5G时代携号转网背景下运营商利益分配及应对策略

苏良晨，冯欣怡，徐彦虹，张 慧，潘美澍

（合肥工业大学，安徽 合肥 230009）

1 运营商携号转网与5G技术现状分析

以往，与用户牢牢绑定的手机号码成为用户在流量时代的“通行证”，用户对个人电话号码的依赖程度随着电信网络的快速更新和智能手机普及率的上升而提高。财务、安全、隐私等成为更换手机号码时需要面对的风险，但也是消费者以往想换网的必经之路。诸多消费者对现有运营商的服务不满感到“无力”，更换电话号码时受到成本与日俱增、办理过程繁琐等的困扰，携号转网政策出台后，消费者的体验大幅提升，自由改变手机号码所属运营商并不改变手机电话号码充分地保障了消费者的权益，推进了各大运营商之间的良性竞争，以更好的客户体验来争取市场。中国已经为全面推开“携号转网”服务做好了充分准备，并开展了10年试点，目前，矛盾的核心主要是运营商为了保证各自利益而“大打出手”[1]。

2019年10月31日，国内三大运营商开始正式启用商用5G套餐，11月10——26日，携号转网政策开始在26省小范围内初露头角，27日，携号转网政策全面正式启动，面向全国范围的客户开放。2020年正好是5G“大红大紫”的时期，三大运营商开始划分“势力范围”，“争斗”的关键就是争取新用户流入，避免老客户流出。中国移动凭借网点规模广、用户数量多、运营能力强、基站数量大等优势，成为目前国内电信行业的市场“领头羊”。在新的时代背景下，竞争局面即将发生重大转折，资费不断下调，使得通信市场“蛋糕”变小，三大运营商运营采取怎样的政策争夺客户并攻占5G市场成为业界关注的焦点[2]。

2 携号转网

2.1 携号转网现状

号码使用是否正常、自身是否实名入网、与携出方是否结清已出账电信花费或已协定缴费方式和时限、相邻携号转网间隔是否满120日、有无在网时间限制协议等，都是用户携转时遇到制约条件。在实际转网中，部分运营商存在人为设置系统障碍、违规增设携入携出限制等，用户转网感知体验受到不良影响。同时，转网成功的用户感受欠佳，由于不完善的系统运行维护，少数用户会存在携转号码无法被认可的问题，比如，收不到验证码、第三方号码充值请求不通过等。除此之外，不合理的赔付规定让部分用户叫苦不迭，比如，时限长的合同期、高额的提前解约赔付等。落实携号转网的难点在于解除人为阻碍因素以及运营商利益屏障，三大运营商都想牢牢锁住用户，将携号转网流程变繁琐、规定变复杂、套餐连带绑缚，引起部分消费者的不悦，更加坚定其更换运营商的决心[3]。

2.2 影响携号转网的因素

中国信息通信研究院在2019年9月下旬就携号转网政策展开相关调查，在不到一周的时间里，共有覆盖28个省份的9 209位用户参与了调查，调查涵盖了携号转网的影响因素、用户对携号转网的需求度和意愿转入的运营商等方面。结果显示，影响我国用户携号转网的因素包括：运营商资费（占比58.68%）、服务质量（占比42.43%）、其他运营商入网优惠活动吸引力（占比33.09%）、其他运营商业务吸引力（占比15.28%）等。运营商的服务质量好坏、资费高低、活动吸引力强弱是影响用户携号转网的主要因素，如图1所示。三大运营商降低资费，提升业务质量，制定有吸引力的入网活动，制定优势发展策略，是在未来竞争中胜出的关键[4]。

3 三大运营商

3.1 三大运营商的基本数据

根据三大运营商通告的财务报表可知，中国电信、中国移动、中国联通2019年经营收入分别为3 757.34亿元、7 459亿元、2 905.1亿元，分别较上一年下降0.4%、增长1.2%、下降0.1%。中国通信市场稍有“寒凉之感”，市场整体利润在下降；中国移动占据市场的绝大部分收益。

图1 用户携号转网影响因素分析

（1）在市场占有率方面，Speedtest发布的统计数据显示，2019年第三季度全国宽带网络市场占有率顺次是中国电信（52.48%）、中国联通（22.17%）、中国移动（20.23%）、其他运营商（5.11%）。中国电信在宽带市场中的优势依然非常突出，为其在5G市场的发展奠定了基础。此外，2019年第三季度全国4G移动数据网络市场占有率排名第一的中国移动为38.12%，中国电信和中国联通分别以34.02%和27.60%排名二、三位，其他运营商仅为0.26%。中国移动相比以往优势降低，运营商间的差距逐渐缩小[5]。

（2）在客户满意度方面，2019年第三季度宽带运营商的用户满意度排名顺次是中国联通3.31分、中国电信3.30分、中国移动2.82分，联通电信两者基本持平，移动落后。4G运营商满意度排名顺次是中国联通3.45分、中国电信3.00分、中国移动2.79分。中国移动在用户满意度上明显低于另外两家运营商，给其在携号装网的初期埋下了隐患。

三大运营商公布的2019年11月份运营数据显示，中国移动累计9.465 45亿用户，继续保持优势地位；中国电信4G累计达到3.343 9亿用户，和之前相比变化不大；中国联通总计达到3.212 63亿户，固网宽带用户总体减少。在用户规模上，中国移动占绝对优势，中国电信局面稳定，中国联通却有下降的趋势。

3.2 三大运营商竞争格局

三大运营商全业务运营竞争以2008年5月中国电信业完成重组为契机，业内各大电信运营商之间的合作在新的格局下变得更加轻松。运营商零售价格的制定一般包括：观察预期竞争者的定价、产品与产量等活动，来制定或调整自身产品等行为，构成隐形的合谋行为，不仅能够让产品的替代性不断增强、性能不断改善，也使得电信行业的其他进入者受到进入壁垒的阻拦，电信市场格局稳固，主要是三大运营商的内部竞争[6]。

在4G时代，通信市场的竞争以中国移动的胜利告终；在携号转网政策推行后，中国移动将面临大量客户的“离家出走”。高于另外两家的套餐价格、不佳的网络感受和业务体验等原因，使中国移动在携号转网初期可能处于劣势，用户流水量较多，对用户新增量产生较大影响，但中国移动在4G时代全面领先，拥有充足的资金储备、大量的用户基础以及合格的基础设施等优势，使得用户流失数仅占总用户数的较少一部分，预计在携号转网后期市场稳定后中国移动仍将维持市场领导地位。反观另外两家运营商，中国电信发展形势较好，移动和联通的携号转网用户大多都转向了电信。

通信世界全媒体在2019年3月对3 244人进行调查，结果显示，在选择携号转网的2 177位用户中，选择中国电信、中国联通、中国移动作为下一个运营商的比例分别为48.87%，29.40%，21.73%。预测在携号转网初期，中国移动和中国联通的用户将流入中国电信，中国电信将是3家运营商中的最大受益者，但是中国移动体量大，中国电信想要角逐赢中国移动是比较困难的。携号转网初行，中国联通遭遇“滑铁卢”，忠诚度低的用户、覆盖率的2G——4G网络、饱受诟病的服务品质，使中国联通头上有了些“乌云”。

在4G时代，运营商通过固定的手机号码来绑定用户，转网换号成本高，运营商业务政策对用户数的影响会有一定程度的延迟，因此，竞争相对平稳；在5G时代，携号转网政策全面施行后，逐步降低的转网成本会使得用户在三大运行商的流通更加迅速，运营商的每一项决策都会及时、快速地作用在用户身上，抓住了机遇谁就会胜出，决策失误就会失败；在新的运营商对立格局下，三大运营商的竞争周期将会极大缩短，竞争也会变得前所未有的激烈。

另外，公众意见如何收集和分析也是一个影响刑事法治运作的难题。怎样的意见是公众意见的准确传达，新闻、媒体、网络的声音固然有一定的代表性，但是它们毕竟有区别。公众认同的判断极其困难的，需要较长的时间和较深厚的物质基础来调查和证实，而且，此种事件的处理妥当与否直接关系到整个国家公权力机关在人们心目中的权威和信誉，而负责听取并凝集民意的立法或审判某一特定案件的司法机关似乎难以胜任这样复杂的工作。

4 通信市场的潜在改变因素

4.1 虚拟运营商参与三大运营商竞争

虚拟运营商（以下简称虚商），也称移动通信转售业务商，租用传统电信运商的通信基础设施，对通信服务进行深加工，再次包装后，以自己的品牌面向客户提供服务的新型电信运营商，与传统运营商有着密切的合作竞争关系，因此，无法独立于传统运营商而存在。

传统电信运营商将部分业务交给虚商去发展，获得收益的同时，也从不利于开展业务的市场困境中解脱出来，降低了经营风险，虚商更像是与其进行分工合作时的合作伙伴。目前，为发展民营移动通信，转售业务已经开发共计5亿号码资源，工业和信息化部已核配了专营号段，1.1亿用户数占到全国移动电话总数的5.5%。从几千万的小基数用户发展到亿级的用户，虚商用户转网需求也开始膨胀。

虚商同样有着自身的局限：（1）价格优势不足。（2）创新能力有限，业务对消费者的吸引力匮乏。（3）通信业务经验不足，用户体验欠佳，垃圾短信投诉频发。（4）基础设施受制于传统运营商，一旦其技术、资源支持中断，虚商的发展便如釜底抽薪。笔者认为，如果将通信市场比作“战场”，三大运营商是“将军”，那么虚商将会扮演受“将军”雇佣的“士兵”，5G市场竞争本质上还是三大运营商之间的竞争。

4.2 “初出茅庐”的第四大运营商中国广电或将改变5G市场未来竞争

2016年5月5日，诞生了中国第4个基础电信业务运营商——中国广电，在2019年6月6日与其他三大运营商一同获得工信部发放的5G商用牌照，并于2019年12月24日获得工信部核发的公众移动通信网号段。

国家电网未来可能会以共建公司的方式选择4家5G商用牌照方中拥有700 MHz黄金频谱资源的中国广电共同建设5G。拥有频谱低、覆盖远、深度覆盖能力强等特点的700 MHz作为大面积网络覆盖频谱，中国广电亮出“杀手锏”；且中国广电受众遍布全国，丰富的客户资源和多年积累的客户大数据不容小觑，发展潜力巨大。与此同时，中国广电5G网络建设属于从零开始，基础设施建设薄弱，通信管理经验匮乏，用户数量也需要积累，因此，参与到携号转网领域的竞争会往后延迟，暂时没有核心竞争力。

可以预见，未来中国通信行业的格局将会是四大运营商互相竞争对立，目前来看，中国移动在现今及以后的一段时间内都将占据着“统治”地位，但就长远来看，谁能在竞争中占优仍然为未知数，而是与4家运营商的硬件设施、业务质量、经营战略、品牌规划等因素密切相关。未来必定是四大运营商进行市场抢夺割据战，作为改变中国通信市场竞争格局的中国广电未来可期，潜力巨大。

5 三大运营商应对策略

我国于2010年开始试点施行的携号转网政策，主要是降低消费者的转移运营商成本，从而改变运营商的产品经营策略，规范电信市场的竞争方式，促使电信行业形成良好的竞争格局。本文以5G时代携号转网政策为切入点，基于经济学和管理学的博弈模型，分析电信运营商现有格局，预估未来合谋或独身经营的可行性，并提出企业未来的建议。

从统计调查数据来看，中国移动的用户基数最大，基站数量最多，前景也最好，但是随着技术壁垒的不断打破和其他运营商营销模式的转变，运营商的用户比重及格局逐渐发生了改变。

以利润为切入点，从微观经济和企业管理的角度分析运营商行为，在企业管理学的经营决策量本利分析中，可以将利润的函数写为：

即：利润=销售额－总成本=（销售单价－单位变动成本）*销量－固定成本

利润最大化的举措在于先要减少成本，运营商需要改进技术以改善变动成本，而固定不变成本的改进有赖于整个社会整体化的高质量推进。

5G时代到来，技术壁垒逐渐被打破了，运营商的固定成本和单位变动成本不会有本质上的差别，所以，未来的市场争夺更像是用户争夺。中国网络用户数边际增长接近零，用户数的流动将更多地是运营商之间的流动，如何保住原先用户量又吸引其他运营商的用户成了竞争的关键。

假设整个市场对每家运营商的需求Q=影响因子*总用户+自家的忠实用户，而影响因子可以细分为价格战略、他人引导和广告营销等，不考虑用户数改变，三大运营商的竞争更是一场价格战和营销战，只有价格更优惠、用户的体验效用最大化，才能争夺更多市场份额。

中国联通在2020年2月与中国电信展开了5G共享协议合作，并立下了力争上半年建成10万基站的目标，面对行业“巨头”中国移动，电信与联通的合谋或许能打破局势。此类合谋行为在一定程度上提高了竞争效率，重新引导构成了消费者福利，能反映出电信行业真实的竞争情况。

以携号转网政策为切入点，分析合谋行为对运营商的利弊：假设两家运营商合谋，从技术层面分析，合谋会对整个市场中的每家运营商的需求Q产生影响。假设a,b,c代表3家运营商。在微观经济利润分析中，可以将利润π写为：

即单个产商的利润=产品价格*产品销售量－工人工资*工人数量。

假设a,b两家合谋，Δπa、b=Δpq－wl，Δpq=（p合谋前－p合谋后－p合谋代价）*（q合谋后－q合谋前）。

技术上的合谋使得p合谋前＜p合谋后，pa，b合谋后＜pc，q合谋后a，b＞q合谋后c。合谋行为无疑会增加合谋双方的用户市场信心，对市场份额也会有一定的增收影响。然而，若使π合谋后＞π合谋前，必须要求合谋后产生的营业增收＞合谋代价。

国家进行电信业整饬，使得之前的电信行业变得相对稳固。运营商要想留住用户、拓宽市场资源，就要从管理和技术上进行改进。技术上的改进需要社会生产力的支持，在企业的管理方面，提出以下建议。

（1）发展型战略或稳定型战略。发展型战略可以通过专业化、多元化、一体化来实现内部增长，也可以通过战略联盟、虚拟运作及业务外包等方式实现外部扩张，利于运营商在现有的基础上扩大规模和业务范围，实现新阶段的增长，更适合中国电信选择。稳定性战略旨在保持现有规模和产量，稳定市场份额，稳固竞争地位，无须投入过多资源，就可实现企业平稳发展。

（2）经营性战略。可以选择成本领先战略、差异化战略。成本领先战略需要高效的设施及利用率，以减少间接耗费，以低工资率拉低业务成本。差异化战略的关键在于创新独一无二的产品和服务，使消费者获得更高的效用。

（3）营销策略。应该最大限度地满足市场的需求和实现企业目标利润。运营商可以改进共生营销策略，以实现合作共赢，个性化地定制服务或套餐，以满足消费者需求，延伸新产品和服务，以给予客户优质的跟踪服务。

（4）消费者需求调研和宏观市场预测。以便进行市场细分和更精准的市场定位，改进附加产品质量，进行促销活动，改进售后服务，进行合理的广告投放计划，以提高非核心产品的竞争力。

6 结语

致力于提升行业整体业服务水平、促进市场良性竞争循环的“携号转网”政策推进，是实现行业高素质发展的重要推动力量，也为三大运营商带来经营上的压力和在5G市场上的竞争机遇。三大运营商在携号转网领域的竞争在5G的催化下显得格外云谲波诡。当下，中国移动在变革中“开局很稳”，中国电信也具备竞争力，中国联通则不是很理想。至于中国电信行业会走向何处、中国移动能否维护住“霸主地位”、中国电信是否趁势追击、中国联通是否另谋出路、中国广电能否“逆风翻盘”，消费者们都拭目以待，对中国电信行业持有乐观态度。