2020年生猪生产形势分析及2021年市场行情展望

石守定

（中国畜牧业协会，北京 西城 100044）

2020年，在国家各项政策扶持及生猪养殖高利润刺激下，我国生猪生产恢复势头良好，生猪及能繁母猪存栏持续增长，肥猪供应在下半年逐步增加。活猪价格虽然短时间维持在高位，但已经步入下行周期。

1 生猪生产情况

生猪及能繁母猪存栏持续增长。从国家统计局数据看，2020年末，生猪存栏、能繁母猪存栏比上年末分别增长31.0%、35.1%。从农业农村部监测数据看，全国生猪存栏在2020年7月同比转正，为5.8%，2020年12月末同比增长48.4%；能繁母猪存栏量在2020年6月同比转正，为1.2%；2020年9月同比增长40%，12月同比增幅扩大至44.8%。从中国畜牧业协会600个重点监测规模种猪场数据看，规模场能繁母猪存栏在2020年1月同比转正，为1.4%，2020年末同比增幅扩大至63.8%；规模场生猪总存栏量在2020年4月同比转正，为8.6%，2020年末同比增幅扩大至58.6%。其中，中国畜牧业协会监测祖代能繁母猪存栏量在2020年1月同比降幅缩减至1.5%，在2020年3月同比转正，增长8.5%，2020年12月末同比增幅扩大51.1%，连续17个月保持增长。

生猪出栏量第四季度开始增长。从国家统计局数据看，2020年我国一至四季度生猪出栏量分别为13 129万头、11 974万头、11 083万头、16 518万头，同比值分别为-30.3%、-4.2%、15.1%、22.9%。第四季度生猪出栏比第三季度增长49.0%。全年累计生猪出栏量52 704万头，比上年下降3.2%。

2 价格、成本与利润情况

从农业农村部数据看，本轮猪周期活猪周价格最高点出现在2019年10月第5周38.7元/kg，次高点为2020年8月第1周37.2元/kg，之后持续回落，阶段低点出现在2020年11月第3周29.6元/kg。随着入冬消费旺季到来活猪价格反弹，截至2021年1月第1周活猪价格达到36.0元/kg，短时间内上涨21.7%，比2016年最高点上涨73.1%。从活猪月价格看，本轮猪周期最高点为2020年2月和8月，活猪价格月均值达到37.1元/kg，全年11月价格最低，为29.7元/kg，12月反弹至33.1元/kg。

从农业农村部监测数据看，固定监测养殖户全年活猪加权成本为15.8元/kg，比2019年上涨15.8%；加权销售价格为33.3元/kg，比2019年上涨74.7%；标准体重（120 kg）下加权利润2 096元/头，比2019年增长224%。

3 猪肉供应情况

国产猪肉量第三季度开始增长。从国家统计局数据看，2020年我国猪肉产量4 113万t，下降3.3%。2020年一至四季度我国猪肉产量分别为1 038万 t、960万 t、840万 t、1 275万 t，同比值分别为-29.0%、-4.7%、18.1%、18.7%。从第三季度后猪肉产量恢复增长。从农业农村部数据看，全国规模以上生猪定点屠宰企业2020年1—12月累计生猪屠宰量1.63亿头，同比下降14.9%。受新冠疫情防控导致肥猪压栏影响，月度屠宰量在2020年2月最低，3—5月逐步增长，6—7月正常出栏情况下屠宰量逐步下降，受前期产能增长影响8月之后屠宰量开始持续增长。从同比看，1—8月屠宰量同比下降幅度逐步收窄，9月同比开始转为正值，同比增4.2%，10—12月同比分别增长36.1%、49.8%、41.8%。

猪肉进口量增幅较大。2020年12月份进口猪肉44万 t，同比增63.1%；1—12月累计进口猪肉439万 t，同比增108.3%。主要为西班牙、美国和德国。3个国家进口总量占全部进口量的比重达到49%。

4 2021年市场行情展望

如果疫情稳定，后期生猪产能仍将保持增长，猪肉供应同比增幅扩大，活猪价格下行周期不变。从中国畜牧业协会600个重点监测规模种猪场数据看，2020年1—12月定点监测规模种猪场二元后备母猪累计销量同比增长71.9%，后备母猪存栏同比增长幅度在100%至280%之间。结合前期祖代能繁母猪存栏量情况判断，如无疫情影响，后期能繁母猪存栏量仍将继续增长。规模种猪场2020年7—12月初生仔猪数同比值分别25.5%、38.5%、46.0%、54.2%、54.0%、50.7%，如果疫情不造成明显损失，6个月后活猪供应量同比增幅将逐步扩大。

如果2020年冬季以来包括未来一段时间内疫病不造成明显损失，出栏体重与上年基本持平，根据监测数据推算，2021年猪肉产量将比上年增长约33%左右。在冻肉基本无法抛售情况下，2021年活猪价格预计在26元/kg左右；如果2021年消耗进口冻猪肉240万 t，则活猪年均值有可能达到23元/kg。出栏一头肥猪年度加权利润为750元至1 100元之间。如果疫病对产能造成10%的损失甚至更高，又无进口冻肉影响，则活猪年均值可能高达31元/kg，出栏一头肥猪盈利可能在1 000元之上。综合而言，2021年生猪养殖利润将明显低于2020年，但好于2019年（出栏一头肥猪加权利润647元）。