“新基建”长期利好ICT产业

姜红德

新冠肺炎疫情在海外仍处于高峰期，受此影响全球经济将遭受重创，全球ICT市场也不可避免的会受到巨大影响。目前中国疫情虽然得到了有效控制，但在全球化高度发展的今天，也不能完全独善其身。疫情发生后，党中央和国务院从2020年2月14日到3月4日的20天内，4次在各种会议上提出部署“新基建”项目。

“新基建”不同于“铁公基”，是结合新一轮科技创新和产业变革的契机，面向国家战略转型升级提出的网络型基础设施建设，包括5G、数据中心、人工智能等七大领域。知名IT研究机构IDC认为，“新基建”不仅能支持国内经济复苏与增长，通过打造完善的新一代信息基础设施，还将长期利好ICT市场发展，使中国的经济和ICT市场更有韧性。IDC中国总裁霍锦洁表示，“新基建”直接带动中国的ICT商机将超过1万亿元人民币。

“新基建”带动ICT产业新趋势

今年3月，赛迪智库发布了《“新基建”发展白皮书》。报告指出，近年来党中央、国务院高度重视新型基础设施建设，不断加快并完善 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等领域的建设布局。 “新基建”可全面促进信息技术的市场化应用，推动数字产业形成和发展，催生新产业、新业态、新模式，最终形成数字产业链和产业集群。“新基建”对传统产业进行全方位、全角度、全链条的基础改造，有利于推动产业结构优化升级，实现对经济发展的放大、叠加、倍增效果。

在“新基建”的带动下，面向人工智能、工业互联网、5G、大数据中心的产业投资开始出现井喷，这些投资能够直接带动产业发展。根据有关部门统计，三大运营商预计年内建设超过55 万个 5G 基站。2020 至 2022年，投资将逐步上升，到2025年，建成基本覆盖全国的 5G 网络，预计需要 5G 基站 500 万-550 万个，以每个基站平均 50 万元计，直接拉动基站投资约 2.5 万亿元；数据中心实现大型化、规模化发展，可满足我国快速发展的数据存储需求。到 2025 年，将建成一定数量的大型、超大型数据中心和边缘数据中心；到 2023 年，我国将建设 20 个左右新一代人工智能创新发展试验区。

与此同时，各级地方政府今年也发布了多项“新基建”发展政策及规划。江苏省制定了加快推进数字“新基建”扩大信息消费和支持发展5G网络的政策意见，将加快建设5G、大数据中心、新能源汽车充电桩等新型基础设施，今年计划新建5G基站5.2万座，完成相应投资127亿元；福建省2020年度数字经济重点项目251个，总投资5878亿元，2020年度计划投资1084亿元。其中，数字新基建项目52个，总投资729亿元，年度计划投资286亿元。目前全国已经公开的26个省份的年度重点基础设施项目投资计划中，安徽、广东、浙江的新型基础设施项目数分别达到了280、165和109项，而河北、山东、广东的新型基础设施项目数量占比分别达到了43.5%、35.0%及34.1%。

“新基建”通过信息技术融合传统行业，支撑产业数字化转型，与近年来我国一直倡导的数字经济不谋而合。在疫情压力之下，制造业数字化转型需求进一步激活和释放，数字“新基建”的基础支撑作用愈发明显。新型信息基础设施、新型融合基础设施以及新型創新基础设施将赋能制造业数字化转型，催生“新制造”。“新制造”体现在新技术和制造业的深度融合，如工厂的智能化改造、弹性供应链打造、网络化协同等方面。工业互联网、5G、人工智能、数据中心等“新基建”将发挥“头雁效应”。

以“5G+工业互联网”为例，目前工业和信息化部已经积极展开总体部署，结合地方产业，开展公共服务平台建设。今年 3 月，工业和信息化部在《关于推动工业互联网加快发展的通知》《关于加快推动 5G 发展的通知》两个文件中，再次强调实施“5G+工业互联网”512 工程，总结形成可持续、可复制、可推广的创新模式和发展路径，促进“5G+工业互联网”融合创新发展。2020 年政府报告中提出“加强新型基础设施建设”“拓展 5G 应用”，必将更进一步激发“5G+工业互联网”发展内生动力。总体看，在政策推动下，伴随着产业发展，“5G+工业互联网”国家层面顶层设计逐步完善，并正在向垂直行业、重点领域延伸。

近日国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部等十三部委联合发文，力推数字经济15种新业态，包括在线教育、互联网医疗、无人经济、传统企业数字化转型、共享生产模式等，也多与“新基建”关系密切。

IT细分市场深受影响

“新基建”中与IT相关的产业领域主要有4个：大数据中心、人工智能、5G基站和工业互联网。通过进一步分析我们发现，更多的细分子行业将会受到政策调整带来的影响：数据中心、服务器、芯片制造、软件等等，它们都是非常具有代表性的领域。

在数字化转型热潮的推动下，全球数据中心投资呈现快速增长趋势。根据赛迪顾问统计， 2019年中国数据中心IT投资规模达3698.1亿元，预计2020年这一规模将增长12.7%，达到4166.8亿元；而到2025年，预计这一投资规模将达到7070.9亿元。数据中心既是“新基建”的重要组成部分，也是“新基建”发展的核心IT基础设施，支撑了我国数字经济的腾飞。未来，各级政府有望进一步加大城市公共计算与数据存储服务中心的建设规模。目前，国内云服务龙头阿里巴巴、腾讯、华为、百度等企业，均通过自建、共建与租赁方式加速部署数据中心，满足市场增量需求。