2020年第三季度白羽肉鸡市场行情回顾及后市分析

陈合强

（江苏京海禽业集团有限公司，江苏 海门 226121）

2020 年新冠疫情席卷全球，世界各地、许多行业均受到剧烈冲击。疫情对畜牧业尤其是肉鸡产业造成了严重冲击。据中国畜牧业协会测算，自疫情暴发至3月上旬，家禽行业主要禽种饲养环节损失152.21 亿元。随后家禽行业虽有恢复，但由于消费低迷，整体效益不理想。肉鸡产业在2018-2019 年获得前所未有的好收益，2020-2021 年肉鸡乃至整个家禽业的危机，端倪已现。当前，家禽行业产能过剩的危机正在积聚，有可能成为2020-2021年行业面临的最为突出的矛盾；未来两年市场风险是产业面临的主要挑战，应引起足够重视。产业要避免低水平重复扩张的老路，更要创新发展理念，通过生产模式、管理理念、技术装备、产品品牌等各层面、各环节的创新来实现高质量健康绿色发展。未来两年，肉鸡产业面临很大的不确定性，在当前复杂的形势下，如何整合各种资源提高生产效率，开拓创新，提升行业整体生产水平，尤其是提高科技进步对产业发展的贡献率，使行业在持续发展中实现新的突破，已成为肉鸡及其相关行业亟待解决的问题。抗疫对各国政府、人民都是严峻的考验，疫情对全球政治、经济、外交都产生了巨大影响。很多经验教训值得总结，许多问题值得认真思考。

1 三季度行情回顾

三季度白羽肉鸡市场行情逐渐下行（图1）。肉毛鸡价格逐渐下探。7 月肉毛鸡价格在7.2～7.8 元/千克震荡运行；当期市场肉毛鸡出栏比例有所提升，屠宰场收购量大且屠宰环节保持小幅盈利；屠宰产能已扩张，互相抢购鸡源，仍有新扩产屠宰场收购不顺利，支撑鸡价；鸡肉销售有所放缓，市场肉毛鸡出栏量稍有回升，鸡价仍有下跌空间，不过跌幅较窄。8月肉毛鸡价格在7.0～7.6元/千克震荡运行，由月初的7.0元/千克维持17 d，18日起逐渐上涨，到20日涨至7.6 元/千克，维持2 d 再次下行至7.4 元/千克至月底；当期市场肉毛鸡出栏量趋增，屠宰场收购顺利，大型独立屠宰场仍可满负荷开工；不过新投产屠宰场产能多，鸡肉销售速度尚可，支撑肉毛鸡价格。9 月肉毛鸡价格逐渐下行，低位运行，由月初的7.0 元/千克逐渐下行至20 日的5.6 元/千克，23 日涨至5.8 元/千克维持5 d 后连续2 d 大幅下探，每日降0.4 元/千克，月底闪崩低谷至29 日的5.0 元/千克震荡运行，个别地方甚至低至4.4～4.6 元/千克；肉毛鸡出栏量依旧高位，屠宰场与养殖端继续博弈；节前备货基本结束，鸡肉销售转慢，经销商补货没有明显增幅，囤货意愿弱，屠宰库存趋升，压价意愿增加，继续压价收购，鸡价跌至5.0 元/千克左右，已跌至2020 年正常期及2017 年初以来低位，当下出栏肉毛鸡亏损超3元/羽。7-9月肉毛鸡价格比6 月分别下降3.59%、6.67%和18.21%。商品代肉雏鸡价格大幅下行，打破往年常规，使用户始料不及。7月肉雏鸡价格逐渐上行至成本线上后徘徊；当期肉雏鸡产量小幅增加后震荡调整，价格受市场情绪和肉毛鸡价格走势影响较大；饲料价格持续高涨，饲料成本较去年同期增加近1元/羽；养殖成本增加，抑制肉雏鸡价格继续上行，随鸡价走势偏弱，肉雏鸡价格继续回落；当期品牌厂家价格运行于2.7～3.1 元/羽，中小厂运行于2.0～2.6 元/羽，但实际成交价格差异大。8月肉雏鸡价格在成本线下低位徘徊，由月初的3.2元/羽，逐渐下行至18日的2.0元/羽，21日起再次上行至23日的2.6元/羽，26日起再次下行至2.2元/羽，31日跌破2元/羽至1.9元/羽且高报低走现象普遍；当期肉雏鸡供应达到多年来高位水平，鸡价稳中调整，饲料成本偏高，龙头放养和养殖场补栏均谨慎，肉雏鸡销售慢，价格跌势大，实际成交价格低，大厂价格以1.1～1.8元/羽为主，小厂价格以0.6～1.0元/羽为主。9月肉雏鸡价格在成本线下低位徘徊，由月初的1.9元/羽，震荡运行15 d，16日起逐渐下行至20日的1.1元/羽，25日起再次上行至1.5 元/羽维持3 d 后大幅下行，连续3 日每日降0.2 元/羽，30 日至1.0 元/羽以下；9 月肉雏鸡供应量充足，鸡价低位再度下跌，养殖出栏亏损严重，加之饲料成本高企，龙头放养和养殖场补栏依旧谨慎，整体销售难度较大，主产区肉雏鸡销售价格再度跌破1.0元/羽，低价区肉雏鸡价格跌破0.5 元/羽，部分企业出现拉毛蛋现象。7-9 月肉雏鸡价格分别比6 月下降-6.88%、9.31%和49.80%。鸡肉产品综合售价维持高位。主要原因分析如下。

1.1 祖代肉种鸡存栏量高

祖代肉种鸡产能扩张较快，市场供给充足。中国畜牧业协会禽业分会的监测数据显示，截至8月底，全国祖代肉种鸡存栏163.97 万套，同比增加14.65%；后备存栏54.54 万套，同比增加4.37%；在产存栏109.43 万套，同比增加21.59%。

1.2 在产父母代肉种鸡存栏量高位运行

据中国畜牧业协会禽业分会监测，截至8月底，全国父母代肉种鸡存栏6 370.30万套，同比增加21.18%；在产存栏3 757.66万套，同比增加14.73%；后备存栏2 612.63万套，同比增加31.82%。预计第四季度肉种鸡存栏量继续增加。

图1 2020年第三季度肉毛鸡和肉雏鸡价格走势图

1.3 父母代肉种鸡产销量居高不下

据中国畜牧业协会禽业分会监测，8月全国父母代肉种鸡产销量为535.14万套（图2），同比增加43.28%；1-8月累计供应父母代肉种鸡3 951.88万套，同比增加36.38%。

图2 近几年全国父母代肉种鸡产销量变化趋势

1.4 商品代肉雏鸡供应量同比大幅增加

2020年商品代肉雏鸡产量高于去年，供应充足，肉毛鸡出栏量明显增加，屠宰企业收购难度降低，利空肉毛鸡、鸡产品市场。据中国畜牧业协会禽业分会监测，8月全国商品代肉雏鸡供应4.85亿羽；1-8月累计供应34.21亿羽，同比增加9.31%。

1.5 肉毛鸡出栏量维持高位

肉毛鸡出栏量增多是造成鸡价回落的主要原因。近期受鸡价下滑影响，部分养殖户担忧后市鸡价继续下滑产生更大亏损，集中出栏肉毛鸡，导致价格下行。从中长期肉毛鸡供应格局看，出栏量仍处在相对高位，市场需求仍显平淡，肉毛鸡价格在双节前已跌破预期。当下肉毛鸡价格已跌至近一年以来最低位（疫情最严重的2-3月除外），若鸡价继续下滑，或从一定程度影响肉鸡养殖户的补栏热情，未来屠宰企业投苗难度增加，肉毛鸡回收量减少，并不利于后续肉鸡市场的正常运行。当然，不排除屠宰场连续落价低价刺激出栏，但今年大规模鸡场和一些合同鸡市场在增加，这些增加的产能，使得部分屠宰厂不缺鸡源。

1.6 市场不景气

新冠疫情冲击宏观经济，消费低迷，肉类需求减少，家禽行业产能过剩提早出现，使产业加速由繁荣转向低迷。小微企业在疫情中受到重大打击，企业倒闭、歇业、裁员、减薪的情况普遍，影响就业和居民收入，限制消费。前两三个月的消费回升，在相当程度上还是疫情后的短期反弹。未来收入不确定，使中低收入居民为防范风险被迫提高储蓄，压缩消费。

1.7 节前市场需求仍显平淡

截至9月15日，国内板冻大胸产品均价9.27元/千克、大规格琵琶腿均价12.21 元/千克，环比跌幅分别为1.17%和3.25%。主产品的销售价格，临近中秋及国庆双节，国内中间商拿货仍较谨慎，加之近期相对低迷的肉鸡行情，产品经销商对于低价产品多小幅拿货，批量备货意愿不强，屠宰厂家多有让利出货情况。9月国内开学备货潮已结束，白羽肉鸡市场行情出现回落，肉毛鸡出栏量稳中增加，国内肉毛鸡价格承压下滑。白羽肉鸡养殖出现明显亏损，较上一次亏损已时隔3个月之久，虽然鸡肉价格不高，但销售情况却不乐观，并没有出现销售火爆的现象。上半年疫情导致人们出行减少、开学延期等，对团膳、快餐市场影响较大，整个肉鸡食品加工链条消化节奏放慢。

1.8 终端市场流动性消费不足

非洲猪瘟的发生为我国肉鸡产业提供了更多的市场空间，肉鸡产业在2019 年获得较好收益。新冠疫情发生以来，对经济、餐饮和团体消费的冲击较大，鸡肉消费处于非正常状态，团体和餐饮消费下降很多。国家统计局数据显示，前7个月餐饮收入同比降幅达30%。由于经济形势的影响，消费需求明显减少，新冠肺炎疫情前期积压的大量鸡肉、冷冻库存产品的消化速度一直较慢，造成鸡肉价格持续低迷。目前大部分学校已开学，按理这部分持续性消费能给鸡肉消费市场带来支撑，但有些学校实行封闭，一般不让学生出来，部分学校为控制疫情，连国庆节假期都压缩了，把寒假延长了。学校消费是其中一方面，更重要的是居民整体消费在下降。

1.9 需求端支撑力度欠佳

2020年8-9月屠宰企业平均库存在68%，较去年同期上涨12%。受国际公共卫生事件影响，全国终端市场消费需求减少，鸡产品终端市场消化缓慢，产品经销商对后市信心不足，采购谨慎，即使在8 月中下旬学生开学季临近时，经销商也无大批量拿货的现象。企业销售压力增加，采购肉毛鸡热情欠佳，拖累肉鸡市场。

1.10 养殖亏损

养殖成本居高不下，肉毛鸡销售价格下滑，利润空间不断被压缩，肉鸡养殖持续亏损。由于前期孵化场出雏量提升，9 月初至今国内白羽肉鸡出栏量持续增加，供求双面利空影响下，肉毛鸡价格下滑，养殖利润环比跌幅超161%。9 月1-15 日国内白羽肉鸡养殖平均亏损0.76 元/只，其中亏损最严重时间段当属9 月中旬，单只肉鸡亏损在1.62 元/只，双节前亏损更惨。后期白羽肉鸡价格上行乏力，社会鸡养殖盈利难有保证，建议养殖户通过签订保底合同的方式保证盈利。屠宰企业通过对鸡产品进行深加工来增加产品附加值，提高产品利润。

1.11 饲料价格不断上扬

与养猪相比，养鸡不仅周期短，长得快，成活率还很高。一般猪要养5个月才能出栏，肉鸡40 d左右就能出栏，蛋鸡100多天开始下蛋能见到钱。不过，今年鸡饲料价格不断上涨，鸡肉价格却在持续下跌，养殖场养得肉鸡越多，亏损就越多。据农业农村部对全国500个县集贸市场的定点监测，9月第3周（采集日为9月16日）全国玉米均价2.45元/千克，比前一周上涨0.4%，同比上涨14.5%；全国豆粕均价3.29元/千克，比前一周上涨0.6%，同比上涨0.6%；肉鸡配合饲料均价3.31 元/千克，与前一周持平，同比上涨4.7%。饲料价格上涨挤压养殖户利润，挫伤其积极性。

1.12 进口禽产品冲击国内市场

据海关统计，7 月禽肉进口量18.09 万t，环比增34.5%，同比增1.6倍；出口量1.89万t，环比增11.7%，同比减4.8%。1-7月累计进口量84.28万t，同比增98.8%；出口量10.72 万t，同比减10.6%。主要进口来源国为巴西（占进口总量的48.2%）、美国（占进口总量的20%）、俄罗斯（占进口总量的10.6%）、泰国（占进口总量的8.7%）、阿根廷（占进口总量的7.0%）和智利（占进口总量的2.9%）。主要出口国家和地区为我国香港和澳门地区、蒙古国、马来西亚、巴林、柬埔寨，合计占出口总量的94.8%。近年来，中国的鸡肉消费需求不断提升，农业农村部的数据显示，2019年中国鸡肉人均消费量增长13.5%；另据联合国粮农组织的数据，2019年中国鸡肉消费量已超越欧盟，位居全球第二位。鸡肉大量进口平抑国内鸡肉价格，进口产品价格“天花板”的作用凸显出来，对国内产业造成冲击，2019年鸡产品进口量增幅50%，2020 年上半年家禽类产品进口增幅87%。同时，进口鸡肉也在一定程度上加大国内冷鲜鸡肉市场的竞争，欧美等发达国家的冷鲜禽肉消费达90%以上，而中国人长期习惯于现宰现杀，冷鲜禽肉消费不足30%，这部分市场空间将有望进一步提升。从2019年开始，中国的鸡肉进出口贸易由顺差转为逆差，一方面缘于国家间贸易协定的缘故，另一方面，巴西等国的进口冻肉价格低廉，具有一定市场竞争优势。此外，由于饮食和烹饪习惯，中国是鸡爪、鸡翅消费大国，国外却主要以鸡胸肉消费为主，鸡爪与内脏的消耗较少，正好形成互补。进口产品在市场上释放了强烈的价格下行信号，建议适当控制减少禽产品进口。

1.13 猪鸡替代作用减弱

2019年受非洲猪瘟事件影响，猪肉紧缺，猪肉价格飙升，全球第一大动物蛋白提供者——鸡肉显现出显著的替代作用。2017年全国鸡肉消费量在79亿只，而2019年鸡肉消费量猛增至93亿只。2020年下半年猪肉价格开始下滑，白羽肉鸡替代作用逐渐减弱，需求端无力支撑鸡肉市场的上行，肉鸡市场承压下滑。在肉鸡、鸡产品供应明显增加，而需求端低迷萎缩的情况下，白羽肉鸡市场每况愈下，鸡价跌至低位，而鸡肉市场更是出现了近三年的最低价。生猪产能触底反弹，猪肉短缺所产生的市场空间减少。

1.14 白羽肉鸡乃至禽肉产能扩张太快

去年肉鸡行业价高利好，众多新手入局引发“养鸡潮”，新增养殖场增多。天眼查数据显示，截至9月14日我国今年前八个月共新增鸡养殖、鸡饲养相关企业超过6.3 万家，同比增长46.9%。

2 后市展望

2018 年以来国内白羽祖代肉种鸡引种量大幅回升，2019年引种量超过100万套，同比增长30%以上，意味着从2020年下半年开始，鸡肉供应将大幅增长。短期需求的改善或将缓解养鸡企业效益减少的处境。一季度、二季度初鸡肉需求偏弱，但近几个月已在逐渐改善。目前国内禽肉产能依然充足，国庆和中秋双节前肉毛鸡价格大幅下探，触碰了养殖户的心理极限；受节日效应的影响，双节期间肉毛鸡价格或会上涨，但上涨空间有限，节后或会回落。预计第四季度行情或不乐观，由于肉鸡出栏周期短，市场调整相对快速，鸡肉价格仍会低位运行，短期内可能出现稳中小幅调整，未来一至两个月可能会出现小幅反弹；肉雏鸡价格在个别时间段或会在成本线上运行。具体原因分析如下。

2.1 祖代肉种鸡持续更新

白羽肉鸡产能持续扩张，生产回归标准化和常态化，产量和质量同步提升。2019年祖代肉种鸡引种量大幅回升，2020年小幅回落。父母代肉种鸡存栏量持续增长，商品代肉雏鸡价格跌破成本线，低位运行。祖代和父母代肉种鸡存栏量达历史峰值，后期市场的禽肉供应充足。据中国畜牧业协会统计，2020 年上半年全国白羽祖代肉种鸡存栏同比增加26.8%，其中后备存栏同比增加9.7%，在产存栏同比增加40.2%；全国在产祖代黄羽肉种鸡平均存栏155.57 万套，同比增加8.98%；父母代黄羽肉种鸡平均存栏4 357.59万套，同比增加8.91%。

2.2 产能扩张仍在继续

由于行情推动，2019 年白羽肉鸡产业新建大型项目明显增多，但2020 年上半年肉鸡养殖上市公司业绩全面大幅下降。上半年肉鸡市场低迷，相关企业产能扩张却仍在继续。企业产能扩充，进一步加快行业产能释放的脚步，供给端的扩充会导致市场供大于求，进而造成市场价格低位运行，致使企业亏损。未来白羽肉鸡市场产能依然逐步释放，市场整体表现偏弱，价格低位调整。建议企业避免盲目扩产，加强纵向发展，保证生产质量，提升品牌影响力，合理有效规避风险。

2.3 肉鸡未来五年仍将保持稳定增长

新冠肺炎疫情冲击经济和产业，外部环境错综复杂，市场充满不确定性，2021 年养殖业竞争加剧。2020 年禽肉仍然是补充猪肉供给不足的最主要的产品。中国经济复苏态势明显，但餐饮业遭受巨大冲击，禽肉消费需求对价格拉动力大幅减弱。

2.4 市场消费需求变化

随疫情防控形势持续好转，餐饮活动明显恢复。据国家统计局7 月调查数据显示，禽肉消费已经恢复正常水平。加之学校开学以及中秋、国庆，禽肉消费保持季节性增长。家庭消费成为主要场景，产品和渠道准备不足，营销成为最大短板。“宅经济”培养了稳定的线上购物群体和习惯，新冠疫情加快了线上购物的范围和规模，生鲜食品线上销售量和渗透率同步增长。

2.5 鸡肉恢复从美国进口

进口量将突破百万吨，鸡肉出口遭遇新冠疫情影响，进口国经济衰退，需求量减少。

2.6 禽肉价格回落

禽肉产量保持高位增长，价格回落。据农业农村部对全国500个县集贸市场的定点监测，9月第3周（采集日为9 月16 日）全国白条鸡均价21.93 元/千克，比前一周下降0.1%，同比下降9.7%。

2.7 降产能任重道远

导致肉鸡产业效益下滑的主要原因是产能过剩。和猪肉一样，鸡肉也要经历“产能下降—价格上涨—养殖增加—供应上升—肉价下降”的“鸡周期”。近两年来积累的产能已在今年爆发，供大于求的局面再次出现。鸡价下行可能与疫情影响下供需关系不平衡、活禽市场关闭等因素相关，叠加产能增加，预计未来半年至一年，国内鸡肉价格仍将保持低位或缓慢下行。在此背景下，失去活禽市场的黄羽肉鸡开始向冰鲜转型。因此，如何科学研判并有效调控产能，避免周期性产能过剩是产业面临的重大课题。另外，突发事件对产业的影响时有发生，应对突发事件也将成为一种常态。对于未来鸡肉价格的预期，鸡肉对猪肉的替代只是阶段性的，2019 年的行业高利润终将消失。进口鸡肉增加、生猪产能恢复都将对白羽肉鸡的市场价格造成影响。

2.8 猪价下滑

据农业农村部对全国500个县集贸市场的定点监测，9月第3周（采集日为9月16日）全国活猪均价36.07元/千克，比前一周下降1.9%，与去年同期相比上涨32.9%；全国猪肉均价54.99 元/千克，比前一周下降1.2%，同比上涨29.2%。猪价下滑影响鸡价。

2.9 猪肉增产带来更大挑战

农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》明确生猪生产恢复目标，2020年年底前生猪产能有望基本恢复。多方面因素将使得2020 年肉类供应增加，而需求减少。禽肉对猪肉替代作用存在瓶颈，过快持续增长的禽肉产能难以被市场消化，导致市场低迷，禽肉消费增量空间受限；产业需要柔性化改造，未来五年仍将保持稳定增长。中国与国外企业对鸡肉市场的竞争，将主要取决于规模化、集约化养殖的能力以及冷鲜禽肉的加工销售能力等因素。

2.10 中国鸡肉消费仍有较大提升空间

中国肉食摄入结构中，禽肉占比约20%，远小于猪肉60%的占比。而每生产1 kg 牛肉、猪肉和鸡肉，分别需消耗7 kg、4 kg和2 kg谷物，牛、猪和鸡将植物蛋白质转化为动物蛋白质的效率分别为6%、9%和18%。在倡导节约粮食的社会背景下，鸡肉在蛋白质性价比、低碳排放等方面更具优势。白羽肉鸡的消费渠道与猪肉大不相同，据测算，2016 年团膳配餐、城镇居民消费、快餐消费分别占65%、23%、12%。团膳配餐的工业属性较强，与经济周期相关性高；快餐消费需求增长稳定，占比继续扩大；城镇居民消费占比相对猪肉而言较低，未来仍有提升空间。鸡肉肉质鲜嫩，便于加工，一直是快餐业首选的主要原料。2012-2015 年我国人均白羽肉鸡消费量徘徊于10 kg 左右，甚至略有下降；而同期美国、欧洲等地的人均年消费量超过了40 kg。随着我国人口老龄化加速，心血管发病率攀升；相比猪肉而言，鸡肉是更低脂健康的白肉，人均消费量仍有提升空间。

2.11 鸡产品消费市场的多样性

我国肉鸡业具有地域品种多样性的特点，也具有鸡产品消费市场多样性的特征。在我国肉鸡产业中，有快大型白羽鸡、优质型黄羽鸡，还有生态型肉杂鸡。三大肉鸡分支产业分别拥有各自的消费群体，都有自己的产业优势，各有自己的地盘。面对消费文化多样性的鸡肉消费市场格局，任何一个肉鸡种类都不能独自支撑起中国肉鸡产业的天下。白羽肉鸡起源于印度，19世纪传到英国，经过100多年的选育，形成目前的几大种鸡品种。20世纪40年代，欧美出现了大量规模化肉鸡育种和生产企业，主要利用标准品种生产专门化品系并进行杂交配套生产商品代；与此同时，孵化、光照和人工授精等技术研究和应用很大程度上推动了肉鸡遗传育种的进展，并使得白羽肉鸡成为肉鸡中极具竞争力的品种。白羽肉鸡属于快大型肉鸡，其生长速度快、产肉量多，适合工业化生产，是肉鸡屠宰加工企业的主要原料且由于其单位占地小、生产周期短、资金需求低、环境污染小，鸡肉更适用于集团化、产业化生产。据USDA统计，2016年全球鸡肉产量为8 965万t，以1.5∶1的饲料转化率计算，转化率每提高1%，可节约134万t饲料。每生产1只2.3 kg的白羽商品代肉雏鸡，比生产同等重量的猪肉节约粮食2.73 kg；比同等重量的黄羽肉鸡节约粮食1.95 kg。2019年我国白羽肉鸡出栏44亿羽、黄羽肉鸡出栏45亿羽、小白鸡出栏15亿羽。目前我国白羽祖代肉种鸡全部从国外引进，主要品种为爱拔益加（AA+）、罗斯（Ross）、科宝（Cobb）和哈伯德（Hubbard）等，其市场份额合计高达92%。全球有两大白羽曾祖代种鸡繁育企业，美国安伟捷公司（母公司为德国EW集团）、美国科宝育种公司（母公司为泰森食品TSN.N），其产能分别为400万套和280万套，占全球的市场份额合计高达97%。

3 小结

与2019 年相比，2020 年的肉鸡产业效益较差。2020年肉鸡产业形势非常复杂，主要是产能过剩问题、新冠疫情突如其来、非洲猪瘟防控取得很大成功。预计今年整体肉鸡产量小幅增长，主要体现在白羽肉鸡的产量。最近世界范围内单边主义抬头对国内肉鸡产业影响较大，主要体现在“卡脖子”技术方面，白羽肉鸡种源主要是进口，大豆对进口依存度达到80%。展望未来，鸡肉产量和占比将继续增长，肉鸡产业仍有较大的发展空间，对肉鸡产业的发展应充满坚定信心。□