非价格竞争策略下我国试剂类企业的商业前景和竞争力分析

摘 要：近年来国内体外诊断试剂行业进入飞速发展阶段，但由于国内企业开始时间晚，发展时间短，同国外企业相比存在着较大的差距，目前国内市场主要被国外企业所垄断。本文从非价格竞争策略入手，探究如何提升我国体外诊断试剂类企业竞争力，主要分析了体外诊断试剂行业的市场结构及其技术创新，强调了推动产业集中化发展和大企业向价值链上游延伸发展的重要性。

关键词：非价格竞争策略;产业集中化;价值链;技术创新;体外诊断试剂

本文索引：顾津瑜.<变量 1>[J].中国商论，2021（18）：-138.

中图分类号：F279.23 文献标识码：A 文章编号：2096-0298（2021）09（b）--03

随着新冠疫情的爆发，体外诊断试剂行业得到了飞速发展。在国内，医疗试剂产业发展时间很短，但随着社会医疗保险体系的不断完善，人们健康意识的增强，体外诊断市场前景广阔，近几年来体外诊断试剂产业成为医疗领域市场中发展最快的行业之一。然而国内体外诊断试剂产业发展时间短，发展不成熟，相较之下国外体外诊断市场已经较为庞大，一些欧美老牌企业如罗氏、雅培等占据了全球近八成的市场份额，目前国内诊断试剂上游原料市场也几乎被国际巨头所垄断。

体外诊断试剂产业属于新兴高科技产业，对于国家的产业转型升级，发展科技创新能力，实现在全球创新链与全球价值链中地位攀升具有重要意义。此外，2017年习近平总书记首次提出“健康中国”战略，人民的生命健康是国家富强、民族昌盛的重要标志。体外诊断作为治疗与预防疾病的重要依据，已经成为我国亟待发展，实现进口替代的行业，只有将体外诊断试剂产业紧紧抓在本国企业手中，才能保证国民的生命健康安全。

然而对于国内企业来说，难以从价格竞争入手提高企业竞争力，因为体外诊断试剂作为技术创新型产品，其产业具有极高的进入壁垒，属于垄断型产业，价格竞争不是主要的提升竞争力手段。因此只能从非价格竞争入手，即研发与基础创新，打破进入壁垒，提高产品差异性，发展国内品牌等。接下来，本文将详细论述非价格竞争手段及国内企业如何利用非价格竞争实现进口替代，以及价值链升级。

1 理论与文献

非价格竞争策略包含多个方面，例如广告营销、研发与技术创新、市场进入与退出壁垒等。鉴于体外诊断试剂产业的高技术含量、长价值链属性，本文主要从研发与技术创新以及价值链与企业竞争力理论角度出发进行详细阐述。

1.1 研发与技术创新

技术创新是一个企业获取并保持竞争优势的核心，尤其在新興高科技产业中，往往要比价格和成本上的竞争更加重要，它能为企业带来源源不断的超额利润。

影响技术进步的因素有很多，主要包括六个方面：一是市场的竞争压力及进入市场的成本;二是不同产业需求增长弹性不同，导致各个产业具有的技术创新机会存在差异;三是不同产业和企业分布及其规模大小;四是企业本身的发展阶段及规模大小;五是企业间的兼并与收购;六是国家创新系统。本文主要讨论企业竞争力，因此集中于三、四点，安同良等（2005）的研究表明，一方面原则上，不同规模的公司表现出不同的技术创新行为。相比于大公司，小公司较为灵活，对外界信息具有更加灵敏的反应，它们在技术创新方面主要具有行为优势。但另一方面，由于大公司在规模经济、产品生产标准化以及削减成本方面具有明显优势，它们更容易把注意力放在工艺创新上。

从行业角度看，市场结构和技术创新之间的关系也存在着如下的争论，一个观点认为，通常比较集中的市场结构往往能产生规模效应，促进较多的创新。因为研发存在着一定的风险性，往往集中性的企业比分散的行业更容易筹集到研发经费。同时在一些高风险，高费用，长周期的研究项目上，较为集中的市场结构也能减少重复研究带来的资源浪费。而反对意见则认为，相比于竞争性行业，垄断企业由于在价格和市场上的天然优势而缺乏活力与效率，导致其不能进行高效的研究活动，从而减少创新。此外，对于垄断企业来说，从垄断中获得的超额利润要远远大于从创新中获得的超额利润，创新所需投入的资本反而占据了企业的利润空间，为了防止潜在竞争的出现，垄断者还会通过买断的方式来阻止其他企业的创新。

本文将详细探讨体外诊断试剂行业的市场结构及其技术创新，为两者间关系论点提出新见解。

1.2 价值链与企业竞争力

仅从技术创新角度探讨企业竞争力较为片面，为了更详细地论证如何提高企业竞争力，还应通过价值链理论分析，研究产业价值链整体，探讨提高竞争力的力量源泉。

从价值链的研究对象出发，可以分成三类：企业内部价值链、横向价值链和纵向价值链。企业内部价值链是对企业内部活动的分解，找到企业经营活动的价值增值部分，从而提高生产效率;横向价值链则是对企业及其竞争对手之间的比较，通常表现为差异化产品;纵向价值链则是从整个行业出发，研究上下游企业之间的依存关系，对企业在纵向价值链中的位置进行调整，从而提高企业竞争力。国内体外诊断试剂产业在横向价值链和纵向价值链中都存在着一定的问题，尤其是在纵向价值链中，上游原料市场完全依赖于国外企业，大多数国内企业都位于中下游。如何调整国内企业在纵向价值链中的位置成为体外诊断试剂产业中的重要问题。

2 体外诊断试剂产业现状分析

2.1 国内体外诊断试剂产业发展现状

从需求端来看，近年来，我国国民体检需求不断增大，体检市场规模自2013年至2018年复合增长率达24%，从而直接导致了对体外诊断试剂需求的扩大;并且目前国内人民生活水平不断提升，人们的健康意识不断增强，尤其是老年人口的增多，对于众多慢性病诊断的需求大大提高，而这些诊断多依赖于诊断试剂。

从供给端来看，目前国内企业呈现良好的增长模式，产业日渐走向成熟。从2012年到2017年，企业的消亡率呈现下降趋势，从2012年的15%降低到2017年的2%，这表明企业存活率大大提高，同时企业数量也不断增加，产业整体发展态势良好。

从投融资情况来看，体外诊断试剂产业在近年来投资金额和投融资事件都不断增加，从2014年仅有27起投资事件，投资金额仅为17.82亿元，上涨到2018年共发生57起投融资事件，投资金额高达62.55亿元。

然而国内体外诊断试剂产业存在两大问题：一是产业集中度较低，企业较为分散，规模较小;二是产业链上游被进口商垄断，国内产品集中在中下游且同质化严重。接下来本文将针对这两个现象同创新力和竞争力间的关系，以及如何实现进口替代进行详细分析。

2.2 市场结构与技术创新分析

产业集中度低是目前国内体外诊断试剂产业面临的一大问题，我国体外诊断试剂企业现有2000多家，但在国内市场上的市场份额占比仅为56%，其余40%被国际巨头罗氏、丹纳赫、希森美康、雅培、西门子五家所分割。相比而言，我国国内企业呈现着规模小，产品分散的特点，并且国内排名前五的体外诊断试剂企业，迈瑞、迈克、科华、美康、安图也总共占据仅20%的市场，其余市场被余下2000多家小企业瓜分。

这种产业分散，规模小的特性同时也带来了研发创新投入力度不足且差异性较大的问题，同国外大型垄断企业相比，国内企业在研发技术上的投入力度远远不足。在关于市场结构与技术创新的关系的研究中已经验证，技术创新也存在规模效应，但关于体外诊断市场上国内企业的分散性是否不利于创新，笔者持否定态度。首先，提高产业集中度需要具有垄断优势的企业通过收购或兼并等方式将其他小企业合并，这所花费的成本是巨大的，但是目前国内企业处于起步阶段，即竞争性积累阶段，虽然有几家企业从众多竞争者中脱颖而出，但并没有表现出巨大优势，无法承担庞大的兼并代价以实现行业垄断。其次，依据前文所述的垄断势力未必促进技术创新的观点来看，垄断也存在着低效风险，而相反在竞争性的市场结构中，只要企业通过技术创新获得的超额利润高于其创新成本的投入，竞争性环境将激励企业更多的投资研发。对于目前国内体外诊断试剂企业来说，其位于整条产业链的中下游，技术创新成本及进入壁垒要低于上游原料生产，因而竞争性的环境更有利于企业进行创新。

但是随着产业向成熟方向发展，未来推动产业集中化是必然趋势，这是实现规模效益的必然要求，也是进行高难度技术创新的必要条件，是实现向产业链上游迁移的有效途径。产业链上游的原料端属于研发型产业，对于研发投入力度有着较高要求，存在着较高的市场进入壁垒，要想实现原料端的进口替代，必须依赖垄断型大企业的强大资金实力和规模效应。并且对于集中化的市场来说，创新效率也大大提高，节省了很多不必要的信息交流成本，有助于打破上游产业的市场进入壁垒。

2.3 纵向价值链分析

对于第二个问题，产业链上游被国外制造商垄断的现象，需要从价值链整体入手，通过引入纵向价值链实现体外诊断试剂企业的竞争力提升，从而进一步对其产业链的升级进行探究，寻找提升国内企业竞争力实现进口替代的方法。

首先体外诊断行业的纵向价值链主要有四个环节，由上游原料供应商生产抗原、抗体及精细化工品等原料，再由体外诊断试剂生产商利用原料进行产品的研发和生产，之后经销商进行产品的销售，最后传递到终端用户手中。在国内，上游的原料生产端目前主要被国外大公司所垄断，虽然也存在一些规模较小的公司正在进行原料研发，但总体质量不高，上游原料端被遏制就好比手机芯片不能实现国产化一样，其价格成本由国外垄断企业所决定，这将进一步影响到中游产品的生产成本及价格，影响其竞争力，并且试剂原料质量的好坏也与试剂诊断效果息息相关。中游企业由于只能通过采购方式获取原料，因此需要花费大量成本筛选出性能、稳定性都较好的原材料，并对原材料供应商资源进行综合评估以及进行相应的管理工作，同时还面临着供应链不稳定，出现断供等问题。因此在国内发展产業链上游对保障下游产业链的稳定发展及促进整条产业链成熟具有重要意义。

但是原料端的高端市场有着较高的进入壁垒，需要大量的研发投入，而目前国内原料端生产企业均规模较小，难以支撑对原料这种高门槛、高风险、高投入行业的研发投入，国内技术与国外企业相比较为落后，单纯依靠这些小企业的发展，实现国产替代的任务非常艰巨。因此可以从产业链中游入手，企业在中游产品市场上发展壮大后向上游发展，通过兼并收购上游小规模企业的方式，对产业链进行整合，从而解决上游原料端研发投入少的问题，利用企业的规模效应进行更大规模的研发活动，从而实现产业链的升级和国产替代。

3 结论与建议

综上所述，虽然我国体外诊断试剂产业近年来发展态势良好，但由于起步晚，发展时间短，国内企业竞争力仍远远弱于国外垄断企业。并且从产业集中度低，上游国产企业缺乏的现象可以看出我国体外诊断试剂产业仍然没有成熟，处于起步阶段，饱受国际优势资本的打压，为此我们必须发挥自己的地域优势，成本优势，不断缩小差距。如下是针对两大问题对提升我国体外诊断试剂企业竞争力提出的一些建议。

首先应加大研发投入力度，实现高效创新。国内企业的研发投入力度与国外企业相比仍然明显不足，一方面原因在于国内企业规模较小，产业不集中，研发投入外成本相对较高;另一方面在于行业相关人才及研发设施缺乏，因此国内企业应重视研发创新过程的管理，大幅提高资源利用水平。同时政府应在财政方面对相关企业提供税收优惠及贷款支持，同时规范金融市场秩序，创新融资渠道，为解决国内企业融资困难融资少的问题提供更多的解决方案，减小资本快速回笼的需要同创新项目稳定发展的长远目标之间的摩擦。此外还需要建立健全产学研机制，同相关高校进行合作，满足企业对科技和人才的需求。

针对体外诊断试剂产业集中度低的问题，一方面政府应着力推进创新创业园区建设，构建产业集群化发展。产业集群通常集中了众多相同类型的企业群体，通过近距离的知识、人才、技术交流，有利于相关知识技术的更新，提高创新效率。尤其是产业链上下游存在垂直联系的企业在地理上的集中，可以有助于中游一些发展成熟的大企业带动相关上游原料小生产商的生产发展，节约了信息沟通成本，使需求和供给紧密结合，达到促进技术创新的效果。另一方面，推动企业兼并收购，引导中小型企业向大企业集中靠拢，实现优胜劣汰，强强联合，在产业内进行资源整合，扩大优势企业的规模，实现规模效应。并且逐渐从中游产品阶段向上游原料方向延伸，通过合并收购上游小企业的方式提高上游企业的研发能力和竞争力。

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Analysis on the Commercial Prospects and Competitiveness of China's Reagent Enterprises under the Non-price Competition Strategy

School of Business， Nanjing University  GU Jinyu

Abstract： In recent years， the domestic in vitro diagnostic reagent industry has entered a stage of rapid development. However， due to the short development time of domestic companies， there is a large gap compared with foreign companies. At present， the domestic market is dominated by foreign companies. Based on the non-price competition strategy， the paper explores how to improve the competitiveness of in vitro diagnostic reagent companies in China， mainly analyzes the market structure and technological innovation of the in vitro diagnostic reagent industry， and emphasizes the importance of promoting the development of industrial concentration and the extension of large enterprises to the upstream of the value chain.

Keywords： non-price competition strategy; industrial concentration; value chain; technological innovation; in vitro diagnostic reagents