江苏省沭阳县木材加工产业现状调查

●毛善红

沭阳县地处徐州、连云港、淮安、宿迁四市结合部，属鲁南丘陵与江淮平原过渡带，是宿迁市下辖县，也是江苏三个省直管县之一。全县除农村的河边屋后大量栽种速生林意杨外，没有大面积专有林场，但木材加工业却是沭阳县支柱产业之一。2016年，木材加工产业企业达1009家（乡镇986家，开发区23家，其中超亿元企业38家），实现开票销售收入197亿，实现工业增值税6.38亿元，开票销售、工业增值税、工业用电量分别占全县总量的26.32%、8.19%、17.59%。

沭阳县木材加工产业在东部沿海地区县域经济中具有典型的细分行业代表性，如生产型企业主要集中在乡镇、产品种类多、扶贫带动性强等特点。通过对沭阳县木材加工产业相关产品、木材资源利用率及产值、品牌、装备和产业支撑等方面的调研，发现和总结影响该县木材加工产业的不利因素，以期为后续产业改造升级和可持续发展提供参考。

一、沭阳县木材加工产业现状

（一）产业分布和产品情况

沭阳县木材加工产业主要聚集在桑墟、贤官、青伊湖、龙庙、万匹、扎下6个乡镇，如图1所示。产品主要有中（高）密度纤维板、建筑模板、普通刨花板（颗粒板）、单板层积材、家具、复合木地板、细木工板、各类贴面板、木质工艺品、浸胶纸、板材塑膜等近20种，各类板材制品年产量近500万立方米。其主要木材制品种类、年销售额和企业数量详见图2。从图1和图2可以看出，沭阳县木材加工业具有聚集度相对较高，生产企业众多，胶合板和模板是绝对的主导产品等特点，但同时存在着产品种类过多，大型或超大型企业较少等不足。

图1 2016年沭阳县乡镇木制品产业销售额分布图

（二）林木资源储备和利用情况

沭阳县拳头产品建筑模板、胶合板、刨花板、生态板及三聚氰氨浸渍纸贴面板等主要以县域内的速生人工林苏北杨为原料。但随着生产设备的现代化和生产规模的扩大化，县域原材料已不能满足当前产业的需求，缺口越来越大。多数企业不得已从山东、河南、安徽等临近省份购买木材，但仍不能满足生产需求，近几年还需要远到广西和国外采购原材料。原料运输半径的增大造成运输成本居高不下，企业生产成本陡增，加之山东等临近省份木制品制造企业已加入原材料抢夺战，沭阳县木制品制造企业未来原材料供应不容乐观。

图2 沭阳县主要木材制品及其年产值

一方面，沭阳县耗用了大量木材资源的胶合板、模板和纤维板的三种板种产生的经济效益却很低，而细木工板和刨花板原材料消耗率较低，单板层积材和画材原木消耗量最低，产生的效益最大，详见图3。另一方面，沭阳县生产的木制品多为低端产品，属于严重的原料依赖性产品，如仍延续既往发展思路，不在原料利用率和产品附加值提高上下功夫，仍一味地扩大生产规模靠走量求生存，则势必不可持续。

图3 沭阳县主要木制品产量、产值和原木消耗量

（三）产业聚集度和产业链情况

从规模来看，沭阳县木制品制造产业地域上虽然主要聚集在贤官、扎下等6个乡镇。但这些乡镇中每个乡镇的主要木制品种类都多达3~6种（详见图4至图11），单项产品的规模优势远不及周边县市。加之企业各自为战，为争夺客源甚至打价格战，使得沭阳县木制产品没有较多的议价权和定价权。

从产业链来看，6个乡镇的木制品制造企业加工产业链不完善，初级产品比重很大，中间产品及高附加值的下游产品较少，如家具、实木复合地板、木门等精深加工产业，尚未形成结构合理的产业链，亟需纵向延伸。同时相应配套产业，如五金、胶黏剂、玻璃、油漆、封边条、高档实木薄木制造和供应还没有。相关产业发展滞后，沭阳县木制品制造产业没有形成较好的产业聚集和较强的产业链。

从企业空间布局来看，乡镇中规模以上企业多数均散布在县道或乡道两侧，且企业与企业间相距较远。因此每个企业均需建立小型锅炉和小型制胶车间，能源利用率低且有化工污染的潜在风险，不利用后期的集中供热、供胶和污水集中处理，也不利于后期的物流优化。

图4 胶合板和模板产业分布

图5 纤维板产业分布

图6 刨花板产业分布

图7 锯材产业分布

图8 “单板+木片”产业分布

图9 其它木制品产业分布

图10 家具产业分布

图11 工艺品产业分布

（四）龙头企业和知名品牌情况

6个乡镇的木制品制造企业近1300家，而开票销售收入超亿元的企业只有7家，仅占开票销售企业数的1.8%，还没有超十亿级百亿级领军型企业。

6个乡镇木制品制造企业中国驰名商标仅有1个、省著名商标3个、省名牌产品3个，品牌创建能力偏低；由于企业规模较小，技术标准较低，对技术、劳动力素质要求一般不高，缺乏现代管理知识。多数企业产品档次较低、附加值不高，产品利润空间小；企业缺少技术研发部门，产品的科技含量低，大多数企业以生产贴牌产品为主，基本依靠出口或传统客户订单，销售渠道单一，品牌意识薄弱，缺少自主创新能力，品牌影响力较低。

（五）技术装备情况

除开发区福庆木业引进的全自动定制木制品生产线外，沭阳县尚无其它企业引进具有引领行业发展方向的技术和装备，装备和技术水平整体上处于较低层次。

以生产胶合板类产品的企业为例，除部分规模较大企业拥有比较健全的装备外，多数企业设备过于简陋，关键设备短缺（如单板干燥设备、定厚砂光设备），绝大多数单板旋切个体企业（户），只配置了低档旋切机，造成旋切出来的单板厚度公差过大、表面裂痕较多。而生产纤维板和刨花板的企业也全部采用低档多层压机和砂光机，无法对厚度、预固化层等关键工艺参数进行精确控制，造成成品预固化层较厚，砂光量增大。以年产10万立方米的刨花板企业为例，仅以0.2mm的预固化层计算每年企业要净砂掉超过2000立方米的板材，损失价值360万元，这还不包含砂光机的损耗、砂带、电费和人工费的损耗。

另外，沭阳县部分胶合板、单板层积材企业的产品质量不稳定，甚至部分企业产品质量达不到标准要求。制胶设备陈旧老化，不能满足新型环保胶粘剂的生产，使得很多终端产品的环保要求不达标。

（六）其它相关情况

沭阳县木制品制造企业地处乡镇，融资渠道不畅，融资难现象较为突出，严重制约企业的发展。部分企业土地采取租赁方式，没有有效的抵押物且缺乏充足的资本积累，无法从商业银行获得抵押贷款，资金十分紧张，企业主要靠自身积累搞技改，投入少、设备差、产量低，难以形成规模优势。

另外，多数企业在经营管理、技术水平、营销能力等方面不适应经济发展新常态的形势需要，经营管理人员的年龄普遍偏大、不懂新技术、新装备、安于现状、对竞争没有充分认识，企业难以做大做强。同时，由于大多数企业地处农村，对人才吸引力不强，高素质人才往往招不来、养不起、留不住，人才瓶颈已成为制约产业进一步发展壮大的重要因素。此外，部分企业还存在用地问题和招工问题等其它问题。

二、结语

从产业分布、产品种类、木材资源现状和利用率、产业链完整度、品牌和装备等几个方面不难看出沭阳县木材加工产业目前还存在大而分散、大而不强、知名品牌较少、装备水平落后、产业链不完整等诸多问题，不可持续发展风险较大。但基于该县木材加工产业长久以来所形成的产业积累和已搭建的销售网络优势，如今后在木材加工产业专有开发区建设、互联网+木材加工和销售、原材料供应基地布局和建设、装备、技术和品牌打造等方面多管齐下，形成清晰的发展路径和配套措施，则十分有希望将沭阳县建设成为全国知名的木制品生产和销售基地，带动县域经济的可持续发展。