电池荒背后的锂矿争夺

2021-11-13胥大伟

中国新闻周刊 2021年41期

胥大伟

7月20日，智利安托法加斯塔地区雅宝公司的锂矿盐水池。图/视觉中国

“现在的锂价太疯狂了。”这让江苏容汇通用锂业董事长李南平感到一丝隐忧。用“一飞冲天”来形容今年的锂矿价格并不为过，10月26日，澳大利亚最大锂精矿生产商之一的皮尔巴拉矿业（Pilbara）公司开启了第三次锂精矿拍卖，最终拍卖价格定锤于2350美元/吨，创下历史新高。锂精矿是生产碳酸锂和氢氧化锂的主要原材料，两者又被称作“锂盐”，都是制造锂电池的重要原料。飞涨的矿价带来的是整个产业链成本高企，目前国内电池级碳酸锂市场主流报价在每吨19.4万元至19.7万元之间，去年同期仅为4.1万元。

作为动力电池的核心元素之一，全球锂资源近两年一直被中国企业哄抢。近一个多月以来，中国企业就参与了8起锂矿投资交易，总金额接近200亿元，其中5起交易的投资标的位于海外，涉及阿根廷、加拿大、巴西等国。中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教对《中国新闻周刊》表示，新能源长期战略已定，矿产资源争夺战一直在持续，“家里有矿心不慌，全球抢矿会成为常态”。

“缺锂”成电池荒瓶颈

业内对“电池荒”的来临并非没有预见。早在今年3月，蔚来汽车董事长李斌就曾预言，相比芯片，今年二季度电池供应会是最大的瓶颈。在最近一次的经济运行分析会上，长安汽车特别强调了应对电池供应紧张的问题，确保不丢失订单。

根据SNE Research的预测，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406GWh，而动力电池供应预计为335GWh，缺口约18%;到2025年，这一缺口将扩大到约40%。另据美国银行全球研究部门的一份最新研究报告显示，动力电池供应或在2025～2026年“售罄”。今年以来，包括何小鹏、李斌，甚至是马斯克都曾在公开场合表示，电池供应不足影响到了生产进度。

新能源和智能网联汽车行业独立研究者曹广平告诉《中国新闻周刊》，汽车行业实行的双积分政策，迫使车企大力转向新能源汽车生产与销售，加剧了“电池荒”。数据显示，9月，中国新能源乘用车零售量 33.4 万辆，同比增长 202.1%，市场渗透率为 20.4%。1～9 月，中国动力电池产量累计 134.7GWh，同比累计增长 195.0%;装车量 92.0GWh，同比累计上升 169.1%。但赛迪智库的一份报告却指出，电池生产企业由于错估形势，未能按照预期实现扩产计划，当面对新能源车爆发式增长时，无法跟上车企发展速度，遇到增产瓶颈。

“电池供需是比较紧张的，但缺口得另说。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树告诉《中国新闻周刊》，供应出现缺口的主要集中在宁德时代、比亚迪等几家头部电池生产企业。目前宁德时代平均每 2.5 分钟便产出一个电池包的生产速率仍无法满足需求。根据最新信息，宁德时代近期再度上调了出货量指引，预计明年电池出货量可能达到 350GWh。这已是宁德时代今年以来第三次上调预期，较二季度足足提升了100GWh。

中国目前共有电池生产厂千余家，但能够成规模生产动力电池的企业只有十余家左右。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年1～6月，中国动力电池产量累计74.7GWh，装车量累计52.5GWh，这就意味着有22.2GWh的产能尚未利用。“电池荒”的病灶在于结构性紧缺。以今年上半年的数据为例，整个车用动力电池行业前十名的企业占据了92.5%的市场份额，市场高度集中，而前十名企业的总产能在整个行业中占比不到50%。几家头部企业的产能利用率一直高达80%以上，而前十名以外的大部分企业，产能利用率低至10%甚至以下，正在被逐步淘汰。于清教认为，动力电池结构性供需失衡问题长期存在，高端产能一直处于紧缺状态。

另一个现实是，动力电池需求量不断上涨，但锂电池原材料却面临短缺。目前的锂电池原料市场，大致分为两个子市场，磷酸铁锂电池为代表的碳酸锂市场，以及高镍三元电池为代表的氢氧化锂市场。自今年5月份開始，磷酸铁锂电池首先在产量上重新反超三元锂电池，随后又于7月份在装车量上超越三元锂电池。到了9月，磷酸铁锂电池的产量已经是三元锂电池的1.4倍、装机量的1.6倍。当前，动力电池产能瓶颈在于碳酸锂，碳酸锂产能已经满载，价格更是一路疯涨。

11月1日，江苏苏州高新区内的一家电池生产厂家。图/IC

“现在碳酸锂更紧缺，我们在满负荷生产。”青海中信国安锂业发展有限公司董事兼总经理孙洪波告诉《中国新闻周刊》，使用磷酸铁锂电池的中低端新能源车的爆发增长，带动了碳酸锂的需求。目前，该公司生产的碳酸锂成交价已超过185000元/吨，而今年6000吨的碳酸锂产能已被客户全部瓜分。孙洪波告诉记者，当前，头部锂盐企业的产能都是服务于大客户，并不接受散户。这意味着，中小客户只能在市场上高价拿货。

在有“亚洲锂都”之称的宜春，电池级碳酸锂每吨的实际成交价早已超过19万元。当地碳酸锂生产企业对媒体表示，电池级碳酸锂和工业级碳酸锂，都没有现货，需要排产。业内人士认为，从供给端来看，锂盐新建项目一般建设周期在18个月以上，新建项目投产可能集中在2023年，今明两年碳酸锂仍处于紧平衡状态。