中国不锈钢产业发展趋势分析

解利伟

不锈钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需关键材料,是钢铁材料中的高技术含量产品，其生产应用代表着一个国家的工业化发展水平。目前，中国已经是全球最大的不锈钢生产国和消费国。深入分析中国不锈钢产业的发展现状，深刻把握中国不锈钢产业的发展趋势，对于构建产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的中国不锈钢产业发展新格局，做强做优做大中国不锈钢产业，推动中国由不锈钢大国向不锈钢强国转变，具有十分重要的意义。

一、中国不锈钢产业发展现状

（一）规模具有绝对优势

自1952年中国第一炉不锈钢诞生以来，中国不锈钢产业经历了从无到有、从小到大、从弱到强的发展历程。特别是进入本世纪以来，随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，以及人们对不锈钢抗腐蚀、耐高温、强度高、表面精美等优良特性的广泛认同，中国不锈钢产业在20年的迅猛增长中实现了跨越式发展。20年间，不锈钢产量由67万吨增长到3014万吨，全球占比由4%提升到56%，年均复合增长率达到22.2%；中国自2006年超过日本成为世界最大的不锈钢生产国后，连续14年保持全球第一；这一时期，中国不锈钢表观消费量年均复合增长率达到14.2%，2020年达到2560万吨；中国自2001年超过美国后，一直是世界第一不锈钢消费大国。

（二）产业集中度较高

历经多年的发展，中国不锈钢产业已经形成国有、民营、混合多种所有制企业并存的发展格局，2020年不锈钢冶炼产能达4000万吨以上，不锈钢粗钢产量为3014万吨，不锈钢量产业集中度CR10达81%，远高于普碳钢CR10的39%。

（三）应用领域不断拓展

我国不锈钢产业在起步阶段产品主要是以满足工业和国防尖端领域需求为主。改革开放后，随着经济快速发展、人民生活水平逐步提高、企业产品开发成果不断涌现，不锈钢产品应用范围日趋扩大。目前，不锈钢已广泛应用于石油化工、石油开采、交通运输、核工业、电子电器、五金制品、建筑装饰、纺织、食品、制药、造纸、海洋开发、航空航天、新能源开发、节能环保设备等各个领域，其中餐具和白色家电领域不锈钢消费占比最高，约为45%，建筑装饰领域占比19%，制造业占比16%，化工能源领域占比12%，交通运输领域占比7%。由于不锈钢的优良特性十分贴合节能环保高质量发展的时代需要，因而不锈钢的应用领域在不断扩展，应用规模在不断提升。其中，建筑领域用不锈钢消费量在较快增长，不锈钢围护系统、不锈钢饮用水管将迎来更大的市场空间。

（四）工艺技术装备飞跃进步

历经多年发展，中国不锈钢行业拥有了180吨AOD、180吨VOD、2150mm板坯连铸机、2250mm和2550mm热连轧机、1650mm森吉米尔冷轧机、2100mm18辊冷轧机、1450mm六连轧机组，1750五连轧机组等全球最先进的装备，实现了装备大型化和现代化，极大地提高了生产效率和自动化、智能化水平，形成了一批千万吨级、百万吨的不锈钢企业，推动中国不锈钢产业由跟跑、并跑迈向领跑。同时，我国不锈钢工艺技术也发生着重大变革，不锈钢生产采用灵活的原料结构，大量使用含镍生铁，特别是RKEF不锈钢一体化生产工艺的诞生与应用，大幅降低了不锈钢生产成本，极大地增强了不锈钢产品的市场竞争力。此外，我国不锈钢行业不断突破关键工艺和产品技术，成功研发出一大批高精尖特产品，较好地满足了国民经济关键领域和重大工程项目对高端不锈钢材料的需求。

二、中国不锈钢产业发展面临的风险与挑战

（一）资源保障弱

金属镍(或镍铁)及铬是生产不锈钢的关键原料，合计成本占到不锈钢生产成本的60～70%。中国缺铬少镍，主要依靠进口。从镍资源来看，全世界陆地镍资源总储量1.08亿吨，主要分布在俄罗斯、古巴、新喀里多尼亚、加拿大、澳大利亚、印尼、菲律宾等，我国镍保有储量约760～780万吨，占全球总储量的5～5.5%，且资源秉赋差、开发难度大。目前，我国不锈钢行业镍资源对外依存度超过80%。从铬资源来看，全球铬矿资源总储量13.6亿吨（纯铬量），中国铬矿总保有储量仅1078万吨，且矿床规模小，难以规模化开发，生产远远满足不了国内需求，中国不锈钢行业铬资源对外依存度接近100%。资源保障弱，使得我国不锈钢产业易受国际市场价格冲击，产业稳健运营面临重大风险和挑战。

（二）产业发展与国际先进水平还有一定的差距

其一是不锈钢品种结构不尽合理。在2020年中国不锈钢粗钢产量中，Cr-Ni钢（300系）占比47.71%；Cr钢（400系）占比为19.66%，Cr-Mn钢（“200”系）占比为32.00%，相比于欧美日韩等国外成熟市场400系占比30%～49%有着较大差距。其二是高合金不锈钢等一些关键领域用高精尖特不锈钢产品与技术还存在“卡脖子”情况，难以满足国内需求，近年来中国不锈钢进口数量在100万吨～200万吨之间，其中一些品种是国内短缺品种。其三是我国不锈钢产业的技术水平和物耗 与国际先进水平相比还有较大差异，产品质量仍有待提高。

三、中国不锈钢产业的发展趋势

（一）产销规模将进一步扩大

中国虽然是世界最大的不锈钢生产国和消费国，但相对水平还比较低。2020年中国不锈钢人均消费量近18公斤，与意大利、韩国人均30公斤、日本和德国人均20～40公斤相比，存在提高的空间。同时，目前中国不锈钢粗钢产量占全部粗钢产量比重为2.95%，而世界平均比重为3.9%，美国、日本、韩国、欧盟等国家和地区比重约为5%，也有提高的空间。此外，随着中国经济步入高质量发展阶段，人民生活水平的提升将带动消费水平的升级，钢材消费升级也随之而来，不锈钢将迎来更为广阔的市场空间。预计到2025年中国不锈钢表观消费量有望达到3300万吨。

（二）低碳绿色将成为主攻方向

落实国家“碳达峰、碳中和”战略部署，以低碳绿色发展倒逼中国不锈钢产业转型发展升级，实现不锈钢生产过程、产品使用过程的绿色化，加快推进中国不锈钢产业的绿色低碳发展，打造未来中国不锈钢业技术领先优势，将是中国不锈钢行业未来发展的主要方向。中国不锈钢行业应大力开发以废钢为原料的EAF+AOD短流程的不锈钢生产工艺技术，以减少碳排放、降低不锈钢生产成本；应积极推进低碳冶金技术等革命性工艺创新，极致提升能源资源利用效率，实现更高水平的低碳可持续发展；应加强量大面广的低碳绿色不锈钢产品开发应用，开展全生命周期绿色评价与管理，逐步实现“低碳制造-低碳产品-低碳应用”循环。当前，应紧紧围绕建筑、交通，能源、桥梁等重点行业需求，开展不锈钢产品绿色设计，研发高强、耐蚀绿色不锈钢新产品，拓展产品应用领域与场景，建立更绿色的不锈钢用材标准体系，打造不锈钢绿色产品供应链，大力发展300系高端不锈钢产品及400系经济型不锈钢产品，促进经济发展质量和人民生活水平不断提高。

（三）智能制造将深入发展

智能制造是顺应新一轮科技革命和产业变革，增强制造业核心竞争力，培育现代产业体系，实现高质量发展的重要途径。大力推进智能制造，将成为中国不锈钢产业引领全球的重要支撑。中国不锈钢行业应积极运用新一代信息技术，大力推进全面数字化转型，加快推动工业互联网在人、机器、车间、企业等主体以及设计、研发、生产、管理、服务等各环节的网络互联，促进工业数据的采集交换、集成处理，为大规模个性化定制、网络协同制造、服务型制造、智能化生产等新型生产和服务方式的实现提供有力的基础支撑；应进一步推进人工智能、大数据等技术在生产调度、质量控制与分析、设备运维、能源管控、安全环保等环节的应用，实现不锈钢产业的提质、增效、降本、安全、环保；应加快研发不锈钢智能制造关键技术，包括不锈钢关键工艺装备智能控制系统，智能机器人应用技术，生产制造流程多目标实时优化在线运行技术，关键工艺装备智能故障诊断与维护大数据系统，协作制造信息集成技术，进一步提升产业效率。

（四）产业链建设将成为发展的着力点

积极应对中国不锈钢产业链和供应链面临着重大的挑战和风险，高度重视并切实推动镍、铬等不锈钢资源开发与投资，以打通整个产业链，稳定重要原料的供应，进而推进不锈钢全产业链建设，提高不锈钢产业的抗风险能力，将是中国不锈钢行业需解决的突出问题。近年来，中国一些不锈钢企业已经着手进行全球全产业链布局。未来，中国不锈钢企业应在建设国内新的资源项目的同时，积极“走出去”建立海外原材料生产供应保障基地，同时围绕国际不锈钢原料资源富集地区，应用新的工艺技术和装备建立新的不锈钢生产基地，形成国内国际双循环发展布局，从而保障铬、镍等资源的长期安全供应。鉴于中国是镍金属及相关产品的全球最大消费市场，应对镍市场挑战，中国不锈钢行业应坚持以镍矿砂、镍铁、NP等主流不锈钢冶炼原材料为重点，积极寻求多样化的资源，建立具有相当规模的稳定镍铁资源渠道，以保障产业链和供应链安全稳定可控。

（五）兼并重组将加速推进

欧洲、美国、日本等的不锈钢产业发展经验表明，产业发展到一定程度，联合重组是提高产业效率、提升产业集中度、改善行业生态环境、重塑产业竞争力的必然路径和现实选择。目前，中国钢铁行业联合重组的窗口期已经到来，在不锈钢领域，东北特钢、西南不锈钢的破产重整揭开了产业重组整合的序幕，中国宝武和太钢集团已实现联合重组。工信部《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》提出，依托行业优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等细分领域分别培育1～2家世界级专业化引领型企业。把握中国钢铁行业兼并重组重要窗口期，未来，我国不锈钢行业跨地区、跨所有制、跨产业链以及区域性、战略性重大兼并重组将呈现加速发展态势，产业集中度将进一步提升，行业发展将迈上新水平。