2020 年世界国防工业盘点(二)

郑杰光 /文

改变采办管理模式

美国继续关注先进的技术能力建设，完善组织结构，强化统一管理。2020 年4～6 月，美国防部研究与工程副部长格里芬宣布在国防创新委员会下成立太空咨询委员会，提出战略和技术咨询意见；美国防工业协会成立频谱工作小组，促进国防与航空航天企业和主要电信公司沟通交流；美太空军设立太空作战、太空系统和太空训练与战备三大司令部，完善“专注任务有效性和灵活性”的管理架构。8～10 月，美国防部发布5000.01 号指令，明确“适应性采办”政策及原则，简化程序，加快产品交付和作战应用，并设接受负责政策副防长直接领导的太空政策助理部长职位，加强太空战管理；宣布将联合人工智能中心打造成“全球最佳软件企业”，加强“国家任务计划”管理，促进联合部队作战应用。美陆军成立管理办公室“战略行动部”“定位导航与授时（PNT）现代化办公室”，启动“开放创新实验室”，加强电磁战、信息战、战术通信网络、GPS 等集中统管和数字化转型，提供即插即用解决方案。美空军将信息战司令部第688 网络空间联队网络业务整合到空军作战司令部采办管理集成中心，建立“一站式采办部门”，加强集中统管。美海军海战系统司令部成立“网络工程与数字化转型局”，加强统一规划，解决各自为政、管理分散问题。

多国继续完善组织机制，提升采办效率。俄国防部宣布，未来5年将依托“国家防御指挥中心”打造智能化“中枢神经”，建立“小编组、高效率”指挥模式，提升战略决策指挥水平，实现各指挥层级军地信息融合，与政府、军队和企业数据互联，快速响应。3 月，俄国防部建立海军舰艇建造、升级、维修管理中心，提高舰队一体化作战指挥能力。德国陆军新建直升机司令部，简化程序，加速采办决策统一管理；韩国通过《国防科技创新促进法》，提出建设“开放式国防研发体系”，完善“绩效认证系统”，加强企业和政府机构国防科技合作，鼓励本土企业参与国家项目；澳大利亚陆军成立“机器人与自主系统协调办公室”，推动新兴、颠覆性技术研发及作战应用。8～11 月，欧盟推动欧洲防务自上而下根本性变革，设立欧盟作战和防务规划常设司令部，欧防局启动“利用人工智能强化复杂电磁频谱环境下通信和雷达系统”项目，统一决策和能力建设；印度国防部发布《2020 国防研究与发展组织采购手册》，推动采办改革，加快研制进程，鼓励私营企业参与国防研发，并成立专职委员会推动机构调整。

推动国防科技军民一体

推动军民两用技术开发与作战应用，促进政府和工业界合作。3～4 月，美国防部建立第九个制造中心即“生物技术制造创新中心”，打造工业规模“自然制造工厂”，并建立高超声速大学联盟；美国防工业协会成立频谱工作组，成员来自主要国防航空航天企业、电信和信息技术公司，加强合作交流与信息共享。6 月，美国防部公布第二批七个5G 军事实验基地，加强联合全域通信支持。美国防创新单元（DIU）宣布，2015 年成立至今，已向商业企业授出160 多份合同，启动72 个计划，加强与120 多家非传统供应商合作，计划项目比2018 年增长三倍。8～11 月，美国防部与能源部组建“五大联盟”，在德州农工大学设立高超声速技术大学联盟，完善政府、工业界、学术界和非赢利机构新型公私伙伴关系，共同开发抗灾应急响应AI 解决方案和高超声速武器；美陆军将奥斯汀社区学院作为首个软件工厂和先进学习实验室人才创新基地，并新建“士兵和班组生命体征研究所”，合作开发数字软件产品，提高单兵与小型作战单元作战性能；美海军启动名为“网络制造厂”的进攻性网络武器研发中心，提高网络空间联合快反能力。海军大力推广敏捷方法，建立一系列“技术桥”，与工业界、院校合作开发军民两用解决方案，构建自主协作氛围和创新生态，加速能力交付，到10 月“科技桥”已增至13 个，其中一个设在英国伦敦。美空军通过“数字世纪系列”计划探索公私合营模式，敞开战机设计研制大门，推动联合开发、优势互补。

1 月，俄副总理尤里·鲍里索夫宣布，到2030 年，俄国防工业民品比重将从2019 年的24.1%提高到50%。北约成立“创新咨询委员会”,旨在推动军民一体海上无人系统集成和开发应用。英国防部集成国防科技实验室、工业界力量建立首个兵棋推演中心，启动“综合勇士”计划，每年向军工企业投资200 亿英镑，通过“国防振兴计划”促进与工业界合作；投资310 万英镑在多塞特郡建立创新园区，集聚海洋、国防、能源和网络安全优势，建立“陆军战斗实验室”，与当地企业合作开发尖端武器。8 月，英国皇家空军建立“商业集成小组”，促进军民太空信息共享。11 月，伯明翰大学与BAE 系统公司联合成立先进传感技术联盟，共同开发导航系统、目标探测技术。以色列航空航天工业公司与 MassChallenge 公司合作开发高频传感器、量子计算、数据融合技术，选出五家初创公司，合作开发超材料、传感器、导航和路由等新技术。

苏-57 战机

1～3 月，印度国防研究与发展组织宣布在全国建立5 个实验室，鼓励年轻科学家创新，赋予业务“自决权”；国防部在北方邦和南部泰米尔纳德邦新建的两个军工走廊吸引了国有及私营企业9 亿多美元投资，未来十年还将吸引30 多亿美元投资，创造35 万个就业机会。6 月，印国防部将兵工厂委员会改组为政府所有法人实体，推动40 多家兵工厂“公司化”和上市，印度航天部建立“国家航天促进与授权中心”，推动航天工业商业化进程和私营企业参与。8 月，印度国防研究与发展组织成立专业委员会，推进下属52 个实验室业务改造，发布自主研发军事平台和武器清单。3～4 月，韩国防部斥资1.5 亿美元开发军民两用技术，未来五年投入3600 万美元在庆尚南道打造首个“军工创新集群”，推动本土化和地区经济发展，预计未来五年创造1000 多个岗位，产值843 亿。6～7 月，澳大利亚政府通过国防创新中心加强国防工业创新投资，其中80%投向中小微型企业，发布《2018—2019 年国防工业与创新计划年度报告》，促进关键计划实施。自2016年启动以来，该计划共获得16 亿澳元政府投资，其中通过国防创新中心的投资已创造200 多个就业岗位。

促进并购重组

“黑鹰”直升机

一年来，航空航天、舰船、5G、智能无人领域加快并购，推动力量重塑、业务转型。2～4 月，美国亨廷顿英戈尔斯工业公司投资3.5 亿美元收购挪威康斯伯格海事公司下属Hydroid 公司，作为技术解决方案分部；美海军设施工程司令部向阿尔贝西·莫滕森公司授出合同，推动金斯湾海军潜艇基地干船坞资本重组，包括设备维修、探测报警/船坞控制/电子设备和辅助海水系统升级、新建潜艇建造设施；雷神公司与联合技术公司完成合并，打造拥有19.5 万从业人员的全球主要航空航天防务企业“雷神技术公司”。7 月，洛.马公司计划向阿联酋EDGE 公司出售军事维修中心40%股份，开展F-16和“黑鹰”飞机设备大修，并收购集成创新软件系统工程（I3）公司高超声速武器软件开发业务，以增强高超声速武器设计、开发和生产能力。9～10 月,国际通信卫星公司宣布以4 亿美元收购Gogo 公司业务，把商用航空作为独立业务部门，推进网络服务、5G 技术开发；美国超微设备公司以350 亿美元并购赛灵思公司，拓展大数据、云计算、计算机芯片、5G 技术开发，打造价值1350 亿美元大型联合集团；通用原子电磁系统公司宣布收购Guidestar 光学系统公司业务，打造有国际竞争力的自适应光学防务航空航天供应商。

4～6 月，北约“海上无人系统计划”参与方宣布组建创新咨询委员会，统合军民力量推动海上无人系统创新研发；欧防局建立电磁轨道炮创新联合体，推进“用电磁轨道炮增加炮弹远程发射效果”计划，促进高超声速远程电磁轨道炮研发；德国将蒂森克虏伯海洋系统公司、吕森船厂、基尔海军造船厂三大船厂合并成一个大型国有集团，按法国舰船装备集团模式承接政府订单。6 月，俄总理米哈伊尔·米舒斯京批准成立“海洋仪器制造集团”开放式股份公司，100%的股份为联邦资产，完善海洋仪器企业管理体系，解决业务交叉、产品重复问题，提高综合竞争力；俄联合造船公司计划收购印度信实海军工程有限公司，已有五家实体竞购该公司。11 月，俄联合飞机制造集团推进与苏霍伊公司军用航空板块整合，建立统一科研生产复合体，促进专业分工、业务转型；法国Sabena technics 维修集团收购AeroTech Pro 公司，以加强空客军用平台保障能力；英国TransDigm集团宣布以9.65 亿美元收购科巴姆航空通信公司，拓展直升机、固定翼飞机及通信技术市场。

5～6 月，韩国三星公司斥资81 亿美元新建5 纳米芯片工厂，为5G、智能手机、高性能计算机提供高端芯片，计划2021 年下半年投入运营；日本三井E&S 控股公司宣布将护卫舰等军用舰艇业务出售给三菱重工。10 月，澳大利亚奥斯塔造船公司收购美国BSE海事解决方案公司及子公司布里斯班滑道控股公司和布里斯班滑道与工程公司，扩大舰船制造及区域维修业务，提升近海战斗舰研发能力。

推高先进武器出口市场营销

尽管受疫情影响，但国际军贸市场依然红火，先进武器持续热销。美国防务新闻网8 月宣布，全球军工百强国防收入连续四年攀升，2019 财年美国防务收入总额5240亿美元，同比增长7%，其中洛.马公司连续21 年居首位，波音公司列第二位。据斯德哥尔摩国际和平研究所统计，2019 年，全球防务支出19170 亿美元，同比增长3.6%，连续五年保持增长。据多家世界知名智库预测，2019—2026 年，全球无人机市场将由259 亿美元增至1335亿美元，其中军用无人机增长迅速；2020—2027 年，全球军用雷达市场年均复合增长4.3%，到2027 年增至192 亿美元；2020—2028 年，全球瞄准吊舱市场总收入将由35.4 亿美元增至62.2 亿美元；2020—2025 年，全球军用导航卫星抗干扰市场保持7.9%年均复合增长率，军用嵌入式计算市场从135 亿美元增至184 亿美元，军用机器人市场由145 亿美元增至242 亿美元，军用5G 市场由6400万美元增至13 亿美元；美国防部C4ISR 计划预算到2025 年将增至585 亿美元。

为减轻疫情影响，采取多种办法稳定客户，放宽出口限制，接连达成巨额交易。3 月，美国防安全合作局组建运营规划跨部门工作组，研究疫情影响及对策。7～8月，美政府宣布放松对时速800 千米以内武装无人机出口限制，包括MQ-9“死神”“全球鹰”等，提出新付款方案，通过银行贷款为客户提供采购资金、延长还款期限、退还押金等。10～11 月，美国防部抛出《联盟和伙伴关系发展指南》倡议，放宽“关键”武器系统出口限制；国务院批准230 亿美元对阿联酋军售计划，包括50 架F-35战机、18 架MQ-9B 无人机，并宣布向以色列出售“永不外卖”的F-22A 战机，重启F-22 生产线。特朗普4 年来向台湾地区大肆推销武器，金额181 亿美元，接近奥巴马政府8 年的201 亿美元，近来对台大肆销售“鱼叉”反舰导弹、“斯拉姆ER”巡航导弹、“海玛斯”火箭炮、MQ-9“海上卫士”无人机等进攻性武器。12 月，美政府宣布：美国2020 财年对外国伙伴和盟友出售了1750 亿美元军品，比上年增长2.8%；其中通过“直接商业销售”计划出售军品由上年的1147 亿美元提高到1243 亿美元，通过“军品外销”计划出售507.8亿美元军品。

普京总统4 月宣布，面对疫情肆虐，将采取必要措施保持军工企业正常生产，及时调整营销方法，保持军贸领先。8～11 月，俄国防进出口公司宣布，将力保500 亿美元手持订单、2020 年交付130 亿美元军售目标；2000 年以来共签署26000 多份军售合同，军贸订单和交付额增加5 倍，向122个国家交付1800 亿美元军品；未来5～6 年将向国际市场投入50多种先进武器装备，包括“阿玛塔”T-14 坦克、苏-57 战机、卡拉什尼科夫冲锋枪、“回旋镖”作战平台等。

3 月，英国政府建立13 亿美元贷款基金，向外国客户特别是发展中国家提供贷款鼓励军售。6 月，英国出口融资部宣布为工业企业出口提供担保等支持，包括出口运营资金、买方信贷、债券支持等，并从80 亿英镑政府直接贷款中拿出10 亿英镑，促进军品出口。

新兴军品出口国加紧市场争夺。印度制定未来5 年军售50 亿美元目标，制定国防部出口促进计划，修订军售标准及程序，发布开放式通用出口许可证为特定产品出口开绿灯，通过国防部试验设施为出口商提供产品认证和现场试验，国防生产部成立专门小组为企业提供出口便利。8～10 月，日本签署向菲律宾、越南出口防空雷达和巡逻艇协议，计划向印尼出售护卫舰；土耳其宣布以巴基斯坦、孟加拉国和阿富汗为重点拓展军贸市场，未来10 年对三国国防和航空航天出口可望达50 亿美元。11 月，韩国防卫产业振兴会建立国防产品网上展馆，推出“武器租借”方案，作为军工行业门户网站大力促销。以色列2019 年已对外军售72 亿美元，亚太地区占出口总额41%；今年以来，“铁穹”防空系统、无人机等畅销国际市场。

拓展研发生产国际合作空间

美、俄不断提升合作层次，加强政府整体运作、区域联合研发。美国太空军建立首席伙伴关系办公室，将与澳、日、德太空合作伙伴关系从“单向数据共享”向“联合开发作战能力”提升。3 月，美国和印度签署《太空态势感知科学合作》谅解备忘录，扩展太空态势感知领域合作。6～8 月，俄罗斯推动与土耳其、印度合作研制TF-X战机及增程型“布拉莫斯”巡航导弹。10～11 月，美国宣布与以色列联合研发“雀鹰”无人机、“箭”“铁穹”“大卫投石索”反导系统，与英军开展航母打击、水下优势、海上力量融合以及无人系统、人工智能合作；波音公司计划在印度建立新的业务机构，扩大双边区域合作，如合资公司的Tata 先进系统、C-17 模拟器训练中心,工程中心扩建及营销业务。美国还与澳大利亚、巴西、韩国加强下一代干扰机、新技术开发及演示验证、太空安全等领域合作。

欧洲国家持续扩大跨国联合航空航天、舰船与地面系统开发。2月，法、德加入《联盟太空作战倡议》，参与跨国联合太空开发和太空战能力建设。6～7 月，意法合资的纳威瑞斯造船公司达成计算机辅助、舰船生命周期模拟、水面舰艇燃料等新技术研发协议，法、德基于“豹”2A7 和“勒克莱尔”坦克技术推进下一代“地面主战系统”联合研发，英、意、瑞典成立三方工业集团联合开发未来空战能力，英、美合作推进下一代雷达、电子战、数字网络等研发。9～11 月，欧防局宣布参与欧盟安全卫星通信项目，德、法国防部长敦促推进“欧洲中空长航时无人机”项目，德、西、法联合签署“下一代武器系统/未来空战系统”项目，提升态势感知和作战平台生存能力；北约启动地基防空、机动反火箭火炮、下一代旋翼机等合作开发计划；英国与澳大利亚签署合作协议，基于英海军26 型护卫舰为澳海军建造9 艘“猎人”级护卫舰。

印太国家进一步完善沟通机制，升级与大国合作水平。3 月，日本宣布与美国合作开发F-3 战机，与挪威康斯伯格防御与空间公司签订购买联合打击导弹合同，完成首批防区外导弹采购。10～11月，印度和美国签署军事情报、通信、后勤及无人机合作协议，和阿联酋、印尼达成火炮、雷达、战车、监视系统、阿卡什导弹系统合作协定；韩国将与欧导和萨博集团合资企业欧洲金牛座公司合作开发“金牛座K-2”空基巡航导弹，装备KF-X和FA-50 战机，与菲律宾成立联合防务合作委员会加强军工合作，韩华防务公司与澳大利亚康斯伯格防务公司合作为澳陆军提供K9155毫米自行榴弹炮和K10 装甲弹药补给车；澳大利亚深化与日、英、法信息网络、舰船领域合作，合作建造护卫舰。