2021年8月全国土地市场简报

克而瑞研究中心

8月，全国300城经营性土地总成交建筑面积达10191万平方米，环比7月全月下降了24%，同比降幅更是高达49%;土地成交总金额降至2462亿元，环比上月下降28%，同比也下降了54%。平均地价降至2416元/平方米，环同比均呈下降趋势。土地流拍率较7月明显增加，约为19%，流拍地块多集中在温州、湛江、清远等非热点城市;从地块属性来看，这些流拍土地多为区位偏远、商业公建占比高的土地，故流拍概率较大。

市场热度方面。由于热点城市进一步加强了溢价、地价的管控，加之优质地块供地占比明显减少，因此8月溢价率较上月大幅下滑，环比减少5.1个百分点，降至8.4%。各能级城市溢价率均下降，且均降至10%以下，尤其是成交主力三四线城市，在热点三四线城市纷纷升级竞拍规则、强化地价、溢价率管控的影响下，溢价率连续多月走低，8月平均溢价率更是降至9%。

一线城市成交总量仅126万平方米，但受低基数的影响，环比涨幅高达105%，但同比降幅高达七成;成交金额亦随着成交规模的增加而增至98亿元，环比上涨53%;平均地价受大量远郊商办集中成交的影响，较上月大幅下降至7776元/平方米。上海本月仅成交了7宗商办地块，广州、深圳也分别底价成交了4、3宗商办地块。

二线城市成交量仅有870万平方米，环比下降37%，同比降幅也超八成;成交金额也随之明显下滑，降至244亿元，环比下降46%，同比下降89%;由于成交量较高的城市多为地价水平相对较低的中西部城市，平均价格也因此下滑至2798元/平方米，環比下降14%，同比降幅也超三成。8月成交面积最高的城市是青岛，共成功出让17宗地，总成交建面达94万平方米;成都和长沙的成交建面也超过了50万平方米。

三四线城市8月成交体量仅为9195万平方米，和7月相比减少了23%，和去年同期相比降幅更是高达36%;价格方面，由于南通、嘉兴等高地价城市优质地块明显减少，三四线城市地价较上月小幅下滑，平均为2306元/平方米，环比下降5%。无锡的成交量最大，总成交量达227万平方米，共成交25宗地，共揽金262亿元，平均溢价率仅为4%。在多个热点城市加强土地市场调控，严控溢价的影响下，三四线城市的溢价率已经连续五月走低，8月更是低至9.1%，而作为热度最高的长三角区域，溢价率超过20%的城市也较7月明显减少，成交量超50万平方米的热点城市中仅有台州的溢价率超过了20%，三四线地市热度在“强管控”下出现了明显的降温。

总的来看，由于8月本应开启二轮集中土拍的多个城市均推迟了集中土拍，再加之7月集中出让的南通、常州等城市减少了土地出让，8月土地市场成交规模较7月进一步缩减，市场热度也再度下滑。在此影响下，市场热度将会维持低位运行。