工业互联网发展现状分析

一、2019年增加值规模达3.41万亿元

工业互联网的本质是通过开放的、全球化的工业级网络平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接和融合起来，高效共享工业经济中的各种要素资源，从而通过自动化、智能化的生产方式降低成本、增加效率，帮助制造业延长产业链，推动制造业转型发展。我国工业互联网增加值规模呈逐年增长态势，2019年工业互联网增加值规模为3.41万亿元，占GDP比重为3.44%。其中直接产业增加值和渗透产业增加值均呈逐年增长态势，2019年渗透产业增加值增速高于直接产业增加值。我国工业互联网带动三次产业增加值规模呈逐年增长态势，其中对第二、三产业增加值规模带动远大于第一产业。

（一）我国工业互联网增加值规模呈逐年增长态势

2017～2019年我国工业互联网增加值规模呈逐年增长态势，2019年我国工业互联网增加值规模为3.41万亿元，同比增长22.2%。其中工业互联网直接产业增加值规模为0.92万亿元，工业互联网渗透产业增加值规模为2.49万亿元。2020年工业互联网增加值规模估计为3.78万亿元。

（二）我国工业互联网增加值规模占GDP比重呈逐年增长态势

2017～2019年我国工业互联网增加值规模占GDP比重呈逐年增长态势，2019年我国工业互联网增加值规模占GDP比重为3.44%，较2018年上涨了0.4%。

据统计，我国直接产业增加值和渗透产业增加值均呈逐年增长态势，其中渗透产业增加值增速高于直接产业增加值。2019年我国直接产业增加值为0.92万亿元，同比增长19%；渗透产业增加值为2.49万亿元，同比增长23%。

2017～2019年我国工业互联网带动三次产业增加值规模呈逐年增长态势，其中对第二、三产业增加值规模带动远大于第一产业。2019年我国工业互联网带动第二产业增加值规模达1.94万亿元，带动第三产业增加值规模为1.79万亿元，略小于第二产业。

我国高度重视工业互联网发展。2017年11月，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，打造网络、平台、安全三大体系，推进大型企业集成创新和中小企业应用普及两类应用，构筑产业、生态、国际化三大支撑等7项任务。2020年2月，中共中央政治局会议强调，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。

二、带动第二产业增加值规模达1.78万亿元

工业互联网的本质是通过开放的、全球化的工业级网络平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接和融合起来，高效共享工业经济中的各种要素资源，从而通过自动化、智能化的生产方式降低成本、增加效率，帮助制造业延长产业链，推动制造业转型发展。我国工业互联网增加值规模呈逐年增长态势，2019年工业互联网增加值规模为3.41万亿元，带动第二产业增加值规模达1.78万亿元。其中带动制造业增加值规模达1.47万亿元，带动采矿业增加值规模达0.19万亿元，带动电力、热力、燃气及水生产和供应业的增加值规模为1153.23亿元，带动建筑业的增加值规模为30.94亿元。

（一）我国工业互联网带动第二产业增加值规模呈逐年增长态势

2017～2019年我国工业互联网带动第二产业增加值规模呈逐年增长态势。2019年我国工业互联网带动第二产业增加值规模达1.78万亿元，同比增长20%。

（二）我国工业互联网带动制造业的增加值规模呈逐年增长态势

图1 2017～2020年中国工业互联网产业增加值规模（单位：万亿元，%）

据统计，2019年，工业互联网带动制造业的增加值规模达到1.47万亿元，名义增速为18.41%；带动就业1154.77万人。2020年，工业互联网带动制造业的增加值规模估计达到1.56万亿元，新增就业人数4.53万人，带动就业人数将达到1159.30万人。

（三）我国工业互联网带动电力、热力、燃气及水生产和供应业的增加值规模呈逐年增长态势

据统计，2017～2019年我国工业互联网带动带动电力、热力、燃气及水生产和供应业的增加值规模呈逐年增长态势。2019年，工业互联网带动电力、热力、燃气及水生产和供应业的增加值规模达到1153.23亿元，名义增速为37.7%。2020年，工业互联网带动电力、热力、燃气及水生产和供应业的增加值规模估计达到1562.27亿元。

三、带动第三产业增加值规模为1.59万亿元

（一）我国工业互联网带动第三产业增加值规模呈逐年增长态势

2017～2019年我国工业互联网带动第三产业增加值规模呈逐年增长态势，2019年我国工业互联网带动第三产业增加值规模达1.59万亿元。

（二）2019年工业互联网带动批发和零售业的增加值规模为2523.90亿元

2019年，工业互联网带动批发和零售业的增加值规模为2523.90亿元，名义增速为22.69%，增速同比提升3.32%；带动就业198.34万人。2020年，工业互联网带动批发和零售业的增加值规模估计为2868.09亿元。

（三）2019年工业互联网带动信息传输、软件和信息技术服务业的增加值规模为6777.81亿元

图2 2017～2020年中国工业互联网带动第二产业的情况（单位：万亿元）

图3 2017～2020年中国工业互联网带动制造业的增加值规模（单位：万亿元，%）

图4 2017～2020年中国工业互联网带动电力、热力、燃气及水生产和供应业的增加值规模（单位：亿元，%）

2019年，工业互联网带动信息传输、软件和信息技术服务业的增加值规模为6777.81亿元，名义增速为25.1%。2020年，工业互联网带动信息传输、软件和信息技术服务业的增加值规模估计为7487.62亿元。

（四）2019年工业互联网带动金融业的增加值规模为1771.23亿元

2019年，工业互联网带动金融业的增加值规模为1771.23亿元，名义增速为24.2%。2020年，工业互联网带动金融业的增加值规模估计为2072.14亿元。

（五）2019年工业互联网带动租赁和商务服务业的增加值规模为1198.48亿元

2019年，工业互联网带动租赁和商务服务业的增加值规模为1198.48亿元，名义增速为27.2%。2020年，工业互联网带动租赁和商务服务业的增加值规模估计为1383.67亿元。

四、产业结构持续优化，第二产业成为主战场

工业互联网是新一代信息技术与工业经济深度融合的全新经济生态、关键基础设施和新型应用模式，通过人、机、物的全面互联，实现全要素、全产业链、全价值链的全面连接，将推动形成全新的生产制造和服务体系。工业互联网产业经济核算包括核心产业和融合带动的经济影响两部分。2019年，我国工业互联网产业经济总体规模为2.13万亿元。其中核心产业增加值为5361亿元，占比25.15%；工业互联网融合带动经济规模为1.6万亿元，占比74.85%。工业互联网核心产业中，工业互联网平台与工业软件产业占比最大，2019年为46.4%，工业互联网安全占比较小，2019年为0.5%。从工业互联网在三次产业中的渗透情况来看，2019年渗透水平分别为0.27%、2.76%和0.94%，第二产业已成为工业互联网融合应用的主战场。

（一）工业互联网产业发展迅猛，产业经济结构优化

根据中国信通院数据显示，2018年、2019年我国工业互联网产业经济总体规模分别为1.42万亿、2.13万亿（增加值口径，2018年不变价），同比实际增长分别为55.7%、47.3%。其中，2018年、2019年工业互联网核心产业增加值规模分别为4386亿元、5361亿元；工业互联网融合带动的经济影响迅速扩张，2018年、2019年规模分别为9808亿元、1.6万亿元。2020年，工业互联网产业经济总体规模约为3.1万亿元，同比实际增长约为47.9%，工业互联网核心产业约为6520亿元，工业互联网融合带动的经济影响约为2.49万亿元。

从结构上看，核心产业贡献逐年递减，融合带动部分贡献逐年递增。工业互联网核心产业是工业互联网发展的重要基础，融合带动是工业互联网发展的关键动力。2017～2020年间，随着核心产业投资不断积累，工业互联网对经济社会各领域的叠加、倍增作用逐步显现，融合带动部分在工业互联网中的占比由59.8%上升至79.2%，核心产业占比则由40.2%下降到20.8%。

（二）工业互联网平台与工业软件产业占比最大，工业互联网安全占比较小

工业互联网核心产业包括工业数字化装备、工业互联自动化、工业互联网网络、工业互联网安全和工业互联网平台与工业软件产业。根据中国信通院测算数据显示，2019年我国工业数字化装备产业存量规模为1045亿元；工业互联自动化产业存量规模为1152亿元，占工业互联网核心产业增加值比重为21.5%，是支撑工业互联网发展的关键产业之一；工业互联网网络产业存量规模为651亿元，占比为12.1%。工业互联网安全产业存量规模为27.2亿元，在工业互联网核心产业中占比仍较低；工业互联网平台与工业软件产业存量规模为2486亿元，占比为46.4%，成为工业互联网核心产业增长的主要驱动力量。

（三）第二产业成为工业互联网融合应用的主战场，渗透率高于第一、三产业

随着工业互联网的快速发展，其应用范围已由制造业延伸到建筑、能源、交通、医疗、智慧城市等领域，并不断向第一、二、三产业其他相关领域拓展。中国信通院测算数据显示，工业互联网对国民经济各行业的带动作用已初步显现，2018年第一、二、三产业中工业互联网融合带动的经济规模占行业增加值的比重分别为0.19%、1.81%和0.63%，2019年三次产业中工业互联网渗透水平分别为0.27%、2.76%和0.94%，在第二产业中的渗透率最高，第三产业次之，第一产业较低。

图5 2017～2020年中国工业互联网带动第三产业的情况（单位：万亿元）

图6 2017～2020年我国工业互联网产业经济总体情况（单位：亿元，%）

图7 2019年工业互联网核心产业占比情况（单位：%）

当前，第二产业已成为工业互联网融合应用的主战场，工业互联网已广泛应用于石化、钢铁、电子信息、家电、服装、能源、机械、汽车、装备、航空航天等行业和领域，网络化协同、服务型制造、规模化定制等新模式、新业态蓬勃兴起，助力企业提升质量效益，并不断催生新的增长点。以2018年测算数据为例，工业互联网融合带动的第一产业、第二产业、第三产业规模分别为131亿元、6630亿元、3044亿元，对第二产业的带动规模最大，带动效应最显著。

五、长三角地区工业互联网产业增加值规模达7205.76亿元

工业互联网的本质是通过开放的、全球化的工业级网络平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接和融合起来，高效共享工业经济中的各种要素资源，从而通过自动化、智能化的生产方式降低成本、增加效率，帮助制造业延长产业链，推动制造业转型发展。我国工业互联网增加值规模呈逐年增长态势，2019年工业互联网增加值规模为3.41万亿元，占GDP比重为3.44%。其中长三角地区工业互联网产业增加值规模最高，2019年市场规模达到7205.76亿元。

（一）2019年长三角地区工业互联网产业增加值规模最高，市场规模达到7205.76亿元

2019年，长三角地区工业互联网产业增加值规模最高，达到7205.76亿元，西南地区和珠三角地区次之，产业增加值规模分别为4338.63亿元和3847.09亿元，东北地区和西北地区产业增加值规模较低，为1622.63亿元和1528.94亿元，这也和各个地区的生产总值呈现出较强的相关性。

（二）我国重点区域的工业互联网产业增加值规模占GDP的比重均在3%～4%

我国重点区域的工业互联网产业增加值规模占GDP的比重均在3%～4%之间，其中长三角地区占GDP的比重最高，达到3.60%，珠三角地区和京津冀地区紧随其后，分别为3.57%和3.49%，东北地区、西南地区和西北地区的比重则分别为3.23%，3.30%和3.31%。

图8 2018～2019年我国工业互联网在三次产业中的渗透情况（单位：%）

图9 2018年我国工业互联网融合带动的经济影响在三次产业的分布情况（单位：%）

2020年新冠疫情影响下，我国工业互联网推动工业企业的转型升级，提高企业应对风险、化解危机的能力。在此背景下，为工业互联网的发展迎来新的机遇。此外，2020年3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出加强新型基础设施建设支持经济反弹与增长，主要包括5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。其中工业互联网作为“新基建”板块之一，迎来发展新机遇。与此同时，其他板块的建设发展也为工业互联网的高速发展创造了有利条件。

在新一轮的产业变革的背景下，工业互联网已经展现出驱动实体经济转型升级的巨大潜力，但是同时也面临着严峻的挑战。在建设我国工业互联网过程中，需重视以下几点：加强核心技术攻关；完善数字基础设施；积极构建产业生态；全面深化开放合作。

六、《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》政策解读，利好工业互联网产业发展

工业互联网是近年来在全球范围内兴起的，以互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合为特征的，新型、重大的工程科技和产业应用，是支撑全球新一轮产业变革的关键基础。

2021年1月13日，工业和信息化部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，旨在支持工业互联网实现新技术融合以及产业生态推进等。

（一）《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》解读

2021年1月13日，工业和信息化部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》（简称“《计划》”），计划指出，我国工业互联网发展成效显著，2018～2020年起步期的行动计划全部完成，部分重点任务和工程超预期，网络基础、平台中枢、数据要素、安全保障作用进一步显现。2021～2023年是我国工业互联网的快速成长期。

同时，计划提出工业互联网创新发展目标，其中包括新型基础设施进一步完善、融合应用成效进一步彰显、技术创新能力进一步提升、产业发展生态进一步健全和安全保障能力进一步增强。

《计划》制定了一系列发展目标，旨在推动工业互联网新型基础设施建设量质并进发展，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。

在工业互联网创新发展的重点任务方面，可概括分为三大类，分别是工业互联网与5G融合、工业互联网大数据建设和工业互联网产业链建设。

首先，《计划》深化了“5G+工业互联网”融合发展，5G将深度赋能工业互联网发展。5G能够打通数据从采集、传输、处理、决策整个流程。充分发挥云计算、人工智能、边缘计算等技术对工业互联网的赋能，进一步驱动工业互联网在工业生产中发挥提质、增效、降本、绿色、安全的作用。而工业互联网是5G下游重要应用，本次计划将从运营商、政府、工业企业等多角度促进5G和工业互联网的协同发展。

其次，《计划》推动工业互联网大数据中心建设。数据中心需求动力正面临由消费互联网到产业互联网的切换，以智慧城市、智慧交通、智能制造等为代表的产业互联网场景将引起数据量爆发式的增长，成为数据中心增长的重要推手及核心力量。

各行业大数据分中心的建设及服务能力提升将赋能行业数据的高效流通及集成共享，进一步释放对算力与存储需求，加速前期数据中心资源消化，利好数据中心产业长期发展。

最后，《计划》注重工业互联网产业生态培育工程建设，改变过去工业软件、工业控制系统等核心工业软件被国外巨头主导的格局，有助于国产高端工业平台和工业软件的发展。任务中提到要在网络、标识、平台、安全等领域一批关键技术实现产业化突破，工业芯片、工业软件、工业控制系统等供给能力明显增强。基本建立统一、融合、开放的工业互联网标准体系，关键领域标准研制取得突破。

（二）《计划》全方位加码，定位工业互联网发展趋势

《计划》与上一版印发的《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》相比，政策涉及范围、任务数量、支持力度和聚焦程度均有所增加。

工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，通过人、机、物的全面联网，促进制造资源泛在连接、弹性供给与高效配置。工业互联网正处于自身发展和深刻变革的关键时期。在实体经济、数字经济、软件产业共同发展的新体系中，工业互联网在政策引导和市场推动的情况下，行业发展前景依然向好。根据最新《计划》可判断出工业互联网在未来三年的发展趋势如表所示。

七、2020年中国工业互联网行业龙头企业对比分析：东方国信VS荣之联

随着工业互联网的全面推进，工业互联网相关产品的竞争变得异常激烈。东方国信和荣之联作为工业互联网行业工业大数据领域中的佼佼者，谁才在工业大数据领域锋芒四射呢?

（一）荣之联营业收入远超东方国信

从营业收入来看，东方国信和荣之联的营业收入都呈现逐年上升趋势，但荣之联的营业收入增幅更大。在2019年，东方国信司实现营业总收入21.50亿元，较上年同期增长7.73%。而荣之联在2019年实现了营业收入325658.70万元，较上年同期增长19.11%；2019年荣之联克服了2017、2018年度连续两年经营亏损所造成的种种不利，积极通过业务、人员和管理的各种优化与调整，制止住了公司业绩的下滑势头，蓄势待发。

（二）东方国信净利润趋势稳定上升

从净利润来看，2015～2020年上半年东方国信的净利润呈现逐年上升趋势；而荣之联的净利润走势呈现大幅波动趋势。2019年，东方国信实现了归属于上市公司股东的净利润5.03亿元，较上年同期减少2.86%，系由于计提了信用减值损失从而导致营业收入上升的同时净利润在下跌。

表 工业互联网产业最新发展趋势

而荣之联的净利润在2018年为-13.61亿元，大幅亏损的原因主要是由于计提了商誉减值准备6.81亿元，如果不考虑商誉减值的影响，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-6.8亿元，较上年同期下降607.88%；此外，公司主要全资子公司车网互联2018年度亏损4.4亿元，上年同期净利润为8185万元，减少632.90%。主要原因是：车联网市场近年来变化非常快，虽然存在较大的市场空间和众多的业务机会，但是随着竞争的加剧和市场的逐步成熟，要求车联网企业能够快速进行业务转型与产品迭代，车网互联团队在近几年的业务拓展过程中暴露出市场反映不灵活、项目管理能力不足等短板，几次大的业务转型均不成功，人员成本和运营费用居高不下从而导致荣之联的净利润大幅度下跌。在2019年，荣之联的净利润由亏转盈，实现净利润0.36亿元。

（三）东方国信毛利率远超荣之联

从毛利率来看，东方国信的毛利率一直维持在50%左右，获利能力高。从客户所在行业来看，在2019年，电信行业的毛利率为57.51%，同比上升1.71%；金融行业的毛利率为44.6%，同比下降2.37%；工业行业的毛利率为51.52%，同比上升11.33%；政府的毛利率为44.11%，同比上升3.42%；而大数据运营行业的毛利率为62.63%，同比上升6.85%。

而荣之联的毛利率呈现大幅波动趋势，在2016年的毛利率为42.29%，随后下跌至2018年的12.87%，2019年又上升至16.32%。

（四）东方国信和荣之联都偏向金融融资

从资产负债率来看，东方国信和荣之联的资产结构都较为良好。东方国信的资产负债率从2015年34.29%一直下跌至2019年的15.28%，资产结构较好，债权人承担的风险较小。

而荣之联，在2017年和2018年其资产负债率快速攀升，但净利润却大幅下跌，在2019年荣之联司加大了资产清理和优化的力度，对于部分投资公司的股权进行了适当分割与转让，引入新的战略投资者，盘活与加速部分孵化业务的成长，同时择机盘活部分闲置房产，公司的资产状况更加良性与健康，资产负债率从本期初42.91%降低到2019年末的27.53%。

（五）金融领域，东方国信和荣之联你追我赶

在金融领域，东方国信的子公司屹通信息新增河北银行等20家新客户，企业云管家新增客户数7家。屹通金服及其生态云服务，是公司精心打造和布局未来的重要举措。2019年，屹通金服已初步完成搭建公司自有生态云平台，全新运营模式的“扶摇”APP正式上线，接入了相当数量的第三方增值服务，为银行对公和对私客户以及银行员工提供精准与智慧的泛金融服务。此外，公司自主研发的产品CirroData数据库，在多个银行实现了对于DB2、Oracle、TereData等国外数据库产品以及Hadoop开源工具的替换，CirroData在金融领域某重要客户中已经成功全面替代了国外同类知名产品，打造了为业内赞誉的标杆案例，在金融行业数据库国产化的进程中占据了领先的优势地位。在华夏银行项目中，结合华为的泰山服务器以及华为云与客户首次共同实践基于完全国产化环境的项目开发与部署，为在金融行业客户中实现全面国产化起到了引领作用。公司在保险领域继续开疆拓土，新拓展保险行业客户6个，累计客户13个，订单连续三年增长50%以上。公司协助保险客户推动大数据治理，洞察客户特征，实现客户画像、标签应用服务、精准营销管理平台的落地开花，极大提高了公司在保险行业的知名度。

而荣之联依托IT系统规划、建设及运维的经验，巩固并扩大在金融行业的业务覆盖面和市场占有率。2019年，金融行业营收18.31亿元，占公司营业收入的56.22%，同比增长26.46%。此外，在传统优势的银行领域，公司持续深化与招商银行、平安银行、人民银行清算中心、国家开发银行、光大银行等金融机构合作，并积极拓展与城商行、农商行和外资银行的项目合作。公司积极发力保险行业，报告期内成功中标太平洋保险、合众人寿、汇丰人寿等客户的IT服务及智能运维等项目。

（六）东方国信更加注重研发

2019年，荣之联在保规模、压费用、稳盈利的同时，依然保持一定的研发投入，研发的方向聚焦在生物基因检测、云管理平台和人工智能应用等方向，2019年公司新增已获授权发明专利6项、外观设计专利1项、实用新型专利3项，新增计算机软件著作权3项，新申请发明专利4项。未来随着公司经营业绩的向好，将持续加大对研发的投入和研发效率的提升及研发成果转化等关键环节的重视与落实，增强公司持续发展的后劲。

而东方国信的研发支出在2019年大幅攀升，为2.57亿元，系由于加大了对工业互联网平台、数据科学云平台等项目的自主研发投入，导致研发费用大幅上升。截止2019年年底，公司（含子公司）共已取得软件著作权687项，专利权及专利申请权68项。2019年内，公司统计新增软件著作权175项，专利权及专利申请权29项。

八、2020年全球工业互联网行业万亿市场辽阔

近年来工业互联网发展走向深入，产业规模与参与主体快速壮大，加速传统工业支撑体系变革，并带动新兴产业发展。前瞻预测2025年全球工业互联网市场规模达到1.2万亿美元左右。

（一）全球工业互联网行业发展现状

全球工业互联网发可分为四个阶段；第一阶段是在20世纪60～80年代，实现了网络的发明以及机器和机器之间的互联；第二阶段是在20世纪90年代，实现了工业网络协议以及操作系统的发布，以及物联网的提出并且工业设备逐渐联网；第三阶段是在2000年初，云计算以及通信独立架构协议的形成，并且工业互联网支撑体系逐步形成；第四阶段是2010年到至今，工业互联网雏形的形成和发展。

（1）2019年全球工业互联网市场规模约为8465.6亿美元

美国、欧洲、亚太地区是工业互联网发展的重点区域。其中美国集团优势显著，GE、微软、罗克韦尔、亚马逊等巨头积极布局，加之各类初创企业着力前沿创新，有望助力美国保持行业主导地位。而欧洲工业巨头如西门子、博世、ABB、SAP等凭借自身在制造业的基础优势亦进展迅速。根据CCID的数据显示，2018年全球工业互联网市场规模为8059.1亿美元，较2017年增长5.51%。初步估算2019年全球工业互联网市场规模约为8465.6亿美元。

（2）全球工业互联网经济效益分析

据统计，假设所有的工业系统能够有1%的效率提升，就会带来显著的经济效益。在未来15年内，航空业减少1%的燃料，将节约超过300亿美元；医疗行业效率提高1%，会节约630亿美元；电力效率提升1%，将节约660亿美元；石油天然气资本支出降低1%，将节约900亿美元。

（二）全球工业互联网行业前景趋势

（1）全球工业互联网发展趋势分析

2020年10月，在“2020全球工业互联网大会”上，工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的关键基础设施，新型利用模式和全新产业生态为数字化、网络化、智能化提供图景，成为第四次工业革命的重要基石。为研判全球工业互联网创新动态及发展态势，中国工业互联网研究院联合东北大学共同开展工业互联网技术创新探索，基于研究成果，发布了“2020～2021年全球工业互联网十大最具成长性技术展望”。

这十项技术分别是：基于容器编排引擎的云原生技术、工业系统低代码开发技术、面向工业领域的超密集异构技术、“5G+MEC”智联技术、工业互联网端边融合技术、实时数据仓库构建技术、基于先进物理层的工业以太网技术、AI驱动的工业互联网入侵检测技术、区块链标识数据管理技术、基于深度学习的工业系统智能应用技术。

（2）2025年全球工业互联网市场规模达到1.2万亿美元左右

在全球新一轮科技革命和产业变革中，信息技术与各行业各领域的融合发展具有广阔前景和无限潜力，已成为不可阻挡的时代潮流，各国纷纷加大对工业互联网的投入布局，都期望通过技术革命减少对人的依赖，更好发挥人的价值，实现各自国家向高质量、高效率、绿色高端方向发展。故未来全球工业互联网将在较长时间内保持高速增长态势。

2020年全球工业互联网市场规模估计达到8948亿美元左右，2022年预计首次突破1万亿美元，2025年全球工业互联网市场规模达到1.2万亿美元左右。2020～2025年年均复合增速保持6.00%，平稳增长。

九、全球工业互联网行业市场呈现三足鼎立局面

随着工业互联网概念的提出，各国（地区）都开始在工业互联网领域进行相关的部署规划。整体来看，欧美地区在规模上仍占据市场主要份额，但随着各地区增长速度开始出现分化，全球工业互联网区域市场已呈现三足鼎立的局面。

根据CCID的数据显示，2019年，北美和欧洲市场整体增速出现下滑，亚太市场整体增速较高，亚太地区市场占比达到了28.5%，逐渐接近欧洲的30.8%和北美的35.4%。总体来看，欧美地区在规模上仍占据市场主要份额，但随着各地区增长速度开始出现分化，全球工业互联网区域市场已呈现三足鼎立的局面。

（一）亚太地区发展惊人，已经逼近北美和欧洲市场

（1）2019年北美以2996.4亿美元的市场规模暂时引领全球

美国作为互联网的发源地，早在20世纪90年代就有了不少参与者，甚至于一些参与者留存到现在，形成了独特的产业互联网业态。在产业互联网发展之初，相关业务主要以工业电子商务的模式存在，一些工业企业为了把握互联网的机遇，成立了专门的电子商务企业，解决供求效率的问题，后来随着产业互联网的深入发展，这些产业互联网企业经过多次转型，成为了现在更为专业化运行的格局。美国在制造业回流的大环境下，市场增速小幅度提升，在GE、思科和Intel等厂商的领导下，进一步拓展工业互联网市场的应用深度，继续引领全球工业互联网的发展方向

根据CCID的数据显示，2016～2019年北美地区工业互联网市场规模呈现逐年上升趋势，在2019年实现了2996.4亿美元的市场规模。

（2）2019年欧洲市场实现了2607.1亿美元的市场规模

欧洲市场在英国脱欧和俄罗斯经济的影响下增速有所下降，西门子、SAP等传统厂商的欧洲业务受到一定冲击，但总体规模仍仅次于美国市场，领先亚太市场。2018年美国工业互联网同盟与德国工业4.0的机构共同发布了一份关于IIRA与RAMI4.0对接分析的白皮书，指出IIRA与RAMI4.0在概念、方法和模型等方面有不少相互对应和相似之处，而差异之处则互补性很强，相互之间可以取长补短。这个结论在对降低由于多个架构的存在所带来的不确定性有一定的良好作用。相信这个结论，在这几个架构之间都是适用的。所以，在这个方面加强国际合作，对国内和国际上工业互联网和智能制造的发展都是会有益的。

根据CCID的数据显示，2016～2019年欧洲地区工业互联网市场规模呈现逐年上升趋势，在2019年实现了2607.1亿美元的市场规模。

（3）亚太地区发展迅速，2018～2023年的年复合增长率最高

亚洲经济延续了过去3年的增速放慢态势，日本、韩国市场规模相对稳定，印度和东南亚国家成为市场增长的生力军，我国工业互联网市场需求潜力巨大，同样保持快速增长。全球市场研究咨询公司Marketsandmarkests预计，在2018～2023年间，亚太地区的工业互联网市场年复合增长率最高，中国市场和印度、东南亚等新兴经济体的基础设施和工业发展将持续促进该区的工业互联网市场增长，使亚太地区成为全球一个相对重要的制造业发展中心。

根据CCID的数据显示，2016～2019年亚太地区工业互联网市场规模呈现逐年上升趋势，在2019年实现了2412.3亿美元的市场规模。

（二）各国家地区已在工业互联网领域展开布局

全球发达国家政府都在工业互联网领域展开布局。美国政府基于工业和信息产业的全面优势，先后提出“先进制造伙伴计划”和“国家制造创新网络计划”；德国政府基于机械、电子、自动控制和工业管理软件等方面的优势，推出“工业4.0”国家计划；法国政府先后推出“新工业法国”和“新工业法国Ⅱ”，布局数字制造、智能制造，带动商业模式变革。此外，还有日本政府提出的“日本：制造白皮书”和英国政府提出的“英国制造2050”等。

十、2020年全球工业互联网行业产品竞争格局和发展前景预测

从产品竞争格局来看，全球工业互联网共分为硬件与网络、软件与平台、工业信息安全三大板块。在2018年，硬件与网络产品市场占比最大，占比达到了49.8%；其次是软件和平台市场占比达48.3%；最后是工业信息安全市场占比达到了1.9%。

根据CCID的数据显示，2018年，硬件与网络产品市场占比最大，规模达到4017.1亿美元，占比达到了49.8%；其次是软件和平台市场，规模达到了3892.9亿元，占比达48.3%；最后是工业信息安全市场，规模达到了149.1亿美元，占比达到了1.9%。

（1）硬件与网络产品在2025年将实现5985亿美元左右的市场规模

硬件与网络产品提供平台所需要的智能硬件设备等，主要有传感器、控制器、工业级芯片、智能机床、工业机器人等。而智能硬件产业链分为四个主要环节，分别是基础感知层、网络传输层、系统平台层及终端应用层。根据赛迪的数据显示，预计到2025年，全球智能硬件产品出货量将达到90.58亿部，年均复合增长率为13.5%。从全球市场结构来看，工业级智能硬件设备的年均复合增长率达到了27.9%。因此，全球工业互联网的硬件与网络产品未来发展前景较好。

据CCID统计，2016～2019年全球工业互联网硬件与网络产品的市场规模呈现逐年上升趋势，在2019年实现了4219.2亿美元的市场规模，较2016年的3609.3亿美元的市场规模上升了16.9%。

2020～2025年全球工业互联网硬件与网络产品市场规模呈现逐年上升趋势。前瞻预测，在2025年将实现5985亿美元左右的市场规模。

（2）软件与平台

全球工业互联网的软件与平台类从架构上可以分为边缘层、平台层和应用层。边缘层是工业互联网应用的基础，主要负责工业大数据的采集；平台层主要解决的是数据存储和云计算，涉及到的设备如服务器、存储器等。应用层主要是各种场景应用型方案，如工业APP等。其中，平台层又可分为IaaS层和PaaS层。

据CCID统计，2016～2019年全球工业互联网软件与平台的市场规模呈现逐年上升趋势，在2019年实现了4088.7亿美元的市场规模，同比2018年的3892.9亿美元上升了5.03%。

2020～2025年全球工业互联网软件与平台市场规模呈现逐年上升趋势；前瞻预测，在2025年将实现5799亿美元左右的市场规模。

（3）工业信息安全

工业信息安全已成为国家安全的重要组成部分，是制造强国与网络强国战略实施的基础支撑，其重要性日益凸显。当前，制造强国的大势刮来了两化融合的风潮，在工业制造业奔腾发展的道路上，工业信息安全形势日趋严峻，安全风险持续攀升，安全事件层出不穷，亟需引起高度重视。

据CCID统计，2016～2019年全球工业互联网工业信息安全的市场规模呈现逐年上升趋势，在2019年实现了156.6亿美元的市场规模。

2020～2025年全球工业互联网信息安全市场规模呈现逐年上升趋势。前瞻预测，在2025年将实现222亿美元左右的市场规模。

图10 2020～2025年全球工业互联网硬件与网络产品市场规模（单位：亿美元）

图11 2020～2025年全球工业互联网软件与平台市场规模（单位：亿美元）

图12 2020～2025年全球工业互联网信息安全市场规模（单位：亿美元）