烘干机市场走势预测

张俊国叶红

谷物烘干机市场在经历了2018－2019年的连续下跌之后，2020年终于迎来转机，市场快速升温，销量大幅增长。市场来势之汹涌、爆发力之强烈，出乎业内人士的预料，以致多数生产企业措手不及，因备料不足、物流不畅等原因，难以满足市场需求，一些企业甚至出现供不应求的“断货”现象。2020年市场缘何一夜突变，2021年市场又意欲何往，值得探讨。

1 市场升温，循环式烘干机销量大幅增长

市场调查数据显示，2020年全国累计销售谷物烘干机11 147台，销量同比增长29.63%。其中，循环式烘干机累计销售10 817台，销量同比大幅增长31.21%；占比高达97.04%，较之2019年同期上扬1.17个百分点；连续式烘干机累计销售330台，销量同比下降7.01%。谷物烘干机全年销售额为16.48亿元，同比增长9.72%。

原因分析：

1）谷物烘干机市场正处于成长期。我国粮食烘干机市场在经历了2010年之前的漫长导入期之后，2011－2017年进入快速成长期。2018年、2019年因各种原因，增长进程戛然而止，出现断崖式下滑，但并没有改变市场正处于快速成长期的基本现状。市场销量连续两年的大幅度下跌，产生了两个后果：一是为正处于成长期的谷物烘干机市场的爆发积蓄了能量；二是形成市场“洼地”，为市场的强势反弹提供了有利条件。

2）刚性需求强劲。我国谷物烘干机市场销量虽然经历了连续8年的高速增长，但保有量远远不能满足烘干需求。统计数据显示，2019年，全国谷物烘干机保有量仅有12.79万台，与实际需求量相去甚远，市场潜力很大。

3）补贴政策助力。2020年，补贴政策从多方面给力，为市场增长提供支持。一是部分地区对烘干机实行叠加补贴；二是一些地方政府拨专款，对烘干机实行专项补贴；三是2020年全国各地购机补贴启动早，较之往年至少提前两个月。

4）粮食价格上涨，烘干收益增长。2020年普通稻谷价格上涨，提振烘干机市场消费信心，不少地方成立了烘干中心，开展“代清理、代干燥、代储存、代加工、代销售”服务，推动市场需求升温。

2 结构调整，批次处理量在20～30 t的机型热销

作为谷物烘干机主流产品的循环式烘干机的市场需求大型化。市场调查数据显示，2020年批次处理量在20～30 t、30 t以上型号烘干机的市场销量分别为5 890台和2 668台，同比分别大幅度增长112.06%和27.55%，占比分别高达52.84%和23.93%。与之相反，批次处理量在10 t以下、10～20 t的烘干机的销售量均出现较大幅度滑坡，全年分别销售171台、2 088台，同比分别下滑51.78%和30.86%；占 比 分 别 为1.54%和18.73%，较之2019年同期分别下挫2.59%和16.39%。

原因如下：

1）终端用户以大客户为主。客户中粮食加工商、粮食贸易商、粮库经营者各占1/3，客户购机需求均以大型烘干机为主。

2）近几年，随着农机服务组织、合作社的快速发展，谷物烘干中心应运而生，烘干中心以提供烘干服务为主要业务，大型烘干机势必成为其购机首选。

3）江苏、浙江、江西、安徽等区域市场已进入更新高峰期，市场更新多以大型机具为主，对烘干机大型化发展起到推波助澜的作用。

4）农机购置补贴政策的推动。按政策规定，大型烘干设备补贴额度较高，进一步强化了机具大型化趋势。

3 聚焦10大区域，市场集中度小幅上扬

当前，我国谷物烘干机主要用于水稻烘干。东北地区气候干旱，除粮食贸易商、粮库对烘干机有一定需求外，多数种植大户的粮食干燥方式以晾晒为主，谷物烘干机市场发育不良。南方各个区域市场又因各地方政府补贴政策的差异，发展也不平衡，除江苏、安徽、湖南、浙江、江西外，其它区域市场（如云贵、川、闽、粤、桂等市场）发展并不理想。

2020年10大主流区域市场累计销售烘干机10 166台，销量同比增长37.47%；占比高达91.2%，较之2019年同期上升5.2%。各细分区域市场表现冷热不均：江苏市场销量飙升，增幅高达137.94%；湖南、安徽、江西、浙江、四川和福建市场销量大幅度增长，增幅均高于平均水平；浙江市场稳健增长；山东市场销量小幅滑坡，湖北、河南市场销量大幅度下滑。详见表1。

表1 2020年谷物烘干设备市场销售一览表

4 品牌影响力不大，竞争格局尚未形成

因我国谷物烘干机市场进入门槛较低，缺乏市场规范和标准，导致产品质量良莠不齐。经过前几年的洗牌、沉淀，生产企业已由市场高峰期的500多家，下降至目前的160家左右；即便如此，行业产能依然严重过剩，市场竞争惨烈，竞争格局尚未形成。

1）市场分食者众多。烘干机用户主要是粮食粗加工企业、粮食贸易商、粮库、种粮大户、农业合作社等农村经济合作组织，目前用户购买谷物烘干机的资金多来自于各级政府财政补贴和政府项目补助，自筹资金只占一少部分。非市场化因素的存在，加之缺少有效的监管机制，是造成谷物烘干机产品良莠不齐、鱼龙混杂的主要原因。

市场调查数据显示，2020年，谷物烘干机年销量在100台以上的28个品牌合计销售烘干机8 078台，销量同比大幅度增长46.06%；占比72.47%，较之2019年同期上扬8.15%。另外135个品牌的总销量市场占比不足三成。其中：销量在10～100台的品牌有68个，共销售烘干机2 808台，销量同比下滑0.32%；占比25.19%，较之2019年同期下挫7.57%。销售不足10台的品牌多达67个，共销售烘干机260台，销量同比增长3.5%；占比仅为2.33%，同比下挫0.59%。

2）缺乏领军品牌。销量排名第一的安徽正阳，全年销量仅有861台，市场占比仅有7.72%。

3）品牌优势不明显。突出表现为，排名前10的主流品牌销量同比大幅增长，销售额却逆向滑坡。市场调查数据显示，2020年排名前10的品牌烘干机总销售为4 983台，同比大幅度增长40.64%；占比44.7%，较之2019年同期上扬了3.5个百分点；与之相反，销售总额仅有6.09亿元，同比下降5.04%；占比36.93%，较2019年同期下挫5.74个百分点。销售量增长销售额却下滑，意味着企业所销售的谷物烘干机以中小型产品居多，说明其产品没有竞争优势。

4）竞争层次低，手段单一。谷物烘干机市场产品同质化严重，各个品牌的产品优势并不突出，由此决定了市场的竞争仍停留在价格竞争的低层次。

5 利好与利空因素交织，市场有望稳步增长

2021年的谷物烘干机市场利好与利空因素交织，机遇与挑战并存，从市场走势上看，既不会出现下滑，也难以大幅度攀升。

5.1 利好因素

1）政策助力。减少粮食因霉变造成的损失，是确保国家粮食安全的不可或缺的重要措施之一。2021年新的农机补贴政策规定，对谷物烘干设备的补贴由补贴单台烘干设备转变为补贴烘干中心，农机补贴力度加大。

2）刚性需求强劲。一是市场增长空间依然很大。即使在烘干机保有量较大的地区，粮食烘干率依然偏低。以谷物烘干水平领先的江苏省为例：2019年江苏烘干机保有量为2.87万台（39.43万kW），2020年全省粮食产地烘干能力仅有41%。其他省份烘干机保有量更低，云南、贵州、四川、广东、广西的烘干机保有量分别为0.44万台、0.13万台、0.26万 台、0.33万 台、0.27万台。二是近几年玉米籽粒烘干机市场出现启动迹象，对谷物烘干机市场贡献率明显提高。三是从小麦烘干机市场销售情况看，黄淮海区域市场发展呈向好势头，对市场也有一定的支撑作用。

3）终端用户群扩大。近几年，谷物烘干机终端用户群体不断扩大，除过去的粮食加工商、粮食贸易商、粮库三大需求主体外，粮食烘干服务组织、粮食加工中心、合作社等也纷纷加入谷物烘干机用户之列，成为市场的新兴主体，拓宽了谷物烘干机市场的需求渠道。

4）粮价攀升以及烘干机服务收益提高对稳定谷物烘干机市场也产生了积极的作用。

5.2 利空因素

1）谷物烘干机应用范围依然较窄。当前谷物烘干机主要用于水稻烘干，玉米、小麦烘干市场启动缓慢，这种情况近期很难发生改变。

2）区域市场发展不平衡。一方面，成熟市场刚性需求下降。江苏、安徽、浙江、江西等省份水稻烘干机保有量持续增加，烘干水平不断提高，市场饱和度越来越高，刚性需求下降。另一方面，新兴市场发展不稳定。以“两湖”市场为例，虽然近两年有所启动，但波动性很大，湖南市场销量连续两年出现大幅度增长，而湖北市场却遭遇“两连跌”。

3）谷物烘干机市场需求大型化趋势强烈，势必会挤压市场需求数量。

4）2020年农机补贴“透支”严重。江苏、安徽、湖南、江西、浙江市场补贴资金使用进度分别达到181.7%、201.86%、143.06%、146.14%和118.77%。

基于以上两方面因素的分析，2021年谷物烘干机市场增幅收窄的概率很大，稳健增长成为市场的主旋律。预计全年销量在1.2万台左右，同比增幅不超过10%。图1为2010－2020年粮食烘干设备市场销售情况与2021年市场预测。

谷物烘干机市场发展正处于新旧分水岭上，随着技术升级，“门槛低，标准旧”所引发的产品良莠不齐、竞争无序的现象终将被改变，随之而来的是低质低价竞争时代的终结和职业化、专业化、精细化新时代的到来。

图1 2010－2020年粮食烘干设备市场销售情况与2021年市场预测