河南省化工行业高质量发展的思考

苏 东 ， 邵国斌 ， 刘秀伟 ， 罗迎娣

(1.河南省石油和化学工业协会 , 河南 郑州 450002 ； 2.河南省化工研究所有限责任公司 , 河南 郑州 450052)

河南石油和化工产业是河南工业经济的支柱产业，2018年，河南化工行业规模以上企业实现销售收入突破10 000亿元，连续4年稳定在全国第5的位置(前4为山东、江苏、广东、浙江省)，为我省经济和社会发展做出了较大的贡献。新的时期，河南化工行业要高质量发展的核心是建立在《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》和深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话精神相结合，对现有产业、园区、企业的现状和未来发展趋势进行评判，有保有压，科学规划产业方向。

1 河南省化工产业现状

经过60多年的发展，河南石油和化学工业已经具备门类比较齐全，基础化工产品优势明显的原材料工业具有较强的竞争优势；炼油、甲醇、乙烯等基础有机化合物产业具有一定的支撑作用，这主要集中在农用化学品、电子化学品、工程类新材料、包装类新材料、医用新材料、建筑类化学品、涂料类无机化学品、工程轮胎、生物化工、橡胶助剂、阻燃剂、水处理精细化学品、有色加工类化学品等国内领先产业。但也有煤炭、电力、原油、天然气等能源原材料成本较高，炼化能力较弱，有机化合物支撑力不强等制约行业高端化发展的短板，河南石油和化学工业形成了具有中部特色的产业基础。

按照国民经济统计类的化工产业分类，河南化工产业竞争能力如表1所示。

表1 河南省化工产业竞争能力

河南化学工业起步于肥料工业，到改革开放初期，产业结构主要是满足农业、能源、建筑、生活用品、轻工、纺织等行业需要的化工产品。

改革开放到20世纪90年代初期是河南化工产业发展的一个高潮期，先后引进建成了具有国际领先地位的年加工原油能力500万t大炼油装置，30万t合成氨52万t尿素大化肥(天然气)、16万t石脑油制乙烯、20万t六六盐配套帘子布等装置，奠定了河南现代化工的基础，氮肥工业通过技术改造形成了煤、盐化工的雏形，建成了国内第一套具有一定规模的工程轮胎装置，涂料、印染、硫酸、硝酸、有机合成、化工装备制造等产业得以快速发展。这一时期的发展特点是满足全省农业、能源、日常生活刚性需求，有一定市场和技术优势，有一些知名品牌。

进入21世纪，特别是“十一五”到“十二五”期间，受国际原油价格大幅度上涨的影响，开始实施加快原油替代、煤炭企业转型，拉长产业链，提高煤炭附加值的发展战略。以煤焦化副产产品和气体，形成了苯加氢制环己烷、环己酮、己二酸、己内酰胺、尼龙六、尼龙六六、工程塑料、帘子布等产业，配套的有烧碱、硝酸、双氧水、盐酸、液氯、PVC等产业。以引进大型煤制气技术，结合国产化技术实施煤炭清洁转化，生产甲醇、乙二醇、1,4-丁二醇、电石、醋酸、乙醇、PBT工程塑料、PET树脂、聚甲醛树脂、甲醇蛋白等产业。同时，带动了氮肥工业大规模的技术改造，形成了以煤炭为主要原料的合成氨、甲醇、尿素、复合肥、三聚氰胺、纯碱、氯化铵、双氧水、DMF、醋酸、硝酸、硝铵、乙醇、LNG、二甲醚等产业。氧化铝工业发展带动了烧碱工业，河南烧碱工业与氧化铝生产基本配套，同时，烧碱也带动了盐酸、液氯、PVC、氯化石蜡、环氧氯丙烷、氯乙酸、氯化亚砜等耗氯产业的快速发展。玻璃陶瓷和食品工业带动了纯碱的快速发展，形成了纯碱、小苏打、氯化铵、三聚氰胺、过碳酸钠、精制盐等产业的形成。硫酸工业的转型促使硫酸法钛白粉快速发展，氯化钛白工艺的打通，实现了钛白粉高质量发展新局面，海绵钛、金属锆材等新材料有了较大的突破。除了上面谈到的以外，河南一些企业的产品在全国具有一定的地位。河南能源化工集团世界五百强，中部地区最大的煤基乙二醇生产基地，世界最大的甲醇蛋白生产基地；平煤神马能源化工集团世界五百强，亚洲最大的帘子布生产基地，国内重要的尼龙工程塑料生产基地；中源化学控股有限公司，亚洲最大的天然碱生产基地；河南金山化工集团，世界最大的“侯氏”制碱法生产基地；风神轮胎世界五百强，世界最大的工程轮胎生产研发基地；龙蟒佰利联，亚洲最大的钛白粉生产基地，国内重要的硬质材料基地；多氟多化学集团有限公司世界最大的无机氟化铝生产基地，国内重要的含氟电子化学品基地；宏业生化有限公司是全球最大的二氧化硫脲与FAS纸浆漂白剂专业生产供应商及全球最大的糠醛、糠醇生产基地，亚洲最大的过碳酸钠生产基地；惠城电子有限公司国内重要的专业研发和生产酸酐和其他LED及OLED功能材料中间体，LED封装材料及OLED功能材料中间体的研发、生产基地；河南清水源科技有限公司是国内最大的水处理化学品专业生产上市公司；河南银金达科技有限公司国内最大的包装材料生产基地；河南心连心化学集团有限公司国内最大的化肥生产基地 ……还有很多。

2 推动河南化工产业高质量发展

2.1 推动河南化工产业高质量发展的文件依据

2011年，国家出台《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》总体要求：河南省是人口大省、粮食和农业生产大省、新兴工业大省，解决好工业化、城镇化和农业现代化(以下简称“三化”)协调发展问题具有典型性和代表性。促进三化融合，创出一条可复制的经济发展路子，这应该是国家给河南经济发展的定位。因此，积极探索不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价的三化协调发展的路子，是中原经济区建设的核心任务。支持河南省加快建设中原经济区，是巩固提升农业基础地位，保障国家粮食安全的需要；是破除城乡二元结构，加快新型工业化、城镇化进程的需要；是促进三化协调发展，为全国同类地区创造经验的需要；是加快河南发展，与全国同步实现全面建设小康社会目标的需要；是带动中部地区崛起，促进区域协调发展的需要。

2.2 推动化工产业高质量发展的河南战略定位

①国家重要的粮食生产和现代农业基地。集中力量建设粮食生产核心区，巩固提升在保障国家粮食安全中的重要地位；大力发展畜牧业生产，建设全国重要的畜产品生产和加工基地；加快转变农业发展方式，发展高产、优质、高效、生态、安全农业，培育现代农业产业体系，不断提高农业专业化、规模化、标准化、集约化水平，建成全国农业现代化先行区。②全国工业化、城镇化和农业现代化协调发展示范区。在加快新型工业化、城镇化进程中，同步推进农业现代化，探索建立工农城乡利益协调机制、土地节约集约利用机制和农村人口有序转移机制，加快形成城乡经济社会发展一体化新格局，为全国同类地区发展起到典型示范作用。③全国重要的经济增长板块。提升中原城市群整体竞争力，建设先进制造业和现代服务业基地，打造内陆开放高地、人力资源高地，成为与长江中游地区南北呼应、带动中部地区崛起的核心地带之一，引领中西部地区经济发展的重要引擎，支撑全国发展的重要区域。④全国区域协调发展的战略支点和重要的现代综合交通枢纽。充分发挥承东启西、连南贯北的区位优势，加速生产要素集聚，强化东部地区产业转移、西部地区资源输出和南北区域交流合作的战略通道功能；加快现代综合交通体系建设，促进现代物流业发展，形成全国重要的现代综合交通枢纽和物流中心。

2.3 河南化工产业高质量发展的思考

河南地处中原，具有得天独厚的地理优势、较大的市场空间、较强的产业带动基础、较完善的原材料产业优势，这些为河南石油和化学工业发展奠定了较为雄厚的发展基础。

2.3.1河南化工具有较强产业发展基础

①产业基础雄厚。经过60多年的发展，河南石油和化学工业已经具备门类比较齐全、基础化工产品优势明显的原材料工业(基础无机原料“三酸两碱”、合成氨、尿素、复合肥、二甲醚、甲醛、醋酸、无机氟化盐、钛白粉、氯化石蜡、碳酸钙、氯化铵、碳酸氢铵、无机氟化铝、氢氧化铝、电子级氢氟酸、石墨电极、电子级硅烷、六氢苯酐、过碳酸钠、N甲基吡咯烷酮等产业)具有较强竞争优势；炼油、甲醇、乙烯(包括甲醇制烯烃MTO)、丙烯、苯、甲苯、二甲苯、PVC、己二酸、尼龙六、尼龙六六、煤基乙二醇、煤基1,4-丁二醇、糠醛糠醇、工程轮胎等基础有机化合物产业，具有一定的支撑作用，农用化学品、电子化学品、工程类新材料、包装类新材料、医用新材料、建筑类化学品、涂料类无机化学品、工程轮胎、生物化工、橡胶助剂、阻燃剂、水处理精细化学品、有色加工类化学品等产业国内领先。但也有煤炭、电力、原油、天然气等能源原材料成本较高、炼化能力较弱、有机化合物支撑力不强等制约行业高端化发展的短板。

②化工园区承接力较强。据河南省石油和化学工业协会统计，全省拥有以化工产业为主导产业的产业集聚区，有36个分布于全省15个地市和2个直管县，承接空间较大。但也存在规划较为粗放、同质化严重、主导产业不明晰、布局不合理等问题，亟待产业重新定位，河南省以化工为主导产业集聚区或化工园区见表2。

从全省化工园区能力和发展潜力看，濮阳市、洛阳市、焦作市、平顶山市、新乡市综合性化工产业发展潜力较大，主要是能源原材料基础产业较好，领军企业较多，延链产业带动性较强，地方政府支持力度较大。主导产业是石油石化、无机盐、纺织化纤、农用化工、工程轮胎、化工新材料、有机化工、涂料、化工工程设计、研发、科技创新基地等。

三门峡市、驻马店市、鹤壁市化工产业占比地方经济比重较大，地方政府求发展的积极性高，交通区位优势较好，具有开展危化品仓储物流加工产业的优势，也具备一定的产业基础。主导产业是危化品仓储、贸易，胶黏剂、助剂、化学试剂、农药、颜料、染料、化工新材料、专用化学品、农药加工等产业。

其它化工园区以自身传统优势结合未来发展，重点围绕产业上下游实施产业优化，重点发展精细化工、农用化工、无机盐、无机酸、化工新材料等产业。

2.3.2东石化、西煤化给河南注入原料市场动力

当前，我国化工行业投资的主要地区为东部沿海的炼化基地化产业集群和西部的煤化工基地化产业集群。随着大连恒力石化、浙江石化炼化一体化项目进入投产期，重点在化产提质、大幅度减少成品油产能，使得国内炼油格局和资源流向重构，成品油终端消费增速放缓至2.8%，化工轻油消费大幅增长10.5%，“油化转型”发力。国家布局的大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、福建古雷、广东惠州等在内的七大石化产业基地规划及建设情况引起新一轮扩能潮袭来，我国炼油行业变局时代到来，预计2020年成品油终端消费量为4.03亿t，增速2.2%，而2020年我国一次炼油能力达到9亿t，新增产能的释放将使得国内竞争趋于白热化，众多的石化有机原料为我省化工发展提供资源。煤化工作为我国特色特有产业是煤炭清洁高效利用的重要方式，也是清洁能源和石油化工的重要补充。中国煤化工无论从创新能力、产品结构、产业规模，还是工艺技术管理、装备制造等，我国现代煤化工产业均已走在世界前列。目前，全行业可实现煤炭年转化能力2.5亿t以上，我国煤制油、煤制气、煤制烯烃及煤制乙二醇的年产能，分别达到921万t、51.05亿m3、932万t、438万t。2019年上半年，上述4种产品的实际产量，同比增长分别达到14.1%、25.5%、10%及56.4%，现代煤化工的产业规模、产品产量均实现稳步增长。而西部煤化工主要集中在宁夏的宁东、内蒙的鄂尔多斯、陕西的榆林、新疆的准东以及山西的东南部，产品市场主要在我国的东部和中部地区，80%的产品由铁路、公路从河南经过，为河南利用西北化工原料打下了基础。

表2 河南省以化工产品为主导的产业集聚区或化工园区

2.3.3世界化工巨头高端化工制造及下游产业向中国转移为河南提供了机遇

世界化工巨头巴斯夫研究报告显示：中国拥有全球最大的化工产业市场份额，产能占全球40%，到2030年这个比率将接近50%。因此，中国将会是巴斯夫企业发展的主要增长市场。中国各级政府不断通过优化流程提升营商环境，中国的市场环境也在过去的几十年中变得更为开放和透明，巴斯夫独资的湛江一体化基地就是企业对中国的信心。

埃克森美孚在大亚湾项目将分为两期建设，共计240万t/a原油制乙烯及下游产品，一期项目计划2023年投产，现规划66万t/a高性能茂金属聚乙烯装置、55万t/a高性能双峰高密度聚乙烯装置、43万t/a高性能抗冲聚丙烯装置、42万t/a高性能均聚聚丙烯装置，合计聚烯烃的生产能力为206万t/a。沙特阿美宣布将入股浙江石化9%的股份，并与北方华锦联合，开发华锦阿美石油化工项目。壳牌与中海油签署合作备忘录，将扩大大亚湾的生产基地，建设一个规模和竞争力都处于全球一流的大型炼化一体化基地。北欧化工将面向中国未来在广东建立太阳能领域的电线、电缆及高压技术的特殊化学材料生产基地。陶氏化学公司将在陕西建设化工产业基地。利安德巴赛尔工业公司(Lyondell Basell)辽宁盘锦就轻烃综合利用项目进行合资合作，规划在未来10年之内，尽快在一期项目基础上实施总投资120亿美元(约800亿元人民币)的中长期石化产业项目。沙特基础工业公司(SABIC)参与建设福建古雷150万t/a乙烯及下游深加工联合体项目。此外，三菱、三井、LG、阿克苏诺贝尔、空气动力、索尔维、亨斯迈、克莱恩等多年在中国建设研发中心和产业基地，我省应牢牢抓住这个千载难逢的机遇，在此轮发展中不能掉队。

2.3.4拉动河南化工的相关产业具有巨大潜力

河南地处沿海开放地区与中西部地区的结合部，是我国经济由东向西梯次推进发展的中间地带。国家促进中部地区崛起的战略部署，更加凸显了河南独特的区位优势。

河南农业、房地产、汽车、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、有色金属、建筑建材等工业领域具有较强的优势，化学工业可以为这些产业升级提供优质原料和环保及资源综合利用服务，在保障国家安全、引领未来美好生活方面具有举足轻重的作用。

河南矿产资源丰富，是全国矿产资源大省之一。目前已发现的矿种142种，已探明资源储量的矿种109种，已开发利用的矿产93种。其中：能源矿产6种，金属矿产23种，非金属矿产62种，水气矿产2种。优势矿产可归纳为煤炭，钼、金、铝、银“四大金属矿产”，天然碱、盐矿、耐火黏土、蓝石棉、珍珠岩、水泥灰岩、石英砂岩“七大非金属矿产”。在已探明储量的矿产资源中，居全国首位的有11种，居前3位的有32种，居前5位的有58种。

河南省是中国的农业大省，以全国1/16的耕地，生产出了占比全国1/10的粮食，1/4的小麦。新时期“中国粮仓”以稳定提升粮食产能，调整优化生产结构，建设现代农业的结构性改革，把维护国家粮食安全的基本政治责任扛在肩上，认真实施国家藏粮于地、藏粮于技战略，向耕地要产能、向科技要产能。李涛厅长在刚刚结束的全省工业和信息化会议上指出“要处理好工业化进程中产业和企业的关系、传统产业和新兴产业的关系、工业化和农业现代化的关系以及加速工业化进程和科学环保的关系”说出了河南经济发展的实质，工业反哺农业将会促进第一产业和第二产业的融合发展，带动第三产业的快速发展，特别适合河南经济发展的特点，这就是河南化工产业转型升级的主要推动力。

2.3.5现代农业对河南经济和化工发展的重要性

近年来，以增产为主要导向的农业发展模式，已无法满足当代中国居民的多元化农产品消费需求。在各农产品组成中，一些产品产量过剩，另一些产品产量又严重不足而必须大量进口。同时中国农产品品质普遍较低，优质产品比例偏低。中国农民平均收入较低，但由于生产效率低下，农产品成本又普遍较高。目前全球农业产业发展仍然是美国一家独大，全球规模前20的大农业生物技术公司中，美国拥有10家。再从农业劳动生产率来看，美国处于第一梯队，而中国大陆在整体技术水平上还属于第三梯队。中华民族新时期的工业化、信息化、城镇化和农业现代化的“四化同步”新战略中，农业还是“四化同步”的短板。只有突破农村农业发展滞后这一瓶颈，才能全面实现中华民族的民主富强和伟大复兴。

农业现代化的前景已经远远不同于人们传统上对农业的认知了。在各项产业都已进入大数据、大平台、大发展的新时代，“面朝黄土背朝天”“靠天吃饭”已经不适应农业发展的需求。现代农业涉及各行各业，例如机械化及自动化耕作、遥感测绘监控、土壤管控、气候应对、农产品线下及电商推广、市场需求、金融与管理政策等。可以说，现代农业学科是一门集所有前沿技术为我国所用的深度交叉的全新前沿学科，农业是继房地产、汽车制造之后第三个加速中国经济发展的新引擎。

3 化工发展主要方向

河南省石油和化学工业协会提出了“十四五”化工发展的主要方向。

①以“三大改造”筑牢行业根基，特别是以智能制造为抓手，先从提升安全环保智能化管理入手，加强生产设备数字化管理，工艺管理从自动化向数字化的转型，企业管理网络化迈进，初步建立行业数据化分析，实现绿色制造过程，进而全面提升化工生产智能化水平。同时，借助危化品企业搬迁改造，以行业对标工作为引领，强化技术改造能力，提高行业竞争力。

②深入研究东西部化学品物流通道，结合国内期货、现货市场，融入保税加工园政策，积极对接各大石化、煤化工基地，在建设已经有基础的陕州、孟州、台前等三个危化品及化工基础原材料仓储物流基地，结合周边化工和其它门类产业基础，谋划更多的仓储物流基地，筹划实施交易差异化加工集群。鼓励有条件的企业以资本投入参与东西部化工项目建设，取得廉价化学品资源为河南所用，从而不断降低我省化工行业依赖资源型产业的比重，建设好平顶山尼龙新材料产业新城，焦作多氟多氟基材料，驼人集团生物医疗高分子材料产业新城等三大新材料基地建设，谋划新的产业推动力，实现更为轻量化、高端化、绿色化的产业结构。

③依托郑州、洛阳等重点城市，借助城市危化品企业和重污染企业搬迁改造，推动郑州、洛阳等地高校、科研院所化工中试集中搬迁到周边的化工园区，建设国家级的化工产业孵化基地，以支撑化工物流仓储加工基地的科技动力。开展国内外化工产业技术交流，推进我省化工行业科技、教育、人才培养能力建设。促进科技转化生产力的能力提升，带动全省主要化工园区科技创新能力的提高。

④实施煤炭综合利用示范工程建设。中国的能源结构决定了当前煤炭的主导地位，由于受油气资源所限和化学工业历史发展的惯性，河南化工产业对煤炭的依赖度较高，煤炭对河南化工产业的直接贡献率在30%以上，带动新材料、专用化学品、生物化工等新兴产业在60%以上，未来河南的先进化工制造业的基础仍然离不开煤基化工产业。“四大煤化工基地”“四大化肥基地”“中国平顶山尼龙城”，以及濮阳、洛阳、鹤壁、焦作、驻马店、三门峡等一批重要化工基地建设，以及高效农用化学品、工程塑料和化工新材料、新型专用化学品、环保专用化学品、生物化工等，其基础产业还是煤盐化工。为贯彻省委、省政府严格控制煤炭消费总量，逐步降低煤炭消费所占比重，打赢蓝天保卫战，加快产业结构调整，促进企业转型升级和绿色发展有关文件精神。河南省石油和化学工业协会多次组织业内重点企业进行学习研究，形成了在我省实施煤炭清洁循环化利用，促进煤炭、电力、相关工业产业等协同发展的技术改造示范性设计。

具体做法如下：一是选择有条件的企业开展煤电化热一体化的新型生产过程示范改造，在有大型燃煤火电机组(最好是20万t淘汰的燃煤火电机组)的园区开展纯氧煤制合成气联合发电、化学材料合成、低位热能利用，形成园区供热一体化产业链或IGCC整体煤气化燃气-蒸汽联合循环发电。同时推广废热锅炉回收化学反应热用于发电，实现煤电化热一体化，真正达到近零排放的目标。提高煤炭利用效率，降低污染物排放，降低用能行业的成本，提高电力行业稳定长周期运行，提升我省产业发展的能源、原材料要素竞争力。 二是有条件的地区利用现有煤化工装置为园区和城镇提供集中能源、热源工作，开展社会化服务。通过以上措施，不仅能够保证我省煤炭总量的下降，而且还可以大幅度削减我省电力、化工、城市能源服务等各类污染物的排放，促进河南省化工、电力、煤炭等行业及园区服务健康发展，提高企业的发展后劲，产生良好的经济效益和社会效益。 三是以现代农业示范带动全省经济发展的意义巨大。

随着我国人口红利的逐渐消失，以及资源环境约束压力下的粗放式发展难以为继，农业科技将成为农业领域发展的主动力、主引擎。一是无人机在未来10年的普及程度将至少达到30%，乐观估计甚至是100%。二是粮食、农产品仓储设施及技术将得到发展。未来会有更多的平台公司、技术公司对仓储物流设施进行升级改造，如京东的云仓、联合仓模式。三是喷灌、滴灌等节水技术会得到大力应用。政府提倡节水、节肥技术，日后设施农业大力发展后，节水技术会得到更多应用，如水肥一体化等。四是智能温室普及率会大幅度提高，由计算机控制的可移动天窗、遮阳系统、保温、湿窗帘/风扇降温系统、喷滴灌系统或滴灌系统、移动苗床等自动化设施，基于农业温室环境的高科技“智能”温室将在城市农业、高附加值农业逐步普及。这些将会极大地带动化学工业乃至整个工业结构的升级和应用，形成拉动我国经济的新引擎。