信濠光电(301051) 申购代码301051 申购日期8.11

发行概览：本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目，具体情况如下：黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）、补充流动资金。

基本面介绍：公司是一家主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能手表等新一代信息终端。公司是目前国内规模较大的专业玻璃防护屏供应商之一，并已成为深天马、三星显示、华星光电、京东方、日本显示和信利光电等大型光电子器件制造商的玻璃防护屏配套供应商，产品最终应用于华为、vivo、OPPO、小米、三星等国内外知名品牌移动终端。

核心竞争力：公司在产品开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和落脚点，提升产品质量，增强客户的满意度。经过多年的发展和积累，公司在技术水平、研发能力、生产控制、质量管理、生产规模等方面具有一定的优势。公司已与深天马、三星显示、京东方、华星光电等大型面板厂商建立了深度稳定的合作关系，产品最终应用于国内外知名消费电子品牌终端。

目前，公司拥有一批经验丰富的管理人员，中高层管理人员具有多年的玻璃防护屏精加工从业经验，较能精准的把握行业发展方向，在项目前期与客户共同参与新工艺、新材料的开发与验证;公司的上百位专业工程技术人员能够快速响应客户需求，完善产品制程，是一支年龄结构合理、综合素质优良、富有创新能力的技术研发队伍。公司良好的人才储备和人才引进、培养方案已为公司形成了人才优势。

募投项目匹配性：本次募集资金到位后，公司净资产将在短期内显著增加，而募集资金投资项目有一定的建设周期，且产生效益尚需一段时间。因此，发行后短期内净资产收益率将由于摊薄因素而有所下降。从中长期看，本次募集资金投资项目将扩大现有主要产品的产能规模，提升公司研发实力和技术水平，因此，将提高公司的营业收入和净利润，进一步增强持续盈利能力。

风险因素：主要客户相对集中的风险、诉讼风险、产品技术升级的风险、市场竞争风险、下游行业波动的风险、新冠疫情引发的风险、存货减值的风险、应收账款坏账风险、汇率风险、原材料价格波动风险、外协加工风险、厂房租赁风险、无实际控制人的风险、税收优惠政策风险、募集资金投资项目实施风险、本次发行导致净资产收益率下降、即期回报被摊薄的风险、业绩下滑风险、报告期内主要股东、高级管理人员与主要供应商前股东、销售及运营负责人等存在大额资金往来，主要股东梁国豪与多名自然人、法人存在大额資金往来。

（数据截至8月13日）