2021 年1—8 月新能源重卡市场特点：牵引车领涨领跑，氢能转型加速

2022-01-16任诗发

商用汽车 2021年9期

任诗发文

中汽协数据显示，2021 年8 月重卡销量5.1 万辆，环比大降33%，同比大降61%；1-8 月重卡销量117.2 万辆，同比增长8%，比前7 个月涨幅收缩9 百分点。而最新终端上牌数据显示，2021 年8 月新能源重卡销量813 辆，环比增长21%，同比大涨203%；1-8 月新能源重卡销量3 198 辆，同比大涨105%，较前7 月增幅扩大了21 百分点。

可见在当前重卡市场每况愈下的大环境下，新能源重卡却逆势大涨、风景独好。那么2021 年1-8 月新能源重卡市场有哪些主要特征？

特征一：8 月及1-8 月新能源重卡均跑赢重卡大盘

根据中汽协及终端上牌数据，2021 年8 月及1-8 月新能源重卡同比增幅与重卡大盘、新能源商用车增幅比较如表1 所示。从中可见，2021 年8 月新能源重卡同比大涨203%，远远跑赢8 月重卡大盘(8 月重卡同比大降61%)，同时跑赢新能源商用车大盘67.9%的增幅135.1 百分点；1-8 月新能源重卡同比大涨105%，远远跑赢1-8 月重卡大盘8%的增速，也跑赢1-8 月新能源商用车大盘近20 百分点。一句话，新能源重卡成为当下“暗淡”重卡市场中的“一抹亮色”。

表1 2021 年8 月及1-8 月新能源重卡与新能源商用车大盘增幅比较

特征二：8 月新能源重卡销量创2021 年单月新高

根据终端上牌数据，2021 年前8 月各月新能源重卡销量及占比如表2 所示。从中可见， 8 月新能源重卡销量813 辆，占比25.4%，创1-8 月各月销量及占比新高。另外，从4 月开始，新能源重卡销量占比各月呈现依次增高的趋势(占比从4 月的9.6%逐月升高到8 月的25.4%)，说明近期新能源重卡市场之发展势头比较强劲。

表2 2021 年前8 月各月新能源重卡销量及占比

特征三：纯电动重卡销量占比最大，燃料电池重卡销量占比第二，氢能重卡转型正在加速

根据终端上牌数据，按技术路线划分的2021 年前8 月新能源重卡销量结构统计如表3 所示。从中可见，在1-8 月的新能源重卡销量结构中，纯电动重卡销量2 792 辆，占比87.3%，占据了前8 月新能源重卡市场的主体地位，但占比同比下降11.42%；其次是燃料电池重卡销量389 辆，占比12.16%，且占比同比增加11.58 百分点，是新能源重卡中占比增加最多的细分车型；最少的是柴油混合动力车型，只销售17 辆，占比只有0.54%。

表3 按技术路线划分的2021 年前8 月新能源重卡销量结构统计

在目前“双碳”战略及减排压力的大背景下，重卡向氢能动力转型的趋势在加大。2021 年参与燃料电池重卡市场销售的厂家由2020 年的1 家(江铃重卡)变为9 家，销量由2020 年同期的9 辆变为389 辆。

从表4 可以看出，2020 年前8 月只有江铃重卡一家参与燃料电池重卡销售，而且只销售9 辆；2021 年前8 月参与燃料电池重卡销售的厂家变为9 家，累计销售389 辆，其中一汽解放、中国重汽、东风汽车、陕汽集团等头部重卡大佬都参与进来了，说明燃料电池重卡已经得到重卡主流车企的普遍重视。

表4 2021 年前8 月燃料电池重卡累计销量排行与2020 年比较

在9 家参与2021 年前8 月燃料电池市场销售的车企中，南京金龙开沃汽车表现最为突出，一家独占近6 成的市场份额(58.1%)。据悉2021 年前8 月南京金龙销售的燃料电池重卡的主要车型是NJL1311ZHJFCEV1 自卸车和NJL4250ZEFCEV 燃料电池牵引车，目前已在山东、内蒙、河北、广东等区域运营。

特征四：新能源牵引车领跑领涨新能源重卡

根据终端上牌数据统计，2021 年1-8 月按目标用途划分的新能源重卡销量、同比及占比、占比同比情况如表5 所示。从中可见，在2021 年前8 月新能源重卡各细分市场中，销量及占比呈现以下特征：新能源牵引车销量1 761 辆，同比暴涨4.7 倍、占比超半壁江山(55.25%)、占比同比增加35.4 百分点，是新能源重卡中销量同比增幅、占比及占比同比增加最大的细分车型。

表5 2021 年1-8 月按目标用途划分的新能源重卡销量、同比及占比、占比同比

从参与竞争的车企看，汉马科技(华菱重卡)新能源牵引车销量占据前8 月市场的头把交椅，其次是北奔重卡，再次是一汽解放。2021年前8月新能源牵引车销量TOP10如表6所示。从中可见，在2021 年前8 月新能源牵引车销量中，TOP10 的市场份额变化明显，有7 家车企同比份额增加，3 家份额同比减少。其中同比份额增加最多的是一汽解放和徐工重卡，同比均净增加9.3 百分点；同比减少最多的是位居第一的华菱重卡(-26.3%)，其次是位居第二的北奔重卡(-22.8%)，说明新能源牵引车市场的竞争格局变数较大。

表6 2021 年前8 月新能源牵引车销量TOP10

新能源牵引车领跑领涨前8 月新能源重卡市场主要有以下几方面因素：

一是牵引车是重卡市场的第一大细分市场(占比半壁江山)，且牵引车用途比较广泛。新能源牵引车可以应用于大型电厂、钢厂、矿山、港口运输、内线倒短等比较封闭的运输场景，在这种特定的运输场景中，充电和续航里程等问题相对比较容易解决，因此前8 月纯电动牵引车集团大单比较多。

二是随着7 月1日之后全面切换国Ⅵ柴油重卡，被替换更多的是国Ⅴ柴油牵引车(以6×4 牵引车为最多)，而国Ⅵ柴油牵引车普遍比国Ⅴ要高3 万元左右。在特殊场景下推广应用新能源牵引车更为合算(使用成本更便宜，而且还有补贴)，因此新能源牵引车自然会优先成为市场端选择的对象。

三是前8 月换电式纯电动重卡市场比较火爆，助推了新能源重卡市场的大涨。新能源专用车销量911辆，同比增长4.83%，是新能源重卡中占比减少最大的细分车型。主要是由于2021年前8 月新能源专用车中的环卫车集中采购大单较少导致(由于疫情等影响导致不少地方政府财政吃紧)；新能源自卸车销量为512 辆，同比增长35.4%，是新能源重卡市场中减少第二大的细分车型，主要原因是近期基建工程及房地产投资趋缓导致；新能源载货车销量只有8 辆，同比增长166.7%，是新能源重卡市场中占比同比增加最少的细分车型。主要是因为载货车跑中长途运输的占大多数，而且线路不固定，这种场景不适合新能源车型运营，主要原因是充电不方便、续航里程受限制。

特征五：前8 月新能源重卡TOP10 销量车企中，华菱重卡、东风汽车、北奔重汽分获前三

根据终端上牌信息，2021 年前8 月新能源重卡TOP10 销量、同比情况如表7所示。从中可见，在1-8月新能源重卡销量中，汉马科技销量597 辆，同比大涨237%，夺冠，且市场份额同比增加7.4%；东风汽车销量495 辆，同比增长42%，位居第二，但市场份额同比减少6.8%；北奔重汽销量314 辆，同比增长162%，位居第三；且市场份额同比增加1.9%；宇通集团销量306 辆，同比增长177%，位居第四；但市场份额同比减少1.7%；徐工重卡销量257 辆，位居第五，同比涨26%，市场份额同比减少5.1 百分点；南京金龙销量243 辆，属于净增长，位居第六；市场份额同比增加7.6%，是TOP10 中市场份额同比增加最多的车企；一汽解放销量177 辆，位居第七，同比暴涨2 429%，是行业同比增幅最大的车企，市场份额同比增加5.08 百分点；三一专用汽车销量175 辆，位居第八，同比涨127%，市场份额同比增加0.6 百分点；上汽红岩销量175辆，位居第九，同比涨127%，市场份额同比增加0.6 百分点；比亚迪销量127 辆，位居第十，同比下降58%，是行业同比唯一下降的车企。

表7 2021 年前8 月新能源重卡TOP10 销量、同比情况

总体看，前8 月新能源重卡TOP10 中销量同比9 增1降，其中同比增长最大的是解放，同比下降最大的是比亚迪；TOP10 同比市场份额同比6 增4 减，其中同比增长最多的是南京金龙开沃汽车，下降最多的是比亚迪。

特征六：电动重卡动力电池装机量占比前三的是宁德时代、比亚迪、亿纬锂能

根据真理研究统计的数据，2021 年1-7 月生产的1 627辆电动重卡(不含燃料电池重卡)中，各品牌动力电池装机量如表8 所示。从中可见，在目前电动重卡搭载的动力电池品牌中，动力电池装机量最大的是宁德时代电池，占比超8 成(83.28%)，其次是比亚迪电池，占比5.32%，再次是亿纬锂能电池，占比4.92%。根据调研，这些电池几乎都是磷酸铁锂电池，三元电池很少。根据相关统计数据，2021 年前7 月电动重卡产量中，只有华菱重卡7 辆电动牵引车和4 辆电动环卫车装载三元电池。

表8 2021 年1-7 月电动重卡(不含燃料电池重卡)中各品牌动力电池装机量

特征七：前8 月流向河北最多，其次是广东，再次是山东

根据终端上牌数据，2021 年1-8 月新能源重卡销量TOP10 区域市场如表9 所示。

表9 2021 年1-8 月新能源重卡销量TOP10 区域市场

2021 年前8 月新能源重卡主要流向区域市场特征是：河北区域位居第一，占比超3 成(31.3%)，主要原因是河北的资源型城市和港口城市较多，如唐山、邯郸等都是钢铁资源型城市，污染比较严重，比较适合推广应用新能源重卡的场景较多。主要销售的车企有汉马科技、北奔重汽、一汽解放、东风汽车、上汽红岩、徐工重卡、佛山飞驰汽车等；广东位居第二，占比超2成(20.1%)，主要是深圳、广州等港口较多，比较适合应用新能源重卡；山东位居第三，占比9.4%，主要销售在青岛等港口城市较多的区域；河南位居第四，占比7.09%，主要销售到郑州等城市；四川位居第五，占比6.34%，主要销售到成都、宜宾等城市。