大中拖市场分析

叶红

2021年大中拖市场环境错综复杂，利好利空因素交织，市场竞争激烈，结构调整加快。从市场走势分析，一季度销量大幅增长，二季度出现滑坡，预示着下半年大中拖市场发展将进入拐点。

1 上半年市场分析

1.1 国内市场

1.1.1 销售情况

上半年，全国累计销售各种类型的大、中、小型拖拉机28.99万台，销量同比小幅增长0.87%。其中，大中型拖拉机累计销量为21.13万台，同比小幅增长4.71%；小型拖拉机销量为3.78万台，同比下滑19.4%。从季度走势分析，一、二季度市场表现冰火两重天。一季度累计销售大中拖11.97万台，销量同比大幅度增长62.86%；二季度市场走势急转直下，累计销售大中拖2.99万台，销量同比大幅度下滑28.6%。

一季度市场大幅增长得益于两个利好因素：一是2020年受疫情影响，市场销量较低，形成“洼地”。二是粮价上涨，提振市场消费信心。

1.1.2 市场需求结构

大中拖市场需求出现结构性调整，马力段上延趋势强烈。

1.1.2.1 25～100马力中拖市场小幅增长

市场监控数据显示，上半年，中拖销量为16.05万台，同比小幅增长2.53%；市场占比77.53%，较之2020年同期下挫1.58个百分点。其中：25～50马力（不含50马力）段中拖销量为1.93万台，同比大幅度下滑17.39%；市场占比9.13%，较之2020年同期下挫2.44个百分点。50～100马力段拖拉机销量为14.12万台，同比增长6.02%，高于市场平均增幅3.49个百分点；市场占比66.82%，较之2020年同期上扬0.86个百分点。

中拖市场特征如下：第一，马力段上延。从各马力段的表现看，50马力以下中拖的市场销量均出现不同程度的下滑，且下滑幅度均达到两位数；50马力以上（含50马力）中拖中，60～80马力拖拉机销量大幅度增长，作为过渡机型的80～90马力段拖拉机受上下马力段挤压，市场销量出现较大幅度下滑。第二，中拖在大中拖市场中依然占据七成以上的份额，但占比较之2020年同期出现小幅下降。

1.1.2.2 100马力以上大拖市场稳步增长

上半年，100马力以上的大拖的销量为5.08万台，同比增长11.96%；市场占比24.05%，较之2020年同期上扬1.58个百分点。

大拖市场特征如下：第一，市场需求聚焦120～130、140～150、200马力以上三个马力段。这三个马力段的大拖销量同比分别增长42.3%、24.25%和4.29%，市场占比也分别达到4.17%、5.03%和5.43%。第二，大拖马力段上延脚步有所放缓，180～200马力段拖拉机市场销量出现下滑。主要原因有以下几点：其一，上半年农业生产以田间管理为主，市场需求集中于中拖和中小马力段大拖；其二，土地流转速度放缓；其三，2020年大拖市场销量飙升，区域市场饱和，刚性需求下降。

3.平台学习功能架构。一个完整的干部网络学习平台需包括管理模块、学习模块、资源模块、信息模块以及学习服务模块。现有各平台更加着重于学习和管理模块的建设，各平台同时还根据自己的特色设置不同的子栏目，满足学员的学习需求，但信息模块中学员之间的交流实效性较差，学习服务模块还有待完善。

1.1.3 区域市场表现

从区域市场表现看，上半年，黑龙江、吉林、内蒙古、新疆、甘肃市场销量同比分别下降15.53%、19.69%、23.21%、11.29%和2.04%。山东、河北、河南市场销量同比分别增长5.21%、7.59%和5.13%。

区域市场差异较大原因如下：第一，2020年部分地区市场销量大幅度增加（如黑龙江、新疆、吉林等市场），形成市场“高地”。第二，部分地区市场“透支”严重。2020年一些区域市场农机购置补贴资金“透支”严重，形成补贴“透支”与市场“透支”的联动效应，合力拉低市场需求。

1.1.4 市场竞争格局

受环境因素影响，上半年，大中拖市场竞争聚焦主流企业。销量排名前10品牌的总销量为17万余台，同比大幅度增长16.8%，高出市场平均增幅12.14个百分点；市场占比74.85%，比2020年同期大幅度上扬8.21个百分点。其中，“中国一拖”“常州东风”“江苏沃得”“山东五征”“迪尔（中国）”“潍坊泰鸿”六大品牌销量同比出现较大幅度增长，“潍坊雷沃”“江苏常发”销量稳健攀升，其他品牌销量出现不同程度的滑坡。

2021年上半年，大中拖市场竞争凸显品牌优势，引发“马太效应”。作为大中拖市场“三驾马车”的“中国一拖”“潍柴雷沃”和“常州东风”的销量同比均出现不同程度的增长，其中，“中国一拖”销量同比增幅高达40%，“常州东风”的销量增幅也在30%以上。与之相反，小品牌表现却差强人意，10大品牌之外的小品牌的总销量仅有5.55万台，同比大幅度下滑17.57%，市场占比下挫7.08个百分点。市场调查发现，不少小品牌的生产企业已关门歇业。上半年大品牌发力主要原因是原材料价格大幅度涨价，如钢材价格较之2020年同期上涨了近1倍。由于多数大品牌生产企业早在2020年底即已布局2021年市场，提前购置原材料，因而躲过涨价。而且，大品牌承受涨价压力的能力强，能自行消化因涨价带来的高成本，保持产品价格稳定。相反，一些小品牌企业难以承受成本提高带来的巨大压力，陷入“提价则失去价格竞争优势、维持原价则大量损失利润”的两难选择，市场竞争的最终结果是，大品牌趁机抢占小品牌市场份额，小品牌市场萎缩。

1.2 出口市场

上半年，拖拉机出口贸易大幅增长。截至6月底，累计出口量为7.16万台，出口额为3.33亿美元，同比分别增长30.29%、58.64%。

上半年，轮式、手扶、履带式拖拉机出口量分别为2.82万台、4.33万台和128台，同比分别增长23.81%、34.79%和77.78%；出口额分别为2.92亿美元、0.39亿美元和0.02亿美元，同比分别增长61.01%、44.81%和18.6%；市场占比分别为87.72%、11.08%和0.46%，较之2020年同期分别增长1.29%、-1.13%和-0.06%。履带式拖拉机出口额增幅虽然高于轮式拖拉机，但市场占比仅有0.46%。

1.2.2 市场需求结构

出口结构呈现两端下陷中间凸起的橄榄型，轮式拖拉机依然是出口主力。25马力以下拖拉机出口量同比小幅增长2.91%，25～50马力（不含50马力）拖拉机出口量同比增长12.1%，分别低于轮式拖拉机出口量平均增幅的20.9%、11.71%。50～100马力和100～180马力（不含100马力）拖拉机出口量同比分别大幅度增长74.04%、110.69%，分 别 高 于 平 均 增 幅 的50.23%、86.88%。100马力以上拖拉机出口量同比大幅度下滑38.65%。

1.2.3 利好因素

上半年农机出口贸易大幅增长得益于多重利好因素的拉动。一是宏观政策利好，为上半年农机出口营造了良好的环境。我国经济发展稳中向好，市场主体活力增强，为外贸持续稳定增长提供了有力支撑。二是全球经济持续复苏，带动了外部需求增加。三是我国持续优化口岸营商环境、进一步简化通关作业流程、大力支持贸易新业态发展、积极服务打造高水平对外开放平台等措施的出台，为农机出口提供了强大支撑。四是农机出口市场内生动力较强。与发达国家相比，我国农机产品具有较强的互补性，中小型产品竞争优势突出；与其他发展中国家相比，我国农机性价比高，竞争力较强。同时，经历了国内市场多年激烈竞争的洗礼，我国农机产品品质、技术创新能力均有较大幅度的提升，国际核心竞争力明显增强。

2 下半年市场走势分析

下半年，大中拖市场虽然有粮价处于高位、保护性耕种、农机补贴等多重利好因素，但不利因素更多。首先，市场饱和，刚性需求下降。2020年我国的机耕水平达到了85%，其中，小麦、水稻、玉米三大粮食作物机耕水平高达98%，基本实现耕作机械化。其次，更新动力减弱。下列因素直接导致拖拉机更新周期延长：一是原材料价格上涨导致机具价格上涨。二是单台机具补贴额大幅度下降。2021年轮式拖拉机补贴额仅有1.54万元/台，同比下降了52.76%。三是市场“透支”严重。由于2021年是实行新三年补贴政策的第一年，多数生产企业和经销商在2020年第四季度抓住机会，深度挖掘市场潜力，通过各种促销手段引导消费者提前购买，导致市场严重“透支”。四是2020年市场销量大幅度增长，形成市场“高地”。按照大中拖多年发展规律，2021年市场周期性下滑是大概率的事。

综合以上因素，可以预测，2021年国内拖拉机销量在40万台左右，较之2020年会出现较大幅度滑坡。受新冠肺炎疫情影响，农机出口市场面临的不确定、不稳定因素依然较多，加之上半年出口额增幅增大，形成出口市场“高地”，下半年进出口贸易增速放缓是大概率的事；但基于我国农机出口的诸多优势，全年进出口额同比仍然有望保持两位数增幅。