资源环境约束下江苏化工行业发展空间与路径

□ 赵 翔

|江苏化工行业发展的基本脉络

（一）行业发展历程

江苏化工行业起步于石油化工，从始建于1958 年的金陵石化，到如今连云港石化产业基地，全省年超4000 万吨的原油加工能力列全国前五；行业蓬勃发展于基础化工，上世纪80 年代苏南地区蓬勃发展起来近三千家乡镇化工企业，多以生产基本化工原料为主，占当时全省化工企业总数的85%以上；“十一五”末，江苏化工企业数量近五千家，占全国化工企业数量的16%；“十二五”初期，苏南地区曾一度对化工行业进行大力度整顿，淘汰超过千家化工企业，然而随着苏南环保整治，化工产业开始向苏北转移发展。

（二）地位举足轻重

江苏化工行业在全省乃至全国的地位都十分重要。从全国看，江苏化工行业主营业务收入居全国各省市第二位，烧碱、乙烯、初级形态塑料产量约占全国十分之一，纯碱产量约占全国六分之一，化学农药原药产量占全国三分之一，化学纤维产量占全国四分之一，是当之无愧的化工大省。从全省看，化工行业产值、增加值、利润等指标均占全省工业的十分之一，行业综合能耗约占全省规上工业的六分之一，行业化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放量约为工业污染物排放量的十分之一。

（三）整治力度空前

近年来，尤其是“十三五”以来，江苏省委省政府出台各项政策，以壮士断腕的决心，以高质量发展、绿色发展的要求，下大力气整治、规范行业发展。2016 年至今，省委省政府和相关部门出台的针对化工行业发展的各项政策超过50 个，通过发展规划、布局方案、专项行动、治理工程等多种形式，明确了化工行业结构要调整、空间区域布局要优化、科技创新能力要突破、绿色安全水平要提升等主要目标。

（四）促进“内循环”作用高

化工行业的产业链较长，产业上下游触角广泛，与其他行业的关联度极高，对促进江苏全省工业经济“内循环”的作用较大。此外，江苏在精细化工领域优势明显，部分企业在细分市场份额较大、掌握一定话语权和定价权，在现有各项政策约束下，在现有环境承载能力下，在现阶段全省产业新一轮布局大背景下，探寻化工行业的安全、环保、绿色的高质量发展路径，也是促进“六保六稳”的具体实践。

|江苏化工行业发展的基本情况

“十三五”以来，针对化工行业的各项约束性举措规范了行业发展，多元化的政策和多维度的标准也加快了化工行业提质增效的速度。

（一）化工行业发展呈现“减量优化”

1.行业规模明显压减。近年来，江苏加快推进化工行业结构调整，通过“四个一批”，实现化工企业数量大幅减少。2019 年，全省规上化工企业数较2016 年减少874 家，占规模以上工业企业数量的比重由8.0%降至6.5%。通过对“小化工”进行拉网式摸排整治，行业中规上小微企业数量较2016 年削减21.2%，占到全部减少企业数的81.4%。由于行业准入门槛提高、项目审批严格，四年间，累计新建投产规上化工企业仅56 家，240 家规上企业通过拆分兼并重组，实现整合优化。2019年，全省规上化工行业产值占规上工业产值的比重由2016 年的12.9%降至9.8%，增加值占比由12.0%降至10.1%，营业收入占比由12.8%降至9.7%。

2.低端落后产能有序退出。2018年，全省规上工业的低端化工产品产量较2016 年明显减少，占全国总产量的比重有所下降。其中，硫酸产量246.8 万吨，减少132.1 万吨，占全国比重由4.1%降至2.7%；烧碱产量320.6 万吨，减少87.5 万吨，占全国比重由12.7%降至9.4%；农用氮磷钾肥、化学农药原药产量分别减少1.8 万吨和25.3 万吨。

3.行业发展质效提升。2016 年，江苏化工行业营业成本占规上工业的12.8%，高于增加值占比，但随着零、散、差化工企业的逐渐出清，2019 年江苏化工行业增加值占比已明显超过其营业成本占比。2019 年，江苏规模以上化工企业中，战略性新兴产业企业数量占比达39.7%，比2017 年提高2.6 个百分点；化工行业中战略性新兴产业产值占比32.0%，比2017 年提高6.6 个百分点；2017年至2019 年，化工行业成本费用利润率分别高出规上工业平均水平0.1个、0.4 个和0.7 个百分点。

（二）区域布局呈现优化态势

近年来，江苏以“入园进区”为抓手，提升化工行业集聚发展能力，实施压减、转移、改造、提升计划，减少环境敏感区域化工生产企业数量，全省化工行业区域布局呈现优化态势。

1.园区发展水平有提升。2016年江苏化学工业发展规划中明确的全省化工园区数量为63 家，2019 年已降至53 家，根据最新江苏化工园区认定办法，已有10 家园区被取消化工定位，目前全省化工园区数量较2016 年减少20 家。根据中国石油和化学工业联合会公布的国内化工园区排名，2019 年全国化工园区30 强，江苏省占据8 席，入围总数居全国各省份第一。

2.生态薄弱区压减有成效。沿江地区是全省环境敏感区域，随着“长江大保护”的推进，江苏重点实施压减、转移、改造、提升计划，沿江地区化工企业数量压减效果明显。2019 年，沿江八市规模以上化工行业企业数较2016 年减少473 家，占规模以上工业企业数量的比重由7.9%降至6.2%，占比低于全省平均水平0.3 个百分点。

（三）资源依赖度和环境影响度有所降低

1.能源消费结构更趋优化。“十三五”以来，由于“减煤减化”政策在化工行业的叠加效果明显，行业能源消费结构呈现优化态势。能耗占比持续走低，能源消费的集中度更高。行业综合能耗占规模以上工业的比重持续走低，已由2016 年的18.2%降至2019 年的16.7%，行业中重点耗能单位数量占比由2016年的7.6%提升至2019 年的8.5%，2019 年重点耗能单位的耗能量占行业总能耗的94.0%，比2016 年提升2.8 个百分点。煤炭消费量大幅削减，清洁能源替代效果明显。2016 年至2019 年，行业煤炭消费削减量占规模以上减煤量的27.0%，行业用煤企业仅存83 家，比2016 年减少731 家，用煤企业数占比由2016 年的21.3%降至2019 年的2.8%，呈现明显下降态势。2016 年，行业中仅10.6%的企业消费天然气，通过煤改气等清洁能源替代手段，2019 年这一比例达到20.7%。

2.常规污染物排放量明显减少。根据生态环境部门重点调查数据显示，近年来，列入重点调查的化工行业企业数有所减少，主要污染物排放总量显著削减、占比明显下降。2018 年重点调查的行业企业数为1758 家，比2016 年减少449 家，占全部调查工业企业数量的比重由20.2%降至17.5%；行业工业废水排放量、化学需氧量排放量、氨氮排放量、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量比2016 年分别减少0.9 亿吨、1.3 亿吨、0.2 亿吨、4.1 亿吨、3.1 亿吨，上述污染物排放量占全部调查单位的比重依次为18.1%、17.2%、16.3%、12.7%、8.0%，占比分别比2016 年低2.5 个、4.9 个、17.5 个、2.1个和2.5 个百分点。

|当前江苏化工行业发展存在的问题

近年来，江苏针对化工行业的各项约束性举措坚持问题导向，瞄准行业发展的结构性问题，但在化工行业提质增效的过程中，许多新的问题逐渐显现。

（一）区域发展差异尚存，布局仍有调整空间

江苏沿江地区尤其是苏南地区化工行业起步较早，发展基础好，虽经多轮整治，行业总量占全省比重依然较高。此外，由于苏北地区化工行业多为承载前期沿江地区转移项目，加之灌河口、响水321 等事件的影响，苏北地区化工行业在“十三五”以来的整治中冲击较大，致使沿江地区化工行业相关指标占全省的比重不降反升。

2019 年，沿江地区规模以上化工企业数量占全省的比重为76.9%，比2016 年提高5.2 个百分点；产值占比88.3%，提高16.4 个百分点；利润占比90.9%，提高13.8 个百分点。换言之，苏北地区占全省23.1%的化工企业，只贡献了11.8%的产值和9.2%的利润。2019 年江苏入围的8 个全国化工园区30 强均在沿江地区，苏北地区无一家入榜。因此，目前沿江地区的化工行业承载压力依然较大，苏北地区化工行业的整体水平仍有提升空间。

（二）部分化工产品依赖进口较多

江苏当前高端化工产品、先进化工材料所占比重仍然偏低，不少化工产品仍然依赖进口。根据南京海关公开数据，2019 年江苏化学成品及有关产品进口额2408.5 亿元人民币，出口额1917.3 亿元人民币，逆差491.2 亿元人民币，而同期江苏工业制品贸易顺差1.2 万亿元人民币，化工相关产品是为数不多的逆差行业。2016—2019 年，乙二醇、对苯二甲酸、初级形态塑料等产品的进口量增长较快，累计增速超过10%。

部分化工产品进口量的持续增加，表明当前化工市场对部分产品的需求敞口持续扩大，国内产能难以满足。同时，由于当前国际环境的不稳定，国际贸易的定价和议价空间有限，化工企业的经营成本也面临不确定。例如，对苯二甲酸是重要的化工原料，当前市场需求较大，2019 年江苏进口量比2016 年增长635.6%，但以人民币计较的进口额增长876.8%，通过年均汇率计算的美元计价进口额也增长840.6%，远高于进口量增速。再如，某在建石化项目需进口美国乙烯用于原材料，但受中美贸易摩擦影响，工期延后。

（三）入园进区有难点，后续配套有短板

2016 年江苏各类化工企业入园率仅30%左右，根据专项整治目标，2020 年全省化工生产企业入园进区率要提高到50%以上。为此，江苏各地均致力于大幅提高入园进区率，在实际执行过程中，由于目前化工项目的投资门槛为10 亿元，部分地区对涉化项目慎批乃至不批，因此削减园区外企业数量的操作难度要明显小于迁建入园，各地区逐渐提高的入园进区率与园区内企业数量并不成正比，一旦园区内有企业被关停淘汰，那么就要关闭一定数量的园区外企业才能保持当前的入园进区率。同时，根据江苏化工园区认定办法，越来越多的园区被取消化工定位，后续提高入园进区率的空间载体有限。

此外，园区的基础配套与企业的需求之间存在缺口，突出表现为，随着清洁能源替代和园区企业数量增长，某些成熟园区的热力保障能力时有不足。同时，部分化工园区处于城市远郊，通勤条件一般，园区缺乏相关生活配套和生产性服务业配套，间接增加了企业负担，也影响了企业用工的稳定性。

（四）连云港石化产业基地建设仍需提速

连云港石化产业基地是国家七大石化产业基地之一，近年来，基地各项基础设施加紧建设，但相当一部分产能预计在2022 年前后才能释放。反观国内其他石化产业基地，辽宁大连的恒力2000 万吨/年炼化一体化项目于2019 年投产，是七大石化产业基地中首个建成投产的重大项目，2020 年又实现150 万吨乙烯项目的投产；浙江舟山的4000 万吨/年炼化一体化项目一期工程于2019 年底投产；除七大石化产业基地外，广东茂名湛江、辽宁盘锦、山东烟台等地也掀起了建设炼化项目的高潮。

总体看来，辽宁大连、浙江舟山等基地已形成炼油产能，其炼油项目从开工到投产仅用两年多时间，目前正在向“油头化尾”、“减油增化”的方向延伸产业链，国内其他地区也欲在新一轮石化产业布局中抢占市场，而连云港石化产业基地建设进度稍显滞后。

（五）对产业链和“隐形冠军”的维护有待强化

江苏各化工园区均规划或明确了化工主导产业链，但是“建链”居多，“强链”“壮链”“补链”手段较少，呈现的多为“一大带多小”散点式布局，产业链上的个别企业一旦出现经营问题，会影响整个产业链的稳定。目前，江苏相当一部分化工企业专注细分领域，在精细化工的细分市场中居于主导地位，部分地区在政策执行过程中，缺乏维护“隐形冠军”的举措。此外，部分经营者坦言，当前考虑更多的是生存问题而非盈利问题，面对上下游客户的变动、政策的约束，企业经营者希望后期政策能有较长时间的延续性，避免层层加码。

|后期化工行业发展的几点思考

当前，江苏化工行业压缩存量的空间有限，后期随着连云港石化产业基地的建成，化工行业的能源消费和污染物排放增量也将在短时间释放。因此，要继续在确保安全生产的前提下，在资源环境可承载的容量下，在各项约束性条件的规范下，实现化工行业的合理、有序、高质量发展。

（一）提升“本质安全”和“认知安全”，改变“谈化色变”

提升本质安全，就是要持续强化预防管理，充分借鉴国内外化工巨头的安全成效，吸收省内相关企业由危到治的经验，使危险隐患可防可控。提升认知安全，就是要让公众了解化工行业的重要作用，充分利用地区规划展馆、园区沙盘、化工产品实物进行参观展示，探索企业公众开放日，让公众切身感受化工企业绿色安全的生产方式。

（二）继续执行并完善现有行业政策，后续应轻关闭、重提升

在严把化工项目准入关和持续推进“四个一批”的过程中，梳理现有约束性政策的落地效果，从维护行业发展的角度出发，支持优秀企业的技术改进，对产业结构调整指导目录中鼓励类的产品和工艺，适度放宽审批，避免“一刀切”，促进化工行业的高质量发展。

（三）主攻区域布局调整，完善公共服务配套，加速形成连云港石化产业基地相关产能

落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，优化提升南京江北基地，推动传统产能转移和资源高效整合，加快环境修复治理，促进产城融合发展；完善化工园区的生产基础设施配套、生活配套和生产性服务业配套，提升服务能力，帮助化工企业降低生产经营成本，促进用工的稳定性；加速建成连云港石化产业基地，尽快形成相关产能，打造江苏化工行业发展的“新高地”。

（四）坚持创新驱动，健全产业链条，实现行业“内循环”

鼓励企业“通用产品创王牌，专用产品创高端”，开拓细分市场，形成更多“隐形冠军”；加强产学研合作和银政企对接，集中优势力量加速一批自主技术的工业化成果转化；以“建链”为基础，聚焦“强链”“壮链”“补链”，做好化工产品的高端化与差异化，实现同等质量拼价格、同等价格拼质量的战略布局，全面提高化工企业竞争力和盈利能力。

（五）因地因企施策，探索差异管理和考核标准

完善对化工行业的分类指导、分区管理、分企施策，不再“一把尺子”到底。要着力于减轻县区和化工园区的基层治理压力，避免层层加码、逐级施压；对承接化工产业转移和承载化工重大项目的地区，创新考核方式，在全省总盘子允许的情况下适当单列，对于承载国家产业布局的连云港石化产业基地，要积极向上争取，将主体项目乃至相关配套项目打包单列。