日本制浆造纸行业的现状和展望——2020年概况及后疫情下的发展方向

纸业时代杂志社科技时代编辑部

对于世界经济而言，2020 年是受意外突发事件影响的一年。新型冠状病毒肺炎（COVID-19，以下简称新冠肺炎）在全球蔓延，国际经济直接受到前所未有的冲击，经济活动因此停滞不前，导致大多数国家GDP 出现负增长。由于国内消费需求和出口量急剧降低，日本GDP 也出现了最严重的下降，增长率为-4.8%。2021 年以来，负增长仍在持续，但下半年经济有望复苏，各行业企业发展有望重拾动力。

新冠肺炎疫情的流行，使得全球范围内生产和生活的数字化进程快速推进，这些变化成为了国际经济和国内市场发展的新方向。日本虽然并未完全摆脱新冠肺炎的影响，但后疫情下日本制浆造纸行业需要新的发展战略，各造纸公司也明显开始从这一角度来开拓新的事业。

本文分析了2020 年日本制浆造纸行业的现状并对未来发展进行了展望。

1 纸和纸板的供需趋势

1.1 2020年纸和纸板的供需趋势

2013—2020年日本纸和纸板的生产情况如表1所示。2020年，日本纸和纸板生产量为2288万t，同比减少9.9%，连续3 年下降；2020 年由于疫情流行造成的国际经济停滞及国内多次紧急事态发生，要求人员减少外出、有关单位停止营业等，使社会经济活动受到了很大限制。从纸和纸板生产情况来看，纸产量1122万t，同比减少了16.9%，纸板产量1166万t，同比减少了2%，均为负增长，但纸和板纸受到疫情影响的程度存在一定差异。

表1 2013―2020年日本纸和纸板的种类及产量Table 1 Types and production of Japanese paper and paperboard from 2013 to 2020 t，（%）

日本纸和纸板连续第7 年生产量和销售量均有所下降：一方面，受新冠肺炎疫情加剧的影响，其下降程度几乎与2009 年发生雷曼兄弟危机时相同；另一方面，由于国民外出减少和居家办公增加，网购（EC）和外卖订单数量随之增加，因此纸和纸板在包装方面的需求比较稳定。此外，随着2021 年中国政府实施废纸“零”进口政策，中国废纸进口量大幅下降，中国国内废纸短缺更加严重，作为过渡期现象，成品纸和纸板（箱纸板、瓦楞原纸等）进口增加，日本对中国的出口也有所增加。导致日本纸和纸板生产量和销售量有所降低的不利因素主要是防疫措施限制了国际和国内旅行，降低了来日旅行人员对包装纸的需求。

1.2 不同品种纸的动向

新闻纸：由于纸媒发行量减少，受新冠肺炎影响，各种活动中止、延期等，广告的投放相应减少，同时纸媒页数也受到了影响，因此对新闻纸的需求量有所降低。

印刷、信息用纸：未涂布印刷书写纸和微涂布印刷纸等各种印刷用纸是受新冠肺炎疫情影响最大的品种。一方面，由于体育比赛和商业活动等受到限制，商品目录、传单、小册子等商业印刷用途的需求减少；另一方面，杂志出版也受到延期、中止等影响。信息用纸不仅受到经济活动停滞的影响，而且由于新冠肺炎疫情进一步推动了多年来倡导的无纸化办公，以及国民居家办公产生的影响，综合减少了信息用纸在办公室的消费量，加快了近年来持续向数字媒介转化的速度。

包装用纸：虽然发放特别定额补助金及国势调查，产生了一定的信封消费需求；但由于新冠肺炎疫情造成的外出限制、商业设施停业、入境需求消失等，虽然通过对塑料袋收费来推进以纸代塑，但并未达到预期的效果，另外出现的以专卖店为中心的纸袋收费化动向，也导致了包装用纸需求的下滑，产生了雷曼危机以来首次10%以上减少。

生活用纸：与创下历史最高记录的2019 年产量持平。在新冠肺炎疫情的背景下，2020年3月生活用纸的需求量与2月末相比急剧增加，创下了历史最高记录，但之后也出现了需求下滑的情况，全年合计需求量与去年持平。

1.3 不同品种纸板的动向

瓦楞纸和纸板（箱纸板＋瓦楞原纸）：从国内需求来看，虽然连续2年呈现负增长，然而在新冠肺炎疫情的影响下可以说还是比较坚挺的。按需求来看，面向饮料的需求因企业的生产调整而呈现低迷的状态；外出限制等原因导致面向家庭的需求增加，面向其他加工食品的需求显示出了坚挺的迹象；同时，面向网购的需求也表现稳定。由于中国进口需求的增加，日本瓦楞纸和纸板出口创下了历史最高出口量。值得关注的是，文化纸机改造生产瓦楞原纸的动向非常活跃。

白纸板：国内出货量连续2年下降。2019年，食品市场（占总需求小于50%）趋于成熟，入境人数减少；2020 年由于新冠肺炎疫情的影响，旅游业市场低迷，直接影响了面向土特产用途的整体需求。同时，面向商业印刷的POP 促销揽客等活动的中止和外出限制，也成为了造成白纸板需求降低的负面因素。面向出版的封面纸板由于发行量的减少，需求量也有所降低。

其他纸和纸板：表1 中的“黄纸板、彩色纸板”产品用途较广，主要是用于与外包装纸贴合后加工纸箱。黄纸板主要用于书籍封面、纸盒芯纸、饼干盒、土特产盒和纸制玩具等的制作加工。以废纸为主要原料的彩色纸板是在生产过程中对纤维进行染色，多用于难以通过印刷着色的产品；主要用途是糖果盒、玩具/杂货盒、纪念品盒、文具/办公用品、机器/零件盒等。受新冠肺炎疫情影响，2020 年日本国内其他纸和纸板出货量也创纪录地同比大幅下降。

1.4 2021年纸和纸板需求预测

日本造纸协会每年1月发布当年的《纸和纸板国内需求预测报告》，根据2021年报告，纸和纸板国内需求预估为2302 万t。这与受新冠肺炎疫情影响大幅减少的2020 年相比略有增加，同比增长0.4%，与2019 年相比减少了9.2%。这一数据反映了即使新冠肺炎疫情缓解，需求也不会恢复到原来的水平。

（1）影响内需的因素

积极因素：经济将继续受到疫情的影响，但会逐渐恢复。除东京奥运会、残奥会和众议院选举的特殊需求之外，网购的增加，食品、医药和健康相关市场的稳定增长，以纸代塑的推进，新冠肺炎疫情使卫生意识进一步提高等，均会对纸和纸板需求增长产生积极影响。此外，预计自2019 年起因限制人员流动等经济活动暂停而导致的纸和纸板需求大幅度下降，今年将出现较大反弹。

负面因素：作为结构性主要因素，人口减少、少子老龄化，以及以信息和广告行业为中心的数字化进程加快，包装风格的变化，闰年（2020 年）的因素，均会对纸和纸板的需求产生一定负面影响。

（2）纸和纸板需求

2021 年，由于数字化等结构性因素而产生的压力还将继续。对于因新冠肺炎疫情而在前一年呈现极端下跌的用于商业印刷的需求，虽然预计会因反弹而增加，但经济前景仍然不明朗。另一方面，也存在网络销售等坚挺的需求领域。此外，受新冠肺炎疫情的影响，卫生意识的进一步提高，生活用纸的需求会进一步增加。除此之外，以纸代塑的推进也能够增加对纸张的需求。

日本造纸协会基于以上因素进行估算，2021 年纸和纸板的内需合计为2302万t，同比增加0.4%。根据用途的不同，预测印刷、信息用纸减少0.8%，包装用纸增加1.1%，生活用纸增加1.0%。纸和板纸合计产量预计时隔11 年来首次出现增加，但是考虑到2020 年的下降，增加幅度有限，与过去的顶峰2000年（3170万t）相比，只达到了约70%的水平。

2 构建新事业的举措

日本制浆造纸行业市场规模缩小的趋势是由结构性因素造成的。从纸和纸板的比例来说，原本纸的占比高于纸板。但2020 年，在国内的出库量中，纸板却略微反超了纸。这是由于产业结构向无纸化、数字媒介转换，远离书籍、人口减少、少子高龄化等因素导致印刷类产品的需求减少。虽然纸板产品中包装用纸产品的发展势头良好，但从长远来看，国内市场的增长前景并不乐观。因新冠肺炎的感染范围扩大，人们的卫生意识进一步提高，生活用纸需求有可能持续增加，但考虑到人口的减少，增加也是有限。

在这种情况下，造纸企业应如何制定和实施国内发展战略成为了亟待解决的问题。首先，应致力于强化造纸部门的现有业务，另一方面应着眼于后疫情时代的成长战略，面向“可持续发展目标”的新事业也应正式开展起来。实际上，越来越多的造纸企业通过长期积累的生物质利用技术的研究开发成果，加速开展新的事业。从已公布的主要公司年报来看，为解决海洋塑料垃圾问题，研发其替代材料的提案更加活跃，如纤维素纳米纤丝（CNF）等环保型新材料的产品开发。在此简单介绍具有代表性的王子控股公司和日本造纸集团。

王子控股公司已经开发出了可以阻隔氧气和水蒸气，抑制内容物变质，用于替代塑料的阻隔性纸基包装材料，并开始应用于各种包装；此外该公司也在进行可降解塑料和纸浆复合材料的产品开发。目前具有耐水性的纸浆制纸杯盖也已经开始应用，其他面向包装的应用也在推进。在医疗领域开发出了可持续发热的身体擦拭用纸巾，采用该纸巾的医院和护理机构也在增加，预计今后的用途范围也会扩大。CNF除可用于车用化学品的增稠剂和混凝土压送润滑剂外，还可作为化妆品原料，因此国内外的化妆品制造商也在积极开发CNF 产品。王子集团提供的CNF 和聚碳酸酯复合树脂玻璃除用于汽车零部件外，同时具备排斥力和弹力的含CNF橡胶材料也被用于乒乓球拍。

日本造纸集团正在努力将其业务结构转变为“综合生物质公司”，在新业务中，将开发以木材为基础的新材料代替塑料，进一步推进CNF 和生物质精炼的研究。采用自有技术把无机粉体和纸浆纤维复合，开发了一种具有无机物特征和特性的新功能材料，其具有除臭抗菌、阻燃、阻隔X 射线、抗病毒等功能。此外，该集团还以木材为原料开发了一种牛用饲料，具有提高奶牛产奶量的效果。对于替代塑料的新材料，应用集团自有技术，用颜料和黏合剂为主要成分的涂料进行涂布，开发了对氧气和水蒸气具有前所未有的优异阻隔性的纸基包装材料，并将其用于制造标准袋和食品杯等，此后其应用领域还会一直扩大。在CNF 方面，量产设备和示范生产设备从2017 年开始全面投产，CNF市场的创建正在成为现实。

除此之外，其他大公司也考虑到客户需求的多样化、高质化以及可持续发展目标（Sustainable Development Goals，SDGs）和代塑等时代趋势，利用自主技术和知识，积极进行探索性研究，开发可循环回收天然纤维纸成为新的发展方向。

近年来，以大型造纸公司为中心，日本制浆造纸行业非常重视向SDGs 的努力，将其作为经营战略的重要因素，开始逐步认识到SDGs 与制浆造纸行业是密切相关的。日本造纸联合会于2021 年3 月发表了《Towards 2030 报告书》，其中阐述了日本制浆造纸行业致力于SDGs 的方针，明确分析了各造纸公司关于SDGs 的努力现状和业界的目标方向，包括针对SDGs所提出的17 个目标，基于造纸公司的业务特性和社会需求等，说明了应优先解决的重要课题，即“对企业价值创造产生重大影响的事项”。

该报告书的主要内容为：制浆造纸行业除了承担和提供社会生活中不可缺少的重要材料的责任外，还应通过筹措可持续原材料、构筑循环型社会等业务活动，参与到达成SDGs 中的很多目标。为了发挥更大的作用，提出了3 个对应方针：①加强已贡献于SDGs 的措施；②构建碳中和产业，贡献循环型经济的先进废纸利用系统，对行业绿色复苏做出一定贡献，制定并施行在数字社会中纸张的作用；③作为被业界寄予厚望的领域，探讨和完善制浆造纸行业的定性目标和KPI（重要业绩评价指标）。

以上方针的提出，可以说是考虑到现代企业社会责任重要性的必然结果。且最近面向企业的投资不仅重视财务信息，关于环境、社会、管理（Environment、Social、Governance）的ESG 投资理念也正在兴起。企业应对SDGs 的努力是一个很重要的支撑材料，也是与制浆造纸行业新增长密切相关的要素。另外，日本制浆造纸行业一直致力于提高生产效率，以此为核心，在环境和资源方面还积累了排水处理、废弃物再利用、高效能源利用等技术，今后希望不仅要进一步提高这些方面的技术水平，也期待能为国际同行提供先进的技术支持。

3 造纸行业的主要机械、材料、化学品制造商

制浆造纸行业迎来了新的增长局面，在这种情况下，制造技术和研究开发部门的重要性将进一步提高。以下是为新增长做出贡献的造纸企业的公司介绍。

·川之江造机株式会社

川之江造纸机械（嘉兴）有限公司

公司主要生产BF 卫生纸机、纸加工机械等，可生产车速600～1500 m/min 的各种型号的卫生纸机。抄纸系统采用最新技术，公司生产的机械设备质量好、效率高、运行成本低，已为中国生活用纸行业提供多台成套设备，拥有丰富的业绩。

·大善株式会社

公司主要产品为高效立式洗浆机“Zekoo”，适用于高灰分（涂布纸）印刷废纸的脱墨和灰分的去除，洗涤水用量少；而且立式占地小，无需选择设备场所；适用于非木材制浆系统，化学药品用量少，废水负荷锐减。荣获2019 年日本制浆造纸技术协会佐佐木奖。

·佐野机械株式会社

公司产品主要有：①保证机器设备高速稳定运行的（专利）新型检出器及自动校正装置；②各种机械设计制作、造纸机械、瓦楞纸加工机等。

·明答克商贸(上海)有限公司

公司是一家专门致力于解决造纸干部防污技术的环保型企业。依托母公司日本Maintech株式会社研发的纸机脏污防止技术，给客户提供“设备+化学药品+服务”的一站式脏污问题解决方案。通过采用公司技术，可以有效保持纸机干部的清洁状态以提高造纸产能。中国大陆年产量前30 名的工业用纸厂家中90%以上已采用公司的干部防污技术。通过全球化技术的推广实践，拥有全世界造纸公司的应用经验，可以针对生产中各种各样的脏污问题，提供最具性价比的优势产品，并在中国华北、华东、华南及台湾地区均设有优秀服务团队。明答克期待与您携手共创美好明天。

·日本FILCON（辉尔康）株式会社

公司成立于1916 年，主要生产造纸用网。其产品除在日本有较高的市场占有率，还供应亚洲市场，如APP 纸业等。企业通过了ISO 9001、ISO 14001 质量体系认证。近年开发了经线作为连接线的3层织网“FUJI”，受到国内外的关注。此外，还生产运输带、过滤用滤布及应用蚀刻技术的电子部件。

·哈利玛化成集团株式会社

主要生产高性能的PAM 干强剂，高效低泡和低VOC 型松香施胶剂、表面施胶剂，包括低氯型在内的PAE 型湿强剂，涂布用抗水剂、柔软剂、剥离剂等多种造纸专用化学品。

哈利玛化成集团株式会社造纸事业关联的海外子公司由以下组成：杭州杭化哈利玛化工有限公司，东莞市杭化哈利玛造纸化学品有限公司，山东杭化哈利玛化工有限公司（2018 年计划投产），美国Plasmine Technology，Inc。CPP