油田信息化需求管理工具研究及应用

魏遵超

（新疆油田公司数据公司，新疆 克拉玛依 834000）

0 引言

新疆油田信息化建设历经档案资料电子化、油田业务数字化，已经步入智能化建设阶段，逐步成为油田业务发展的推动力，但由于油田全业务领域的信息化需求未集中管理，随着信息化工作的开展，系统相对分散，部分功能重复、数据多头录入等问题逐步显现，数据共享不畅、业务协同不足、信息与业务融合不紧密等现象日趋突出。如何构建统一的需求管理工具，设计需求管理的工具与方法，明确需求管理的职责与分工、流程与规范，建立业务、系统、数据之间的关系网，实现需求规划、实施、评估、改进的闭环管理，促进互联网技术（Internet Technology，IT）建设快速适应业务变化，提升系统联动性，减少重复建设，提升IT 对“油公司”战略的支撑能力，是本课题的主要研究内容。

1 新疆油田信息化需求管理现状

新疆油田信息化需求管理目前主要还是以线下管理为主，Word、Excel 等为主要办公工具。本文运用扩展企业架构成熟度模型（Extended Enterprise Architecture Maturity Model，E2AMM），对新疆油田需求管理能力进行了评估，结果如下。

1.1 在战略与设计层面，业务需求更多着眼于局部

新疆油田IT 规划和建设更多地着眼于局部视角，针对不同用户的需求单独设计，只解决了业务线上某个业务点的问题，在全局统筹规划方面考虑不足。

1.2 在实施与执行层面，业务需求更多针对的是项目

新疆油田对业务流程的描述以纸质文档为主，在需求的搜集与分析上与业务流程未关联或关联不紧密，而且在本次项目使用完成后，由于项目负责部门不同、项目负责人不同等原因，存在信息闭塞等问题，需求信息很难再次复用，需要重复开展需求调研，在需求体系的规划上未统筹考虑［1］。

1.3 在监控与改进层面，对业务需求更多的是进行线下管理

新疆油田对业务需求采用线下管理的方式，知识共享难，不能有效获取应用系统的可靠信息，也不能有效进行IT 与业务流程的支撑度、影响性评估和冗余性识别。业务频繁变化导致需求不断调整或新增，缺乏有效的治理机制使业务与IT 对齐，持续衍进。

从评估结果获知，新疆油田目前需求管理水平介于“L1—初始阶段”与“L2—开发阶段”之间，尚未建立企业架构的概念，业务流程难以复用，需求需要反复调研，管理水平较低。

2 需求管理痛点识别

随着外部竞争环境和石油行业的不断发展和变化，要求企业信息化建设由业务驱动，信息系统持续保持与业务的一致性，对信息化建设的时效性、融合性、高效性、低成本等方面要求更高。由于公司缺乏对业务需求的统一管理，在IT 系统规划、实施、评估与改进等方面，存在以下几大痛点。

2.1 需求搜集分析难

需求搜集主要依托线下问询、访谈、问卷调查、需求表单填报、专题调研等。对于同一业务，不同部门搜集的需求难以保持一致，需求分析差异性大，易造成需求在不同系统重复建设。同时，受用户与研发部门“语言不统一”的影响，需求的理解和转化受需求管理人员和业务水平的影响较大，真实的需求很难得到充分体现［2］。

2.2 需求变更追溯难

需求以文档形式保存（需求分析说明书），使得需求涉及的组织、流程、数据、功能等要素缺少结构化关联，需求追溯困难，同时，文档的描述、优化、变更无法有效控制和管理，缺乏需求管理工具的支持。

2.3 业务知识沉淀难

对同一业务现实，不同项目描述不统一，业务知识无法沉淀，系统间无法复用。没有标准化的描述就无法得到标准化的信息系统，业务协同困难。

2.4 快速响应需求难

IT 建设中反复做需求调研、业务流程梳理，造成了资源浪费；信息化对业务需求的覆盖评估缺少有效手段，新需求响应慢。

3 信息化需求管理工具应用方案

3.1 优选引入需求管理工具

新疆油田应结合当前管理现状及国内外最佳实践，通过对市场几款主流产品在平台定位、基本功能、主体使用受众、用户体验等方面进行优缺点对比分析，优选采购需求管理工具，并完成本地化的部署与测试；组织开展需求管理工具操作培训，进行技能知识转移，使得每个项目成员都具备工具使用的能力，为实现信息化需求工具化管理奠定基础［3］。

3.2 建立管理规范

3.2.1 确定需求描述规范

结合新疆油田项目情况，应制定建模规范。建模规范包括建模方法和原则、模型类型、建模对象符号、符号说明、属性填写要求等，以及模型、对象的命名规则、存储规则、图形版式等。建模规范是建模人员所需遵守的统一标准和规范，保证在多人协同工作时，各类模型格式及内容的正确性和一致性。

根据新疆油田信息化项目研究需求，建设规范包含以下几个方面：在业务架构方面，主要包括企业战略架构、组织架构、产品与服务、业务流程架构；在应用功能方面，主要包括数据、应用功能和IT 系统；在IT 支撑方面，主要包括网络结构和技术架构［4］。

3.2.2 建立需求模型库

要基于需求管理工具及需求描述规范建立业务区域的需求库，实现需求的共享和跟踪；基于需求梳理情况，分析、评估IT 建设对业务支撑现状和问题，梳理系统优化改进需求。

（1）描述业务现状及目标。油田企业应根据项目建设目标，基于相关业务场景，从高层级业务需求向下映射至更详细的需求，采用业务流程模型描述与企业业务活动相关联的各项功能、各项业务活动之间交换的数据信息以及与流程之外其他活动之间交换的数据信息。业务流程模型在本质上是层级化的，从高级至低级逐级分解描述业务需求，末级流程模型体现了在业务流程中所进行的各类活动以及活动相关的组织或岗位、信息输入、控制要求、信息输出等，通过建立流程模型将业务规则进行显性化说明，比如，明确各个岗位的具体职责，所需输入、产生的输出以及相应的风险控制手段和措施等。

（2）梳理业务架构。油田企业应通过职能流程架构展现企业流程全景，通过4 级流程架构，对相关业务场景进行逐级分解与描述。采用事件驱动的流程链（Event-driven Process Chain，EPC）模型对最末级的业务流程进行建模，EPC 流程模型中包括事件、功能、组织、角色、表单、术语、系统、制度、绩效、风险等要素，通过业务流程模型的建立，完成对业务需求详细规范、标准统一的描述。

（3）梳理IT功能现状。油田企业应梳理IT 功能支撑哪条业务流程中的哪项业务活动，对应哪项功能需求。

（4）梳理IT功能需求。油田企业应从业务功能点出发，梳理业务对IT 系统的功能需求，对未来应用系统需要满足的业务需求进行归纳和整理得到应用功能点，通过应用功能点搭建应用功能架构，从而得到应用系统的功能和应用系统接口的功能。基于IT 功能建设现状，评估现有系统是否支撑功能需求，从而提出对IT 系统功能的改造计划。

（5）梳理数据架构。表单是业务流程中输入和输出信息的具体载体及表现形式，一般以“表、证、单、书”等形式存在。对表单相关信息的输入、输出和处理，是构成业务需求的一个重要组成部分。围绕业务流程梳理，以业务域为分类框架形成表单池，统一管理表单模板，可作为需求分析文档的附件输出。基于业务表单的输入输出要求，可分析数据源现状，提出数据源建设需求，按业务板块描述相关的数据表、数据项，建立数据表之间的关联关系。

（6）梳理技术架构。首先，油田企业应梳理目前IT 建设相关的软、硬件技术标准，包括数据库、数据仓库、工作流、集成技术、操作系统等；其次，梳理每个IT 系统所遵循的软、硬件技术标准。

（7）固化项目需求设计文档。油田企业应结合需求说明书格式及内容要求，设计需求说明书模板，整体说明针对某业务领域开发IT 系统的功能性需求、非功能性需求以及需要遵循的技术标准［5］。

3.2.3 设计常态管理方法

油田企业应设计需求管理的业务流程与表单模板，编写需求管理办法，明确职责分工与标准时限要求，保障对需求管理相关内容的动态管理。

3.3 研究可复用的需求管理工具并推广应用

首先，油田企业应用需求管理基础平台，要将战略、角色、对象、活动、数据、功能等各要素建成标准化、模块化、结构化的模型，并建立映射关系，方便调用分析。其次，通过系统自带的脚本编辑工具，将需求管理活动与系统内各要素有机关联，研发建立可服务于需求管理过程业务活动的管理工具，有效辅助需求的设计和变更管理。比如，将项目需求设计文档的各个部分分解，对各个部分的内容与平台的各要素进行关联，可自动生成文档。2020 年11 月，油田企业开始推广应用需求管理工具，通过该工具实现了需求设计文档的自动组合和快速生成，编制效率提高了30%以上。

4 应用效果

新疆油田通过应用需求管理工具，取得了良好的应用效果。①统一了需求的表达语言，更便于研发人员的理解，同时，通过模块化的组合，提高了项目需求设计文档的编制效率，改动效率也更加高效，便于后期的追溯，提高了需求管理的规范性、科学性和高效性。②建立需求数据库，固化了业务流程，形成了可复用的需求资源池，提高了需求分析的效率和效果，同时可避免不同系统功能重复建设，降低了研发成本。③通过定制专项的应用工具，实现文档编制、架构分析和系统版本对比分析等，将工作经验沉淀成知识库，有效提高了工作效率和质量。④可快速响应迭代开发的需求，更好地适应敏捷开发的需要，降低研发周期。