国光电气(688776) 申购代码787776 申购日期8.20

发行概览：公司本次拟向社会公开发行股票不超过1935.4932万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于公司主營业务相关的项目，具体情况如下：科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目、特种电真空器件生产线项目、核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目、压力容器安全附件产业化建设项目。

基本面介绍：公司是一家专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。报告期内，公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，并广泛应用于雷达、卫星通信、电子对抗、核工业、新能源等领域，目前主要客户为我国各大军工集团下属的科研院所和企业。

核心竞争力：公司是“一五”期间前苏联援建的156项重点建设工程之一，是我国最早兴建的大型综合性微波电子管厂之一，是国家定点军用微波管研制生产基地之一、电子对抗微波器件核心厂所之一，国内最先同时从事电真空和固态两种微波器件研制生产厂家，也是从事军工特种定制真空应用设备的厂家，在电真空领域具备较好的市场声誉。公司拥有超过60年的研发生产经验，公司是国家高新技术企业、四川省企业技术中心和四川省博士后创新实践基地。截至2020年12月31日，公司拥有专利89项，其中发明专利34项。公司掌握了微波电真空、核工业等领域的关键技术，并形成了自主知识产权，使得公司的产品技术优势得到保护，在竞争中占据先机。

募投项目匹配性：本次募投项目均围绕公司现有业务并依托公司核心技术而开展：特种电真空器件生产线项目是对公司现有核心技术产品微波电真空器件的升级和改造，以满足装备型号的升级换代和军品研制任务的需求;核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目、压力容器安全附件产业化建设项目则是对公司现有核工业、新能源领域业务的再提升，属于公司主营业务的扩张和细化，是公司现有核心技术的内生和外延;科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目瞄准未来卫星通信市场巨大增长空间，旨在突破和掌握相关产品的关键技术，为空间行波管等新产品的研发更新做好充分的技术储备，保证企业核心技术的持续领先，最终将有利于公司主营业务竞争力的提升。

风险因素：经营风险、技术风险、内控及管理风险、财务风险、军工企业特有风险、其他风险。

（数据截至8月13日）