贸易战下浙江省中小纺织企业外贸发展现状分析和对策

文| 傅浏元

2017年8月14日，以美国对中国采取单边301条款为开端，缘由是中国对美国知识产权的侵犯行为，从而对中国做出各种极端负面评价并且开始对中国加征关税，限制投资，挑起贸易摩擦。随后从2018年3月至2019年9月，美国不断对中国加征关税，中国不断进行回击，期间双方经过几轮休战、磋商，但并未取得实质性效果，至2019年9月1日，美国对华3000亿美元输美产品加征15%税率措施正式实施。然而在2019年9月12日，美国总统特朗普宣布将推迟上调对中国加征的2500亿美元商品。

贸易战进行到现在，虽然还要争斗多久没人能预测，但是没有最终赢家的事实显而易见。在这个经济全球化、世界多级化的时代，美国想要回到以前一国独霸的时代已然不可能，美国在对中国经济进行损害的同时，其自身制造业陷入萎缩，加上关税的不确定性，其面临的风险亦是不小，可谓是损人损己的行为。

浙江省纺织业外贸现状

近年浙江省纺织业外贸情况分析

从全国范围看，2018年以来，我国纺织行业依然面对着复杂的发展环境，国际市场需求持续低迷，并且受到新兴B2C跨境电商模式一定的影响，我国纺织业外贸可谓是机遇与挑战并存。海关总署发布最新数据显示，从纺织服装行业整体外贸情况看，按美元计，2018年9月，我国纺织品服装出口266.08亿美元，纺织纱线、织物及制品出口106亿美元，服装衣着附件160.08亿美元。但从2018年10月起，我国纺织品月度出口增幅明显下降，至2018年12月，我国纺织业整体出口同比再次出现负增长，12月纺织品服装出口总额为231.17亿美元，纺织品出口仅为98.82亿美元。在前3季度，纺织品服装累计出口2077.7亿美元，累计同比增长4.6%，继续保持平稳增长。其中，纺织品出口892.9亿美元，同比增长10.5%；服装出口1184.8亿美元，同比增长0.6%。按人民币计，我国纺织品和服装前3季度累计出口13503.4亿元，同比下降0.6%。其中，纺织品出口5793.4亿元，同比增长4.7%；服装累计出口7 710亿元，同比下降4.2%。从整体发展状况来看，整整一年贸易的出口额呈下降的趋势，原因是很大程度的受到了中美贸易战的影响，且纺织业发展改革尚未普遍彻底地进行，发展情况不容乐观。

浙江省作为全国纺织产品出口的大省，同江苏上海共占据全国约百分之五十的纺织品出口额，纺织业出口也在浙江省出口贸易中占重要地位，在浙江省出口商品大类中仅次于机电产品。在出口企业结构上，民营、三资、国有企业已经形成了三个出口梯队。民营企业出口112.84亿美元，同比增长30%，所占比重已达46%，接近总量的一半。三资企业出口76.74亿美元，同比增长29%，占比31%，为三分之一；国有企业出口54.25亿美元，同比增长7%，仅占22%。民营企业已成为浙江省纺织品服装出口的第一主力。目前浙江省内的纺织产业大都属于区域型集群，主要为劳动密集型的加工方式，依赖其集群、区位、劳动力及设备技术来体现浙江纺织产业的优势。但是从总体来看，浙江纺织品服装的出口尚处于以量取胜，以中低档产品为主，来料加工、来样加工、来牌加工仍然是浙江纺织品服装企业出口的主要方式。

图1

中美纺织品贸易状况分析

美国是我国纺织品服装主要出口市场之一，并且拥有着世界最大的纺织品服装市场，占世界纺织品服装贸易额的30%，而中国只占13%。中国纺织工业发展报告中的统计数据显示，2017年，我国对美出口纺织品服装477.08亿美元，占全国纺织品服装出口总额2745.05亿美元的17.38%，约占全国规模以上纺织品服装企业主营业务收入的4.43%。据“中国纺织报”报道，美国贸易代表办公室于2018年8月1日发表正式声明，考虑对华301调查中2000亿美元输美商品加征25%关税。在这2000亿美元的涉税商品中，据中国纺织品进出口商会测算涉税纺织商品出口金额为74亿美元，约占中国对美纺织品服装总出口额的16%。这些涉税纺织品涉及绝大部分纺织原料、半成品、以及少量服装附件产品，主要包括纺织原料(棉花、丝、毛、麻等)；纱线和面料(棉、毛、丝、麻、化纤、玻璃纤维等)；地毯、工业用纺织品、皮革和毛皮服装、帽类及手套、塑料雨衣等。中国对美出口额较大的梭织服装、针织服装和家用纺织制成品等商品虽暂未列入清单，但随着中美贸易摩擦范围的扩大，也将有可能受到波及。另外，因美国挑起对我国的贸易摩擦，我国政府出台了相应的反制措施，其中第一批应对500亿美元自美进口商品加征25%关税的商品中涉及到纺织用原料棉花，对相关需要使用美棉的企业也将带来提高生产成本的影响，会给相关企业产品的出口竞争力和企业效益产生一定的负面影响。还有，由于中美贸易摩擦造成了人民币汇率的波动。据统计，人民币汇率已从2019年4月初的1美元比6.27元人民币，一路贬至9月中旬的1美元比7.09元人民币左右，虽然对出口企业增加出口有利，但对需要进口原料（如，羊毛、棉花、化纤）、辅助材料（如，染化料、化工原料等）的纺织企业加重了成本负担，一定程度上会影响出口竞争力和企业经济效益。从以上情况可知，中美贸易摩擦对我国纺织工业的确有负面影响，对相关进出口企业生产经营有一定的冲击，但是从总体上分析，这一冲击只是微小的，不可能阻断中国纺织业外贸的持续发展。

中美贸易战对浙江省中小企业纺织品出口的影响

减少纺织业外贸企业利润，降低纺织产品出口额

我国纺织业出口主要以加工贸易为主，出口的产品大部分处在价值链和国际分工的最低端，浙江也不例外，出口的纺织产品多为低附加值产品，并且浙江省多数纺织外贸企业习惯用价格战的手段来竞争取得优势，这严重影响了中小纺织业外贸企业的利润上升空间。在贸易方式上，浙江省一直以一般贸易为主，加工贸易增速较上年有所减缓。全年一般贸易项下出口214.54亿美元，同比增长23.97%，所占全省出口份额的88%；加工贸易出口29.71亿美元，同比增长26.69%，仅占12%。在出口市场上，仍以传统市场为主。浙江省纺织品出口前五大市场依次为欧盟、美国、日本、香港、东盟，出口额全年合计143.87亿美元，占对全球出口的59%。对美国和欧盟的出口增长迅速，都在50%以上。表明浙江省纺织服装出口的海外市场结构多元化趋势日益明显，但主要还是在欧盟与美国市场，一旦美国提高关税，中小纺织企业势必会为了留住客户而进行降价，对于一些另找其他国家出口供应商的美国进口商，只会导致中小纺织外贸企业出口额下降。中小纺织外贸企业本身的订单量就不多、利润不高，在贸易战的环境下，若不寻出路就必然会受到重创。

限制高端材质纺织品和纺织技术设备的进口

美国提高关税的影响必是双向的，此举动虽然在一定程度上使我省内的进口高端材质纺织品供给不足，纺织业的技术设备无法及时更新，但也限制了美国自身的高端纺织品对中国的出口。

人民币贬值迅猛，进口纺织原材料成本加剧

纺织业属于传统的劳动密集型产品，本着成本低的优势，以量取胜，一旦被迫增加关税，其成本就会飞速提高，严重影响出口。近期人民币不断贬值，虽然有利于出口，但是对需要进口纺织原材料的进出口纺织企业造成了严重负担。据测算，人民币每升值1%，纺织业利润下1%-4%。目前浙江省纺织业的出口依存度在30%以上，人民币升值必将使企业本来就不大的盈利空间进一步压缩。我们可以计算出浙江企业因汇兑的原因，一年至少损失35.6亿美元，这对于原本薄利的纺织业来说无疑是一笔大数目。

促进中南亚等地区纺织业的发展，抑制我省纺织业进出口

中美贸易战最大的有利者之一当属东南亚的纺织企业，美国对中国采取关税压制后，使其一部分企业转而向东南亚地区进口纺织品和纺织原材料，并带动了一些美国同盟国进口东南亚地区如孟加拉国、泰国等国家的纺织品，提高了东南亚外贸竞争力，抑制了我省乃至我国的纺织业进出口。2018至2019年度孟加拉国棉花消费量和进口量预计增加到800万包，出口需求带动纱布消费量和棉花进口量增加。2018至2019年度孟加拉国纱布产量预计达到79.5万吨和48亿平米，同比分别增长6%和9%。受进口国需求增加的影响，孟加拉国纱布消费量预计分别达到119万吨和77亿平米，同比分别增长9.4%和5.5%。

有利于企业增加风险危机意识，补齐短板，打造品牌，转型发展

此次贸易战中，各个外贸行业都受到了或轻或重的压迫，这一切都源于中国大部分产业都是传统模式进行发展管理，而且自身风险意识淡薄，一旦遇到如贸易战这般事件发生，企业必定会受到剧烈动荡。但是在受到动荡打击的同时，为了谋求企业的生存发展，企业必会提高警惕，找到自身存在的问题，转型发展模式，提高自身产品效益以被挤出市场。

浙江省纺织产品出口应对策略

打造纺织产品的附加值，创造中国品牌

虽然美国是我省纺织品服装的第一大出口国，在我省总纺织品贸易出口额中占比较高， 但由于我省出口于美国的纺织品缺乏自有品牌，即使有，品牌知名度也较低，难以使美方对我省纺织品形成依赖。因此，我省纺织品行业应根据自身特点，不断优化产业，从而降低美国国民对我省纺织品价格的敏感度， 在竞争中优先占据优势地位。

具体而言，我省应对出口纺织品单一的低价策略进行调整，不能光以低价博取关注和增加销售量，而是想办法从纺织品的质量、款式等方面提高附加值从而获取竞争优势，例如逐步完善我省纺织品产业结构，建立可靠的自有品牌并将其推向海外，通过制定纺织品相关的政策来优化产业格局，提升纺织品的生产效率，从而充分利用好有限的生产资源来获取更大的收益。

顺应国家政策，降低风险提高利润

中国纺织工业联合会副会长孙淮滨曾表示，鉴于美国对中方纺织品依赖程度仍较高，美方贸易限制措施对中国纺织品出口的影响是较为有限的，企业需高度关注政府出台的新举措，但完全不需要产生恐慌心理。我省纺织业应密切关注局势变换，掌握双方政府出台的举措，在企业内部树立信心积极应对挑战。一方面，我省纺织品企业要积极响应国家的惠利政策，特别是在纺织产品贸易接单及外贸出口时的有利政策，注意将政策优势发挥到最大效果，从而将企业的损失和风险降到最低范围；另一方面， 我省纺织业在国际市场上依然占据着强有力的竞争地位，生产成本低，纺织品服装性价比高都成为了我省纺织品竞争优势。

政企联合，带动发展

首先，政府应强化职能，充分发挥其的主导作用。在市场经济条件下，各主体都是理性的“经济人”，“唯利至上”成为市场的准则。在此情况下，政府便成为唯一的、绝对的调节权威。因此，政府应果断地承担起自身的责任，以统一的，绝对的政府领导去缚住市场经济这匹无缰之马。可以毫不夸张地说，外经贸领域的各种问题无不与政府职能弱化有着千丝万缕的联系，因而也只有从强化政府职能人手，这些问题才能迎刃而解。事实告诉我们，市场取向的改革非但没有削弱政府的职能，相反，政府能力的大小已成为市场经济条件下.一省乃至一国经济能否顺利发展的必要前提。

其次，政府需加强对企业集团的控制，充分发挥其主渠道作用。政企联合的实现，必须借助一定的媒介，这个媒介就是大型外经贸企业集团。这种企业集团应在政府指导下以“多功能”为原则跨行业加以组建。在对这些企业集团的控制上，不能再采取指令性计划和行政强强制的办法，但必须使政府拥有一套“卡脖子”的手段.否则控制便成为空谈。这些手段可以向国外市场经济国家学习，例如：德国银行通过向企业参股，股东和贷款人的双重身份对企业进行监控。再如日本通产省与银行界的密切配合，以及银团与企业集团相互参股的做法等等。

最后，政府需加快市场经济体制建设，充分发挥市场调节作用。国际竞争力能否迅速得以提高.政企联合是催化剂，但市场经济的充分运作则是其基础和保证。政企联合不是政府保护，而是政府与企业携手并进，共同抵御贸易战的冲击。因而加强企业对市场的适应性，在完善的市场经济条件下锻炼企业，才是增强其国际竞争力的根本途径。这就要求我们必须进一步深化当前市场取向的改革，外经贸发展中存在的种种问题，也只能在这场改革中求得解决。

总之，面对日趋激烈的国际竞争，在理论上深入研究，在实践中不断总结政企联合的方式方法，并借此推动我省纺织业外贸竞争力的全面提高，将是今后我省对外经贸工作中的重大课题。

积极创新，把握核心技术

我省纺织品产业应加大技术创新，使出口纺织品形象得到尽快提升。在加快更新技术创新的同时，加大信息技术的推广力度，把技术设备的更新和企业信息化结合起来。在这一点上，把握我省纺织品产业自身的核心技术就尤为重要。努力升级创造自身技术，能快速地建立起自身核心品牌。品牌形象一旦树立， 将进一步增加我省纺织品对美国国民的黏性， 以此增强其在美国市场上的竞争优势。

熟悉国际贸易规则，提前预防应对贸易纠纷

近年来，美方对我国频频发起“双反”调查和“301”调查。纺织品服装作为我省对美的优势出口产品，极易受到美国政府贸易保护措施的冲击，中美贸易战的正式展开，也使得中国出口美国的纺织产品频频受挫。为此，我省纺织品企业应当熟悉国际贸易规则，避免外商企业利用国际贸易规则漏洞借机引发纠纷。

结语

浙江省纺织企业面对复杂而多变的国际国内市场，应当密切关注国际和我国能源发展的形势，紧密结合浙江省经济转型所要求的打造能源革命排头兵的要求，科学研判经济发展规律和自身竞争优势，正确把握当前重要战略发展机遇期，全面提升企业管理水平，重点做好产业模式转型、产品模式转型、营销模式转型、盈利模式转型，推动科技创新和管理创新，积极探索适合本省的、健康可持续的差异化发展道路，成为在全球化竞争层面中屹立不倒的纺织业大省。当前我国正处于经济转型发展的关键时期，我国纺织企业应准确把握对外贸易发展中存在的问题，从转变自身经营理念入手，增强信息化建设步伐，加强先进科技投入与研发，紧紧抓住我国实施的供给侧改革政策，在转型发展的浪潮中站稳脚跟，实现可持续发展。