第三方支付发展对传统商业银行的影响研究——以安徽省合肥市为例

(黄山学院 经济管理学院，安徽 黄山 245021)

1 第三方支付发展概述

2010年6月，中国人民银行正式公布《非金融机构支付服务管理办法》(下称《办法》)。《办法》规定，非金融机构支付服务，是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务，包括网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单和中国人民银行确定的其他支付服务。本文所研究的第三方支付即是《办法》规定非金融机构支付服务中的网络支付，是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为。其中“第三方”即独立于收付款人的有可靠资金基础和信用保证的金融机构，例如支付宝、财付通、壹钱包等。它们作为收付款方之间的重要中介与银行签订资金交易协议，建立系统支付流程，妥善进行资金托管，保障交易顺利进行，流程见图1-1。2013年6月7日，央行针对沉淀资金市场风险出台《支付机构客户备付金存管办法》;2015年12月28日，央行颁布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》，多角度出发构筑安全严密网络支付环境，保障用户权益;2018年，中国人民银行支付结算司下发238号文件 《关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知》，规定支付机构能够依托银联和网联清算平台实现收、付款等相关业务的，应于2019年1月14日前撤销开立在备付金银行的人民币客户备付金账户。从备付金集中存管通知到提高每月缴存比例再到如今全部缴存，央行一直逐步收紧沉淀资金监管口子，保障支付服务市场稳健发展。

根据CNNIC统计报告，中国网络用户规模在2019年6月就已突破8.5亿，随着新形势下网络强国战略的不断深入推进，信息化时代互联网用户群体规模还将进一步扩大，预计2020年中国网络用户将达11亿。庞大的受众群体加速推进着行业的发展，如图1-2所示，2019年我国第三方支付规模达226.2万亿，涨幅达18.7%，通过对比我们可以得出，虽然我国第三方支付规模逐年上升，但上升速度却是逐年放缓。如图1-3，2019年第四季度第三方支付机构的市场份额占比，阿里旗下的支付宝以55.1%的占比占据着市场的主导地位，腾讯财付通以38.9%占比紧随其后。在第三方支付高速发展的同时，增速放缓、行业垄断、支付风险等问题仍然存在。

图1-1 第三方支付业务流程

图1-2 2013-2019年我国第三方支付规模

图1-3 2019年第四季度我国第三方支付市场份额占比

以安徽省合肥市电商交易为例，安徽省共有8家第三方支付机构获得第三方支付牌照，其中合肥市占6家。根据合肥市市场监管局数据显示，2019年合肥市以612.16亿第三方交易额位列安徽省首位，其中第三方网络交易规模和网络商户数在长三角地区位列第九，华东地区省会城市位列第四。截至2020年3月，合肥市市场主体总数达到103.04万户，其中依托互联网开展经营活动的涉网市场主体为6.23万户，占市场主体总数的6.05%。

为全面贯彻落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，加快融入沪宁杭，2020年4月2日，合肥市发布长三角一体化发展“合肥推进方案”，可以预见长三角经济区域一体化将在各方面拉动合肥经济高质量发展，其中信息一体化建设将推动合肥加入长三角区域5G组网，为合肥市互联网产业、第三方支付产业发展提供高质量数据环境。

2 第三方支付对传统商业银行的影响

2.1 挤占商业银行存贷款业务市场

2.1.1 分流商业银行存款业务

存贷款利差是传统商业银行收入的主要来源，其中作为商业银行主要负债的存款则是商业银行贷款业务的主要资金源头，直接影响着商业银行的贷款能力，从而存款业务成为商业银行的核心业务。但是，第三方支付平台业务的拓展分流了传统商业银行存款业务的市场份额。以支付宝平台下的余额宝为例，余额宝以其高于同期银行活期存款利率的优势吸引着用户进入，在吸纳用户存款的同时也不影响用户在支付宝的正常消费开支，其便捷的操作流程则明显优于传统商业银行繁琐的流程步骤，可视化的日均收益更是让用户随时掌握账户资金动态，这些优势都让余额宝更易被用户所接纳，截止2019年6月底，余额宝总规模份额为1.03万亿份。

2.1.2 分流中小微企业和个人的贷款业务

中小微企业由于自身规模较小，财务状况和资金基础更是无法与大型企业相比，传统商业银行则更重视大型企业的贷款业务。商业银行存在贷款偏向，民间借贷成本高昂，第三方支付平台则在此时寻求到市场空间，例如面向平台淘宝各商户阿里小额贷，以商户信用为担保解决商户资金燃眉之急，又能通过第三方平台对商户的资金动态及时进行信用评级，控制自身贷款回收风险。至于个人信贷业务，支付宝平台的花呗则建构了快速便捷的线上借贷平台，更易被青年人所接纳。第三方支付平台相较于商业银行存在天然优势。

2.2 影响商业银行中间业务改革重构

随着利率市场化进程的加快推进，商业银行存贷款利差收入不断缩水，不得不通过改革中间业务来增加收入。其中，作为商业银行基本业务的支付结算业务市场却逐渐被第三方平台所挤占，例如我们越来越多的运用支付宝进行水电的生活缴费、票务购买、款项周转等，初期只是作为银行支付结算业务附属存在的第三方平台此时正分流商业银行的部分中间收入。同时，取得相关经营资格的第三方平台积极展开基金代销业务，以其较低的手续费和快捷简单的操作步骤严重冲击了商业银行的基金代销业务。第三方平台以其操作简洁的天然优势影响着商业银行中间业务改革，却也反向推进着商业银行中间业务的革新重构。

2.3 动摇商业银行客户粘性

商业银行和第三方支付平台都有着规模庞大的受众群体，二者的受众群体有交叉部分存在，但第三方平台更能稳固自身的客户粘性。传统商业银行在新兴互联网产品研发方面推新较缓，刻板的经营理念又使其缺乏相关的市场敏锐性，与之不同，第三方支付平台更贴近用户，其搭建的平台更能独立于支付渠道收集用户情况并及时处理，同时，第三方支付平台简洁的页面、紧跟时事的营销理念更是吸引年轻一代用户群体，例如支付宝每年春节期间的集五福活动正是一次绝佳的营销推广，吸引并稳固不同的用户群体。

2.4 增加商业银行经营风险

第三方支付平台作为收付款双方与银行连接的纽带，掌握着客户的实时信息动态，银行却不能对客户信息和资金流向进行实时监控管理，增加了银行的资金风险。利用POS机虚假交易的信用卡套现风险仍然存在。2020年3月，第三方支付机构瑞银信因为未在交易前对客户身份进行识别确认并放任交易进行导致多名用户银行卡遭盗刷，央行据此开出6124万元的历年最大罚单。不可否认，虽然我国不断加强对第三方支付的监管，但风险却不可因此抵消。

3 传统商业银行存在问题的原因

3.1 传统商业银行垄断经营模式受到冲击

金融业对资本以及技术的要求非常高，很难有企业能够轻松进入这一领域中，容易形成垄断格局。然后随着互联网金融的兴起，第三方支付平台的理财产品刚一推出，其规模就发展到了相当可观的规模，这些理财产品的成功推广又带动了其他多种金融产品的迅速发展。从储蓄资金流来看，很多原本应该在传统银行中的储蓄资金流入到了第三方支付平台的金融产品中，传统商业银行的垄断地位已不复存在，消费者有了更多元化的选择。

3.2 传统商业银行经营成本偏高

在经营成本方面，传统商业银行的经营成本与经营规模有较强的相关性，企业需要依靠大量人力资源来完成相关交易。而第三方支付平台在控制运营成本方面具有独特的优势，高度依赖于网络技术的特点使得第三方支付平台的运营成本相对较低。据统计，传统金融机构的经营成本约占营业收入的60%左右，而第三方支付平台的经营成本仅占营业收入的20%。

4 传统商业银行采取的应对措施

4.1 在飞速发展的5G技术支撑下革新支付方式

支付方式的发展历程正是信息化时代更新迭代的缩影，第三方支付依靠不断提升的网络处理技术和高质量信息产业化发展在互联网时代立稳脚跟。伴随着5G商用牌照的颁发，5G时代大幕正式拉开，我们将步入更快速更广泛、超越时间空间限制的万物互联时代，支付方式必然进入新一轮的迭代，暗藏信息泄露风险的二维码支付时代即将过去，在这一革新关键时刻，商业银行只有融入5G发展时代潮流，加紧研发进程才能抢占先机，弥补在4G时代落后的步伐，扭转发展颓势，迈向新的革新阶段。

4.2 进一步深化与第三方支付平台的合作

商业银行与第三方支付机构并不是互斥的存在，二者存在竞争，竞争反向推动着革新的进程，究其本源，二者革新一定程度上都是为了金融支付服务的发展，那为何不合作取长补短、互利共赢，共同推进网络支付行业发展?例如协作保障交易安全，安全的支付环境是交易进行的必要保障，虽然我国出台各项措施不断加强对第三方支付及格的监管，但风险仍然存在并双向作用于银行以及第三方平台。这需要银行以及第三方协作，同步进行交易信息监管核验，并加紧推进加密防护技术革新，共同构建安全交易体系。

4.3 立足市场加大互联网产品创新力度

第三方支付平台之所以在较短时间内飞速发展弯道超车商业银行，很重要一点是第三方支付平台立足市场，顺应需求。例如第三方支付平台网页简洁，易被各年龄段用户接纳，而手机银行APP界面复杂，支付操作繁琐，很大程度上制约着网上银行的发展。商业银行应打破自身刻板固化的服务模式，整理重构网上银行服务体系，创新优化、简化操作流程，从方便用户角度出发增强用户使用体验感。同时，创新互联网理财产品，多元化开拓业务领域，在利率市场化和存贷款利率并轨的市场压力下加速商业银行转型进程。

5 结论

第三方支付行业的发展对传统商业银行各项业务均造成了巨大冲击，加之金融市场改革的不断深化，利率市场化进程加快，存贷款基准利率与市场利率并轨稳妥推进的市场环境下，传统商业银行转型升级迫在眉睫。商业银行应抓牢5G发展的顺风车，在支付行业转型升级的关键期加速支付方式革新，加大互联网产品推陈出新，同时进一步深化多领域与第三方支付平台的合作交流，在5G时代新起点上与支付行业一同进行革新升级，构建新时代新型支付行业合作关系，共同助力我国金融改革阔步迈向新征程!