全球香蕉产业现状与发展趋势①

黄媛媛 徐小俊

（中国热带农业科学院科技信息研究所 海南海口571101）

香蕉（Musa nana Lour.）种植已有上千年历史。当下，强大的市场需求将香蕉产业带入蓬勃发展的黄金时代，其产量和贸易额均高居水果世界第一。亚洲、拉丁美洲和加勒比海地区逐渐成为香蕉的核心产区，在全球供应中起着举足轻重的作用。香蕉是这些热带地区重要的果粮兼用作物，为全球数百万农民和种植工人提供生计。这些区域香蕉产业的良性发展，有助于农村地区和谐稳定、经济增长和脱贫，对全球缓解饥荒和社会经济发展具有不可替代的作用。因此，有必要持续关注全球香蕉产业发展动态，并探索进一步改善香蕉产业可持续发展的新措施［1］。

1 全球香蕉产业总体发展情况

全球共有5个洲可种植香蕉，主要分布于亚洲南部、东南部与东部，美洲南部、中部与加勒比地区，非洲东部、中部与北部，以及大洋洲的美拉尼西亚群岛等地。近年来，除欧洲呈明显的萎缩态势外，其余4大洲香蕉生产呈稳中有增态势，其中亚洲和非洲较为显著，美洲趋于稳定。亚洲香蕉产量占全球产量的一半以上，是香蕉生产第一大洲；美洲和非洲2大洲的收获面积占全球收获面积的一半以上，大洋洲和欧洲生产规模均较小。

由图1可知，2019年，全球香蕉收获面积为515.86万hm2，占世界农业用地的0.1%，同比增长0.73%。总体来看，近20年，全球香蕉收获面积增长了26.96%，年平均增长率为1.21%，2011年为547.14万hm2，达到历史上最高点，2006年以后，基本保持在500万hm2以上。

图1 1999～2019年全球香蕉种植面积

随着收获面积的不断增大，全球香蕉产量也持续增加，2019年达到1.17亿t，同比增长0.88%，价值约为310亿美元。相比1999年，2019年产量增长了66.96%，年平均增长相对稳定，增速约为2.88%。其中，2004～2010年保持6%左右的增长速度，随后增速有所放缓（图2）。

图2 1999～2019年全球香蕉产量

全球单产水平的发展遵循收获面积和产量增加的趋势，1999～2019年，随着品种改良、栽培管理水平的显著提升，单产从1999年的15.8 t/hm2增长到2019年的22.64 t/hm2，提高了43.28%，平均年增速为2.07%，同比增长0.14%（图3）。

图3 1999～2019年全球香蕉单产情况

2 全球香蕉主产国生产情况

2.1 香蕉主产国生产概况

全球共有117个香蕉生产国和地区，按收获面积计算，排名前十的为印度、中国、印度尼西亚、巴西、厄瓜多尔、菲律宾、危地马拉、安哥拉、坦桑尼亚、哥伦比亚，占全球香蕉种植总面积54.94%，占全球香蕉总产量的71.54%。从产业规模来看，印度遥遥领先于世界其他国家，收获面积为86.6万hm2，占世界总面积的16.79%；产量为3 046万t，占世界总产量的26.08%，近20年分别增长了76.73%、81.2%。中国位居第二，收获面积为34.40万hm2，占世界总面积6.67%；产量为1 165.57万t，占世界总产量9.98%，近20年分别增长了69.71%和177.91%。印度尼西亚位居第三，收获面积和产量分别为13.22万hm2、728.07万t，分别占世界的2.56%和6.23%，近20年分别增长了87.38%、115.67%。巴西的收获面积和产量分别占世界的8.95%、5.83%；厄瓜多尔的收获面积和产量分别占世界的3.55%、5.63%；菲律宾的收获面积和产量分别占世界的3.60%、5.83%；危地马拉的收获面积和产量分别占世界的1.75%、3.72%；安哥拉的收获面积和产量分别占世界的3.14%、3.46%；坦桑尼亚的收获面积和产量分别占世界的5.87%、2.92%，哥伦比亚的收获面积和产量分别占世界的2.05%、2.50%。从香蕉单产来看，2019年印度尼西亚和危地马拉的香蕉单产量要远超于其他国家，尤其是印度尼西亚香蕉单产在50 t/hm2以上。全球香蕉单产排名前十位的国家有印度尼西亚、危地马拉、厄瓜多尔、印度、中国、菲律宾、哥伦比亚、安哥拉、巴西和坦桑尼亚（图4～8）。

图4 2019年香蕉收获面积排名前十的国家和地区

2.2 影响香蕉主产国生产的因素

近年来，全球香蕉产量和贸易量都在迅速增加。全球产量增长主要是同为最大消费者的顶级生产国，尤其是印度和中国，其次是巴西，菲律宾。同时不断涌现出一些香蕉新生产国家和地区，如卢旺达、赞比亚、布隆迪、伊朗、几内亚比绍、波利尼西亚、希腊、意大利等［2］。非洲是全球香蕉的第三大产区，70%～80%是本地品种，香蕉作为当地主食，对该地区的粮食安全做出了重要贡献。

图6 2019年香蕉产量排名前十的国家和地区

图7 2019年香蕉主产国产量全球占比

图8 2019年香蕉单产排名前十的国家和地区

影响香蕉生产的因素主要有3点。一是生产国人口的快速增长，而人口增长带来日益增长的消费需求，如印度和中国。二是全球进口需求的扩大，随着人们收入水平和健康意识的提升，促进了进口市场的增长，如欧盟、俄罗斯香蕉消费量的增加，厄瓜多尔等国生产的香蕉主要销往这些非生产国家和地区。三是随着香蕉产业农业技术水平的提高，科学合理使用包括灌溉系统、肥料和农药，促进了产量的增长。

3 全球香蕉消费和国际贸易格局

3.1 香蕉消费

全球生产和消费的香蕉共有1 000多种，‘卡文迪许’因高产、抗风和耐长途运输等特点，被广泛地进行商业化种植，并成为国际贸易的主要品种。全球每年大约生产500亿t‘卡文迪许’香蕉，约占全球总产量的47%，这些香蕉主要出口到美国和欧洲市场，我国生产和消费的香蕉品种主要也是‘卡文迪许’。

根据联合国粮农组织数据，全球香蕉出口行业每年成交量约120亿美元，只有约15%在国际市场上交易，其余均在本地消费。主产国即是主销国的有印度、中国、巴西以及一些作为主粮的非洲国家中。在许多产区，每年各种香蕉的人均消费量都超过100 kg。有数据表明，香蕉提供部分生产国农村地区每天的25%能量。香蕉出口国大多为低收入经济体，香蕉生产和贸易可能严重影响农业GDP。如2018年香蕉收入占厄瓜多尔农产品出口收入30%，占危地马拉农产品出口收入15%［3］。

3.2 香蕉的国际贸易

3.2.1 香蕉进口

全球香蕉贸易以鲜果进出口为主，2019年全球约有200个国家（或地区）进口香蕉，进口量排名靠前的国家和地区有美国、中国、俄罗斯、比利时等。2019年全球香蕉进口总量为2299.24万t，进口总额为153.67亿美元。根据国际贸易中心数据，进口额排名前4的国家和地区分别为美国进口量为505.42万t，进口额为27.56亿美元；中国进口量为194万t，进口额为10.94亿美元；俄罗斯进口量为151.24万t，进口额为11.2亿美元；比利时进 口 量 为117.82万t，进 口 额 为10.83亿 美元（图9）。

图9 2019年全球香蕉进口量和进口额前十国家和地区

由图10可知，2015～2019年，大部分国家香蕉进口量和进口额都有所增加。美国是第一大香蕉进口国，进口量略有下降，但其进口额稳步增加，比利时和英国的进口量和进口额均略有所下降。值得注意的是，2015～2019年，中国香蕉进口量总体呈大幅增长，与2015年相比，2019年进口量翻一番，排名世界第二，进口额排名世界第三。

图10 2015～2019年全球香蕉主消国进口量变化趋势

3.2.2 香蕉的出口

南美洲和亚洲为香蕉的最大出口地区，两者出口总量约占全球出口总量的75%，厄瓜多尔为世界香蕉出口国之首。根据联合国粮农组织数据，2019年全球鲜/干香蕉出口总量为2 476.01万t，出口总额为135.27亿美元。根据国际贸易中心数据，厄瓜多尔出口量为688.11万t，出口值为33.11亿美元；菲律宾出口量为435.20万t，出口值为19.31亿美元；哥斯达黎加出口量为238.48万t，出口值为10.00亿美元；危地马拉出口量为269.90万t，出口值为9.45亿美元；哥伦比亚出口量为201.00万t，出口值为9.34亿美元；比利时出口量为94.72万t，出口值为7.77亿美元（图11～12）。

图11 2015～2019年全球香蕉出口量前十的国家和地区

由图13可知，厄瓜多尔号称“香蕉之国”，出口量占全球出口总量的28%，主要供应欧盟市场，俄罗斯90%以上的香蕉由厄瓜多尔提供。菲律宾的香蕉出口量占全球出口总量的18%，从2018年开始有显著增长，主要出口对象是中国。危地马拉、哥斯达黎加和厄瓜多尔是美国香蕉主要来源国［4］，危地马拉的香蕉出口量占全球出口总量的11%，90%香蕉主要供应美国市场，占美国香蕉进口量的41.8%。由于危地马拉香蕉价格较低，2019年比哥斯达黎加多出口70万t，但出口额却比哥斯达黎加少1亿美元。比利时是欧洲进口香蕉的中转站，除了供应本国消费外，也通过转口贸易向欧洲其他国家提供香蕉。巴拿马近年来在国内新增了一个产区，出口量也明显增长。柬埔寨的香蕉产业的发展伴随着中国、日本、韩国巨大的香蕉需求。2018中国与柬埔寨签订《柬埔寨香蕉输华植物检验检疫要求协定书》，2019年柬埔寨开始直接向中国出口香蕉，出口占比仅为17%，而在2020年出口占比上升至92.7%［5］。

图13 2019年香蕉出口国全球市场份额

香蕉是全球贸易量最大的水果，以往被国际三大行业巨头都乐（Dole）、德尔蒙特（Fresh Del Monte）、Chiquita（金吉达）等跨国公司垄断，占据全球香蕉市场70%左右的份额。近十年来，随着不断有新兴竞争者如佳农（Goodfarmer）等公司加入、超市等零售商直接对接种植园，香蕉产业市场竞争更为激烈。

图12 2015-2019年世界香蕉出口值前十国家

4 全球香蕉产业展望

19世纪末以来，香蕉镰刀枯萎病（Tropical Race 4，简称TR4）已严重影响了香蕉产业发展，目前尚无特效杀菌剂或其他根除方法能够消除TR4。2019年7月，在哥伦比亚东北瓜瓜拉香蕉种植园中也发现了这种病原菌。根据联合国粮农组织数据显示，目前已确认有17个国家（主要在南亚和东南亚）感染了TR4。由于土壤中真菌的寿命长，受感染的土地无法再用于种植香蕉或其他作物。而规模较小的香蕉生产者面对单产下降和生产成本增加，往往缺乏足够实力推动产业进一步发展。因此，世界香蕉产业只有加强国际合作，特别是在加强数据收集和信息共享合作，才能更好地预防和遏制枯萎病TR4病，完善全球香蕉生产体系建设。

当前，全球很多地区对香蕉的需求日益饱和，人口增长红利逐渐减弱。在亚洲，印度和中国经济的快速增长带来了健康和营养观念的变化，进而带动香蕉生产需求的增长。如菲律宾的生产主要来自中国进口需求的增长，中国人均消费量预计每年增长1%左右，但新冠肺炎疫情严重影响菲律宾农业发展，未来将呈现更多不确定性。在拉丁美洲和非洲，厄瓜多尔、危地马拉、哥伦比亚和哥斯达黎加等国家和地区的香蕉生产主要依赖欧盟、美国和俄罗斯等进口市场需求的增长，在主要进口市场中，预计俄罗斯的人均消费量增长最大，厄瓜多尔目前是俄罗斯的主要香蕉供应国，支持厄瓜多尔的香蕉出口增长［10］。