基于钻石模型的广东传统家具产业可持续发展分析∗

林秋丽 方 海 郭 琼

（1.广东工业大学艺术与设计学院，广东 广州 510075；2.华南农业大学材料与能源学院，广东 广州 510642）

广东传统家具包括广作家具、红木家具和实木家具等以实木类为主体材料制作的家具，是除定制家具外的木质家具的重要组成部分。据广东省家具协会统计，2019 年广东省家具行业1 454 家规模企业主营收入为2 185.6 亿元，其中木质家具达1 274.8 亿元，说明传统家具和定制家具是广东省家具行业的主营收入来源，由于传统家具的平均单价大于定制家具，因而有更大的创收空间。在产业集群方面，目前广东省已有不少于10 个成熟的家具产业小镇，如中山大涌镇、顺德乐从镇和台山大江镇等[1]。广东传统家具产业依托成熟的产业集群具备创造高营收的潜质，但承受着巨大的市场竞争压力。一般而言，产业竞争力是指在市场经济条件下，某一特定产业具有的开拓市场、占据市场并获得利润的能力[2]。本文从产业竞争力角度探讨广东传统家具产业在当今社会的可持续发展方向。

1 钻石理论概述与分析模型选择

1.1 钻石理论概述

钻石理论由美国迈克尔•波特于1990年出版的《国家竞争优势》中提出，用于分析一个国家如何形成整体优势，从而在国际上具有较强竞争力。众多学者在此理论基础上进行继承与发展，建立了许多相关模型，如Cartwright的“多因素钻石模型”、Dunning的“国际化钻石模型”、Rugman 与D'Cruz的双钻石模型和北美钻石模型、Cho.D.Sung的九要素模型、Moon等的“一般化双钻石模型”[3-7]，见图1。

图1 钻石理论的发展[9-11]Fig. 1 The development of the diamond model

钻石模型目前被认为是最具影响力的产业国际竞争力理论[8]，被用于揭示在某一区域的某一特定领域影响生产率和生产率增长的各因素[2]，主要包括四大关键要素和两个辅助要素，其中四大关键要素包含生产要素、需求条件、相关产业与支持性产业以及企业战略、企业结构和同业竞争；两个辅助要素为机会与政府。

1.2 广东传统家具产业竞争力分析模型选择

在波特钻石理论基础上发展而来的钻石模型竞争力核心要素和适用条件见表1[12]。结合图1 与表1 可知，钻石理论的核心基础是钻石模型中的四关键要素和两辅助要素，且比较六种模型的适用条件，波特钻石模型更适用于我国国情，故本文选取波特钻石模型作为广东传统家具产业竞争力分析模型。

表1 钻石模型的类型及适用条件Tab.1 The type and the appropriate conditions of the diamond model

2 广东传统家具产业四要素分析

波特钻石模型四要素是模型分析的主要框架，其中生产要素可分为初级生产要素和高级生产要素，初级生产要素包括天然资源、气候、地理位置、非技术人工与半技术人工、资本等，高级生产要素包括现代化通信基础设施、高等教育人才与高等院校研究机构等；需求条件是指本国市场对某产业所提供的产品或服务的需求；相关产业与支持性产业指存在具有竞争力的供应商和关联的上下游产业等，能彼此带动而刺激竞争力提升，产业间形成的关联效应会增强或削弱产业群的竞争力；企业战略、结构和同业竞争指的是企业在国家的基础、组织和管理形态，以及国内市场竞争对手的表现[2]。

2.1.1 生产要素

初级生产要素曾一度是传统家具产业的重要基础，如天然资源、气候条件、地理位置、资本资源等在过去是家具企业生存与发展的决定因素。现今世界全球化带来便利，如企业可通过全球市场网络获得优质优价的基础资源，电风扇、空调等设施使气候条件对家具产业的影响减小，便利的交通可弥补地理位置的不足，成熟的银行系统则为资本来源提供了多种可能性，初级生产要素逐渐减弱和同质化，而高级生产要素已经成为现代家具产业竞争的重要因素。以广东省省会城市广州为例，其经济实力名列全国前列，与香港、澳门、深圳等城市成为粤港澳大湾区的重要支柱城市，交通网络四通八达，基础通信设施覆盖全市。在人力资源方面，据广东省教育厅公布的高等院校统计信息（如图2所示），广州市本专科院校均占全省本专科院校的一半，本地本科院校中设有与设计相关专业的院校有27所。经走访调查发现，目前大部分的专业人才主要流向现代化程度更高的定制家具产业，传统家具产业对于现代高素质人才的吸引和保留能力较弱，一是因为传统家具行业生产条件和工作模式的现代化程度不够，二是薪资酬劳以及人才晋升方面缺少合理规划。

图2 广东省高等院校数量统计图Fig. 2 Number of higher education institutions in Guangdong province

2.1.2 需求条件

广东传统家具消费对象因时代的发展发生了巨大变化，用户需求也在不断转变和需要进行重新定位[13-14]。上世纪八九十年代拍卖热潮引发了全球对中国传统家具的收藏热，家具材料和形制成为判断收藏价值的重要标准[15-16]，由于市场上历史留存下来的传统家具实物价格过高或数量短缺，因而珍贵木材与红木家具爱好者等便产生了购买和收藏现代红木家具的需求。在日常生活中，用户在使用家具时更多地追求实用性、舒适性、美观性和体验感等，但目前市场上传统家具的卖点仍大部分停留在外形设计、用材、手工技艺等方面[17-18]，缺少对用户群特征、用户使用产品动机、偏好和期望等的研究，及在此基础上进行用户与产品之间的互动，发现使用痛点等的研究，因此产品设计缺乏亮点。

2.1.3 相关产业与支持性产业

进入21世纪以来，人造板家具、金属家具等其他材料类型的家具逐渐成为广东家具市场的重要组成部分，与传统家具形成相互关联、相互竞争的产业关系，如图3所示。木制家具和人造板家具的家具构件在企业内部加工完成[19]，而原木和人造板材的加工、木工机械设备由上游企业供应，其中不少木工机械如CNC数控加工中心、电子开料锯等大型木工设备为进口设备。红木等珍稀树种木材是传统家具产业的主要用材，目前这些材料进口受限，如CITES公约对我国珍贵木材的进口贸易有着重要影响[20]，统计数据显示，第15-17届CITES大会中列举的管制红木树种数量分别为4种、7种、17种，呈现近似于指数式的增长。原辅材料供应商、设计服务机构、经销商、卖场等供应链上的相关产业属于家具产业依托的共同部分，从其他家具产业中积累的技术、知识和科技会通过此途径作用和促进传统家具的发展。

图3 广东家具相关产业Fig. 3 The related industry of Cantonese furniture industry

2.1.4 企业战略、结构和同业竞争

广东传统家具产业是在传统广作家具产业基础上发展起来的，作为产业主体的家具企业从家庭作坊发展到国营和集体的家具厂，再到有着民营、台资和港资等多种经济成分的家具企业，采用传统的以生产部为核心的推式内部供应链，具有家族渊源的传统家具企业仍以家长式管理模式为主[21-23]。根据走访调研结果，企业的基本组织架构如图4 所示，在中小型企业中，总经理可能同时身兼厂长、主设计师等职务。自20世纪末到21 世纪初，定制家具在广州兴起，在房地产热潮和新技术的影响下迅速发展并成为广东家具市场的黑马，定制家具企业采用现代化的企业结构和管理模式，是广东传统家具企业的强劲竞争对手。

图4 广东传统家具企业组织架构Fig. 4 Organizational structure of Cantonese traditional furniture enterprise

3 要素间的联动分析

3.1 四要素间的相互影响

在波特钻石模型中，四要素之间相互影响，形成一个动态的系统[24]，见图5。三要素对于生产要素的影响近乎相同，本地激烈的市场竞争对需求条件、相关产业和支持性产业产生重要的影响，而上下游企业的反向发展会带来下游企业的竞争态势变化和产业结构的创新。

图5 四要素间的相互影响[2]Fig. 5 Interaction of the four elements of the diamond model

生产要素是广东家具行业共享的基础要素，但从高级要素的人力资本来看，定制家具产业明显好于传统家具产业，一是因为定制家具产业的企业结构更加现代化和国际化，能吸引更多的年轻高学历人士就业；二是因为定制家具产业的营销方式和产品设计更适用于现代人的消费理念和需求，以销售部为核心的拉式内部供应链（以销定产），能让用户参与或见证产品的设计、生产和安装等过程。截至2020 年，广东省上市的定制家具企业有7 家，其中作为龙头企业的欧派家居在2018 年营业收入就已过百亿，给广东家具市场带来了极大的竞争压力。在此影响下，用户需求也变得更加挑剔和多样，促使传统家具产业吸引更多高素质和专业的人才以适应需求条件的变化，这也迫使企业升级内部的结构和调整战略；同时家具市场激烈的竞争使相关产业和支持性产业发展壮大，为生产要素提供技术、知识和科技等“产业红利”，反哺到传统家具产业的发展中。

以进口的珍贵木材为主材的广东传统家具产品用户定位为中高端人群，按照资源基础论中特殊异质资源要求，珍贵木材资源完全符合“有价值”、“稀缺”、“不能完全被仿制”、“其他资源无法替代”和“以低于价值的价格为企业所取得”这5 个条件[25]，但受到原材料出口国政策的影响，异质资源不能保证稳定长久地获得，因此是暂时的区别于竞争对手的竞争优势。在产业内部，有来自上下游产业变化带来的竞争，如来自红木家具与在收购传统家具基础上衍生出来的仿古家具等因市场需求和竞争产生的新的产品类型。近几年家具企业对于金属配件的偏爱促使提供配件的上游企业不断地对配件进行创新设计与新产品的研发，有些家具企业甚至将配件部分纳入企业自主生产设计环节，使其成为企业竞争力的组成部分。

3.2 两辅助要素对四要素的影响分析

机会和政府两要素对于四要素的影响见图6。上世纪中期电脑的发明与之后交互式绘图系统的研究和推广，打破了传统手绘设计和经验设计的模式，掌握并运用基于电脑技术的交互式绘图系统成为高级生产要素设计人才的必备技能，CAD、3DMAX等设计软件成为传统家具产业设计的有力助手。我国加入WTO和21 世纪初期的房地产热极大地促进了家具产业的发展，几乎同时期发展起来的定制家具产业成为传统家具产业强劲的竞争对手，促进了传统家具产业的现代化转型和升级。定期举行的德国科隆展、意大利米兰展、广州家具展和上海家具展等国际大型家具展览会为传统家具产业走向世界，了解世界，追踪家具时尚潮流信息，发掘隐藏需求等提供了绝佳机会。数控技术的发明与应用极大地提高了传统家具产业生产效率，并促进了木材加工、木工机械和木雕机械等相关产业的发展。

图6 辅助要素对四要素的影响Fig. 6 Impact of auxiliary elements on the four elements

政府在广东传统家具产业发展中扮演了重要角色，其对于传统文化复兴和发展的要求充分肯定了传统家具产业可持续发展的必要性。而由广州市非遗保护中心推出的面对普通人群的非遗文化和非遗技术的宣传与培训有效促进了高级生产要素人才的培养。2015 年的“一带一路”倡议和2019 年的《粤港澳大湾区发展规划纲要》对于传统家具产业及其相关产业和支持性产业均有促进作用，使其发展更具地方特色，有利于形成更有凝聚力和市场竞争力的产业集群。

广东传统家具产业中的主体家具企业多以家族传承方式为主，对于现代高素质人才的吸引和保留能力较弱，企业内部结构需进行现代化改革和转变，增大人力资本存量以增强产业核心竞争力；以人为本是研发创新的基础理念，深入而又细致的用户研究能帮助传统家具产业更加精准地为用户群提供产品和服务，目前传统家具产品设计方面缺少对用户群特征、需求、偏好等的研究，而珍贵木材形成的异质资源带来的竞争优势不能长久保持，人造板家具的崛起使得木质家具的市场地位发生变化，因此更需要广东传统家具产业自发对消费者进行深入研究和挖掘，进行精准定位，并解决家具主材单一性的问题。基础科技的发明创新将会给传统家具产业的发展带来很多机遇，政府应给予政策支持，为传统家具行业发展创造良好的社会环境。

4 结语

广东传统家具产业是广东家具产业的重要组成部分，产品承载着广作家具的文化基因，具有鲜明的广东地域特色。运用波特钻石模型对广东传统家具产业竞争力分析表明：在激烈的市场竞争中，广东传统家具产业在生产要素和需求条件方面存在的薄弱点较为突出，虽有珍贵木材资源作为暂时的竞争优势，但受到濒危资源保护的影响逐年受到的限制在不断增大，增加家具主材的多样性、提高人力资本、增强用户研究，以满足用户日益增长的需求，增强产业核心竞争力，将是广东传统家具产业的可持续发展方向。