产业链视角下云南天然气产业发展困境及破解路径

李瑞光 许传坤

摘 要：云南省天然气产业存在“量价受限”“无序竞争”“量大质小”等瓶颈制约。从市场驱动视角看，十四五”期间，云南应紧紧围绕打造世界一流“绿色能源牌”的目标任务，着力破解影响天然气产业健康发展的体制机制障碍。以气源为基础，以优化能源结构为根本出发点，加大天然气勘探开发力度，促进储量产量快速增长;以管线为支柱，充分利用国外天然气资源，完善输配管网、储气库、LNG接收站等基础设施建设;以市场为核心，巩固民用和商业用天然气消费市场，积极研究开发新的天然气终端消费利用技术，稳定和发展工业消费市场，促进天然气产业链上中下游协调可持续发展。

关键词：产业链 天然气产业 发展困境

中缅油气管道贯通，使云南由石油天然气供应的末端转变为全国油气四大能源战略通道之一。在云南打造“绿色能源”牌的战略背景下，云南绿色能源发展正迎来千载难逢的机遇，天然气产业即将进入快速发展的战略机遇期。加快发展天然气产业是优化云南能源产业结构、促进新兴产业发展的重要抓手，有效构建天然气产业链体系对云南省天然气产业的未来发展起到至关重要的作用。由于天然气产业正外部性不能有效转化为企业经济效益，天然气产业出现“市场失灵”，将持续处于市场化初期，更多地依赖于政府引导和政策支持[1]。2019年8月，中央财经委员会第五次会议首次提出“产业链现代化”概念，同年12月，中央经济工作会议强调，提升产业基础能力和产业链现代化水平。这是从长远战略角度对我国产业发展作出的重大谋划和部署，也为云南天然气产业高质量发展指明了方向。

一、产业链理论及其发展模式

（一）产业链理论与天然气产业链

17世纪中期，亚当·斯密在“社会分工”理论中提出了产业链的思想。马歇尔将该理论进一步深化，指出企业间分工协作的重要性。20世纪80年代兴起的新产业组织理论对产业链进行比较深入地研究，揭示了产业链上企业实施纵向控制，扩张市场势力的策略行为[2]。企业能力理论认为产业链整合可以打造企业的核心能力，证明了产业链可以将不同能力的组织紧密结合起来创造价值[3]。目前，产业链已成为学术界、企业界和政府普遍关注的对象，学术界从不同角度研究产业链理论，政府和企业界也开始用产业链理论指导经济社会实践。综合来看，产业链是各产业部门之间基于价值链、技术链、空间链等维度客观形成的链条式关联关系形态，包括上游、中游、下游等环节以及各环节的横向拓展。笔者认为，天然气产业链可以定义为以天然气生产、运输和利用为链条所形成的上下关联衔接的产业集合。上游核心环节包括天然气勘探及开发，中游关键环节包括天然气管理运输及LNG运输，下游辅助环节包括城市燃气、天然气发电、天然气化工等。

（二）产业链基本发展模式

产业链发展模式是引导新产业链培育与发展的重要参考，目前对产业链发展模式的研究主要从产业链的驱动模式、形成机制、优化升级等维度开展。驱动模式方面，主要有资源驱动型、市场主导型和技术主导型三种类型[4];形成机制方面，包括内生型和外源型等两种形式[5];产业链优化升级方面，主要有产业链延伸、产业链拓展和产业链整合等三种类型[6]。驱动模式对天然气产业链的形成具有重要的参考价值，天然气产业链的发展应符合特定的情景，选择合适的发展类型。资源驱动型产业链的“资源”在产业链形成过程中占据主导地位，能源、矿产等行业属于此类。市场主导型产业链中“市场”则为产业链发展的主要驱动力，核心企业在此类型中发展重要作用。技术主导型产业链相对高级化和复杂化，产业链的核心企业依赖技术优势整合拓展产业链。近年来，云南天然气产业领域属于资源驱动型的发展思维，但实践证明，这种资源的卡位并没有形成很好的商业模式，反而是给诸多的市场主体带来了量价受限、无序竞争等现实问题，严重影响了产业链的形成和发展，进而影响到了整个天然气产业的良性发展。在天然气气源掌控力较弱的前提下，资源驱动型的发展模式显然不应是云南当下的最优选择，基于市场开拓的发展模式则为相对理性的选择。

二、云南省天然气产业发展现状

（一）天然气产业发展的资源基础

现阶段，云南省天然气气源主要有川气、缅气及LNG。其中缅气供应中缅天然气管道沿线8个州市，川气主要供应昭通市云南水富云天化有限公司，未通管道气地区采用LNG点供方式供气。截至2020年11月底，云南省纳入统计天然气总供应量1901亿m3（含供应滇东地区的川气），中缅天然气管道总下载量1271亿m3，同比增长3611% 数据来源国家能源局云南监管办公室，覆盖居民、工业、公共服务、交通等各种类型，为炼油、化工等重要大用户提供资源保障，助力云南经济平稳增长。

（二）天然气产业市场培育

2018年，居民用气价格从331元/方降低为295元/方，降幅达1088%。通过重新核定管输费和推进大用户直供等，持续减少中间供气层级，工业用户用气成本总体有所下降。2020年，全省纳入监管统计天然气消费量（不含供应滇东北的川气）突破18亿立方米，居民用气量为131亿立方米，占643%，同比增加1071%;车用用气量为094亿立方米，占462%，同比减少2400%;商业用气量为075亿立方米，占370%，同比增加1071%;工业用气量为1731亿立方米，占8526%，同比增加2631%，为炼油、化工等重要大用户提供资源保障，助力云南经济实现平稳增长。

（三）天然气管道建设

自2013年中缅天然气管道投产供气以来，云南省着力实施“气化云南”战略，已建成天然氣干支线管道28条，总里程达2634公里。部分州市因天然气终端市场需求量不大、地形复杂等原因，天然气支线管道建设进度较为缓慢，预计短期内难以通管道天然气，将继续使用LNG点供方式进行供气。