非银行支付机构变中破局

机遇往往与挑战并肩前行。

17年前，“非典”将人们困于室内催生了短信使用量的暴增，移动、电信、联通等通讯企业被推入新的发展阶段。17年后，一场突如其来的新冠肺炎疫情，在推动电商、直播、短视频等行业兴起同时，人工智能、大数据、云计算、区块链等新基建被纳入国家战略，催生全行业向数字化转型。

一方面，疫情使商户线下获客渠道被疫情阻隔，直播、网课、网购等形式迅速涌入大众日常生活，在线支付场景也不再局限于一隅，而是向着更为多样化的场景拓展，随之而来的还有暴增的支付业务量，这不仅为社会带来经济回暖的信号，更是为非银行支付机构深耕产业支付提供了巨大的可探寻空间。

另一方面，疫情加速了线上线下融合进程，支付行业仍具备增长潜力;拉卡拉等上市支付机构业绩稳定，收入呈多元化特征;通联、易宝、富友等支付机构正在开启二次变革，由多场景单一服务向全场景数字化运营转变;第三方支付的入口和数据优势推动产业互联网发展，支付机构更是纷纷入局，围绕商户的数字化升级提供经营全链条服务。

这，就是变中破局的开始。

艾瑞咨询发布的《2020第一季度中国第三方支付市场数据》显示，受疫情影响，一季度国内第三方移动支付市场交易规模下降至53.2万亿元，同比下降4%，成为首个同比下降的季度。仅从第三方移动支付市场的数据就可以看到，今年一季度市场整体受到的影响程度较大，好在交易规模减少只是由于一季度疫情期間用户支付行为受限，并非支付习惯的改变。

因此，二季度随着疫情缓解，以及中国银联联合产业各方开展“重振引擎”助商惠民计划助力中小微企业复工复产，提振消费，进一步驱动支付行业发展，第三方支付将迎来新的跳跃点。截至发稿，艾瑞咨询预计，二季度包括消费券发放、各地消费节、直播带货以及电商营销等多种形式助推市场消费回暖，第三方移动支付交易规模会在二季度反弹至56.9万亿元，预计消费板块份额也会相应回升，其中移动消费板块占比预计回升至20.5%

挑战已现根据数据，我们可以看到的是2020年支付机构面对的市场无疑是充满挑战的，除了来源于市场本身以外，来自监管的压力推动支付机构在合规底线内思变。

第三方支付处罚力度进一步加大。2019年，中国人民银行对非银行支付机构总计开出112张罚单，罚没非银行支付机构约1.66亿元，创历年新高，连续三年超过100张罚单表明监管机构对第三方支付行业延续严监管的态势不会改变。

2020年，监管对于非银行支付机构的罚金屡创新高，单次处罚金额就有已经过亿。商银信支付成为目前非银行支付机构历史上最大的罚单对象。公开信息显示，今年4月，商银信支付因存在挪用备付金、为非法集资平台直接提供支付结算服务等16项违法行为，被给予警告，罚没合计超1.16亿元。

不难发现，支付机构被处罚的原因越来越细化，处罚的力度也越来越大。第三方支付行业合规性问题主要集中在违反收单业务规定、反洗钱等方面，随着监管的进一步落地，一些未开展业务或严重违规的支付机构将会被注销《支付业务许可证》。

因此，“规范业务，合规发展”是非银行支付机构必守的底线，能不能守住是挑战之一。

B端支付已经到了改变的临界点。除监管外，虽然中国的支付行业发展迅猛，但其实高速增长的势头在近年已进入平缓期。根据易观发布的《中国第三方支付市场数字化发展专题分析2020》报告显示，2019年移动支付交易规模达到205万亿元，年增长率则下滑到近5年新低，仅为20%。可见，在移动支付高频应用的消费场景被全面覆盖后，移动支付从指数级增长的发展势头放缓进入“红海”，如何破局成为众多支付机构面对的挑战之二。

线上支付运营需要更大投入。疫情使得人员流动大幅降低，许多线下交易变相成为线上交易，利好电商、网络服务，短期内涌现大量线上化服务集中需求，对支付机构的数字化平台和金融科技能力提出高要求，可谓挑战之三。

刷脸支付“无脸”可刷。疫情对支付行业的明显影响，除了支付流水的异动，还有戴口罩导致的刷脸支付“无脸”可刷，生物识别技术探进成为挑战四。

跨境支付业务受到冲击。同样由于疫情在全球爆发，对跨境电商和出境旅游等行业造成极大影响，而与之紧密相连的跨境支付业务发展压力大增，成为第五大挑战。

综合风险防控管理难度加大。服务线上化发展趋势下，维护线下化就势必会受到影响，对商户的现场核查管理难度就会加大，自然对其支付行为的合规性、风险监控等能力的难度就会反向加大，给支付机构风险综合管理带来挑战。

变中革新SaaS布局构筑新增长点。中小企业对综合支付解决方案的需求与日俱增。全渠道支付方式可以更好地适应消费者的购物习惯，还能使商家在最大程度上拥有支付方式的选择权。与日俱增的中小企业需求刺激了集成支付解决方案市场的发展，也成为支付机构变中破局的出口之一。此时，“SaaS+”成为各支付机构角逐新增长点的转型路径。支付机构根据企业的需求和细分领域可以从三个方面为行业赋能，一是支付机构与SaaS服务商进行战略合作，二是支付机构投资或并购SaaS服务商，三是支付机构通过人才、技术等路径提升自身SaaS服务能力。

搭建“支付+生态”服务体系。要想成为一家在行业内具有延展性与弹性空间的支付机构，就需要从产品、服务等角度出发搭建自己的生态闭环。正如尼尔·波斯曼所说“技术变革不是数量上增减损益的变革，而是整体的生态变革。”

加大科技投入，推动产业支付市场发展。5G、大数据、区块链、云计算等创新技术组成新基建战队，成为国家战略，支付行业必然会加快支付数字化新基建建设与潜能释放，支付机构加大科技投入，使自身更加智能化、数字化，从而深度赋能商户企业，成为必然趋势。

监管科技创新，促使支付机构合规化发展。监管科技成为监管机构解决方案的核心，科技加持的严监管，推动支付机构业务必须坚持合规发展才可持续。

支付机构数字转型不缺位。疫情倒逼消费者完成数字化转型，支付必须继续发挥数字基础设施的作用，加快自身数字化转型，才能进一步满足产业互联网的发展需求，同时也为打通消费、产业两个闭环输入能力。

用科技赋能产业互联网，用平台生态化战略开拓更多的场景来满足消费者需求，同时又增强为商户提供多元服务的能力，满足商户数字化经营需求，为消费者提供更高的商业价值。产业互联网时代，支付行业掀起新一轮生态“革命”，或许这就是支付机构凭什么在不断变化升级的市场中仍然能够坚定地站在中央的原因所在。