中非农产品贸易结构与竞争优势分析

李海峰，杨颖红

（沈阳化工大学， 辽宁 沈阳 114000）

一、引言

农业是非洲国家最主要的经济部门之一，非洲拥有世界上最多未开发土地，却无法实现粮食自给，自然条件优越、土地肥沃且劳动力充足，却缺乏农业生产经验和技术，面临严峻的粮食安全考验。中非农业论坛创建20多年来，双方在农业合作的方向、主体、内容和形式方面都取得了诸多成就，随着“一带一路”倡议在非洲的深入推进，中非农业合作步入发展的黄金时期，深化中非农业合作关系，提升中非农业合作水平，能有效缓解非洲粮食安全问题，推动未来中非关系高质量发展。

二、中非农产品贸易的发展趋势分析

(一)中非农产品贸易额总体呈增长趋势

如图1所示，2010-2020年中非农产品进口和出口额都有较大程度的增长，2016年非洲部分国家政局动荡，中非贸易额略有下滑，2020年新冠疫情肆虐，中国出口受限但进口增加，总的来看，中非农产品贸易额呈现稳步增长趋势；从贸易顺差角度来看，中国在与非洲的农产品贸易中存在较大顺差，2010-2017年贸易顺差波动明显，2018-2020年顺差快速减少，农产品进口额的增速明显高于出口额。

图1 2010-2020年中非农产品贸易额①

(二)中非农产品贸易在双边贸易中呈稳中向好趋势

如图2所示，中非农产品贸易额在中国农产品对外贸易额中所占比重总体平稳，但贸易额由2010年的53.8亿美元增加到2020年的99.1亿美元，增加了84.1%，其中进口额由13.9亿美元增加到42.7亿美元，增加了206.1%；出口额由39.8亿美元增加到56.3亿美元，增加了41.4%。，二者均高于中国对外农产品进口和出口增长速率的131.1%和34.9%。

图2 中非农产品贸易及其在中非贸易总额中的份额

中非农产品贸易额在中非商品贸易总额中所占比例波动明显，且总体呈增长趋势。其中进口所占比重由2010年的2.3%增加到2020年的5.9%，出口所占比重由6.9%下滑到4.9%。近年来，非洲农业生产水平有明显的提高，中国自非洲农产品进口明显增加，而非洲对中国具有比较优势的轻工产业、机电产品、贱金属等需求量增加，导致农产品出口相对减少。

三、中非农产品贸易的结构特征分析

(一)中国与非洲农产品贸易的市场结构

第一，中国对非洲国家农产品出口主要集中在贝宁、尼日利亚、多哥等国家。如表1所示：2010-2020年间，中国年均向贝宁出口农产品6.85亿美元，但从出口变化趋势上看波动幅度较大，且近5年总体呈现下滑趋势；其次是尼日利亚，中国年均向尼日利亚出口农产品6.12亿美元，贸易额呈明显的增长趋势，2020年更是高达10.82亿美元。占比超过5%的国家有7个，是中国对非农产品出口的主要国家，市场集中度超过60%。

第二，中国从非洲国家农产品进口主要集中在津巴布韦、南非、埃塞俄比亚等国家。2010-2020年间，中国年均从津巴布韦进口农产品5.13亿美元，占比17.08%，从南非进口5.10亿美元，占比16.97%，埃塞俄比亚2.86亿美元，占比9.85%。从年均变化趋势上看，津巴布韦、南非和苏丹进口额呈现明显的增长趋势，埃塞俄比亚和坦桑尼亚进口额波动较大。以上5个国家是中国从非洲农产品进口的主要国家，市场集中度57.7%。

表1 2010-2020年中国与非洲国家农产品平均贸易额及所占比例② 单位：百万美元

(二)中国与非洲农产品贸易产品结构

第一，2010-2020年中国对非洲国家农产品年均出口50.05亿美元。如图3所示，从产品大类来看，第十一类纺织原料所占比重最高，年均出口24.74亿美元，占比高49.43%，其次是第四类食品饮料、烟草及其制品出口11.22亿美元，第二类植物产品出口9.80亿美元，占比22.43%和 19.58%。

图3 2010-2020中国平均农产品出口

出口农产品主要是棉花、茶叶和蔬菜。从产品章节来看，第52章棉花出口23.46亿美元，占比46.89%，其次是第9章咖啡、茶、马黛茶及调味香料类出口5.67亿美元，占比11.34%(主要是茶叶)，以下依次是第20章蔬菜、水果及植物其他部分制品，出口4.51亿美元，占比9.01%(主要是蔬菜)；第3章鱼及其他水生无脊椎动物，出口3.42亿美元，占比6.85%；第21章杂项食品，出口2.54亿美元，占比5.08%，上述5章农产品出口占中国对非洲农产品出口总额的79.17%。

第二，2010-2020年中国从非洲国家年均进口27.32亿美元。如图4所示，从产品大类来看，第二类植物产品进口所占比重最高，年均进口11.58亿美元，占比高达42.26%，其次是第四类食品饮料、烟草及其制品进口7.57亿美元，第十一类纺织原料进口6.65亿美元，占比27.72%和 24.33%。

图4 2010-2020中国平均农产品进口

进口农产品主要是芝麻，烟草和棉花。从产品章节来看，第12章子仁及果实、稻草、秸秆及饲料进口8.89亿美元，占比32.54%(主要是芝麻)，其次是第24章烟草及其制品进口5.21亿美元，占比19.07%；第52章棉花进口4.31亿美元，占比15.76%；第8章水果、坚果及其果皮进口2.19亿美元，占比8.01%；第51章动物毛发其机织物进口1.94亿美元，占比7.10%，上述5章农产品进口占中国自非洲农产品进口总额的82.48%。

四、中非农产品贸易的比较优势与互补性分析

(一)中国和非洲国家农产品对外贸易的竞争优势分析

为进一步分析中国及非洲国家农产品对外贸易的比较优势与互补性的变化，研究农产品的非洲市场占有率AFMS、贸易竞争力指数TC和显示性比较优势指数RCA，为简化分析的同时保证研究结果的代表性，选取2010-2020年非洲与中国农产品贸易额前二十个国家为研究对象，其贸易额占中非农产品贸易总额的85.71%。

1.非洲市场占有率

非洲市场占有率(AFMS)是一国出口某产品的总额占非洲出口该产品总额的比重，一般来说，AFMS越高，该国此产品在非洲市场上竞争力越强。与中国农产品贸易额前20的非洲国家，农产品对外出口额占非洲农产品出口总额的80.54%。由表2可知，中国农产品对外贸易额占出口贸易总额的3.95%，国际市场占有率MS为5.89%，2020年最高达到7.45%，其中必然有国际疫情蔓延的因素，但从MS变化趋势来看，中国农产品在国际市场中的份额在增加，在一定程度上说明中国农产品的竞争力正逐步增强。

非洲农产品国际市场占有率最高的国家是南非，年均占比17.13%，且近年来呈上升趋势，其次是科特迪瓦AFMS占比11.18%；埃及AFMS占比9.54%；摩洛哥AFMS占比8.51%；肯尼亚AFMS占比5.68%，以上5个国家农产品出口额占非洲农产品出口总额的52.05%。总的来说，非洲的农业生产缺乏相应的经验和技术，基础设施落后导致运输成本高昂，大多数农产品均自给自足，在国际农产品贸易市场上占比普遍较低；但从AFMS的变化率可知非洲的农业发展尤为迅速，随着生产技术的发展，非洲的自然禀赋日益凸显，未来非洲农产品在国际市场上前景可观。

表2 2010-2020年非洲国家农产品对外贸易AFMS、RCA及TC③ 单位：百万美元

2.显示性比较优势指数

显示性比较优势指数(RCA)是衡量一国某种产品出口额占该国产品出口总额的比例与世界该种产品出口额占世界所有产品出口总额比例的大小，一般来说，RCA的取值在0与2.5之间，且值越大，比较优势越明显。中国农产品出口的RCA为0.46，比较优势较弱，RCA最高是2011年的0.51，最低是2019年的0.43及2020年的0.39，中国农产品的比较优势正在逐渐丧失，如纺织纤维、油类、谷物类等具备比较优势的产品已转为比较劣势。

RCA的缺陷在于用一个国家某产业在该国出口中的地位这一评价方法，容易使得一些主要出口该产品的发展中国家，竞争力被严重高估。农业是大多数非洲国家的支柱性产业，农产品出口在出口贸易中占比很大，如贝宁的68.31%和埃塞俄比亚的73.11%，RCA被严重高估，不具有明显的借鉴意义。南非和尼日利亚的RCA处于正常范围，南非1.27，竞争优势较强，但仍需配合TC检验；尼日利亚经济相对发达，主要出口石油与矿产品，农产品RCA为0.36，比较优势较弱。

3.贸易竞争力指数

贸易竞争力指数(TC)是一国某产品的进出口差额占该产品进出口贸易总额的比重，衡量一国某种产品生产率在国际市场上的高低程度。一般来说，TC指数的取值范围在-1到1之间。中国农产品TC指数为-0.16，农产品净进口，且进口趋势呈扩大趋势，最高是2010年-0.07，最低是2019年的-0.23和2020年的-0.32，随着中国改革开放程度深化和人民生活水平的提高，国际市场尤其是东盟农产品更加便利的进入国内市场，相对而言，中国农产品竞争力存在下降趋势。

非洲农产品TC指数最高的国家是科特迪瓦0.65，竞争优势较高，其次是坦桑尼亚0.3，肯尼亚0.19、南非和加纳0.18，农产品净出口，存在一定的竞争优势。结合AFMS和RCA指数来看，农产品竞争优势最强的是南非，其次是坦桑尼亚、肯尼亚、科特迪瓦和加纳等国家；从农产品出口规模来看，南非农产品出口额最高，其次是科特迪瓦、埃及、加纳和摩洛哥。

(二)中国对非洲农产品出口的竞争优势分析

为进一步分析中国农产品在非洲市场的发展趋势和竞争优势的变化，研究中国对非洲国家农产品出口的BRCA，选取2010-2020年中国对非农产品出口的前15个国家，贸易额占中国对非农产品出口总额的82.25%。

如表3所示，中国对全非洲农产品年均出口额为54..60亿美元，占出口贸易总额的5.78%，中国对非出口的产品主要是机电、纺织等制造产品，农产品出口竞争力相对较弱，BRCA为0.66，出口农产品主要是棉花、茶叶和蔬菜等。从国家来看，中国农产品出口规模最大的国家是贝

表3 2010-2020年中国与非洲国家双边贸易中农产品出口及BRCA④ 单位：百万美元

数据来源：UNCOMTRADE宁、尼日利亚和多哥；对冈比亚、贝宁、多哥等国家的农产品出口比例较高，农业贸易是双方合作的基础，是中国未来拓展制造业贸易深化双边合作的主要目标。

(三)非洲对中国农产品出口的竞争优势分析

为进一步分析非洲农产品在中国市场的发展状况和其竞争优势的变化，研究非洲国家对中国农产品出口的BRCA，选取2010-2020年非洲对中国农产品出口的前15个国家，贸易额占非对中国农产品出口总额的87.34%。

总的来看，非洲对中国农产品年均出口额为26.25亿美元，占出口贸易总额的3.01%，非洲对中国出口的产品主要是石油、矿产等资源，农产品出口竞争力相对较弱，BRCA为0.34，出口农产品主要是芝麻，烟草和棉花等。从国家来看，对中国农产品出口规模最大的国家是津巴布韦、南非和埃塞俄比亚，其主要出口产品分别是烟草、棉花和芝麻；农产品出口比例最高的国家是尼日尔、布基纳法索、塞内加尔、埃塞俄比亚和多哥。

五、研究结论

通过对中国和非洲农产品对外贸易、中国与非洲国家双边农产品贸易的研究发现：中国农产品出口规模虽在提升，但竞争优势却在进一步缩小，中国农产品在国际市场上处于弱势地位，应优化农产品出口品质，给予政策支撑与支持，提升出口竞争优势；中非农产品贸易在市场和种类上集中度较高，应增加农产品贸易的广度，拓展非洲市场的深度，非洲农产品市场潜力巨大，应加强中非农业合作，挖掘非洲国家的资源禀赋优势，并以农业合作根基，推动未来中非关系的健康良好发展。

(一)充分开发非洲国家资源禀赋优势

非洲人口12.85亿，是世界人口第二大洲，劳动力充足，但受教育程度普遍偏低，工作效率低下，缺乏农业生产的知识和技能，是制约劳动生产效率提升的主要因素；非洲拥有世界最多的未开发土地，占地面积广阔，自然条件优越，而饥饿人口却高达2.57亿，大多数农产品仍处于自给自足的阶段，在国际农产品市场上占比普遍较低。若能普及生产的知识与技能，提高机械化水平，增加农具化肥农药等生产资料的使用，加强农业科技合作与创新，充分发挥非洲的人口红利与自然禀赋的优势，能有效提高劳动生产效率，释放农产品贸易的潜力。

(二)拓展产品贸易广度与挖掘非洲市场深度

中国对非出口农产品主要是棉花、茶叶和蔬菜，进口农产品主要是芝麻，烟草和棉花。中国可以以国内需求为依据，增加农产品进口种类，如科特迪瓦的可可、苏丹的阿拉伯树胶、突尼斯的橄榄油、埃塞俄比亚的牲畜、加蓬的原木锯材、尼日利亚的木薯、肯尼亚的花卉、南非种类繁多的热带水果都是畅销全球的优质产品。

中国与非洲国家农产品贸易主要集中在南非、尼日利亚、埃及、贝宁、多哥和津巴布韦等国家，且贸易集中度较高。拓展中非农产品贸易的国家范围，能满足国内对各式产品的不同需求，也能带动更多非洲国家的发展，促进中非关系长期稳定发展。

(三)构建完备的中非农产品合作贸易体系

中非农业合作仍面临诸多困难，世界经济萎靡不振、国际单边主义与贸易保护主义盛行；非洲部分国家的政局动荡带来的政策不稳定性，民族、宗教和社会矛盾问题突出；中国对非援助及项目开发产生高负荷的投资压力、投资周期过长、回报率不显著、民企投资热情不高等等。但中非合作依旧取得巨大成就，2020年新冠疫情肆虐，中非农产品贸易额仍旧高达99.08亿美元，是中非合作论坛建立以来仅次于2019年的次高值，这反映出中国与非洲国家合作机制的完备性、贸易措施的有效性和双方高层对中非关系的高度重视，时值百年变局与世纪疫情的当下，中非携手共度疫情难关,正是中非关系高质量高水平发展的最好见证，未来中非农产品贸易前景广阔。

[注释]

①2010-2020年间中国与非洲国家农产品贸易数据，农产品定义采用H S编码中1-24章全部项目及50-53的相关项目。

②非洲国家采用中华人民共和国外交部非洲国家名单，共计54个国家。(www.fmprc.gov.cn)

③(A F)M S一项中，因中国农产品出口额占非洲农产品出口总额的比率不具备实际意义，故中国计算的是国际市场占有率M S，非洲国家计算的是非洲市场占有率A FM S。

④双边贸易中BRCA较高的国家如津巴布韦，埃塞俄比亚，塞内加尔等国家，国民经济对农业的依赖程度较高，对外贸易主要依赖农产品出口，农产品贸易在与双边贸易中比重较高，并不具备明显的比较优势。