2021年农机市场半程解读

2021-10-14张华光

江苏农机化 2021年5期

张华光

2021年上半年，我国农机市场整体走势稳中向好，已收官的插秧机、轮式谷物联合收获机市场以及应季的播种机、植保机市场销量均出现较大幅度的增长，玉米收获机市场虽处于预热阶段，但增势强劲，诸多细分市场的良好表现对全年市场发展起到了较大的支撑作用。现结合上半年农机销售情况和市场环境分析，对下半年农机市场走势提出预测。

1 市场销售情况

1.1 插秧机和轮式谷物联合收获机市场完美收官

1.1.1 插秧机市场销量稳步增长

上半年是插秧机的主销季节。农机市场动态监测数据显示，上半年全国累计销售各种插秧机7.76万台，销量同比增长12.5%。中国农机流通协会发布的农机市场景气指数表明，2021年3月、4月，农机市场景气度分别高达82.6%和72.4%。

两大因素对插秧机市场增长影响较大。一是“断货效应”。2020年插秧机市场断货，形成市场“饥饿效应”，为2021年市场增长埋下伏笔。二是政策扶持。在三大粮食作物中，水稻种植机械化水平最低，是机械化生产的短板，因而也是地方政府扶持发展的重点。

1.1.2 轮式谷物联合收获机市场需求大型化

市场监控数据显示，2021年上半年我国累计销售各种型号的轮式谷物联合收获机2.38万台，销量同比增长9.68%。轮式谷物联合收获机市场需求结构持续调整，呈大型化趋势。一是需求类型高度集中。8 kg/s≤喂入量＜9 kg/s机具的销量高达1.95万台，同比增长11.43%；占比81.93%，较之2020年同期上扬1.29个百分点。二是大喂入量机具需求量增加。喂入量在9 kg/s以上机具的销量同比大幅度增长26.32%，高出平均增幅16.64个百分点；喂入量在8 kg/s以下机具的销量出现17.39%的大幅下滑。

轮式谷物联合收获机市场需求大型化的原因如下：第一，2021年收获机市场进入更新高峰期，结构性调整触发的产品更新推动市场高位运行。第二，2020年轮式谷物联合收获机投资者收益颇丰，对潜在消费者具有较好的示范带动作用。第三，农机专业户、农服组织等新型农业经营主体崛起，推动区域市场扩容，拉高大型机具市场销量。

1.2 玉米收获机市场提前预热

上半年虽然不是玉米收获机市场的旺销季，但其增势却十分抢眼。市场监测数据显示，上半年我国累计销售各种类型的玉米收获机1.11万台，销量同比大幅度增长62.81%。中国农机流通协会发布的半年度农机市场景气指数也呼应了玉米收获市场的增势。上半年，除2月份外，其他5个月均位于景气区间，最高景气度高达74.8%，这是近几年绝无仅有的高景气度。

从玉米收获机市场需求结构来看，上半年4行机累计销量为8 156台，同比增长129.29%；市场占比高达73.64%，较之2020年同期上扬21.35个百分点。2行以下机具和3行机的销量均出现不同程度的下滑，降幅分别为47.17%和18.93%。5行以上机具的销量同比增幅达到51.76%。市场需求大型化的主要原因是近几年农业规模化经营快速推进，大型机具凭借作业效率高等优势成为用户的购机首选。小型农机市场出现较大幅度滑坡，说明受补贴启动晚等因素的影响，一些丘陵山区的市场尚未启动。

玉米收获机市场销量大幅度增长源自多重利好。第一，市场刚性需求较强。在三大粮食作物中，玉米机收率最低。第二，由于玉米价格居高不下，加之产量高，种植效益高，东北一些地方出现“水改旱”现象，玉米种植面积进一步扩大。第三，畜牧业快速发展拉动茎穗兼收玉米收获机市场增长。第四，2020年市场断货，对2021年市场产生“饥饿效应”。第五，近几年，在国家政策扶持下，丘陵山区小型玉米收获机市场被激活，市场贡献率逐年走高。第六，2020年玉米收获机投资者收益良好，刺激潜在用户购买。第七，产品进入更新高峰期，结构性调整成为拉动市场的引擎。第八，粮价上涨，用户收益增加，购买能力提高。

1.3 农机出口量大幅度攀升

上半年我国农机进出口贸易大幅增长。截至6月底，农机进出口总额达72.55亿美元，同比上涨50.22%，创历史新高。其中：出口额为63.93亿美元，同比大幅度增长61.17%；进口额为8.62亿美元，同比小幅下降0.11%。贸易顺差达55.31亿美元，同比大幅提升78.19%。

1.3.1 市场特点

1）市场集中度提高。排名前10的农机出口市场的出口额合计32.55亿美元，同比增长73.3%；占比50.92%，较之2020年同期上扬3.57个百分点。其中：澳大利亚、智利市场的出口额同比增幅分别达到200.19%和504.34%；美国市场出口额位居首位，同比大幅度增长61.03%。

2）出口结构出现变化，主机出口额占比上升。上半年，农机主机出口额达43.38亿美元，同比大幅增长64.46%；占比67.85%，较之2020年同期上扬1.36个百分点。其中：拖拉机、收获机出口额同比分别增长58.64%和18.71%；农用车出口额增幅达到197.64%。

对于分时电价，一天中通常存在若干个时段对应不同的电价从而引导用户调整其用电量，实现负荷的削峰填谷。在本研究中，设定1 h作为基本时间间隔，一天24 h可以分为三个时段，表示为峰时期T1、平时期T2和谷时期T3，其中T1={9-11,18-20}、T2={12-16,21-23}、T3={1-7,24}，相应的峰时电价、平时电价、谷时电价分别表示为ρ1、ρ2、ρ3。

1.3.2 利好因素

1）市场环境利好。上半年农机出口贸易增长得益于多重利好因素的拉动。首先，国内经济运行稳中向好，市场主体活力增强，为进出口贸易持续稳定增长提供了有力支撑；其次，全球经济复苏，带动了外部需求增加；再次，我国持续优化口岸营商环境、进一步简化通关作业流程、大力支持贸易新业态发展、积极打造高水平对外开放平台等举措为农机出口提供了强大支撑。

2）农机出口市场内生动力较强。一方面，与发达国家相比，我国农机产品具有较强的互补性，中小型产品竞争优势突出；另一方面，与其他发展中国家相比，我国农机产品性价比高，竞争力较强。经历了国内市场多年激烈竞争的洗礼，近几年，我国农机产品品质、技术创新能力快速提升，国际核心竞争力明显增强，夯实了农机出口的产品基础。

2 市场环境分析

2.1 原材料价格上涨，市场演绎“马太效应”

上半年，对农机市场影响最大的因素莫过于原材料大幅度涨价。原材料价格上涨，既影响了市场需求结构，也加剧了市场竞争。面对原材料价格上涨，虽然多数企业相应地提高了产品价格，但远远无法消化制造成本的增加，许多企业出现了销量增长利润却下滑的情况。原材料大幅度涨价，最受伤的莫过于中小企业。一些小企业难以承受成本提高带来的巨大压力，陷入两难境地，提价就会失去价格竞争优势，维持原价则会亏损，只能开启“休市”模式。相反，原材料价格上涨对大企业的负面影响却较小。一是因为多数大企业在2020年11月份即开始布局市场，赶在涨价之前已备足了原材料。二是大企业趁机“薅羊毛”，在多个细分市场发力，抢占地盘，最终引发“马太效应”，出现强者愈强、弱者更弱的市场竞争新格局。

2.2 市场竞争激烈，产品品质为王

农机市场的竞争归根结底是产品品质的竞争。从上半年收官的插秧机、轮式谷物联合收获机市场来看，“久保田”“沃得”“久富”“洋马”四大品牌凭借上乘品质，占有高达52.77%的插秧机市场份额；轮式谷物联合收获机市场集中度更高，“潍柴雷沃”销量占据半壁江山。

近几年，每年都涌现出依靠产品品质占据市场高地的黑马。例如：“久富”在插秧机市场崛起；“沃得”称雄履带式谷物联合收获机市场；“英虎”独霸玉米收获机市场；“方泰禾”在玉米茎穗兼收玉米市场的快速成长；“大疆”“极飞”两大品牌占据七成以上的植保飞机市场份额；“顺邦”“天朗”饲料打包机发展突飞猛进；等等。上述品牌的崛起，无不诠释着农机市场的发展规律——产品品质为王。

2.3 市场需求大型化、智能化、碎片化

上半年，农机市场延续了近几年的大型化趋势。从细分市场的表现来看，大中拖市场中，大拖销量占比提高了1.58个百分点；轮式谷物联合收获机市场中，喂入量在9 kg/s以上机具销量同比大幅度增长26.32%，高出市场平均增幅16.64个百分点；玉米收获机市场中，4行机销量同比增长129.29%；履带式全喂入谷物联合收获机市场中，喂入量在6 kg/s以上的机具销量同比增长140%。