2018—2020年我国农机市场结构测度与演变

李飞 张宗毅

摘 要：在农机购置补贴政策主导农机市场的背景下，准确把握农机市场结构及其演变，对于科学调整农机购置补贴政策、推动农机供给侧结构性改革具有重要政策参考价值。本文利用网络爬虫爬取“全国农机购置补贴辅助系统”数据，分别从整体、分区域、分大类等维度分析了农机市场的销售额和市场集中度系数，结果表明：（1）我国农机市场结构分散，市场集中度水平较低，属于竞争型市场的结构，企业间竞争激烈。（2）不同区域之间的销售额差异较大，东北、华北等平原地区的销售额最多，西南丘陵等丘陵山区的销售额最小。除寡占Ⅳ型的长江下游平原地区和寡占Ⅴ型的南方低缓丘陵地区和新疆地区，全国其他地区的市场结构均为竞争型。（3）不同大类之间的销售额差异较大，动力机械与收获机械的销售额占据了总销售额的75%左右，要远远高于其他类型的机械，市场集中度也普遍集中在竞争型、寡占Ⅴ型与寡占Ⅳ型。因此提出了鼓励企业兼并重组、重视丘陵山区的发展与促进高端农业机械的发展等政策性建议。

关键词：农机购置补贴;农机企业;市场结构;集中度

一、 引言

农机购置补贴政策是国家涉农补贴政策重要组成部分，指“中央财政、省级财政应当分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴”，从2004年《中华人民共和国农业机械化促进法》的出台截至2020年底，中央财政累计投入2392亿元，扶持3800多万农民和农业生产经营组织购置各类农机具4800多万台（套）。隨着农机购置补贴政策的实行，我国的农机企业也随之发展壮大，2020年全国规模以上农机企业达1615家，实现主营业务收入2533亿元，分别较2003年增长10%和236%①。农机企业的发展壮大为我国农业现代化起到了重要支撑作用。

目前农机购置补贴范围涉及15大类44个小类172个品目的农业机具，基本涵盖了粮食等主要农作物以及生猪等重要畜禽产品全程机械化生产所需的主要机具装备。这就导致目前农机市场基本上是购机补贴市场，农机购置补贴政策的风吹草动对农机市场结构会造成非常大的影响。但目前农机市场结构到底如何？不同区域、不同大类间有何差异？由于数据的可获得性，目前几乎没有文献对其进行研究，因此更谈不上研究购机补贴政策对市场结构的冲击。

本文整理了全国31个省加上青岛、宁波、大连、厦门、新疆兵团、广东农垦、黑龙江农垦等计划单列单位共38个省（副省）部级单位的农机购置补贴公示数据，从整体、分区域、分大类三个维度分析了2018—2020年农机销售额和市场集中度的演变。全面、准确衡量农机企业的市场结构现状，是合理制定相关产业政策的前提条件。本研究对于农机主管部门进一步优化农机购置补贴政策、农机行业投资决策都具有一定的参考价值。

二、文献回顾

市场结构指某一市场中各要素之间的内在联系与特征，由市场从事经济活动的主体、买卖双方的关系与市场集中度所构成，根据企业规模、产品差异、市场竞争程度以及市场准入壁垒，可以将市场结构初步划分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争、寡头垄断四种类型，不同类型的市场结构对企业的影响也不同。Kamien & Schwartz分析了企业集中度与企业科技投入的关系后发现，完全竞争与完全垄断的市场结构不利于企业技术创新，介于二者中间的市场结构下企业的创新活力才能被最大激发。Michael Spence提出当市场集中度大于50%时，利润率与集中度呈现正相关关系;陈继红等对我国乳制品产业的市场结构分析后发现同样的规律，当市场集中度在10%—50%区间时，集中度提高，利润率反而有所下降。李晓钟和张小蒂研究发现目前我国汽车产业市场结构为中（下）集中的寡占型，此时市场集中度对汽车产业的市场绩效为正效应。王志刚和徐传谌提出目前我国房地产业属于集中度较低的竞争型市场结构，这种结构会对企业规模经济、保障服务、泡沫风险等方面产生不利影响。蒋宬妍分析了我国铁路运输业的市场结构对企业服务质量的关系，发现二者之间为倒U形关系，即铁路运输业市场化的过程中，服务质量不断提高，但经过一段时间的发展，行业内开始出现垄断，市场竞争减弱，服务质量也随之下降。因此可以发现，适度集中的市场结构，有利于行业内企业积极提高产品创新能力与市场盈利能力，过高或过低集中度的市场结构，可能阻碍企业的进步，不利于行业的长远发展。所以对市场结构的研究有利于政府主管部门出台相应的政策，调整市场结构，激发企业活力，保障资源合理配置与高效运行，促进产业兼并重组与优化升级，最终实现整个行业又快又好的发展。农机企业作为农业机械的生产方，产品的质量与效率直接影响着我国农业机械化与现代化的发展，虽然目前学术界对房地产、乳业、烟草及银行等不同行业进行了市场结构的集中度分析，但是受限于数据的可得性，几乎没有文献研究农业机械行业的市场结构，仅有的文献为：杨锋和白人朴等于2007年度量了我国农机工业的市场结构，研究发现我国农机工业市场集中度较低且产业较分散，不过这一文献距今较为久远，缺乏实时性。

为了促进农机行业的发展，我国在2004年出台农机购置补贴政策，购买指定的农业机械后可以享受到一定额度的补贴，这一政策一方面使得农业经营主体可以以优惠的价格购买到农业机械，对他们的购机意愿具有较强的推动作用。另一方面，对农机企业来说，购置补贴政策对他们的发展带来倒“U”型的正向效果，随着农机市场的扩大，农机企业迅速发展，数量不断增加，技术创新与盈利能力逐渐加强，不过随着时间的发展，市场上企业数量过多带来的产能过剩和过度竞争，一定程度上也阻碍了企业的技术创新率与营运能力。另外，随着农机补贴力度与范围不断加大，不仅空间上覆盖了全国31个省、自治区和直辖市，机型上也囊括了农林牧渔各个行业的需求，受到补贴的农业机械数量占据了每年新增机械数量中的大部分比例，如2019年至2020年末全国微耕机保有量增加了56.85万台，2020年享受到补贴的微耕机为58.06万台②（一部分用于报废更新，故数据大于保有量增量），也即补贴市场即农机市场。

综上所述，目前其他行业对市场结构的研究文献较为丰富，对市场结构的准确掌握有利于产业政策的科学制定，但受限于数据目前关于农机行业市场结构的研究较少，有必要对农机行业市场集中度进行准确测量。目前我国的农机市场由购置补贴政策所主导，通过“全国农机购置补贴辅助系统”的数据对农机市场结构进行测度，近乎全覆盖，具有精准性。

三、研究方法与数据来源

（一）研究方法

市场集中度指测算某一行业内少数几个最大厂商所占有的市场份额，是衡量行业市场结构的重要标志。常用的集中度衡量指标包括行业集中度（CRn）、赫芬达尔-赫希曼指数（HHI指数）、基尼系数、逆指数、熵指数等。本文选择采用其中的CRn指标，能最直观、准确地反映市场的集中状况，其计算公式如式（1）所示：

其中，CR表示市场份额最大的前n个企业的集中度，X表示第i个企业所占的市场份额，X表示整体市场份额。关于该指标国内外现有文献已形成较为成熟的测算方式，即由美国经济学家Bain（贝恩）提出的分类标准，他将n值选取为4和8，分别计算CR4和CR8两种程度的市场集中度水平，并且按照集中度的不同，将市场结构分为寡占Ⅰ型、寡占Ⅱ型、寡占Ⅲ型、寡占Ⅳ型、寡占Ⅴ型和竞争型6大类，详见表1。

（二）数据来源

本文的数据来源为全国31个省（自治区、直辖市）加上青岛、宁波、大连、厦门、新疆兵团、广东农垦、黑龙江农垦等计划单列单位共38个省（副省）部级单位的“农机购置补贴辅助管理系统”2018—2020年公示数据。该数据集包含了全国农户申请和兑付农机购置补贴的每一条记录，主要字段有：农户所在省（自治区、直辖市）、市、县、乡（镇）、村，农户姓名，农机生产厂家、大类、小类、具体型号、交易价格、补贴额、购买数量等信息，每年合计有200多万条数据。如2019年全国农机购置补贴政策覆盖了全国31个省（自治区、直辖市），惠及214.87万个不同类型的农业经营主体，涉及3060家农机生产厂家，240.58万台农业机械，216种机具品目，2068种农机产品小类，涵盖了农、林、牧、渔等方面的农业机械，总补贴金额达204亿元（包括中央补贴与地方补贴），涉及农机总销售额达到689亿元。该数据集基本上是对购机补贴记录全覆盖，用该数据集来分析补贴政策主导的农机市场的市场结构是较为精确的，具有较高的参考价值。

作者使用网络爬虫技术，对上述数据进行了爬取。为了更加准确地进行实证分析，本研究对该数据集做了进一步处理：一是以农业机械购买日期作为年份划分标准，将数据进行重新排序，二是删除“已冻结”“作废”“已退货”等状态的不良数据，三是针对购置补贴系统中存在的异常值数据，按购买的机具品目与机型进行分组缩尾，对于单台销售价格中小于1%分位的样本按照1%分位取值，大于99%分位的样本按照99%分位取值，以解决异常值问题。

四、测算结果与讨论

（一）整体销售总额与集中度水平变化

1. 整体销售总额与变化趋势

2004年我国出台《农业机械化促进法》推行农机购置补贴政策，当年的补贴资金仅为0.78亿元，之后补贴力度不断加大，截至2020年底，中央财政累计投入2392亿元。其中2018年中央与地方的农机购置总补贴资金为173亿元，涉及农业机械180万台，农业机械的总销售额达到609亿元。2019年补贴资金为204亿元，涉及机械数量241万台，销售总额达到689亿元。2020年由于新冠疫情、粮食涨价预期、大拖拉机补贴额下降以及政策落地前農户提前释放需求等诸多原因叠加，导致农机需求特别是拖拉机需求报复性上涨。如拖拉机2020年销售额增幅高达56.89%，使得2020年农机购置总补贴资金不仅全部使用完毕，还出现超支的状况，总补贴资金更是高达277亿元，共补贴农户购买农业机械299万台，总销售额为913亿元。整体来说，2004年至2014年的全国农机销售额、农机购置补贴快速上升期已经过去，目前处于平台整理期。

2. 整体市场集中度水平与变化趋势

在对2018—2020年农机购置补贴数据计算、整理后，提取2018—2020年销售额排名前八位的企业，详见表2。

从排名看，前5名企业变动较小，后3名企业变动较大。潍柴雷沃重工股份有限公司常年保持在第1名不变，第一拖拉机股份有限公司与江苏沃得农业机械股份有限公司在第2、3名波动，久保田农业机械（苏州）有限公司与常州东风农机集团有限公司近三年分别占据第4、第5名不变。中联农业机械股份有限公司由2018、2019年的第6名变为2020年的第7名;约翰迪尔（天津）有限公司与洋马农机（中国）有限公司分别由2018年的第7名、第8名，在2020年变为第10名、第11名，退出了前8名;而江苏常发农业装备股份有限公司与潍坊华夏拖拉机制造有限公司分别由2018年的第9名、第10名，变为到2020年的第6名、第8名。

从销售额看，除久保田农业机械（苏州）有限公司与约翰迪尔（天津）有限公司的销售额不断下降，其他企业销售额呈现上升的趋势。其中潍柴雷沃重工股份有限公司的销售额最多，常年占据总销售额的8.9%左右。第一拖拉机股份有限公司与江苏沃得农业机械股份也占据总销售额的6%左右。久保田农业机械（苏州）有限公司近三年市场份额占比却在不断减少，距离前三名的差距也在不断拉大，销售额下降了22.74%，市场占比也由2018年5.21%降到2020年2.94%。常州东风农机集团有限公司较为稳定，市场份额在2.5%左右徘徊。中联农业机械股份有限公司虽然销售额在不断增加，但增加幅度较小，市场占比逐步下降。约翰迪尔（天津）有限公司销售额波动下降，市场份额也在不断减少。洋马农机（中国）有限公司销售额先下降后上升波动变化，但相较于2018年，2020年销售额上升幅度较小。江苏常发农业装备股份有限公司与潍坊华夏拖拉机制造有限公司的销售额与市场占比均增加迅速。另外前4名与前8名企业总计的销售额也处于不断增加的状态。根据销售额和公式（1）可以计算出农机市场整体的市场集中度CR见图2。

从图2中可以看到，2018—2020年全国农机市场的集中度呈现下降的趋势。其中2018年市场集中度相对较高，CR为26.83%，CR为35.30%，2019年集中度下降分别到23.98%和32.37%，虽然2020年略微上升，但上升幅度较小，仍远低于2018年的市场集中度水平。根据贝恩的市场结构分类标准，2018—2020年市场集中度CR<30%，CR<40%，其市场结构为竞争型，市场集中程度较低，规模效益不足，企业间竞争激烈。其原因可能是由于农机购置补贴政策的持续政策利好，不断有新的企业进入到农机制造领域，2018年享受购置补贴的企业为2597个，2020年上升到3337个，导致市场集中度水平持续走低。

（二）分区域销售总额与集中度水平变化

1. 分区域销售总额与变化趋势

我国幅员辽阔，自然条件、地形地貌和农业种植结构存在明显的地域性差异，不同地域的农业机械化发展水平也不同，所以对于农业机械化的研究也要分区域进行。因此本文借鉴张宗毅等人的研究，将农机购置补贴覆盖到的全国31个省、自治区和直辖市按地形地貌与种植结构等情况划分为新疆地区、东北地区（黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古）、华北平原地区（山东、河南、河北、天津、北京）、南方低缓丘陵地区（湖南、湖北、浙江、广东、广西、江西、福建）、长江下游平原地区（江苏、安徽、上海）、黄土高原及西北地区（山西、宁夏、甘肃、青海、西藏）和西南丘陵山区（四川、重庆、云南、贵州）等7个区域，根据该区域划分可得到每个区域内农业机械的销售情况见表3。

从排名看，整体较为稳定，排名波动不大。华北平原地区由2018年的第1名下降到2019、2020年的第2名，东北地区则相应的由2018年的第2名上升到了第1名。南方低缓丘陵地区、长江下游平原地区与西南丘陵山区较为稳定，近三年分别占据第3名、第4名、第7名不变。黄土高原及西北地区由2018年、2019年的第5名下降到2020年的第6名，新疆地区相应的由第6名上升到第5名。

从销售额看，除华北平原地区外，其他地区近3年销售额一直处于上升的趋势。华北平原地区的销售额呈现先降后升的波动变化，由2018年的172.7亿元，下降到2019年的150.25亿元，然后2020年回升到178.91亿元。东北地区销售额上升迅速，由2018年的160.17億元提高到2020年的284.82亿元，占总销售额的31.19%。南方低缓丘陵地区、黄土高原及西北地区销售额不断增加，占比也分别在15%、8%左右波动。长江下游平原地区虽然销售额在不断增加，但总销售额占比却由2018年的14.18%下降到12.88%左右。新疆地区的销售额与占比均呈现上升的趋势，由5.33%上升到9.46%。西南丘陵地区销售额较小，占总销售额的3%左右。

2. 分区域市场集中度与变化趋势

汇总各区域农机销售额，根据公式（1）计算得到各区域市场集中度，详见图3。

从集中度波动方面来看，不同地区农业机械的集中度变化不同。东北地区、南方低缓丘陵地区、黄土高原及西北地区与西南丘陵地区的市场集中度均呈现先下降后上升的趋势，但大部分地区2020年集中度的回升幅度较小，仍低于2018年。华北平原地区与长江下游平原地区的市场集中度先上升再下降，新疆地区的市场集中度表现为持续下降的趋势。

从集中度数值方面来看，大部分地区集中度较低，在竞争型与寡占Ⅴ型左右波动。东北地区与西南丘陵地区的市场集中度水平最低，CR在20%左右波动，其次为华北平原与黄土高原及西北地区，他们的集中度CR在27%左右波动，不过上述四个地区的市场集中度均小于30%，处于竞争型状态，集中度较低，竞争激烈。南方低缓丘陵地区的市场集中度波动较大，由2018年的寡占Ⅳ型下降到竞争型再回升到寡占Ⅴ型，属于低集中度寡占型。新疆地区的集中度则是由2018年、2019年的寡占Ⅴ型下降到2020年的竞争型。长江下游平原地区的市场集中度是七大区域中最高的，在40%左右的寡占Ⅳ型波动，属于中（下）集中寡占型。其原因可能是长江下游平原地区拥有的农机规模性企业数量较多，如2020年购置补贴市场销售额排名前8的企业中，有5家企业（江苏沃得、常州东风、常发、久保田、中联农机）分布于长江下游平原地区，他们在当地的销售额较多，导致了该地区市场集中度要高于其他地区。

CR是用来衡量排名前8的企业销售额在总销售额中的比重，从集中度波动方面来看，大部分地区的波动和CR相比差异不大。不过华北平原地区的市场集中度由先上升再下降的变为先下降再上升，长江中下游平原与西南丘陵地区的市场集中度也变为逐步下降。

从集中度数值方面来看，大部分地区的市场集中度类型和CR一致。东北地区和西南丘陵山区的集中度水平仍然较低，华北平原与黄土高原及西北地区次之，上述四者仍属于竞争型状态，说明在这些区域内销售的农机企业竞争较为激烈，不同企业销售额之间差异较小。南方低缓丘陵地区的市场集中度CR由2018年的寡占Ⅴ型下降到竞争型再回升到寡占Ⅴ型，长江中下游平原地区的集中度程度仍然最高，属于寡占Ⅳ型，二者的市场集中度类别均无变化。新疆地区的市场集中度CR要高于CR，由2018年、2019年的中（下）集中度的寡占Ⅳ型下降到2020年的低集中度寡占Ⅴ型，说明新疆地区销售额排名前8的企业规模相对较大，但随着补贴力度的加大，企业不断增加，这些企业在新疆地区的市场份额的占比在不断减少，使得其集中度逐年减少。

（三）分大类销售总额与集中度水平变化

1. 分大类销售量总额与变化趋势

随着农机购置补贴力度的不断加大，其覆盖的范围也不断扩大，已经基本囊括了农林牧渔各个方面。农业农村部农业机械化管理司出台了《2018—2020年全国农机购置补贴机具种类范围》（2019修订）这一文件，将享受到农机购置补贴的农业机械按类型划分为15个大类41个小类144个品目，本文在这一划分标准的基础上，再结合农机购置补贴系统中“机具品目”栏目的分类，将“新产品”单独划分为一类，共划分为16个大类，详见表4。

根据表4的农业机具分类，通过农机购置补贴系统计算得到不同类别中农机的销售情况。详见表5。

从排名看，前6名不同类别的农业机械排名波动较小，后10名的波动较大。动力机械、收获机械、种植施肥机械、田间管理机械近三年一直稳定在第1、2、3、6名。收获后处理机械与耕整地机械在第4名、第5名波动。农产品初加工机械由第7名下降到第9名，其他机械与畜牧机械则由第8名、第9名上升到第7名、第8名。排灌机械、新产品、农田基本建设机械的排名也在不断下降。设施农业设备与水产机械在第13名、第14名波动变化。农用搬运机械由2018年的12名逐步上升到2020年的第10名，农业废弃物利用处理设备也由第16名上升到第12名。

从销售额看，整体呈现上升的趋势，不过不同大类的农机之间销售额差异较大。动力机械的销售额最高，2018年总销售额为254.19亿元，2020年上升到404.14亿元，约占总销售额的44%。收获机械的销售额低于动力机械，2020年销售额为268.9亿元，约占总销售额的30%，二者共占据市场总份额的70%以上。种植施肥机械较稳定，占据市场份额的6.5%左右。收获后处理机械的占比则不断减少，由2018年的5.21%下降到2020年的2.94%。耕整地机械、田间管理机械、农产品初加工机械等的占比相对稳定，分别在5.5%、2.9%、1.5%左右波动。其他机械、畜牧机械与农用搬运机械的销售额与市场占比增加较快，由2018年0.86%、0.85%和0.26%分别上升到2020年的2.15%、1.58%和1.15%。排灌机械、新产品、设施农业设备、水产机械、农田基本建设机械、农业废弃物利用处理设备的占比相对较少，在0.5%左右。

2. 分大类市场集中度与变化趋势

在将享受补贴的农业机械进行分类后，通过计算不同农业机械的企业销售额，可以得到不同大类农业机械的市场集中度，详见图5。

从集中度波动方面来看，不同大类农业机械的集中度变化趋势不同。动力机械、种植施肥机械、排灌机械、农用搬运机械、设施农业设备、农业废弃物利用处理设备，他们的集中度呈现不断下降的趋势。而收获机械、收获后处理机械、耕整地机械、田间管理机械、其他机械、畜牧机械、新产品、水产机械他们的集中度呈现先下降再上升的趋势，而农产品初加工机械与农田基本建设机械与之相反，表现为先上升再下降的趋势。

从集中度数值方面来看，不同类别的农业机械集中度差异较大。收获后处理机械、耕整地机械与农产品加工机械的市场集中度较低，在15%左右波动，属于竞争型市场结构。田间管理机械由2018年30.71%的集中度下降到2020年的26.08%，同样属于竞争型。销售额最高的动力机械市场集中度也在不断下降，2020年为33.81%，属于低集中度的寡占Ⅴ型。收获机械、种植施肥机械、其他机械、畜牧机械、农田基本建设机械的集中度属于中（下）集中度的寡占Ⅳ型，而设施农业机械的集中度CR则由2018年的寡占Ⅳ型下降到2020年的竞争型。水产机械的市场集中度在中（上）集中度的寡占Ⅲ型中波动，排灌机械、新产品与农业废弃物利用处理设备的集中度由2018年的寡占Ⅲ型分别下降到寡占Ⅴ、寡占Ⅳ型。农用搬运机械的市场集中度水平较高，2018年达到86.44%，属于寡占Ⅰ型，不过下降速度也较快，2020年集中度CR下降到35.64%，属于寡占Ⅳ型。其原因在于该品目机械的生产厂家数量较少，2018年生产厂家仅有19家，使得其市场集中度较高。相应的还有农田基本建设机械、农田废弃物利用处理设备、水产机械等，生产该类型机械的企业数量在50个以内，使得其集中度较高，不过随着企业数量的增加，集中度的下降也较为迅速。

从集中度波动方面来看，市场集中度CR的整体变化趋势与CR大致相同。不过动力机械由逐步下降变为波动上升，但波动范围较小。耕整地机械与水产机械由先下降再上升的趋势分别变为逐步下降与先上升再下降的趋势。

从集中度数值方面来看，大部分类别的农業机械市场集中度类型和CR4的一致。收获后处理机械、耕整地机械、农产品加工机械与田间管理机械仍然为竞争型市场结构，收获机械、种植施肥机械、其他机械、畜牧机械、农田基本建设机械的集中度仍然属于中（下）集中度的寡占Ⅳ型。新产品、农业废弃物利用处理设备的集中度类别变化趋势与CR相同，同样由2018年的寡占Ⅲ型下降到寡占Ⅳ型。另外动力机械与排灌机械由市场集中度CR的寡占Ⅴ型变为CR的寡占Ⅳ型。农用搬运机械集中度仍然最高，2018年达到96.36%属于高集中度的寡占Ⅱ型，2020年下降到56.07%，属于寡占Ⅳ型。设施农业机械的集中度也在迅速下降，由寡占Ⅳ型下降到了竞争型。详见图6。

五、研究结论与政策建议

（一）研究结论

整体而言，近年来随着农机购置补贴力度的不断加大，我国农机企业的销售额在不断增加，2020年甚至达到900亿元左右。不过整体农机购置补贴市场产业结构分散，市场集中度较低，处于竞争型状态。这种市场结构可能会导致农机行业各企业之间的市场份额争夺激烈，产品差异不明显，低端产品生产能力过剩，强势品牌难以脱颖而出，不利于我国农机工业进一步发展。

不同区域的销售额方面差异较大，平原地区的销售额远高于丘陵山区。各企业间在东北地区的销售额最多，占总销售额的31%，西南丘陵地区最少，仅占4%左右。不过从集中度方面，全国各地区的市场集中度水平较低，且不断下降。除低集中度的寡占Ⅴ型的南方低缓丘陵地区与新疆地区，中（下）集中的寡占Ⅳ型长江下游平原地区，全国其他地区的市场集中度均为竞争型。

不同大类的销售额方面差异也比较大。动力机械与收获机械的销售额占比较大，占据了总销售额的75%左右，要远远高于其他类型的机械。市场集中度方面，收获后处理机械、耕整地机械、农产品加工机械、田间管理机械、设施农业机械为竞争型的市场结构。销售额最高的动力机械在寡占Ⅴ型与寡占Ⅳ型波动。收获机械、种植施肥机械、其他机械、畜牧机械、农田基本建设机械的集中度属于中（下）集中度的寡占Ⅳ型。农用搬運机械、农田基本建设机械、农田废弃物利用处理设备、水产机械等由于企业数量较少，使得其市场集中度相对较高，不过由于农机购置补贴力度加强，其集中度也处于下降的趋势。

（二）政策建议

基于本文的研究结论，得到以下几点政策启示。

关于整体低市场集中度方面，要鼓励农机行业的兼并重组与优化升级。我国农机购置补贴市场虽然企业数量较多，但市场集中度较低，缺乏较大规模的品牌企业，农机行业的上市企业仅10余家，且总市值较低，弱于其他工业行业。对于这种情况一方面要提高市场准入标准，防止企业数量过多可能带来的恶性竞争，另一方面要鼓励、推动企业之间兼并重组，扩大农机企业规模，形成具有较强竞争力的农机企业集团，发挥规模优势。

要注重丘陵山区的农业机械化发展。根据上文的数据，东北地区、华北平原等平原地区的农业机械销售额较多，而西南丘陵地区等丘陵山区的销售额相对较少。丘陵山区由于地形地貌的限制，阻碍了农业机械化的发展，但丘陵山区的茶园面积占全国93.39%，农村人口占全国的52.85%，不仅是我国粮油果茶的重要生产基地，还是实施乡村振兴的重要阵地，所以对于丘陵山区要实行将地块“小并大、短并长”的农田宜机化工作，加强农田和机耕道等基础设施建设，促进丘陵山区的农业机械化发展。

要促进高端农业机械品目的发展。目前我国的农机购置补贴市场存在低端、传统产品生产过剩、高端产品依赖进口等问题，农机购置补贴政策应该发挥引导与驱动作用，不断调整补贴的机具品目，减少低端、传统农业机械的补贴力度与范围，着重补贴现代化、智能化的高端农机与经济作物、林果业等农业生产薄弱领域的农业机械。此外，还要不断加大监管力度，实施检测报告抽查与黑名单管理制度，防止个别企业骗取补贴资金。

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（中文校对：朱云云）

Based on the Data of the National Agricultural Machinery Purchase Subsidy Auxiliary System

LI Fei1 ZHANG Zongyi2*

（1.Nanjing Institute of Agricultural Mechanization， Ministry of Agricultural and Rural Affairs， Nanjing， Jiangsu 210014;

2.China Research Institute for Agricultural Equipment Industry Development， Jiangsu University，Zhenjiang， Jiangsu 212013）

Abstract： Under the background of agricultural machinery purchase subsidy policy leading agricultural machinery market， accurate understanding of the structure and evolution of agricultural machinery market has important policy reference value for scientific adjustment of agricultural machinery purchase subsidy policy and promotion of agricultural machinery supply side structural reform. The author using the data of the“national agricultural machinery purchase subsidy auxiliary system”，  analyzes the farm machinery market sales and market concentration coefficient from the overall， points area， and the categories of dimensions， the results show that： （1） China’s agricultural machinery market structure is scattered， the level of market concentration is low， belongs to the structure of competitive market， and the competition among enterprises is fierce. （2） There is a great difference in sales between different regions， with the largest sales in the plains of Northeast China and North China， and the smallest sales in the hills and mountains of southwest China. Except for the lower Yangtze River plain area with type ⅳ oligopoly and the southern low hilly area and Xinjiang area with type ⅴ oligopoly， the market structure of other regions in China is competitive. （3） There is a big difference in sales between different categories. The sales of power machinery and harvesting machinery account for about 75% of the total sales， which is much higher than other types of machinery. The market concentration is also generally concentrated in competitive type， oligopoly ⅴ type and oligopoly ⅳ type. Therefore， some policy suggestions are put forward， such as encouraging the merger and reorganization of enterprises， attaching importance to the development of hilly areas and promoting the development of high-end agricultural machinery.

Keywords： agricultural machinery purchase subsidy;agricultural machinery enterprise;market structure; concentration ratio

（英文校译：翟世贤）

收稿日期：2021-05-27

基金项目：国家自然科学基金面上项目（71973074）、中国农业科学院基本科研业务费项目（S202109-01）、中国农业科学院联合攻关重大科研任务（CAAS-ZDRW202012）、中国农业科学院创新工程所级重点研发任务（CAAS-NRAM-SJ-201903）。

作者简介：李飞，男，硕士研究生，主要从事农业机械化方面研究，E-mail： lifei15533281769@163.com;*通讯作者：张宗毅，男，博士，博士生导师，E-mail：zhzongyi@163.com。

① 数据来源：中华人民共和国农业农村部农业机械化管理司。http：//www.njhs.moa.gov.cn/tzggjzcjd/202104/t20210406_636。

② 机械拥有量数据来源于《中国农业机械化年鉴》，享受补贴的农业机械数量来源于“农机购置补贴辅助管理系统”数据的测算。

李飞，张宗毅.2018—2020年我國农机市场结构测度与演变——基于全国农机购置补贴辅助系统数据[J].农业农村部管理干部学院学报，2021（04）：54-66.