成都市五星级酒店产业组织演进研究

摘 要：本文基于产业组织理论中的SCP范式，对成都挂牌的五星级酒店的产业市场结构、市场行为、市场绩效进行综合分析，研究显示，市场结构将呈现出集中—分散—集中的演进趋势，大量国际酒店集团的参与竞争会导致高市场壁垒现象，在市场行为方面呈现出以价换量和品牌及服务竞争趋势，此外还呈现本土和国际品牌百花齐放的局面。本土酒店的发展除了提高自身经营管理水平，创造品牌效应之外，还应加快集团化发展步伐，借助政府资源，形成规模优势。

关键词：成都;五星级酒店;SCP范式;产业组织;演进研究

本文索引：邹丹.<变量 2>[J].中国商论，2021（15）：-123.

中图分类号：F719.2 文献标识码：A 文章编号：2096-0298（2021）08（a）--03

截至2020年1月19日，四川省文化和旅游厅在官网上公布成都市共有酒店五星级18家（不包括准五星和在建规划项目）。通过对成都市五星级酒店品牌构成和规模现状的分析发现，目前成都市挂牌的五星级酒店基本表现出本土和国际品牌激烈竞争的状况。随着市场的不断成熟，消费者消费经验的不断丰富，市场对产品的要求也必将不断提高。虽然国际品牌酒店业暴露出了一些不足，但是目前国际酒店品牌的强势地位并未发生根本改变。就目前发展趋势来看，下一步酒店之间的角逐一定是品牌和影响力，谁能把握住高端客源市场，谁就能在国际竞争中占有一席之地。国内酒店仍然缺乏品牌公信力，而国内管理公司更是缺乏对品牌输出的尝试，大多局限于传统的管理输出。

1 文献综述

1.1 SCP范式研究概述

SCP范式是产业经济学中常用的研究理论，是传统产业组织理论的灵魂所在，主要通过对市场结构、市场行为和市场绩效的研究，对一系列产业组织问题进行剖析，揭示产业组织存在的问题，进一步为解决这些问题提供政策理论依据[1]。 研究表明，SCP分析范式不仅在制造业的产业研究中得到了广泛应用，还尤其适用于诸如旅游业这样复杂的服

务业[2]。

1.2 基于SCP范式的酒店产业组织研究

基于SCP范式的中国酒店业研究涉及经济型酒店[3]、星级饭店[4]、区域或整体饭店业[5]等不同的饭店市场。其中有学者认为资产的专用性并不足以导致饭店业具有较高的退出壁垒，国有饭店除获取利润之外，多元化的经营目标[6， 7] 等多方面原因综合作用导致饭店业具有较高的退出壁垒，因而行业利润水平不高。

在前人研究的基础上，笔者将充分结合上述理论，从SCP范式的研究视角出发，对成都市现有挂牌五星级饭店的市场现状和未来发展趋势进行探讨。

2 成都市五星级饭店SCP分析

2.1 市场结构

2.1.1 市场份额

目前成都市排名前8的酒店管理集团（以经营的成都市已挂牌五星级数量及房间数排列），总共经营12家五星级酒店，占成都市挂牌五星级酒店总数的66.7%;客房总数达到4685间（套），占挂牌五星级酒店客房总数比重的73%左右，集团旗下酒店平均每家拥有客房数390.4间（套）。

从排名前八的酒店集团属性来看，成都市挂牌五星级酒店中内资和外资企业呈现出分庭抗礼的状况，但是进一步细读数据不难发现，从所经营管理的酒店数量和房间数量上比较的话，内资酒店企业是具有相对弱势的。排名前八的4家外资酒店集团共管理酒店7家，客房数3025间（套），分别占排名前八的酒店集团管理酒店数的58.3%和客房数的64.6%，平均每家酒店客房数432.1间（套）。而内资酒店管理公司中包括隶属于成都军区的望江宾馆，另外还有锦江国际酒店股份有限公司、城市名人酒店集团（中国）有限公司、岷山饭店有限公司共5家管理酒店，客房数1660间（套）分别占排名前八的酒店管理集团酒店数的41.7%和客房数的35.4%，平均每家酒店客房332间（如表1所示）。

从以上数据可以看出，随着成都市国际化进程的不断加快，会展商务旅游的进一步发展，导致了外资酒店集团的不断涌入，而成都市固有的以本土酒店为主导的市场格局和整体规模都在不断发生变化。

2.1.2 市场集中度

市场集中度用来衡量行业中企业的数目和相对规模的差异，通常采用CR4和CR8作为衡量指标。本文也是选用CR8对成都市挂牌五星级酒店进行了行业测算，截至2019年底，成都市挂牌五星级酒店总数为18家（如表2所示），客房数6395间（套）。依据酒店数量及客房规模居成都市挂牌五星级饭店前四位和八位的饭店管理公司和单体挂牌五星级饭店拥有的客房总数为单位，按所拥有酒店数量计算的市场集中度为：CR4=44.4%，CR8=66.7%;而按照规模（客房数量）计算的市场集中度为：CR4=50.1%，CR8=73.3%（CR4和CR8代表客房规模前4位和前8位的挂牌五星级饭店客房数量占成都市挂牌五星级饭店客房总数的比例）。一般认为，如果行业集中度CR4或CR8<40，则该行业为竞争型;而如果30≤CR4或40≤CR8，则该行业为寡占型。由上述可知，目前无论是从酒店数量，还是从客房规模来考虑，成都市挂牌五星级酒店均为寡占型（如表3所示）。

尽管目前成都市目前内资和外资五星级酒店竞争激烈，但整体上来讲，洲际、温德姆、香格里拉等外资酒店集团依然处于强势地位。本文分析的基础数据是挂牌的五星级酒店，如果考虑准五星级酒店的话，更能明显地从数据上看出目前内资酒店的弱势地位。

正因如此，近年来成都市本土的酒店管理集团也在不断地扩张市场规模和提升自身的市场竞争力，其中一个典型的案例就是明宇实业集团下属的明宇酒店集团：截至目前，虽然明宇酒店集团旗下只有明宇尚雅一家挂牌的五星级酒店，但是它同时还拥有明宇科华豪雅、明宇东大豪雅、明宇丽雅、明宇青城豪雅等多家准五星级酒店。由此不难看出，随着时间的进一步推移，成都市的五星级酒店市场集中度將会逐步呈现出分散化趋势，行业之间的竞争也越来越激烈。

2.1.3 市场壁垒

（1）进入壁垒

五星级酒店是一个资本密集型产业，但目前成都市的酒店行业的投资主体多为实力较强的酒店集团，如洲际、明宇、城市名人等。酒店集团之间资本力量势均力敌，因此对于成都市五星级酒店市场来讲，资本需求量并非特别重要的进入壁垒。

（2）退出壁垒

如前所述，虽然整体来说成都市五星级酒店市场的进入壁垒相对较低，但是由于五星级饭店属于资本密集型与劳动密集型产业，无论是酒店营业所需的固定资产投入，还是运营期间产生的无形资产投入，都会使得饭店转行或退出行业的沉没成本增大，从而导致五星级酒店行业的市场退出难度较大，且壁垒较高。

2.2 市场行为

2.2.1 价格行为

（1）价格歧视

价格歧视是酒店行业使用较为频繁的一种手段，例如对于团队客人或者协议单位的报价往往低于前台散客，这也是为何近年来人们更愿意通过第三方平台进行客房预订的原因。

（2）价格竞争

以往研究表明，只要企业发展存在规模经济、退出壁垒高又或者产品相似度高，那么价格战就一定会发生，而成都市挂牌五星级饭店几乎满足以上所有情况。就成都市五星级饭店市场来看，每间房收益在2011—2012年到达最高峰以后，呈现出逐年下滑的趋势，这也正是价格竞争导致的直接后果。

2.2.2 非价格行为

（1）合作性行为

酒店企業扩张的合作方式大多是进行管理输出或者特许经营，外资品牌通过这种方式来进行品牌推广并获取管理费，而酒店业主则是借助国际品牌来提升管理水平和增加投资收益。例如，目前成都市挂牌五星级酒店中的天府丽都喜来登饭店就是由成都长天有限公司出资建造并持有，委托喜达屋酒店管理集团进行管理输出。

（2）非合作性行为

提高产品差异化程度是一种典型的非价格手段，大多国际酒店集团会通过完善会员制度来体现这种差异，包括洲际集团和喜达屋集团。近年来，成都市本土酒店集团也开始实行自己的顾客忠诚奖励计划，例如明宇酒店集团的“明宇会”。我们可以推测，随着本土酒店集团的进一步发展，目前成都市挂牌五星级酒店市场的集中度将会由集中转向分散。

2.3 市场绩效

成都市旅游局收集的最新数据显示，截至2019年8月成都市挂牌五星级酒店客房入住率为53.3%，入住率同比上涨8.1%，平均房价同比下降11%，每间（套）房收益下降3.8%。由此不难看出，虽然目前成都市五星级酒店的入住率有所提升，但仍然处于较低水平，行业一般认为入住率低于60%的酒店不能保本，这可能是受到目前酒店需求市场以大众消费为主的影响，为吸引更多的消费者，酒店会有通过降价换取销量的行为。

3 成都市五星级酒店产业组织演进趋势研究

3.1 成都市五星级酒店市场结构的演进趋势

3.1.1 市场结构将呈现出集中—分散—集中的演进趋势

如前所述，目前成都市五星级酒店市场集中程度较高，呈现出寡占型的特征。但是我们通过对目前成都市准五星级酒店和规划在建的五星级酒店的数据进行分析不难发现，随着新的竞争者的涌入，本土和国际酒店集团为争取市场份额，必然会进一步扩张，因此集中度有望下降。但随着市场的进一步发展，市场趋于饱和，酒店行业之间的新一轮淘汰又会使成都市五星级酒店市场进入新的调整期，于是市场结构又呈现出分散向集中转变的趋势。

3.1.2 市场格局呈现集团化特征

随着大量外资和内资酒店集团的涌入，成都市的五星级酒店市场将会由传统价格竞争转为品牌和服务竞争，而单体酒店等非集团化酒店则会由于管理经营等能力和经验的缺乏，逐步被市场淘汰，而留在市场中的五星级酒店则会大多以酒店集团管理的形式出现，以保证自身的市场竞争力和抗风险能力。

3.2 成都市五星级酒店市场行为的演进趋势

3.2.1 更多样化的价格行为

就目前市场情况和成都市挂牌五星级酒店经营数据来看，在市场需求不变甚至减少的情况下，短期内市场供给增加一定会引发市场价格下跌。但就长期而言，各家酒店出于收益利润的考虑，后期必然出现暂时性的合谋行为，即酒店行业间的价格联盟，然而过往实践证明合谋行为不可能长久，因此激烈的价格战仍然会频发。除了传统的价格歧视之外，市场势力较强的国内外酒店集团，可能会通过掠夺性定价或者阻止进入定价的方式来抢占市场份额，使得整体实力较弱的酒店无力抗争进而推出市场，以达到降低酒店市场供给量的目的。

3.2.2 进一步强化的竞合行为

从长期来看，成都五星级酒店市场的兼并与反兼并、内资充足行为将成为市场表现的主要内容，竞争与合作并存是行业发展常态。一方面，酒店集团会出于节约成本、提高服务质量等考虑，在客房预订系统、网络营销等方面加强与对手之间的合作，但是在自身品牌推广，尤其是会员制度等方面又会出现激烈的竞争。

4 结语

总的来看，目前成都市五星级酒店市场虽然短期内由于高端需求疲软、市场供给增加等原因造成成都市五星级酒店市场经营业绩下滑，效益不容乐观，但从中长期来看成都五星级酒店市场表现仍值得期待。成都是一个重要的会展城市，平均每天1.3个会展在成都举行，由此带来的商务、会展旅客必将大幅度增加。此外，四川省作为旅游资源大省，成都市又是四川省的旅游集散中心，旅游市场的蓬勃发展也必将为酒店业发展推波助澜。

随着今后成都市五星级酒店市场呈现出的集中—分散—集中的演进趋势，其市场壁垒必然会有所提高。但随着成都这座城市国际知名度的不断提高，外资酒店的大量进入是必然趋势，因此未来一定会出现国际品牌酒店集团占主导地位的市场竞争状况。本土民营酒店集团更要在处于劣势的情况下，一方面加强自身的内修，另一方面加强与国际知名酒店集团的合作，借助国际品牌的力量进行有计划、有目的的扩张，同时要依赖政府力量，优化重组资源配置，拓展新型商务会展市场，抢占先机。

參考文献

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吴三忙，游富相.转轨时期国有饭店退出路径分析：从体制内主动退出到体制外被动退出[J].经济问题探索，2005（10）：128-131.

吴三忙，李树民.转轨时期制约我国饭店业绩效的深层原因透视：基于产权结构和市场结构的双重视角[J].旅游学刊，2006，21（8）：64-68.

Study on the Evolution of Industrial Organization of Five-Star Hotels in Chengdu

—— Based on SCP Paradigm

Department of Tourist Management， Sichuan Business Vocational College  ZOU Dan

Abstract： Based on the SCP paradigm in the theory of industrial organization， this paper conducts a comprehensive analysis of the industrial market structure， market behavior， and market performance of the five-star hotels listed in Chengdu. Research shows that the market structure will show an evolution trend of concentration-decentralization-concentration. The participation of a large number of international hotel groups in competition will lead to high market barriers. In terms of market behavior， it shows the trend of price for volume and brand and service competition. In addition， it also shows the situation of local and international brands are like a hundred flowers in bloom. The development of local hotels should not only improve their own operation and management level and create brand effect， but also accelerate the pace of group development and form scale advantages with the help of government resources.

Keywords： Chengdu; five-star hotel; SCP paradigm; industrial organization; research of evolution