“碳达峰与碳中和”下的行业机遇

一、引言

2021年5月24日，国家发展改革委办公厅关于印发《各地区2021年一季度能耗双控目标完成情况晴雨表》的通知。《通知》指出，预警等级为一级和二级的地区，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，对一季度严峻的节能形势保持高度警醒，深入分析、深刻反思出现问题的原因，切实采取有力措施，迅速扭转工作被动局面，确保完成今年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。

从表上可以看出，在能耗强度降低进度方面，浙江、广东、广西、云南、青海、宁夏、新疆7个地区为一级预警，山西、辽宁、黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、河南、四川、贵州、陕西、甘肃12个地区为二级预警，其他11个地区为三级预警。在能耗总量控制目标方面，江苏、浙江、湖北、广东、广西、云南6个地区为一级预警，安徽、福建、江西、贵州、青海、宁夏6个地区为二级预警，其他18个地区为三级预警。

各地区2021年一季度能耗双控目标完成情况晴雨表

与此同时，生态环境部7月8日发布信息，经国务院常务会议审议通过，今年7月将择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。下一步还将稳步扩大行业覆盖范围，以市场机制控制和减少温室气体排放。

由此可见，在国家层面已经把能耗控制放到了一个极为重要的工作层面上，采取按季度控制及向全社会公开的预警机制，表明了我国绝不仅仅是从宣传和理论方面开展能耗控制，而是已经制定了明确的行动计划和路线图，展现了在控制能耗上的坚强决心和坚定步伐。

二、我国“碳达峰、碳中和”目标提出的背景

碳排放，是温室气体排放的总称。温室气体指的是给地球保温的气体，而温室气体中最主要的就是二氧化碳。二氧化碳排放过多会产生温室效应，最大的危害是直接导致地球表面的温度升高，使冰川融化，海平面升高等，从而引发一系列的生态灾难。温室气体排放来源多为世界重工业发展产生、汽车尾气等，温室气体一旦超出大气标准，便会造成温室效应，使全球气温上升，威胁人类生存。因此，控制温室气体排放已成为全人类面临的一个主要问题。

2015年各国在《巴黎协定》中达成一致，把全球平均气温上升控制在较工业化前不超过 2°C 之内，并争取控制在 1.5°C 之内，在2050-2100 年实现全球“碳中和”目标，即温室气体的排放与吸收之间的平衡。截至 2020 年底， 多个国家宣布净零排放的意向及目标。六个国家已完成立法规范在 2050 年达到净零排放，包括英国、法国、丹麦、瑞典、新西兰、匈牙利。六个国家或地区已提出立法草案，分别为欧盟、加拿大、韩国、西班牙、智利、斐济。另外有 14 个国家己纳入政策议程。

目前，目前我国碳排放量位居全球第一，我国的碳排放量长期居于世界首位，且远高于第二、三、四名的美国、欧州、日本等发达国家和地区。2019 年全球二氧化碳排放量为 341.7 亿吨，其中中国占 98.26亿吨，约为美国（49.65 亿吨）的两倍，欧盟（33.30 亿吨）的三倍。而且，中国近年来（2015-2019年）碳排放平均增速为1.2%，高于全球0.8%的水平。

因此与世界主要碳排放国家相比，我国2060年实现“碳中和”目标压力大、任务重、时间紧，必然要采取强有力的措施，调动更多的政策资源，逐步细化指标，逐步在细分领域落实碳减排的要求。

2020年9月22日习近平总书记在第七十五届联合国大会上宣布：中国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。这一决定正式向全世界宣布了中国的决心和路线图。这也是习近平总书记倡导“人类命运共同体”价值观的又一重大体现。2020年12月，中央经济工作会议把“做好碳达峰、碳中和工作”定为2021年八大工作重点之一。“碳达峰、碳中和”成为一时无二的经济和社会热词。

三、“碳达峰、碳中和”基本概念

“碳达峰”即我国的二氧化碳排放达到峰值，时间为力争2030年前。

“碳中和”则是指企业、团体或个人在一定时间内从事生产和生活活动等过程中产生的以二氧化碳为主的温室气体排放总量，通过节能减排、植树造林、购买碳配额等形式而得到抵消，逐步实现二氧化碳零排放。

四、“碳达峰、碳中和”带来的行业发展机遇

全球来看，中国依然是世界上碳排量最大的国家，占全球碳排放比例超过20%。我国温室气体排放主要来自能源、工业、交通、建筑、农业和土地利用五大部门。其中能源和工业部门占比最大，合计贡献了超过80%的碳排放。而在交通、建筑、农业和土地利用等占比较小的领域，碳排放的增速也趋缓至3%左右。因此，中国在减碳方面还存在很大潜力（数据来根据前瞻产业研究）。

“碳达峰、碳中和”目标对上中下游全产业链影响显著，将给我国各行各业的发展带来重大的影响。我国碳中和产业链核心产业架构从碳排放到碳吸收大致可划分为三部分。前端加强能源结构的调整，用低碳替代高碳、可再生能源替代化石能源;中端提升节能减排水平，包括产业结构转型、提升能源利用效率、加强低碳技术研发及完善低碳发展机制等;后端增强资源循环利用水平，落实生产者责任制度，促进资源品的回收再利用;自然循环端加强生态碳汇，包括开展国土绿化行动，增加森林面积和蓄积量，加强生态保护修复，增强草原、绿地、湖泊、湿地等自然生态系统的固碳能力，增加碳吸纳量（《2021年中国碳中和产业全景图谱》）。

从行业发展来看，在巨大的达峰压力和中和行动下，将会给一下行业带来重大发展机遇。

新能源发电行业

新能源发电包括水能、风能、太阳能、 氢能、核能等清洁能源和可再生能源的开发和利用，包括垃圾发电、生物质发电等。

中国不断提升其能源绿色低碳消费水平，推进电能替代，在各个领域推行以电代替煤、以电替代油，提升电气化水平，2019 年实现电替代2065 亿千瓦，同比增长32.6%;加大力度治理大力污染，根据大气环境改善要求，严格规定燃料禁燃区;推进北方取暖方式，2019年，北方清洁取暖达到 55%，与2016年相比，提高21%。“十四五”规划对于优化能源结构提出了一系列建议，各地区结合自身的产业结构和资源储备情况分别制定了符合地区实际的政策目标。上海市计划在2025年前实现煤炭消费总量占一次能源消费比重下降至30%，并将本地可再生能源占全社会用电量比重提高到8%;广东省提出到2025年，实现新能源发电装机规模达到10250 万千瓦（包含核电装机1850万千瓦，气电装机4200 万千瓦，风电、光伏、生物质发电装机4200万千瓦），并使天然气供应能力达到700亿立方米以上，制氢规模达到8万吨，新增风电新1100 万千瓦左右;江苏省计划到2025年底，实现全省光伏发电装机达到2600 万千瓦，风电新增约1100 万千瓦，新增投资约1200亿元。

（二）节能行业

我国的节能环保产业主要是指为节约能源资源，保护环境，发展循环经济，提供技术与装备、产品和服务的产业。从源头减量、过程利用和末端处理的角度来看，主要包括节能、环保、资源循环利用三个子行业。从服务对象来看，包括工业节能、建筑节能、交通运输节能以及生活节能等二级子行业，环保行业包括大气治理、水治理、土壤治理等二级子行业。

（三）储能行业

储能技术是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量储存起来，以便在需要时再次利用的技术。储能主要分为物理储能、电化学储能、热能储能、储氢等。电化学储能，尤其是锂电池储能，具备很好的空间及环境适应性、响应快速、功率和能量密度高等特点，而且近年来技术和规模驱动成本快速下降，有望成为未来储能的主流路线。

随着可再生能源并网规模的逐渐增加，对储能的需求会进一步增加。当前，政府部门正积极出台政策要求新能源配置储能。国家发展改革委、国家能源局下发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》。文件明确，鼓励结合源、网、荷不同需求探索储能多元化发展模式。到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，健全“新能源+储能”项目激励机制。

（四）天然气行业

根据美国能源信息署的数据显示，美国的二氧化碳排放量在2007年时达到顶峰，2019年相比于最高峰时实现了20%的减排。减排过程中最大的贡献来源为天然气，占据了40%的减碳来源。

作为清洁能源，天然气具有清洁、高效、安全、环保的特点。在碳达峰碳中和要求下，对清洁能源的需求将持续推动天然气产业的发展。根据SIA Energy（思亚能源）预测，2020年中国天然气潜在需求量可达5，000亿立方米/年，是2012年消费量的3.4倍。在未来天然气市场巨大潜力和政府对天然气的积极政策驱动下，天然气生产商和进口商预计将在未来加快在生产和基础设施上的投资。

（五）交通运输新能源应用行业

交通运输新能源应用包括新能源机车、新能源汽车等交通工具及附属设施。统计数据显示，交通领域的碳排放占全国终端碳排放的15%，过去9年，这一领域的碳排放年均增速在5%以上。根据2020年12月发布的《机动车污染防治政策的费用效益评估（CBA）技术手册》预测，未来五年我国还将新增机动车1亿多辆，工程机械160多万台，农业机械柴油总动力1.5亿多千瓦，车用汽柴油1亿至1.5亿吨。由此带来的碳排放量十分可观。

两会期间，交通运输部党组书记杨传堂介绍，2021年交通运输部将实施绿色出行“续航工程”，推动在重点区域高速公路服务区、客运枢纽等场站建设充电桩等。中国国家铁路集团有限公司董事长陆东福表示，铁路部门将对标中央“碳达峰、碳中和”的目标要求，全面优化铁路货运布局，推进铁路专用线进港口、进矿区、进物流园，助力打赢污染防治攻坚战。全国政协委员、交通运输部科学研究院副院长兼总工程师王先进认为，未来整个交通链条，包括交通制造、能源供给、超级计算、数字交通，都将纳入到新业态、新模式、新技术的范畴，以“碳达峰、碳中和”为牵引，将引发整个交通各要素的迭代升级。

循环经济行业

循环经济是指资源循环型经济，其以资源节约和循环利用为特征，采用环境和谐的经济发展模式，把经济活动组织成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式循环流程，其特征是低开采、高利用、低排放。

2021年07月，经国务院同意，国家发展改革委印发了《“十四五”循环经济发展规划》，规划中指出大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系，对保障国家资源安全， 推动实现碳达峰、碳中和，促进生态文明建设具有重大意义;《规划》要求“着力建设资源循环型 产业体系，加快构建废旧物资循环利用体系，深化农业循环经济发展，全面提高资源利用效率，提升再生资源利用水平，建立健 全绿色低碳循环发展经济体系”;《规划》提出的目标是到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。废旧物资回收网络更加完善，再生资源循环利用能力进一步提升，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成。资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高，循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显。

碳捕捉行业

碳捕捉，即carbon capture and storage （CCS），是将被释放到大气中的二氧化碳用各种手段捕捉然后储存或者利用。这一技术能够减少燃烧化石燃料产生的温室气体。CCS技术不仅可以对气候变化产生作用，还可以实现一定的商业价值。被捕获的碳可以用于石油开采，冶炼厂，甚至汽车业。二氧化碳可以变废为宝，将石油的采收率提高至40-45%。

但是，作为一种新兴的技术手段，目前面临着很多的难以快速解决的问题，包含了技术稳定性、处理安全性、费用高昂等等，行业仍然属于发展起步期。

碳交易服务企业

碳交易作为碳中和发展中的重要一环，将在碳达峰碳中和条件下发挥重大积极作用。碳交易基本原理是一方通过支付另一方而获得温室气体减排额，买方可以将购得的减排额用于减缓温室效应从而实现其减排的目标。

联合国政府间气候变化专门委员会于1992年5月9日通过《联合国气候变化框架公约》。1997年12月于日本京都通过了《公约》的第一个附加协议，即《京都议定书》。《议定书》把市场机制作为解决二氧化碳为代表的温室气体减排问题的新路径，即把二氧化碳排放权作为一种商品，从而形成了二氧化碳排放权的交易，简称碳交易。

目前，中国已有3家主要的碳交易交易所：北京环境交易所、上海环境能源交易所和天津排放权交易所。除此之外，能够参与碳交易服务的企业数量非常多。据南方财富网统计，2020年全国9个碳排放权交易试点体系总交易量9285万吨，相关碳交易上市公司有大唐发电、巨化股份、杭氧股份、雪迪龙、中材节能、国网英大等6家。

五、结语

“碳达峰与碳中和”目标的提出，是人类向自然无度索取的重大反思，是经济结构和社会结构的重大转折。气候变化是人类的长期深层次危机，近几十年来频发的极端天气和自然灾害已经不断的警示全人类，需要携手面对挑战，以人类命运共同体的观念共同作出努力。

作为一个负责人的大国，也作为一个碳排放世界第一的国家，碳达峰、碳中和已经成为我国坚定的发展方向。习近平主席已经在七个重要的国际场合宣示了中国的目标和坚定的决心，将碳达峰和碳中和已经纳入了国家的总体发展规划。力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。所以碳达峰和碳中和战略是顺应全球低碳发展的大势，也必将倒逼中国经济走向高质量发展道路。尽管中国正处在工业化、城市化进程中，与美国和欧洲、日本发达国家相比，中国面临的减碳压力更为巨大。但是艰难困苦玉汝于成，我们也应抓住这样的战略机遇，在高质量发展的道路上找到新的发展机会，找准赛道，设定目标，用科技的力量和大无畏的精神，走出一条发展新路。