同兴环保(003027) 申购代码003027 申购日期12.8

发行概览：公司本次拟向社会公开发行不超过2，167万股人民币普通股，本次募集资金投资项目按轻重缓急顺序排列如下：低温脱硝设备生产基地项目、低温SCR脱硝催化剂生产线项目、烟气治理工程技术中心项目、合肥运营中心及信息化建设项目、补充营运资金。

基本面介绍：公司是国内知名的非电行业烟气治理综合服务商，主要为钢铁、焦化、建材等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案，包括除尘、脱硫、脱硝项目总承包及低温SCR脱硝催化剂。从工艺设计、设备开发与制造、组织施工、安装调试服务，到配套脱硝催化剂的生产等，公司业务涵盖了烟气治理全过程，是国内为数不多的能够同时提供烟气治理工程服务和低温脱硝催化剂、关键除尘、脱硫及脱硝系统设备的烟气治理综合服务商。

核心竞争力：与同行业公司相比，公司主要从事非电行业的烟气治理，是国内完整掌握低温SCR脱硝催化剂制备技术的少数企业之一。公司低温SCR脱硝催化剂解决了非电行业低温含硫环境下NOx超低排放难题，整体技术达到国际先进水平，制备技术达到国际领先水平，已广泛应用于焦化、钢铁、氧化铝、化工、造纸、玻璃、垃圾焚烧、耐火材料、陶瓷等非电行业，成功地在80多家终端用户中运行，有效地降低了能源损耗、实现了污染物达标排放。

自成立以来，公司专注于为焦化、钢铁、建材等非电行业工业企业提供烟气治理综合服务及低温SCR脱硝催化剂等产品。经过多年发展，客户分布在20多个省市自治区。公司低温SCR脱硝催化剂已在80多家终端用户中运行。公司管理团队稳定，核心管理人员均直接持有公司股份，拥有一致的利益基础，团队具备高度的凝聚力。公司主要业务管理人员均长期从事烟气治理业务，对烟气治理工艺技术和非电烟气治理行业的发展趋势有较为深刻的理解，能够把握公司的发展战略、技术路线和营销策略，具备丰富的行业经验。同时，公司在长期经营过程中培养了一支高水平的工程设计、施工、管理的专业技术团队和训练有素的营销团队，为公司的健康快速发展打下了坚实的基础。

募投项目匹配性：本次募集资金全部用于与公司现有主营业务相关的低温脱硝设备生产基地项目、低温SCR脱硝催化剂生产线项目、合肥运营中心及信息化建设项目，并进行烟气治理工程技术中心的建设和补充营运资金。通过本次募集资金项目建设，可增强公司资金实力，提升公司技术研发、创新能力，实现公司烟气治理低温脱硝设备材料制造板块的协同发展，提升公司的综合竞争力，保持技术领先优势。

风险因素：市場风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险、新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩产生不利影响的风险。

（数据截至12月4日）