巨一科技(688162) 申购代码787162 申购日期11.1

发行概览：本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入下列项目使用：新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目、汽车智能装备产业化升级建设项目、通用工业智能装备产业化建设项目、技术中心建设项目、信息化系统建设与升级项目、补充营运资金。

基本面介绍：公司是国内汽车等先进制造领域智能装备整体解决方案和新能源汽车核心部件的主流供应商，并致力于围绕汽车行业的智能化、电动化、网联化把公司打造成为业内具有国际竞争力的领军企业。公司产品主要包括智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统产品。

核心竞争力：技术创新是公司发展的核心基因之一，公司坚持以客户为导向开展自主研发工作。报告期内，公司的研发投入占当期营业收入比例分别为10.32%、9.83%、9.06%和7.69%，处于较高水平。持续大规模研发投入保障了公司的技术进步和产品竞争力提升。凭借长期为汽车行业提供优质的智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统产品，公司与客户建立了良好的长期合作关系，获得了国内外知名客户的广泛认可，形成了良好的客户口碑和美誉度。公司服务的客户包括知名国际整车企业、合资整车企业、造车新势力、国内整车企业、外资零部件企业、国内零部件企业和动力电池生产企业。

近年来，公司新能源汽车电驱动系统业务发展势头良好，该业务是公司在长期服务汽车行业客户、专注汽车行业核心装备工艺基础上的重大业务布局和拓展。一方面，智能装备整体解决方案业务使得公司能够深刻理解汽车行业的发展及变革趋势，抓住市场机遇进行战略转型升级;另一方面，公司在汽车装备领域深厚的知识技术积累使得公司具备切入汽车核心部件领域的能力;此外，长期为汽车行业服务积累的客户资源和服务经验也为新能源汽车电驱动系统业务的发展奠定了良好的基础。

募投项目匹配性：本次募集资金到位并实施后，公司的产品结构将得到丰富，资本结构将更趋合理，收入、净利润、股本、净资产、每股净资产将大幅提高，总资产和净资产规模的扩大将增强公司抗风险的能力。从长期来看，公司所处行业正处于上升阶段，市场快速增长，随着募集资金投资项目的顺利实施，公司主营业务收入和利润水平均会大幅增加，相应指标将会得到有效改善。募投项目的建设，将为公司获取更多的核心资源，进一步提升公司行业市场竞争力，提升公司的品牌影响力，实现主营业务收入快速增长与经济效益大幅提升。

风险因素：经营风险、技术风险、财务风险、管理风险、法律风险、新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险、募投项目风险、发行失敗风险。

（数据截至10月29日）