中国工业机器人行业市场需求现状分析

虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主，但近年来，随着我国在机器人领域的快速发展，自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。

一、自主品牌占有率进一步提升

2020年11月23日，中国机器人产业联盟（简称“CRIA”）在2020中国机器人产业发展大会上，发布了2019年中国工业机器人市场统计数据。数据显示，2019年中国工业机器人市场销量虽延续上年下降走势，但年销量仍连续第七年位居世界首位，其中自主品牌工业机器人销售实现小幅增长。

（一）自主品牌差距缩小

据CRIA与IFR统计，2019年中国工业机器人市场累计销售工业机器人14.4万台，同比下降8.6%，降幅较2018年加深7.7个百分点。其中，外资品牌机器人销售约9.9万台，同比下降12.2%，占总销量的68.75%；自主品牌工业机器人销售近4.5万台，同比微增0.8%，占总销量的31.25%。与2018年相比，自主品牌工业机器人销售增速虽有放缓，但依然保持增长；外资品牌工业机器人销量持续下降且降幅加深。

虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主，但近年来，随着我国在机器人领域的快速发展，我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。2019年，自主品牌工业机器人在市场总销量中的比重为31.25%，比上年提高3.37个百分点。

（二）多关节机器人仍是主流

从机械结构看，2019年多关节机器人在中国市场中的销量在各机型中依然位居首位，全年销售近9.6万台，占总销量的66.67%，销量同比下降2.3%，是自2013年来销量首次出现同比负增长；scara机器人销售在连续多年高速增长后出现下降，全年销售2.7万台，同比下降18.9%，占总销量的18.75%；另外，坐标机器人销售近1.4万台，延续上年的下降趋势，占总销量的9.72%。

（三）运输及焊接用途最广

在市场整体销售下行的背景下，工业机器人主要应用领域的销售出现不同程度下降。总体来看，目前，搬运与焊接依然是工业机器人的主要应用领域，自主品牌机器人在加工、焊接和钎焊、装配及拆卸、洁净室、涂层与胶封领域的市场占有率均有所提升。

其中，搬运和上下料作为首要应用领域，2019年销售6.2万台，同比下降4.4%，在总销量中的比重提高至43.06%；焊接与钎焊机器人销售3.4万台，同比下降16%，占比为23.61%；装配及拆卸机器人销售2万台，同比下降16.7%，占比为13.89%；加工领域机器人销售同比增长105.5%，是唯一实现销量增长的应用领域。

从应用行业看，电气电子设备和器材制造连续第四年成为中国市场的首要应用行业，2019年销售超过4.2万台，同比下降8.9%，占中国市场总销量的29.17%；汽车制造业仍然是十分重要的应用行业，2019年采购机器人3.3万台，销量在上年的基础上继续下降17.1%，在中国市场总销量的比重下降至22.92%。

二、行业从成长期逐步进入成熟期

工业智能化及《中国制造2025》增加了工业机器人在工业制造领域的应用，2016～2020年我国工业机器人产量不断增加，2020年1～11月工业机器人产量达到206851套，增速有所放缓。受下游应用领域需求的驱动工业机器人企业总数不断增加，但随着行业竞争格局初步显现及进入门槛的提升，新增企业数量减少，2020年行业新增企业仅为两家。

（一）工业机器人由机器智能向人工智能过渡

机器人技术及应用发展可分为三个阶段四大层次，三个阶段发展的关键因素分别是人口红利因素、工程师红利优势和人工智能技术优势等。中国凭借强大的人口优势快速地渡过了自动化阶段，目前国内已经有众多工业机器人龙头企业的机器智能阶段业务成熟，例如旷世科技、海康威视等，这些公司在视觉应用领域的技术已经十分出众。目前中国和日本、韩国等领先国家一样处于机器智能向人工智能过渡阶段；在人工智能技术积累方面中国也处于世界前列。

根据行业生命周期理论，行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。行业在成熟阶段的特点是：行业增长速度降到一个更加适度的水平，新增的企业数量会减少；行业准入门槛提高；并且排除技术创新因素的影响，行业的发展节奏与国民生产总值保持同步。

结合中国目前工业机器人行业的发展情况可以判断，其符合成熟期行业的大部分特点，所以可以判断该行业正处于成长期进入成熟期的过渡阶段。

（二）工业机器人市场规模逐年扩大

工业智能化对工业机器人的需求日益增加，工业机器人的市场规模逐年增加，2019年我国工业机器人的市场规模已经达到了57.3亿美元。市场规模的增速则先上升后下降，但仍保持向上的势头，预计在未来还有更高的上升空间。

（三）工业机器人产量增加，增速放缓，走势与工业增加值趋同

2015～2020年工业机器人产量保持着增长的趋势，截至2020年11月工业机器人的产量从2015年的32996套增加到206851套。但是从增速变化来看，这期间工业机器人的增速放缓明显，2015～2016年增速为119.5%，次年便降低到了12.67%，最近的增长速度仅有10.65%，但仍处于较高的水平。

图1 2015～2020年我国工业机器人产量情况（单位：套，亿元，%）

图2 2010～2020年我国工业机器人新增企业数量（单位：家）

（四）新增企业数量减少且符合条件企业占比下降

2010～2020年，我国工业机器人新增企业的数量呈现出先增长后下降的趋势：从2010～2016年为增长，随后截止到2020年均为下降，并且下降幅度比上升幅度更大。在2016年的时候工业机器人行业的新增企业数量最多，为77家，2020年仅有两家。

工信部在2016年制定了《工业机器人行业规范条件》，这一条件设定了标准的工业机器人行业准入门槛，而后分别在2018年、2019年与2020年公布了三批复合标准的企业名单，符合企业的数量分别为15家、8家、9家，占当年工业机器人企业总数的比例分别为0.179%、0.08%和0.09%，占比均不足2%，处于非常低的水平。并且这一比例还呈下降的趋势，预计在未来针对工业机器人这一行业，将会有更多的规范文件出台。

图3 符合工业机器人行业准入门槛的企业占比情况（单位：%）