2021年拖拉机市场环境分析

叶红

2020年，受新冠肺炎疫情影响，我国实体经济下行压力加大，但早已进入存量时代的拖拉机市场却逆势飘红，销量大幅攀升。现结合拖拉机市场环境分析，就2021年拖拉机走势提出探讨。

1 2020年市场分析

1.1 利好因素云集，唤醒大中拖市场

市场监控数据显示，2020年，我国累计销售各种类型的大中拖46.66万台，销量同比增长47.67%；实现销售额634.73亿元，同比增长105.82%。大中拖销量大幅增长并非偶然，而是多方面因素综合作用的结果。

1）政策助力。一是2020年的农机补贴启动早、推进快，更加适应农机市场的发展需求。二是保护性耕作政策的实施推动了大型农机具市场的发展，进而带动大型拖拉机市场销量快速增长。三是一些地方政府对大型高端拖拉机和农机具进行专项补贴，形成了叠加补贴，刺激了市场需求。

2）二手拖拉机市场活跃和拖拉机报废拆解业务的兴起，对大中拖市场销量的增长起到了推波助澜的作用。

3）疫情影响。疫情限制了部分跨区作业，撬动了潜在客户需求。受疫情影响，回流的部分农民工投资农机，成为农机新用户。市场调查数据显示，2020年回流农民工购机比例在15%～30%之间。

4）市场内生动力强大。一是更新需求拉动。大中拖、收获机械、种植机械等多种传统机械市场进入更新高峰期，对市场起到了较大的拉升作用。二是主流区域市场拉动。黑龙江、新疆、内蒙古等传统主流市场在沉寂数年后，2020年发力，市场销量同比均出现不同程度的大幅度攀升。三是市场竞争推动。二、三线品牌的低价倾销以及一线品牌的快速跟进，直接导致价格战，拉低了拖拉机价格，迎合了低端客户的需求，对市场增长起到了促进作用。四是市场周期性变化的影响。拖拉机市场在经历了2014－2018年连续几年的低迷后，2019年步入复苏期，2020年在新冠肺炎疫情等多种因素综合作用下，快速进入高涨期。五是农机经营收益提高。2019年农机专业户和农服组织作业收益较好，增加了潜在用户需求。

1.2 需求结构变化，大型化趋势增强

1.2.1 中拖需求结构调整

市场监测数据显示，2020年50马力（36.75kW)以下中拖累计销量为3.38万台，同比下滑16.75%；占比7.24%，同比下挫5.6个百分点。50～100马力（36.75～73.5kW)中拖累计销量为31.92万台，同比大幅增长58.81%；占比68.14%，同比上扬4.8个百分点。

1.2.2 大拖马力段上延趋势明显

2020年，大拖总销量为11.36万台，同比增长52.69%；占比24.35%，较之2019年同期上扬0.8个百分点。从各马力段表现看，除110～120马力（80.85～88.2kW）、130～140马力（95.55～102.9kW）两个马力段大拖的销量同比出现23.33%和26.67%的较大幅度滑坡外，其它马力段大拖销量均出现不同程度的攀升。其中，200马力（147kW）以上大拖全年销量为4.17万台，同比大幅度攀升90.41%；占比8.94%，较之2019年同期上扬2.01个百分点。

大中拖市场马力段上延的原因如下：

1）随着土地流转和托管的推进，农业经营规模逐渐扩大。

2）近几年，农机服务组织、农业（农机）合作社、家庭农场等新型农业经营主体快速发展，大型机具成为其购机首选。

3）保护性耕作助推大型耕作机具市场快速增长，进而带动了拖拉机马力段上延。

4）补贴政策促进。按照马力段补贴的补贴政策促进用户选择购买大马力拖拉机。

5）一些省份对大型拖拉机实行叠加补贴政策。

1.3 主流区域领涨，区域集中度再创新高

我国大中型拖拉机市场主要集中于东北、西北、华北“三北”地区。2020年“三北”地区累计销售大中拖36.58万台，销量同比大幅增长73.29%，高于市场平均增幅25.63个百分点；占比78.39%，较之2019年同期上扬11.6个百分点。详见表1。

表1 2019、2020年大中拖区域市场销售一览表

1.4 拖拉机产业日渐成熟，集群优势凸显

近几年，经过激烈的市场竞争，我国拖拉机产业日渐成熟，已初步形成山东、河南、江苏、浙江4大产业集群。这些产业集群携成熟的产业链、供应链，凭借规模、产业集成以及价格等多重优势，控制着九成以上的拖拉机市场销售量。2020年，四大产业集群汇集了172家生产企业（占全国拖拉机生产企业总量的82.69%），总销售量为43.6万台，同比增长47.69%；实现销售额590.82亿元，同比增长114.02%。2020年四大产业集群销量占比见图1。

1.5 竞争激烈，市场加速洗牌

2020年，市场竞争呈现以下几个特点：

1）主流企业销量大幅度增长。市场监测数据显示，2020年，我国年销量超过1万台的拖拉机生产企业共有10家，比2019年增加了3家。这10家企业合计销售拖拉机26.18万台，销量同比增长60.5%；销售额合计419.43亿元，同比增长151.82%。

图1 2020年四大产业集群大中拖销量占比

2）各大品牌表现不一，销量差距较大。销量超过5万台的品牌有2个：中国一拖和福田雷沃。这两大品牌的销量同比增幅均在28%以上。销量在2～3万台的品牌共有5个：常州东风、潍坊华夏、江苏常发、泰山国泰和江苏沃得。其中，常州东风销量为3万余台，同比增幅达到37.86%；其他4大品牌的销量均为2万余台，同比均呈现不同程度的增长。销量在1万余台的品牌有3个：潍坊鲁中、潍坊百利、山东五征。其中鲁中、百利的销量同比增幅分别达到87.52%、83.9%，占比也出现小幅攀升。近几年，潍坊系的鲁中、百利、华夏异军突起，成为大中拖行业的黑马。

3）品牌依然是影响市场竞争力的关键因素，价格竞争的“杀手锏”作用也不容忽视。一线品牌（诸如东方红、欧豹、东风）依靠其品牌影响力，控制着中高端市场，二、三线品牌利用价格优势冲击市场，斩获甚丰。例如：华夏、百利、泰鸿、鲁中等潍坊系品牌快速崛起之初，无不得益于强大的价格策略。市场发展到今天，这些品牌无论是产品品质还是销量均快速提升，成为一线品牌的有力挑战者和竞争格局变化的推动者。

4）分食者众，洗牌加速。2020年进入农机补贴目录的大中拖生产企业共有208家，比2019年增加了27家。剔除10家销量在1万台以上的企业，余下的198家企业分食剩下的不足50%的市场“蛋糕”。其中：1000台≤销量＜10000台的企业有58家，销量合计16.73万台，同比增长39.06%；销售额合计161.52亿元，同比增长52.9%。100台≤销量＜1000台是最拥挤的一个区间，汇集了82家企业。销量不足100台的企业有58家，总销量仅有0.19万台，总销售额为2.78亿元，销量处于该区间的企业很难维系经营，将成为最先被“洗”掉的品牌。

1.6 出口量逆势增长，轮拖依然是核心产品

1.6.1 出口量增长的原因

2020年我国累计出口拖拉机整机13.04万台，销量同比增长9.7%；实现整机出口额4.77亿美元,同比增长8.49%。拖拉机整机出口量增长主要原因如下：

1）政策促进。一是针对骤然爆发的疫情，海关持续优化口岸营商环境，出台“两步申报”“提前申报”“绿色通道”“免到场查验”等便利化措施，提高通关效率；二是国家大力推广关税保证保险试点，进一步降低企业成本；三是国家为促进新型贸易业态发展，开展跨境电商企业对企业（B2B）出口试点。

2）互补性强。我国拖拉机品类齐全，能满足不同国家的不同需求。

3）拖拉机出口主体活力持续增强。近几年，在激烈的市场竞争中，我国拖拉机产业链日渐成熟，产品品质不断提升，在国际市场上的综合竞争力不断增强。

1.6.2 出口市场特点

1）轮式拖拉机领衔三大出口品类，出口额占八成。履带式牵引车和拖拉机出口数量虽然出现增长，但市场占比仅有0.14%。手扶拖拉机出口量大，市场占比高达59.82%；但出口额仅有0.65亿美元，实际贡献率并不大。

2）出口结构进一步优化，大型化趋势增强。25～100马力段（18.375～73.5kW）拖拉机的出口量和出口额分别为4.81万台和2.87亿美元，同比分别小幅增长4.88%和3.68%。占比分别为92.06%和70.27%。100马力（73.5kW）以上机型出口量和出口额分别大幅度增长22.94%、25.1%；尤其是180马力（132.3kW）以上机型，销量同比增幅达到51.49%。

3）轮式拖拉机出口量集中度小幅下滑。出口排名前10的目的地国，2020年出口量和出口额分别为3.49万台、2.37亿美元，同比分别增长0.46%、8.67%；占比分别为66.8%、49.63%。单从出口量上看，除乌克兰、俄罗斯外，其他出口目的地国的出口量均出现小幅下滑。

2 2021年市场预测

2021年，市场环境存在诸多不确定性，上行压力大，走势或调头向下。

2.1 市场环境

1）目前我国疫情防控已常态化，全面复工后，农民工因疫情滞留购买农机的情况会随之消失。

2）大中拖市场在经历了2020年的更新高峰期后，2021年的更新量走低成为大概率的事。

3）补贴政策的拉力将进一步减弱。2020年许多地方补贴资金缺口较大，“透支”严重，相对压缩了2021年补贴金额。我国农机补贴每三年修订一次，2021年恰是补贴政策修订后的第一年，在总金额没有太大变化的情况下，以下四个因素或将导致单台补贴金额下降。一是对一些产品进行“打包”式补贴。二是2021年将把植保飞机正式纳入国家补贴，植保飞机的补贴缺口很大。三是2020年凡是没有拿到补贴但已录入补贴系统的机具，2021年将按2020年的补贴额优先补贴。这种情况不仅导致2020年不少农机细分市场销量虚高，也占用了大量的2021年补贴资金。四是每年都会增加新品类补贴。以上四点都将进一步分散2021年的补贴金额，在总金额没有太大增长的情况下，要完成上述补贴政策改革，单台机具补贴金额下调成为必然。

2.2 市场走势预测

从整体上看，2021年拖拉机市场内生动力不足。原因如下：

1）2020年拖拉机销量大幅度增长，形成市场“高地”。

2）大中拖市场早已进入存量时代，市场驱动力以更新为主。2019年，大中拖保有量高达443.87万台，机耕水平达到85.22%，小麦、水稻、玉米三大粮食作物的机耕水平分别达到96.36%、98.84%和97.77%，已经实现耕作机械化。

3）市场“透支”。由于2021年是实行新三年补贴政策的第一年，多数生产企业和经销商在2020年的第四季度，深度挖掘市场需求，采取各种促销方式引导消费者提前购买农机，导致市场严重“透支”。市场监控数据显示，2020年，多数地方补贴资金使用进度超出限额。其中，黑龙江、新疆、安徽、陕西、福建、北京、西藏等地2020年补贴资金使用进度均超过200%。

4）市场需求大型化，势必会进一步挤压拖拉机市场销量。

基于以上分析，预测2021年大中拖市场或将出现下滑，预计销量在40万台左右，同比下降10%以上。图2为2013－2020年大中拖市场销量走势与2021年市场预测。

图2 2013－2020年大中拖市场销量走势与2021年市场预测