上行压力大 市场进入盘整期——玉米收获机市场解读

张华光

潮起潮落、云起云涌是市场发展的内在规律。2016－2019年玉米收获机市场经历了4年的沉寂与萧条，令一些生产企业失去了耐心，甚至萌生退意。然而，看似没有希望的市场却在2020年骤然爆发，销量大幅增长，惊艳了整个农机行业。过去的一年，玉米收获机市场究竟发生了什么，今后又将如何发展，都值得探究。

1 “三箭齐发”，市场“化茧成蝶”

2020年玉米收获机市场销量猛增，一些区域市场一度出现供不应求的断货现象，许多生产企业多年的库存也都售罄。市场监控数据显示，2020年全国玉米收获机总销量达4.86万台，实现销售额80.47亿元，同比分别增长26.23%和34.91%。市场骤然爆发源于三个方面利好因素的综合作用。

1.1 市场内生动力强

1）刚性需求增加是市场反弹的基础。从三大粮食作物机收水平看，2019年，我国玉米播种面积约4500万hm2，而机收面积不过2842.97万hm2，决定了玉米收获机市场尚有较大的发展空间。

2）周期性增长。回溯2009年以来的玉米收获机市场发展历程不难发现，市场经历了2009～2013年波动期后，于2014年销量大幅增长，达到7万余台的历史峰值，随后便进入漫长的下滑通道。2017年市场跳水，销量跌幅高达34.5%。之后的三年，销量跌幅逐年收窄，呈复苏迹象。正是基于多年的蓄势，2020年玉米收获机市场销量才迎来跳跃式大幅攀升。

3）更新拉动。玉米收获机市场经历多年低迷后，进入更新高峰期。

4）结构性调整拉动。籽粒型、履带型、茎穗兼收型玉米收获机销量快速增长，对市场上行起到了较大的推动作用。

5）用户作业收益提高。2019年农机用户的作业收益明显提高，激活了潜在用户市场。

1.2 外部环境助力

1）土地流转和土地托管的推进，加快了农业规模化经营步伐，带动了农机服务产业的蓬勃发展，增加了玉米收获机的市场需求量。

2）粮价影响。2020年因猪肉价格持续走高，拉动饲料价格增长，进一步推高粮价。粮价上涨不仅增加了农民的收入，提升了农机市场购买力，而且也提振了农民投资农机的信心。

3）近几年，畜牧业发展迅猛，推动牧草收获机械市场发展进入快车道。2020年茎穗兼收玉米收获机销售额达10.42亿元，同比大幅度增长851.75%。

1.3 偶发因素的推动

1）疫情影响。一方面，疫情爆发后，许多农民工滞留乡村，其中一部分人选择投资玉米收获机，加入农机作业服务队伍；另一方面，疫情影响跨区作业，原来依靠跨区作业服务的农户只好自行购机收获，从而增加了农机市场需求量。

2）自然灾害影响。2020年，吉林省因台风导致玉米大面积倒伏，减缓了跨区作业进度，一些原来依赖跨区作业服务的农户只好自行购机收获倒伏玉米。为抢收抢种，地方政府追加玉米收获机补贴（最高补贴额度达到5万元/台），推动该区域玉米收获机需求量猛增。

2 结构调整，小型玉米收获机市场启动

2.1 大型玉米收获机畅销

2020年大型玉米收获机销量同比增长26.23%，销售额增幅达到34.91%。市场需求的大型化主要源自于以下因素：

1）终端用户多为投资性购买，追求高作业效率，推动市场大型化；

2）一些大品牌（如雷沃、英虎、大丰等）力推4行机，对市场大型化形成强势拉动；

3）土地托管快速推进以及农服组织崛起，刺激市场需求向大型化方向发展；

4）大型机具补贴额度较高，对用户更具诱惑力；

5）2020年粮价走高，用户购买力增强，夯实了农机大型化的基础。

2.2 小型玉米收获机市场启动

2020年，2行及以下机型增势强劲，销量达0.53万台，同比增幅高达34.74%。从2行及以下机型需求品类看，主要以适应坡地作业的履带式机型为主。此类机型的销量已经连续多年出现较好的增长，说明丘陵山区玉米收获机市场已经启动。

从未来发展趋势看，随着玉米品种的改良，籽粒机将会成为玉米收获机市场的主流产品。图1为2020年玉米收获机市场销量占比。

图1 2020年玉米收获机市场销量占比

3 市场竞争激烈，集群优势凸显

经过多年的发展，玉米收获机制造行业逐步形成山东、河北和河南三大产业集群。2020年，三大产业集群的市场表现可圈可点，进入补贴目录的108家生产企业中，有71家落户于此。三大产业集群凭借成熟的供应链和在技术、工艺、制造模式、产品质量多方面的优势，控制着高端市场；同时，以低成本优势，“收割”低端市场。2020年，三大产业集群累计销售各种型号的玉米收获机3.91万台，销量同比大幅增长33.11%，高出市场平均增幅7.06个百分点。图2为2020年玉米收获机产业集群销售额占比。

图2 2020年玉米收获机产业集群销售额占比

从产品价值链的角度分析，现阶段我国玉米收获机产业集群的发展水平并不高。主要表现为：生产制造能力较强，但研发、设计以及市场营销能力较弱。由于众多的小企业在生产制造环节过度竞争，靠产品数量多和价格低取胜，利润被摊薄，大量企业处于微利甚至亏损的边缘。以山东集群为例，在30家企业中，有15家企业年销量不足百台，销售额不到千万元。

4 区域市场发展不平衡，集中度走高

市场监控数据显示，2020年排名前10的区域市场合计销售各种类型的玉米收获机4.6万台，销量同比大幅攀升33.78%，高出市场平均增幅7.55个百分点。

从区域市场的具体表现看，市场发展并不平衡。吉林市场依然领跑全国，全年销量达1.18万台，同比大幅攀升40.93%；占比24.29%，比2019年提高了2.53个百分点。黄淮海区域市场全年累计销量为2.39万台，同比增长30.32%；占比达49.28%。山西、安徽、黑龙江市场销量出现大幅度增长，同比增幅分别达到了60.46%、87%和75.71%；与之相反，河南、辽宁市场出现滑坡，销量同比分别下滑2.4%和15.45%。

5 竞争多元化，品牌主导市场

5.1 品牌企业控制六成以上的市场份额

虽然进入补贴目录的玉米收获机企业有108家，但销量在千台以上的只有11家。2020年，这11家品牌企业的玉米收获机总销量为3.14万台，占比64.54%；总销售额为53.28亿元，占比66.21%。销量排名前10的品牌，2020年合计销量为3.05万台，实现销售额56.21亿元，同比分别增长14.32%和19.7%；占比分别为62.76%、69.85%。

5.2 小企业众多，但市场竞争力较弱

销量在100～500台的企业有14家。这些企业的总销量不足万台,市场占比19.2%；总销售额12.82亿元，市场占比15.93%。年销量在100台以下的企业共有83家。这些小企业构成了玉米收获机市场的一条长尾，在激烈的竞争中，市场洗牌“割尾”将不可避免。

6 上行压力大，市场进入盘整期

2021年玉米收获机市场环境复杂，既有利好因素，也有利空因素。

6.1 利好因素

1）外部环境利好。一是政策利好。农业农村部多次发文强调“必须确保全年粮食产量稳定在13000亿斤以上”，并力争稳中有增，做到“两稳一增”。其中，“一增”就是特指玉米种植面积有所增加。下一步，我国将重点扩大东北以及黄淮海地区的玉米播种面积；同时，加大对玉米种植的补贴力度。玉米种植面积的扩容，为玉米收获机市场发展提供了强大支撑。二是玉米价格上涨，对提升农民收入和市场购买力将产生深刻影响。三是国内养殖业复苏，对动物饲料的需求持续增长，玉米作为主要饲料，需求量也会水涨船高，茎穗兼收玉米收获机销量将继续保持稳健增长，对玉米收获机市场的贡献率还会提高。

2）市场内生动力较强。其一，玉米收获机市场连续多年低迷，市场复苏动能充足；其二，2020年市场销量暴增，导致部分区域市场断货，对2021年市场需求增长将产生较大影响；其三，更新需求依然是拉动市场增长的主要动力；其四，小型玉米收获机以及籽粒机市场的启动，对市场稳健运行也会产生一定的支撑；其五，土地托管带动农服产业蓬勃发展，对玉米收获机市场也是利好因素。

6.2 利空因素

1）玉米收获机市场在经历了2020年的快速增长后，形成多年未有的市场需求“高地”。

2）市场“透支”严重。一是因各种偶发因素造成的需求量“透支”。二是农机补贴“透支”严重。2020年有8个省份补贴进度超过200%，12个省份补贴进度在150%～200%之间。2021年的补贴资金虽然增加了20亿元，但远不能弥补2020年的“透支”量。

3）受补贴政策调整影响，为搭上2020年单台补贴额度较高这班车，不少地方出现集中购机现象。

4）周期性变化。从玉米收获市场近几年的走势可以看出，伴随着销量大幅增长而来的都是下一年度销量下滑。

5）玉米收获机市场增长动力不足。因产品同质化严重，加之籽粒机等新产品尚处于孕育期，丘陵山区玉米收获机市场贡献率不大，拉动市场的力量较弱，在某种程度上限制了玉米收获机市场需求增长。

基于以上分析，预测2021年玉米收获机市场将进入盘整期，预计全年销量在5万台左右，增幅与2020年基本持平，甚至可能会出现小幅下滑。

从市场需求机型看，受土地规模化经营、农服组织快速发展以及农机补贴向大型高端产品倾斜等诸多因素的影响，以4行、5行机为代表的大型玉米收获机还会保持一定的热度，其中4行机型依然占据主流市场。

适合丘陵山区作业的小型玉米收获机市场发展前景较好。主要原因如下：一是政策扶持。农机补贴政策将进一步向适合于在丘陵山区作业的机具倾斜。二是刚性需求强劲。我国丘陵山区耕地面积占比超过50%，覆盖的人口超过60%。玉米种植面积大且分布十分广泛，但机收水平很低。三是产品日渐成熟。一些有眼光的企业剑走偏锋，瞄准丘陵山区玉米收获机市场发力，取得较好的成效。

另外，茎穗兼收玉米收获机、青饲料和黄饲料收获机市场正处于发展的机遇期，伴随着畜牧业的蓬勃发展，2021年此类收获机市场销量将呈现出稳中有升的发展特点。