基于TBT通报及产品召回数据的智慧家电产品风险研究

／广东省中山市质量技术监督标准与编码所 臧兴杰

国能粤电台山发电有限公司 秦福海

广东省中山市质量技术监督标准与编码所 樊哲 ／

一、引言

近年来，国际贸易摩擦频发和贸易保护主义抬头，技术性贸易措施（即TBT）频繁应用于国际贸易领域，已成为出口贸易的第三大贸易障碍，我国很多出口企业都受到TBT的影响。中华人民共和国WTO/TBT国家通报咨询中心发布的《中国技术性贸易措施年度报告（2018年）》显示：2017年中国有30.1%的出口企业遭受到国外TBT不同程度的影响，直接损失总额2481.2亿元，企业因国外TBT而新增成本689.7亿元，广东直接损失额最多，达到725.0亿元，占全国29.2%；其中智慧家电所属机电仪器类企业损失最大，损失额为593.8亿元，占广东全省81.9%。美国和欧盟是我国家电产品重要的出口市场，其TBT对中国出口企业造成的损失影响分别为32.7%、19.0%[1,2]。我国家电产品出口遭遇的TBT主要涉及欧盟低电压安全、电磁兼容、环境保护、能效等方面[3]。

本文以中国海关总署在线数据库、中国WTO/TBT-SPS通报咨询网、中国贸易救济网、欧盟安全门等平台为依托，归集了我国智慧家电产品出口欧盟TBT通报以及产品召回情况，解析空调、风扇、冰箱、洗衣机和干衣机等五类家电产品TBT通报重点关注领域，利用TBT技术导向性，剖析我国智慧家电产品存在的技术设计缺陷、关键风险因素涉及的核心技术，以及产业未来的发展趋势，为下一步探析技术创新方向提供参考。

二、产业现状分析

据中国产业信息网统计[4]，我国智慧家电行业市场销售额总体呈震荡上升趋势，近十年平均增速为7.44%，2017年我国智慧家电行业市场销售额首次突破1.7万亿元，2018年受整体宏观经济下行以及地产景气度不佳影响，智慧家电行业市场销售额自2012年次贷危机以来首次出现小幅下滑，同比下降1.6%。2008～2018年我国智慧家电市场销售额趋势见图1。

三、典型智慧家电产品出口欧盟情况

欧盟市场是我国智慧家电产品出口的重要的目标市场，主要以电风扇、空调、电冰箱、洗衣机、干衣机为研究对象，依托中国海关总署在线数据库（http://www.customs.gov.cn/），统计分析该五类典型家用电器在欧盟市场的出口情况如表1所示。

2018年，五类智慧家电产品在欧盟市场的出口额首次突破200亿元，受欧盟经济回暖，2019年，五类智慧家电产品在欧盟市场的出口额高达310.5889亿元，同比增长55.15%。其中电冰箱出口量最大，占比50.19%，空调占比20.28%，电风扇占比12.91%，洗衣机占比16.61%，干衣机占比很小，仅为0.01%。2017～2019年我国重点智慧家电产品出口情况见图2。

图1 2008～2018年我国智慧家电市场销售额趋势

表1 主要智慧家电HS编码一览表（商品）

四、我国智慧家电产品召回和TBT通报数据分析

（一）产品召回数据分析

（1）总体情况

欧美一直特别重视智慧家电产品的安全性，我国出口欧美的智慧家电产品中的洗衣机、空调、冰箱一直都是遭受RAPEX召回的主要产品。2019年欧盟安全门共召回141例，同比增长10.95%，占总召回数量的87.11%。2010～2019年欧盟对中国产家用电器产品的召回总体情况见表2。

2016年以来，欧美对我国智慧家电产品召回数据均有所下降。主要原因是：2016年以前，我国一般消费品的召回制度一直是“缺位”的，对消费者权益保护造成困扰。国家质量监督检验检疫总局于2016年1月1日正式发布了《缺陷消费品召回管理办法》，家用电子电器被纳入其中，涵盖家电、音视频设备、照明电器等9类产品。这也意味着，大到洗衣机、空调，小到洗碗机、榨汁机，如果存在质量缺陷，都会统一召回。国家市场监督管理总局发布《消费品召回管理暂行规定》，并于2020年1月1日正式实施，被称为“史上最严”消费品召回规定。《规定》实施后，将起到规范生产、倒逼研发、品质控制的作用，并在一定程度上淘汰落后企业、净化行业。

从产品被召回的发出成员国来看，排在前十位的国家分别是：英国、西班牙、匈牙利、法国、芬兰、塞浦路斯、德国、瑞典、立陶宛、意大利（为主要的发起国）， 2019年，这十个国家共发起1162例，占家电产品召回总数的83.12%。据商务部统计数据，截止2019年底，中国已分别成为匈牙利第三大进口来源地，该十个重要成员国对我国智慧家电召回情况见图3。

图2 2017～2019年我国重点智慧家电产品出口欧盟情况（单位：亿元）

表2 2010～2019年欧盟对中国产家用电器产品的召回情况

目前，欧盟对中国产家用电器类产品主要分为以下几类：电源类、未知、家用电器类、美容/个人护理用品/卫生用品、管道/加热/通风/空调类、清洁用品类和工具/设备/电源类。在欧盟对中国产家用电器类产品的召回案例中，电源类产品、未知电器和家用电器类居多，分别占723例、461例和83例，其中涉及电风扇的有28例，洗衣机的有7例，空调的有1例，干燥机的有1例。

欧盟成员国发现不合格产品后，一般会采取在边境拒绝进口、从市场上撤回、召回最终用户的产品、销毁产品等措施。欧盟成员国对我国智慧家电产品的采取的措施主要是产品召回（567例）、退出市场（436例）、产品撤回（209例）、禁止销售（154例）。

（2）召回风险分析

智慧家电产品可能存在的危险[5]包括：触电危险（包括人体接触带电部件而引起的直接触电，以及由于保护措施失效产品漏电而引起的间接触电）、火灾危险（包括产品本身的着火危险以及产品引起周围环境的火灾危险）、机械危险（由于机械原因对人或周围环境造成的危险）、过热危险（由于产品过热对人、周围环境造成的危险）、辐射和有害物质的危险（由于电气产品产生的各种气体、电磁波对人体造成的伤害）。十年来欧盟对中国产智慧家电产品共召回1398例，其中，发生触电危险的有1175例，发生火灾危险的有305例，过热危险的有138例。召回案例中，绝大多数都是一种或多种风险并存，如：触电危险和火灾危险并存、过热危险与火灾危险并存、机械危险与触电火灾危险并存等，因此风险分类会有重复计算的情况。

2010～2019年欧盟对中国产家用电器产品的召回风险类别见图4。

欧盟对中国产的智慧家电产品的召回案例中，触电危险和火灾危险是主要的产品召回风险因素，防止发生触电事故通常应考虑正常情况和单一故障条件的防护，单一条件通常考虑以下几个方面：

图3 产品召回发出国

图4 召回风险类别分析

1）正常情况下不带电的易触及部件变为危险的带电部件，例如，电机槽绝缘的失效使得电机外壳由不带电变为带电；

2）易触及的无危险带电部件变为危险的带电部件，例如，充电器的输出插口由于内部绝缘的失效由输出低压变为危险的高压；

3）正常不易触及的危险的带电部件变为易触及的，例如，电吹风出风口的格栅损坏使得发热元件变得易触及。正常情况对带电部件应有基本触电防护，可以由一种防护措施来提供，例如：基本绝缘、限制稳态接触电流、限制电压等，在正常情况下，不仅能够实现对触电的防护，还要考虑出现单一故障场合下的附加防护，基本防护和附加防护组成了电器的触电防护。从防护的物理结构来看，可以使两个独立的防护措施，也可以是一个加强的防护措施，例如，使用基本绝缘和附加绝缘、基本绝缘和接地措施，都是两个独立的防护措施；使用加强绝缘、保护阻抗都是加强的防护措施。

对于火灾危险，一是电器本身的着火危险，二是火焰蔓延的危险，其中也包括电器本身着火后蔓延的危险以及外部电源引燃电器的危险。对于电器本身着火危险的评估，支撑带电部件的绝缘材料要具有充分的耐燃性能；对于火焰蔓延危险的评估，利用针焰试验，根据样品和铺底材料的燃烧情况以及火焰离开后的燃烧持续时间对材料合格与否做出评价。

欧盟对我国智慧家电实施召回案例中，违反法规主要集中在：欧盟低电压指令（LVD）（1142例）、EN 60335（447例）、EN 60950（272例）、EN 61558（64例）、EN 60598（60例）、BS 1363（55例）、EN 62560（48例）、EN 60884（38例）等。

（3）产品设计缺陷

典型智慧家电产品常见的不合格项目[5]主要集中电气安全和产品性能两个方面。电气安全主要是：对触电带电部件的防护（可通过开口触及到接线盒的接线端子；没有合理确定接地导线和截流导线的长短和对应的接线端子的位置，导致软线从固定装置中滑出）、接地措施（接地螺钉无防松措施）、稳定性和机械危险、非正常工作、发热等危险。产品性能主要是：能效等级、总有效容积、耗电量、用电量、噪声、性能指标等。

2010～2019年欧盟对中国产家用电器产品的召回案例中设计缺陷情况见图5。召回案例中主要涉及的设计缺陷主要集中在对触及带电部件的防护不合格和尺寸设计不合格。

（二）TBT通报数据分析

（1）TBT通报总体情况

2019年，WTO成员国提交了3158件TBT通报，同比增长14.59%。其中71件是和家用电器相关产品，同比增长69.05%；欧盟安全门共发布2176例召回通报，其中，原产地为中国的召回通报有1133例，占同期安全门通报总数的52.07%。2019年，欧盟市场共召回141例，占总召回数量的87.11%。2010～2019年WTO成员国发布的家用电器TBT情况见表3。

图5 产品设计缺陷分析

2010年以来，WTO成员国发布的TBT通报数量总体来看呈现增加趋势。其中，2013年WTO成员国共发布家用电器相关的TBT通报有131件，同比增长125%，TBT通报的内容主要集中在电器能效标签、产品安全。原因主要是各国不断出台新的能源政策和安全标准，尤其是沙特阿拉伯发布一系列家用电器的安全标准，涵盖了微波炉、烤箱、加热器、洗衣机等多种电器产品，多达21项。

2010～2019年共提交家用电器相关的TBT通报有506项，其中沙特阿拉伯发布126件，占比24.90%；以色列发布62件，占比12.25%；智利发布43件，占比8.50%；韩国发布41件，占比8.10%，重点通报成员国的TBT通报情况见图6。

2010～2019年共提交家用电器相关的TBT通报有506件，与空调、冰箱、电风扇、洗衣机和干衣机相关的有216件。其中，新通报有147件，补遗件有60件，修订件的有2件，纠错件有2件，补遗/修订的有1件，补遗/纠错的有3件，补遗/修订/纠错的有1件。与空调相关的TBT通报有11件，与风扇有关的有7件，与洗衣机有关的有9件，与冰箱有关的有8件，与干衣机有关的有5件，与家用电器通用的有176件。

（2）通报内容

在重点TBT通报国家中，沙特阿拉伯最活跃，其发布126件与电器相关的TBT通报中，与空调、冰箱、电风扇、洗衣机和干衣机有关的有21件，占比16.67%，其中涉及到安全性能的有12件，能效标签的有2件，电器元件的有7件；其次是以色列，其发布62件与电器相关的TBT通报中，与空调、冰箱、电风扇、洗衣机和干衣机有关的有21件，占比33.87%，其中涉及到安全性能的有13件，电器元件的有8件；然后是智利，其发布43件与电器相关的TBT通报中，与空调、冰箱、电风扇、洗衣机和干衣机有关的有19件，占比44.19%，其中涉及到安全性能的有16件，能效标签的有3件；排名第四的是韩国，其发布41件与电器相关的TBT通报中，与空调、冰箱、电风扇、洗衣机和干衣机有关的有25件，占比60.98%，全部是安全性能的。重点通报涉及的主要领域情况见图7。

（三）小结

1）从产品召回情况来看：英国、西班牙、匈牙利、法国、芬兰、塞浦路斯、德国、瑞典、立陶宛、意大利对我国智慧家电产品召回比较频繁；在欧盟对中国产家用电器类产品的召回案例中，电源类产品、未知电器和家用电器类居多，其中涉及电风扇的有28例，洗衣机的有7例，空调的有1例，干燥机的有1例；欧盟成员国对我国智慧家电产品采取的措施主要是产品召回、退出市场、产品撤回、禁止销售；触电危险和火灾危险是主要的产品召回风险因素；违反法规主要集中在欧盟低电压指令（LVD）、EN 60335、EN 60950、EN 61558、EN 60598、BS 1363、EN 62560、EN 60884等；主要涉及的设计缺陷主要集中在电绝缘不足（对触及带电部件的防护不合格）、尺寸设计不合理、耐热性不够、环境风险和化学污染、机械强度不够等风险因素。

表3 2010年～2019年WTO成员国发布的家用电器TBT情况

图6 发布TBT通报的国家

2）从TBT通报情况来看：TBT通报的内容主要集中在电器能效标签、产品安全；沙特阿拉伯、以色列、智利和韩国在发布TBT通报活动中比较活跃，欧盟成员国发布的TBT通报相对较少，尤其是沙特阿拉伯发布了一系列家用电器的安全标准，涵盖了微波炉、烤箱、加热器、洗衣机等多种电器产品；TBT通报主要集中在通用智慧家电产品、空调、洗衣机、电冰箱等产品，通报形式主要是首次通报和补遗；通报内容主要涉及到安全性能、能效标签、电器元件等。

图7 我国智慧家电产品TBT通报涉及的主要领域

五、结束语

TBT是把双刃剑，以技术法规、标准和合格评定程序为主，具有壁垒作用和技术导向二重性。TBT信息蕴含丰富的技术信息资源，充分发挥其技术来源导向性、产业技术升级方向性，透过TBT通报可以较大程度上探析社会需求方向和技术发展趋势。

因此，我国家用电器企业在出口欧盟市场时，一方面要及时关注欧盟发布的低电压指令2014/35、EC（LVD）和通用产品安全指令（GPSD）2001/95/EC、能效标签、以及EN 60335 EN 60950、EN 61558、EN 60598、EN 62560、EN 60884等法律法规方面的TBT通报动态，同时也要关注国际电工委员会（IEC）家电安全标准体系的更新情况；另一方面，生产企业要针对产品设计缺陷集中领域（对触及带电部件的防护、尺寸设计、耐热性、环境风险和化学污染、机械强度等）进行创新，突破技术壁垒。