金鹰重工(301048) 申购代码301048 申购日期8.9

發行概览：公司本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将根据轻重缓急依次投入以下项目：收购武汉武铁轨道车修理有限公司100%股权、金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目、新型铁路工程机械装备研发项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

基本面介绍：公司主要从事轨道工程装备产品的研发、生产、销售与维修业务，基于线路、桥隧、接触网等轨道基础设施的运用状态和变化规律，针对产品不同工况的地理地貌特征、复杂作业环境、线路运营条件以及操作管理要求，为客户提供线路、桥隧、接触网等轨道基础设施施工、养护所需的工程装备类定制化产品，以满足客户多元化需求。公司主要产品包括大型养路机械、轨道车辆及接触网作业车。

核心竞争力：公司为国家火炬计划重点高新技术企业、湖北省高新技术企业，设有国家认定企业技术中心。公司工程机械研究院承担公司从市场调研、立项、设计、物料计划、样机试制、调试、型式试验、运用考核、技术评审、行政许可取证、用户培训及客户服务的全部过程。工程机械研究院组建以来，不断跟踪国内外轨道车、接触网作业车、大型养路机械先进技术及专利进展情况，在走访、调研过程中不断了解客户的需求，及时纳入设计之中，秉持“从实践中来，到实践中去，不断满足用户需求”的理念，在技术创新方面充分考虑到我国高寒、高温、高海拔、潮湿、多山等多重地貌特征，有针对性地开发了不同应用场景下轨道工程装备类产品，为铁路安全、稳定运营提供了坚实的技术基础。

募投项目匹配性：“收购武汉武铁轨道车修理有限公司100%股权”的实施可进一步加强金鹰重工与最终客户的产品黏性，提升金鹰重工的整体竞争能力，进而推进金鹰重工技术应用领域和产品市场空间的拓展和扩大，并进一步加强公司在轨道工程装备后生命周期的服务能力，以充分应对不断增长的市场存量产品维修需求和最终客户对公司产品维修服务能力不断提升的要求。“金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目”系对公司整体生产制造工艺流程的升级与建设，将满足公司统一管理和智能化生产需求，推动智能化转型升级与生产节能减排进程。项目的实施将加强金鹰重工产品质量管控能力，以满足下游市场对产品升级及质量提升的要求。“新型铁路工程机械装备研发项目”的实施有利于公司储备关键技术，增强核心竞争力，从而在技术和产品不断推陈出新的市场环境中掌握主动权，获得竞争优势。补充流动资金及偿还银行贷款可进一步补充公司日常经营活动所需资金，降低公司经营风险，从而进一步增强公司的竞争优势。

风险因素：创新与技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、募投项目风险、发行失败风险、股票价格波动风险。

（数据截至8月6日）