转型中的中国公务航空市场

苗芃

过去十余年，我国公务航空的发展之路并不平坦，经历了爆发式增长到需求迅速萎靡再到市场缓慢复苏的曲折历程。尽管无论市场如何变化，无论制造商还是运营商都一致看好中国市场，但客观来说，相对于成熟的市场，我国公务航空从基础设施、机队构成、飞机利用率等各方面都存在着明显的不足。

2020年，新冠肺炎疫情的爆发对我国公务航空市场的发展造成了负面影响，但公务机的优点在疫情中也被凸显了出来，这也使得我国公务航空发展表现出了一定的韧性和新的特点。

十余年曲折发展

我国公务航空的发展起步于21世纪初，但直到2009年，我国公务航空市场才迎来了第一个真正意义上的跃升式发展，当时业界一片欢呼，并称之为我国公务航空市场第一次“井喷式发展”。之后，2011年至2013年，即便全球公务航空市场发展惨淡，但在这三年间，我国公务航空市场的年复合增长率达到了惊人的45%，呈现出一派欣欣向荣的景象。在这期间，我国还出台了《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，在政策的利好下，我国一度成为了全球增长最快的公务航空市场。

然而，2014年起，我国公务航空市场发展遭遇“寒潮”。此后，在国家经济发展步入新常态的背景下，有经济发展“晴雨表”之称的公务航空产业也成为了产业结构调整浪潮中的一员，并努力寻求转型发展之路。

从我国公务航空市场机队构成来看，我国已经形成了自身的特色，就是市场更青睐于大客舱、远程公务机，相比之下，欧美等国家和地区的公务机机队构成则更加多元化。但近两年来，这一趋势正在发生转变，我国公务航空市场正在逐步走向理性和成熟，按需购买逐渐成为共识。这也意味着，中、轻型公务机将有望不断进入我国公务机机队。

其次，我国公务航空市场的需求结构也正在发生变化，这一点在后疫情时代显得尤为突出。从细分市场来看，我国公务航空市场主要分为公务机托管和公务机包机两种形式。2017年以来，公务机包机的市场增长明显。

相关数据显示，目前我国每架公务机的日利用率只有美国的一半左右。飞机利用率不足直接导致运营商的收入难以抵消飞机的折旧、维护和保养等费用。为此，公务机运营商近年来尝试了多种手段来刺激市场需求。例如，近年来关注度很高的“互联网+”概念也被一些公务机运营商引入到包机业务中。在多方的共同努力下，2017年以来我国公务机飞行量大幅增长，尽管2019年由于受到国际经济形势和中美贸易战的影响，我国公务机飞行量有所回落，但2020年我国公务机的飞行量、主要机场起落次数的数据已经恢复到了2019年的75%和83%。同时，由于国内公务航空市场的韧性，也吸引了更多制造商在国内开展公务机维修、定检、改装、培训等相关业务。这也意味着，未来几年，我国公务航空市场将形成以国内市场为主、带动国际市场的双循环模式。

值得关注的改装市场

据统计，我国现有公务机的平均机龄在10年左右，从7～12年的翻修周期来看，公务机改装市场在未来几年将迎来发展的高峰期。从这个角度来看，无论是现有企业加大硬件设施投入力度、推出更具市场针对性的设计方案，还是民营资本大量进入，初显活力的中国公务机改装市场正蓄势待发。

公务机改装大致可以分为两类：一类是公务机购买者在购买了全新的飞机之后，按照自己的要求对飞机进行个性化改装，也就是业界常说的“绿皮飞机改装”;第二类是二手公务机购买者对飞机内饰进行翻新或局部改装。

相对来说，绿皮飞机改装是一项技术含量高、工序复杂的系统工程。通常情况下，一架全新的绿皮飞机改装，从客户改装意向确定到最后完工交付，最短也需要一年左右的时间。其中，大约有半年的时间用于前期的客户沟通以及设计细节的确定，以确保改装出来的飞机满足客户的需求。

随后的工程设计阶段，工作人员将前期的设计方案、效果图转化为工程施工图，用于内饰部件的生产制造以及后期的改装施工。工程设计完成之后，就进入到生产制造阶段。除了采购地毯、厨房、洗手间等构件外，其他包括家具、床、壁板、隔板等在内的大部分构件需要进行定制。整个流程完成之后，飞机将停场进行改装。

目前，国内具备公务机改装能力的企业只有北京飞机维修工程有限公司（AMECO）和厦门太古飞机工程有限公司这两家合资企业。但是，这两家企业迄今为止还未进行过大型绿皮公务机的整装工作，主要业务集中在二手飞机改装和翻修上。在业务量方面，两家企业目前所有改装过的公务机数量不及美国市场一个季度的作业量。可以说，尽管随着二手公务机交易的活跃，国内市场对于飞机改装的需求开始显现，但将潜在需求转化为现实还需要一段较长的时间。

如今，国内已有一些维修企业开始了对公务机改装市场的布局。其中，AMECO专门建成了一个用于公务机改装和维修的机库，该机库可以容纳1架宽体机或3架窄体机。此外，民营资本也纷纷看好这一市场，积极布局。其中，江苏常州高新区罗溪镇投资20亿元兴建了一个专门用于公务机改装的机库，可同时容纳两架波音747飞机。业内专家指出，公务机改装是进入门槛很高的领域，开展公务机VIP改装业务需要一定的技术储备和经验，光有资本是远远不够的。

CBJ的机遇与挑战

在今年的珠海航展上，中国商飞CBJ公务机正式亮相。这架采用深蓝色和金色云母漆涂装的CBJ公务机的亮相，让人们感叹于中国终于有了自主研制的大型喷气公务机。

中国商飞CBJ公务机的原型机是国产ARJ21新支线飞机。根据中国商飞公司透露，CBJ公务机于2015年开始研制，2017年开始相关改装工作，2021年3月完成TC设计更改和取证相关工作。

由于ARJ21飞机拥有同级别飞机中较大的客舱，因此对于用户来说，可以获得更加舒适的乘坐体验，对于制造商来说也便于加装各种内饰和娱乐设施。在珠海航展进行展示的这架CBJ公务机上已经可以明显看到这一优势。

比同类飞机更宽敞的客舱空间让CBJ公务机可以满足12～29座的座位布局，可以灵活布置休息区、会议区、会客区、就餐区等相对独立的功能区间。在这架展示的CBJ公务机上，中国商飞配备了可倾斜、330度旋转的座椅。根据中国商飞公布的数据，CBJ公务机在加装辅助燃油箱的情况下，最大航程可达到5700公里左右，同时还具备出色的高原高温性能和复杂航线越障能力，在国内市场具有很好的航线适应能力。而从这些数据中，我们也不难看出，CBJ公务机的各项性能已经接近大型喷气公务机，首先，国产公务机在中国市场的销售有其天然的优势。除了上文提到的航线适应性优势之外，对于客户来说，国产公务机的购买和售后维护也有其优势。目前，我国对进口飞机征收数额不菲的关税和增值税，这使得国内客户在选用国外公务机产品时采购单价大幅提升。购自国外的公务机从厂家运送至国内，无论是靠飞机自身长途飞行，还是将其拆解装箱，运抵目的地后再重新组装，均需要耗费相当的人力、财力和时间，这在无形中又增加了成本。

相比之下，采购国产飞机无需缴纳高昂的税费，运输过程更加快捷，购机审批流程更加简单（目前已经实行了备案制）。同时，本土化的优势对于国产公务机的售后来说也是提升竞争力的重要砝码。尤其是随着CBJ公务机的原型机ARJ21飞机在国内机队中的数量不断增加，相应的维修保障、售后支援体系正在不断完善，这些都将为未来CBJ公务机在国内市场的使用提供便利。

然而在看到优势的同时，客观来说，也不得不承认，相对于国外主流的公务机制造商，中国商飞还存在着差距。与其他产品不同，价格只是客户选择公务机时的参考因素之一，但并非最重要的因素。从过去十多年中国公务航空市场的发展来看，中国客户更偏向于选购湾流等国际主流公务机制造商的高端产品。这对于中国商飞来说，要进入公务航空市场就意味着，一开始就将面临与这些标杆企业的全面比较和正面竞争，这无疑会在相当程度上增加CBJ公务机市场开拓的难度。

因此，未来对于中国商飞公司来说，在公务航空市场的开拓上还有很多方面需要进一步完善。首先，当然是对公务机产品的进一步完善，着重解决客舱降噪、布局创新、内饰设计等方面的问题，从而不断提升飞机的市场竞争力。其次，要特别关注公务机品牌的构建。如今，无论是波音、空客，还是湾流、庞巴迪，这些企业在几十年的发展中，其公务机产品的企业形象已经深入人心，相比之下，我国高端制造业在品牌的塑造方面还略显不足。第三，是要进一步完善售后服务和支援体系。公务机素有“时间机器”的美誉，這意味着除了飞机产品本身之外，对服务和支援体系也有很高的要求，这一点对于中国商飞公司来说意味着更大的挑战。然而，从目前ARJ21飞机在国内市场的运营来看，有理由相信，未来CBJ公务机有望在国内市场占有一席之地。