地铁运营成本指标分析与控制研究

刘婷

摘要：本文从地铁运营实际出发，阐述了地铁成本指标的主要影响因素，如何通过分析主要指标反映成本的水平，并提出控制管控的经验和措施。

关键词：地铁；成本指标；分析

地铁以其运行快速准时、能源低碳环保、运输效率高等特点，逐渐成为城市公共交通系统的主要力量，在地铁行业快速发展、线路不断扩张的同时，需要充分关注高昂的运营维护成本。通过建立和分析运营成本指标，能够从一个侧面反映地铁运营水平情况，有针对性的提出改善建议，剖析运营亏损的形成原因，探寻效益提高的方法，从而促进企业进一步发展。

一、成本指标相关因素

地铁运营成本构成复杂、维修专业繁多，每类成本的发生影响因素不尽相同，按照行业经验，一般运营成本涉及如下驱动因素：

（一）线路规模因素：现阶段不同城市的地铁发展规模水平存在较大差异，成熟地铁城市具有发展起步早、开通线路多、运营时间久、运行里程长等特点，与其他新兴城市差异较大，故成本指标的选取应充分考虑线路规模的影响，特别是线路数量及线路长度的因素影响。受线路规模因素影响的指标主要有：每公里配员、每站动照用电、每公里设备设施维修费、每站保洁成本等。

（二）行车效率因素：与传统制造行业产品可直观计量、单位成本可精确计算不同，地铁作为交通运输行业，其主要产品为提供的运输服务，行车效率作为产品计量的主要因素对单位成本具有很大影响，为使成本指标更具客观性，行车效率因素应给予充分考虑。受行车效率因素影响的指标主要有：车公里成本、车公里牵引用电、车公里维修成本等。

（三）资产数量因素：地铁运营是规模庞大的资产密集型行业，资产种类繁多、型号各异，涉及土建、线路、车辆、车站设备、供电电器、通信、信号、自动售检票等多种设备，资产数量很大程度上影响运营成本，特别是维修成本的发生金额。受资产数量因素影响的指标主要有：司机配备率、单列车维修费等。

（四）客流水平因素：地铁的产品服务对象为乘坐旅客，客流数量的高低虽不能直接影响运营成本，但可间接反映地铁运行的效益水平，故成本指标中此类因素也应给予考虑。受客流水平因素影响的指标主要有：人次成本、人次牵引用电等。

二、成本指标分析

按照地铁运营特点，运营总成本主要由人工成本、能耗成本、维修成本及其他成本等构成。

（一）总成本指标

总成本指标为地铁运营顶层成本指标，反映运营单位整体运营水平，此类指标一般涉及指标与行车效率、客流水平因素有关，主要包括车公里成本、人次成本等指标。按照《城市轨道交通运营企业运营数据报告（2018）》中各城市指标情况，不同城市线路规模如表1：

从行业整体情况可以看出，已形成线网规模的成熟地铁城市，平均车公里成本、平均人次成本指标均处于行业较低水平，而线网规模较小，未形成网络的地铁城市，上述两项成本指标均较高。造成这种现象主要有两方面原因：第一，线网规模扩大，稀释了分摊到每条线路的企业职能管理成本；第二，线路运营逐渐成熟，企业管理水平不断提高，工作效率提高，间接降低公司成本。

（二）人工成本类指标

人工成本指为获得职工提供的服务所发生的各项成本，包括人员工资、奖金、津贴和各项补贴、社会保险费、住房公积金等，是地铁运营成本最大开支项目，其受线路规模、行车效率、资产数量等因素综合影响，主要包括每公里配员、司机配备率、车公里人工成本等指标。

一般来说，人工成本类指标与地铁服务情况有很大关系。以车站间距为例，虽然密集的车站布局可以为乘客提供更方便的乘车体验，但相应的线路中车站数量多，以站点配备的人员数量会明显增加，很大程度影响每公里配员指标水平。另外发车间隔时间短，虽可以提高乘客出行效率，但需配备司机及检修人员数量也会增多，成本指标水平也会受影響，所以地铁车站的选取、发车间隔的制定，应对城市客流水平、服务质量要求、成本控制预期做综合考虑。

（三）能耗成本类指标

能耗成本指为生产经营所耗用的各项能源成本，主要包括牵引用电、动力照明用电，是运营成本的重要组成部分。一般能耗类成本指标相对固定，普遍占总成本的10%-20%，主要包括车公里牵引用电、人次牵引用电、每站动力照明用电等指标。

牵引用电量与列车行驶里程呈正相关关系，虽然线路间列车型号、隧道坡度、载客重量不同，单位牵引用电也有所差异，但基本保持在1.5-2度/车公里区间内。按照《城市轨道交通运营企业运营数据报告（2018）》的统计数据，各城市单位牵引用电分布情况如表2：

动力照明用电一般为车站为提供照明、电梯、空调等服务消耗的电能，由于各车站规模、空调工作功率、地上地下站照明需求等存在较大差异，所以各城市动照用电差异较大，区间分布较广。

（四）维修成本类指标

维修成本指生产经营过程中为维护各项设备设施，使其正常运转所发生的各项成本，包括修理用物料消耗、委外维保费、科研技改费等，维修成本的高低很大程度上取决于维修技术的先进水平。维修成本根据维修专业、对象不同，分别与线路规模、资产数量等因素相关，主要包括车公里维修成本、单列车维修费、每公里设备设施维修费、每站设备维修费等指标。

维修成本类指标与地铁运营设备的生命周期相关，阶段性特征明显。第一阶段，新开通线路设备处于质保期阶段，发生故障频率低，维修类指标普遍偏低；第二阶段，随着设备出质保至大修阶段，设备磨损加重故障率升高，此时维修指标高于质保期阶段，且出现逐年上升的态势；第三阶段，大修过后设备状态回归平稳，在一个时期内故障发生保持较低水平，维修费指标明显降低；后续随着运营年限增加，设备状况和指标情况重复第二、三阶段水平，未来保持循环往复发展，直至线路更新、设备换代。

（五）其他成本类指标

其他成本指运营过程中发生的安全、服务、办公等。其他成本内含项目较多，在指标中一般作为整体予以考虑，指标一般受站点数量因素影响，主要包括每站保洁成本、每站保安成本、每站安检成本等指标。

其他成本类指标与车站安全、服务息息相关，例如对于安检人员的配备数量、保安人员覆盖密度、保洁工作标准等与城市的安全等级要求、服务质量要求有紧密联系，高等级的服务要求必然需要配备的人员数量、人员质量处在较高水平，单位成本指标也会相应增加。

三、成本指标控制措施

注重人工成本控制。地铁运营行业人工成本占全部运营成本的一半以上，其指标的高低直接影响运营整体成本指标的水平，其中人员数量是人工成本控制的重要因素，在实际管理中应注意合理优化用工模式，对于技术简单、操作单一的工种可以考虑加以外包，以专业团队优势降低成本水平；对于关键技术、操作复杂的工种，应着力培养企业技术队伍，提高单工维修水平，减少人员冗余。

加强能耗成本控制。通过控制能耗用量管理实现能耗指标控制，企业内部应开展能耗技术改革，在新线设计阶段主推低能耗高效率设备应用，即有线路开展节能设备改造，全方位提高能源利用率；根据车站情况合理配置站点照明亮度及开关时间，保证服务品质前提下降低电能消耗。

推动维修成本控制。随着运营年限增加，地铁设备故障率也会显著增长，需要通过技术更新和设备改造手段，提高设备的运行稳定性；推行标准成本管理，将预防性维修过程分解至末级单元，合理估计维修消耗材料成本；集中多条线路材料需求数量优势，合理降低采购价格，控制采購成本。

开拓其他领域成本控制。按照车站客流量水平，均衡配置站点保安、保洁、安检人员数量，强化服务人员综合素质，提高效率减少闲置人员；综合运用营改增后交通运输业税务政策，科学测算进、销项税金差额，合理确定一般征收模式与简易征收模式的使用，在遵守国家税务法规前提下努力降低企业成本。财

参考文献：

[1]崔学忠，贾文峥.城市轨道交通成本可承受能力分析[S].中国城市轨道交通运营发展报告，2018.

[2]王倩，习晶晶，温慧敏，線凯.基于大数据的地铁站点客流量与服务范围研究——以北京为例[C].2018年中国城市交通规划年会论文集，2018.

[3]盖正民，张伟，杨永耀.轨道交通能源管理数据挖掘[C].第十二届中国智能交通年会大会论文集，2017.