新型平板显示材料产业集群开发过程探讨

周淑千 陈铁兵

1我国新型平板显示产业聚集地发展情况

1.1新型平板显示产业发展现状

显示技术应用于社会生产生活的各个方面，新型显示可分为离子平板显示（PDP）、液晶平板显示（LCD）、有机电自发光二极管平板显示技术（OLED）。其中LCD占据市场绝大部分份额。

我国借力大尺寸需求发展高世代线，大尺寸LCD居全球第1，未来3年我国内地的市场占有率将持续增加，占比有望接近40%。目前，全球规划的4条10.5代LcD高世代线均位于我国，先发优势已经十分明显;12条8.5代线也将在中大尺寸市场中逐步发力。表1是我国LcD高世代主要生产企业及投资情况。

OLED发展迅速，未来有望成为LcD的替代品，我国与韩国OLED发展历程对比如图1所示。

1.2新型显示产业发展特点及发展趋势

近2年来，由于4K超高清、全面屏市场需求大，驱动全球新型显示产业持续增长，总体呈现如下特点：

一是中国在薄膜晶体管液晶显示器（TFT LCD）市场地位得到进一步提升。大尺寸电视面板和新产品的市场增长，驱动全球新型显示产业需求加大。特别是在TFT-LCD方面，近几年增长步迅速，取得了众多成果。市场规模跃居世界第1，综合实力进一步提升。

二是有源矩阵有机发光二极管（AMOLED）面板材料市场突飞猛进。AMOLED柔性屏的需求进一步增加，我国在AMOLED研发取得突破性进展，AMOLED量产进程稳步推进。AMOLED产品是一种新的显示技术，是高端显示的风向标。随着AMOLED市场需求的加大，将成为新型显示的研发热点。

三是关键材料和设备本土配套能力不断增强。我国是全球新型显示的重要研发和生产集群，拥有多家高世代产线，在新型显示产业投入持续加大，吸引国外多家龙头企业如美国康宁、德国默克等到国内投资建厂，或通过其他方式与国内企业合作，从而进一步保障了新型显示产业生产要素，提升生产要素本地配套率。

四是新型显示产线建设热度不减，投融资势头依然高涨。虽然目前产业竞争持续加大，新型显示产业不断转型，但是在AMOLED、大尺寸等显示产业的投资热情持续攀升。通过技术竞争及创新竞争，先进的高世代产线成为企业投资的热点。未来几年全球新型显示产业发展仍存在较大空间，竞争格局也将更加复杂。

1.3我国新型平板显示主要产业集群

近几年来，我国不断调整制造产业结构，完善地方产业政策，加速世界新型显示产业向国内转移，新型显示产业集群开始形成;新型显示工艺及技术在相关配套产品，如膜、基板玻璃等取得实质性进展，促进新型显示产业进一步聚集;优势区域和中心城市资源集中，促进新型显示产业聚集群建设，带动周边经济发展，产业链不断延伸完善，竞争优势加强，促进新型显示产业发展加速发展，我国已形成环长三角、珠三角、渤海新型平板显示聚集区。目前我国新型平板显示主要产业集群有四川显示器件产业集群、江苏平板显示产业集群、安徽平板显示产业集群等。安徽省新型显示产业发展最为迅速，集群内产业链完善，技术水平处于世界第一梯队，面板产能位居全国第一，2019年获国家首批战略性新型产业集群。

1.4安徽新型平板显示产业集群概况

安徽省新型显示产业集群建于2015年，主要布局位于合肥新站高新技术产业开发区。目前集群内从业企业到达近百家，其中上市公司约占1/10，规模以上工业企业约占1/3左右，投资近1500亿元。首批战略性新型产业集群获批以来，新型显示产业链加快完善，规模日益扩大，随着维信诺柔性AMOLED 6代线、京东方10.5代线、康宁10.5代玻璃基板、合肥晶合集成电路有限公司驱动芯片等一批重大项目相继开工建设和投产，集群正逐步成为全球新型显示产业最具影响力的集聚区域之一。

安徽省新型显示产业集群拥有京东方、维信诺、康宁、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“彩虹”）等多家行业龙头企业，汇聚了江丰电子、三利谱光电科技、乐凯科技等一大批上下游关键配套企业。多家企业建设的生产线都属国内首创，部分产品的性能及指标达到国际先进水平，填补多项国内空白，打破国外垄断。集群拥有大陆首条高世代TFT-LCD6代线、大陆首条金属氧化物背板工艺TFT-LCD 8.5代线、全球首条TFT-LCD 10.5代线以及一条有机发光（OEL）试验线，正在建设一条柔性AMOLED 6代线，彩虹生产的G6、G7.5代玻璃基板产品填补国内空白。面板产线规模国内领先，2019年合肥京东方实现面板产值370亿元，占全部规模以上工业产值的比重达到41%。安徽省新型显示产业集群产业链完整，从上游装备、材料等到下游职能终端，各环节加速集聚，大幅提升了本地配套率。

2安徽省新型平板显示材料产业集群发展启示

安徽新型显示产业集群聚焦全球新型显示发展新动向，以建设世界一流新型显示集群为目标，通过技术创新、战略落地、引才引智等为抓手，按照“龙头企业大项目产业链产业集群产业集群”发展思路，积极布局新材料、新产品、新技术，已形成涵盖新型显示产业上、下游的完整产业链，实现了“从沙子到整机”的全产业链布局。2019年获国家首批战略性新型产业集群。安徽新型显示产业集群的发展主要带来以下启示。

2.1落实材料先行战略

落实材料先行战略，积极引进和培育重点新材料企业。加强玻璃基板、掩膜版、湿化学品、驱动芯片、靶材、偏光片等关键材料开发，结合柔性显示、印刷显示等新型显示需求，加快有机发光材料、金属掩膜版、封装材料、柔性基板研发和产业化。加大新型显示产业用材料研发投入，关键材料供应能力进一步提升，形成了一批材料领域的龙头企业。同时鼓励骨干面板企业积极开展材料验证，加大采购力度。

2.2实施创新驱动发展机制

安徽新型显示产业集群始终坚持体制创新和科技创新，多措并举推进平板显示产业向全球高端发展，打造世界级先进集群。体制创新是新型平板显示产业集群建设的制度保障，首先成立工作领导小组，遇到问题及时分析解决，正确把握新型平板显示产业发展形势和方向;其次，出台一系列科技创新、人才引进等奖惩政策，打造政策高地;同时，加大資金和要素保障支持力度，引进投资机构，打造金融结构一体化招商模式。体制创新充分调动了企业积极性，以京东方、维信诺等企业为龙头，上下游企业密切合作，形成合力，集群整体竞争能力得到提升。科技创新为集群建设提供持续动力，安徽省新型显示产业集群充分发挥科技创新作用，以创新为突破口，建立创新平台近20余个，涌现出一大批创新成果。2019年申请专利约600余件，专利授权数量近150余件。科研项目居国际国内领先水平，大尺寸显示屏已投入生产，12寸晶圆技术水平位于世界一流，柔性显示屏全球尺寸最大、分辨率最高，量子点彩膜技术等先进显示新技术取得突破性进展。科技创新，为打造世界级新型平板显示集群注入新活力、新动能。

2.3招商引智并举

重视人才引进和培养，吸引顶尖人才和团队落户。实施“睿才”计划，集群内共有12个行业领军人物携平板显示和集成电路产业领域重大项目签约落户。2017年以来，已提供了1500套以上高端公寓，配置全套优质家具、家电，充分满足企业高端人才人住需求。

2.4政策支持定位精准

一是强化规划引领作用。省、市先后出台了三年规划、五年规划明确产业发展思路、发展目标、重点领域和主要措施，对集群总体发展目标、保障措施及阶段性成果进行了精准细致谋划，将规划分解为项目建设，每个项目又分解为若干小项，每个小项又确定生产线规格、产品目标及投资额等，为项目顺利实施指明了方向和目标。二是加大政策支持力度。省、市、区3级纷纷出台各类政策，加大企业技术改造投入，引进和建设公共服务平台、扶持“隐形冠军”和“专精特新”企业、产业上下游并购整合、产业投资引导基金和创业投资引导基金、金融产品创新、产学研合作等多个方面加大资金和要素保障支持力度，坚持战略引领，协调发展。

3存在问题及发展建议

经过多年发展，虽然安徽新型显示产业集群在产业链完善、创新能力提升方面有了较大进展，但是也存在一定问题。

一是关键材料亟需国产化，产业链需进一步完善。新型显示用关键材料如光刻胶等依靠韩国、日本进口，尤其在当前国外疫情蔓延情况下，国外生产要素保障不足。

二是研发创新能力有待提升。产业链不完整，上游研发滞后，制约AMOLED发展;面板净利润下降，企业压力加大。新型显示日新月异，研发能力亟待提升，从而促进新型显示产业长足发展。

三是市场外部环境严峻。日渐复杂的国际产业加剧新型显示产业的竞争，虽然新型产业近几年发展迅速，但是一些关键材料仍然依赖进口。此外，新型显示产业结构不合理，高端产品市场占有率较低。

新型显示产业是国家战略性产业，全球显示产业已进入转型升级和深度演变的关键时期。虽然安徽省新型显示产业在国内版图占有重要的地位，但是在关键材料研发、高端产品运用以及产业链协调方面还与国际先进水平存在一定差距，未来新型平板显示材料集群发展有几点发展建议：

一是进一步贯彻材料先行发展战略，加快平板显示用材料研发力度。新材料是发展高新产业的基础。纵观历史，人类的每次重大发展都伴随着材料的进步，一代材料、一代器件、一代整机。新材料可以导致颠覆性技术的出现，从而推动产业变革。

二是坚持创新驱动发展。以科技创新和体制创新为抓手，实现关键材料国产化。“双轮驱动”，进一步强力推动新型平板显示产业向纵深发展。在保障液晶显示持续发展的基础上，合理布局其他先进显示技术产业，如激光显示、柔性显示等，为推动世界级平板显示集群提供永恒动力。

三是深化管理体制改革。安徽省新型平板显示产业取得了辉煌的发展成果，但是区域调整扩张、机构人员膨胀、管理机制调整等机制问题是制约其发展重要因素。机制创新是集群发展的主要路径，只有不断推进机制创新，集群才能永谋发展活力和竞争力。

四是重视人才领军人才的培养。以打造国际先进水平的企业为目标，在产业政策和资金引领下，选择真正有实力的企业，集中人才、资金等向优势企业倾斜;同时健全人才引进保障机制，利用国家平台和国际合作，吸引国内外高端人才和团队。

五是加强国际合作、交流，优化政府服务。鼓励新型平板显示企业利用统筹利用2个市场、2种资源，进一步提升在全球价值链的地位。

4结语

新型显示产业是国家战略性产业，全球新型显示产业已進入转型升级和深度演变的关键时期。未来几年全球新型显示产业发展仍存在较大空间，竞争格局也将更加复杂。我们要进一步解放思想、真抓实干，深入落实材料先行战略，以科技创新和体制创新“双轮驱动”，提升协同创新能力，围绕做大做强新型显示产业，加快打造世界级新型显示产业集群为目标，为推进我国经济高质量建设、高质量发展、高质量提升奠定基础、积蓄更加强劲的动能。