关于保障我国镍矿资源供应安全的思考

吴 琪，陈从喜，葛振华，马建明

(自然资源部信息中心，北京 100036)

为保障国家经济安全、国防安全、资源安全，满足我国战略性新兴产业发展需求，国务院于2016年批复通过的《全国矿产资源规划(2016～2020年)》(以下简称“《规划》”)将石油、煤炭、稀土、镍等24种矿产列入战略性矿产目录，作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点矿种，并从资源配置、财政投入、重大项目、矿业用地等方面加强引导和差别化管理，提高资源安全供应能力和开发利用水平。《规划》提出，建立战略性矿产监测预警机制，建立预警指标，系统开展国内外矿产品供需和资源形势分析，强化应对国际重大冲突资源安全预警能力，建立战略性矿产监测预警报告制度，支持政府决策，引导行业发展等[1]。

镍是国民经济、国防工业及战略性新兴产业所必需的基础材料和战略物资，全球三分之二的镍应用于不锈钢工业，此外在合金钢、电镀、电子电池和航天等领域也普遍应用，镍矿既是我国战略性矿产，也是短缺矿产。

1 我国镍矿资源分布情况

我国镍矿资源相对贫乏，仅占世界总量的3.9%，分布在19个省(区)，其中，甘肃、新疆、青海和内蒙古4省(区)的查明资源储量合计占全国总量的近70%。国内镍矿资源类型以铜镍硫化物矿床为主，占全国约90%，其中，镍平均品位大于1%的硫化镍富矿石约占全国的44%。资源埋深较深，近70%适合地下开采。截至2018年底，我国镍矿查明资源储量1 187.88万t，同比增长6.2%，其中，基础储量为443.92万t，占镍矿查明资源储量的37.4%。2018年全国镍矿勘查新增查明资源储量47.2万t，重算增加40.7万t(1)重算增加是指没有勘查投入，由于市场条件等因素的变化而增加的储量。。与2010年相比，2018年我国镍矿查明资源储量增长26.6%[2]。近年来，我国镍矿资源勘查新增资源储量在2010年、2014年和2015年取得重大进展，勘查新增资源储量每年均超过100万t，2018年新增资源储量47.2万t(图1)。

2 我国镍矿资源开发利用情况

2.1 镍矿开发情况

近十年来，我国持证镍矿矿山数量为60多家，大中型矿山占比有所增加；镍矿石产量在1 100万～1 365万t之间波动，总体保持稳定。2018年底我国镍矿矿山65个，其中，大型矿山5个、中型矿山15个(图2)。在65个矿山中，生产矿山仅13家(其余因成本高于镍矿市场价而停产)，其中，大型矿山、中型矿山6家，分别为甘肃金昌白家嘴子镍铜矿(金川镍矿)、新疆亚克斯黄山铜镍矿、新疆喀拉通克铜镍矿、新疆哈密图拉尔根铜镍矿、吉林通化吉恩镍业赤柏松铜镍矿、新疆瑞伦矿业哈密市黄山南铜镍矿。全国镍矿山年设计产能2 498.73万t，比2010年增长了60.4%；产能利用率仅49.1%，相较2010年下降了21.5%[3]，我国镍矿开发还有较大的提升潜力(图2)。

图1 中国镍矿查明资源储量与基础储量变化趋势Fig.1 Changes of identified resource reserves and basic reserves of nickel in China

图2 我国持证镍矿矿山开发情况Fig.2 Development of domestic certified nickel mine

2.2 镍矿查明资源储量利用情况

2008年全国已利用的镍矿区42处，占用查明资源储量587.05万t，占全国镍矿查明资源储量的71.0%；其中,基础储量249.87万t，占全国基础储量的87.20%。主要开采矿山是甘肃白家嘴子Ⅰ矿区、Ⅱ矿区及吉林红旗岭一号岩体和七号岩体、新疆喀拉通克一矿区、新疆黄山和黄山东矿区。截至2018年底，全国已利用的镍矿区63处，占用查明资源储量553.0万t，占全国镍矿查明资源储量的46.6%，其中基础储量190.9万t。已利用矿区的查明资源储量主要集中在甘肃、新疆、云南、陕西、湖北、吉林、青海等省(区)。总体上，从2008年到2018年，我国镍矿已利用矿区查明资源储量占全部查明资源储量的比例从71.0%下降至46.6%，我国

未利用的镍矿查明资源储量比重近十年来从29.0%上升至53.4%，这说明我国国内镍矿资源还存在着较大的开发潜力(表1)。

表1 我国镍矿资源开发情况Table 1 Development of domestic nickel resources

3 我国镍矿资源消费及进出口情况

3.1 我国镍消费情况

2010年我国镍金属消费量(按镍产品含镍量折算) 48.93万t， 国内矿山镍产量7.98万t(含镍量)，我国镍消费量占全球镍消费总量142.60万t的34.3%，我国镍消费对外依存度83.7%。2010年以来，我国镍金属消费量快速上升，2018年我国镍金属消费量增长至107.43万t，国内矿山镍产量只有9.90万t[5]，我国镍消费量占全球镍消费总量218.04万t的49.3%，是全球镍消费第一大国，2018年我国镍消费对外依存度超过90.7%。 2010年

以来我国镍金属消费量增长了119.6%，而国内矿山镍产量仅增长了24.1%，当前我国镍消费量的90%以上需依赖进口(图3)。

图3 2010～2018年我国矿山镍产量(金属量)与消费量对比Fig.3 Mine production and consumption of nickel metalin China from 2010 to 2018(资料来源：World Metal Statistics Yearbook)

3.2 我国镍矿产品进出口情况

20世纪90年代以来，我国镍矿产品进出口30年来一直处于净进口状态，有两个明显的特点：一是近十年进出口贸易发展很快，进口贸易增速显著高于出口贸易增速；二是我国镍冶炼能力迅速增长，进口产品以原料性产品为主。目前我国进出口镍矿产品包含镍矿砂及其精矿、镍锍、镍湿法冶炼中间产品、合金镍材、非合金镍材、其他未锻轧非合金镍、合金镍粉及片状粉末、其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品、其他工业用镍制品、其他非工业用镍制品、镍废碎料等，其中，矿石及精矿比例占进口总量比例的98%以上。2018年我国镍矿石及其精矿净进口量4 699.22万t，同比增长34.2%，相比2010年增长87.9%(表2)。

表2 近年来我国镍矿产品进出口情况Table 2 Import and export of nickel ore products in China in recent years

3.3 世界主要镍生产国精矿的供应情况

世界原生镍生产国主要有印度尼西亚、菲律宾、俄罗斯、新喀里多尼亚、加拿大、澳大利亚等国(表3)。由表3可知，能提供较多镍矿砂及镍精矿出口的国家主要有印度尼西亚、俄罗斯、菲律宾、加拿大、新喀里多尼亚、澳大利亚，挪威、巴西、芬兰、古巴、南非、希腊等国也富余一定数量的镍精矿可供出口。2018年全球镍产量(按镍矿中含镍量折算)为241.44万t，印度尼西亚和菲律宾分别生产64.77万t和42.49万t，占全球总产量的44.4%[5]。从目前我国镍矿砂及镍精矿的进口来源看，主要为菲律宾、印度尼西亚、新喀里多尼亚、危地马拉、澳大利亚、俄罗斯、南非等国，主要来源国为菲律宾(63.9%)和印度尼西亚(32.0%)[6]。总体上，我国镍矿砂及镍精矿的进口集中度非常之高。

在镍矿供应方面，印度尼西亚曾在2014年1月出台禁止红土镍矿出口的政策，导致2015年和2016年该国出口到中国的镍矿非常少，然而同时期国内生产需求依然旺盛，只能加大从菲律宾的采购力度。印度尼西亚和菲律宾根据自身发展需求，于2019年10月相继出台了控制镍矿出口和开采的政策，因此2020年的供给量存在巨大不确定性[7]；外加我国已与印度尼西亚发生海洋权益争端，与菲律宾也存在潜在的海洋权益争端，极有可能导致镍金属供应的结构性失衡。

表3 2019年世界主要镍生产国镍产消量Table 3 Nickel production and consumption of major nickel producing countries in the world in 2019

4 建 议

4.1 加大国内镍矿勘查力度和利用程度

近十年来，我国未利用的镍矿查明资源储量比例从29.0%上升至53.4%。截至2018年底，国内镍矿生产矿山数量仅占持证矿山的20%，全国镍矿开采产能利用率不到一半，这说明我国国内镍矿资源存在着较大的开发利用潜力。因此，加大国内镍矿勘查力度，同时要加大镍矿资源的利用程度。

4.2 持续加大镍矿矿山开采的技术研发

不同于全球镍矿资源型式，我国已探明的镍矿资源九成是资源品质好、工艺技术成熟的硫化铜镍矿，随着传统硫化镍矿山开采深度日益增加，现有开采技术又难以实现经济高效地对低品位氧化镍矿、混合矿进行有价值的金属富集及提取利用，从而大大限制了镍的增产。随着技术研发投入，我国在镍资源找矿技术攻关上获得了一定进步，低品位资源原位溶浸采矿技术虽仍处于实践阶段，但因其前景优势，将成为我国镍资源开采可持续发展中的关键技术[8]，应持续加大研发投入，提升采矿技术。

4.3 抓住机遇，加强技术出口

印度尼西亚停止镍矿出口的举措旨在改善镍业产业结构，提高就业率，增加附加值，希望将印度尼西亚变成其矿产资源的加工者，而不仅仅是原料供应商。在此背景下，如果国内大部分NPI(镍含量<15%的产品)冶炼设施得不到可替代的高品质红土镍矿，可考虑抓住投资机遇，加快在印度尼西亚本地与国际镍业跨国公司建立战略合作伙伴关系，进行技术出口，合资建设NPI冶炼厂。

4.4 扩大镍矿进口来源，降低进口集中度

在区域经济合作的大环境下，加强与“一带一路”沿线国家之间的矿产资源合作、优势互补，有利于促进更深层次的区域合作。建议设立专项，对沿线国家在前期资料收集的基础上，开展进一步镍矿资源调查、勘查及综合研究，为下一步的投资开发、产能合作及矿石进口提供靶区。强化对全球镍矿资源的竞买，降低进口集中度，为国家镍资源的供需平衡规避风险，保障镍矿资源供应安全。