全球机器人市场统计数据分析

2020-08-07梁文莉编译

机器人技术与应用 2020年3期

梁文莉编译

每年年底或年初，国际机器人联合会（IFR）都会向全球发布此前一年或两年机器人行业的生产、销售和使用统计数据。今年公布的是2018年的相关数据。本文根据IFR提供的机器人数据编译，按照工业机器人和服务机器人两大分类，对全球机器人市场数据作统计分析。

据统计，2018年全球工业机器人销量为422271台，专用服务机器人销量超27.1万台，个人和家用服务机器人销量约1630万台，总的发展势头向好。

一、工业机器人

2018年，全球工业机器人安装量突破40万台，具体为422271台，比2017年增加约6%，价值约165亿美元（不含软件和外围设备）；累计安装量为2439543台，比2017年增加约15%。其中，汽车行业仍然是工业机器人的主要购买者，占全球工业机器人总安装量的30%，电气/电子行业占25%，金属和机械行业占10%，塑料和化工行业占5%，食品和饮料行业占3%。

自2010年以来，随着自动化技术的发展以及工业机器人技术的不断创新，全球对工业机器人的需求已明显加快。2013-2018年，全球工业机器人销量年均复合增长率（CAGR）约为19%。回顾2005-2008年，全球工业机器人年平均销量约为11.5万台，2009年因全球经济危机导致销量大幅下滑，2010年受到限制的投资开始恢复，当年销量回升至12万台；之后一路平稳增长，到2015年，全球工业机器人的安装量近25.4万台，较2010年翻了一倍多；2016年，工业机器人安装量突破30万台；2017年，机器人安装量猛增至近40万台；2018年超过42万台。

1.各地区数据统计

2018年，全球5个国家的市场占据工业机器人总销量的74%，这5个市场分别是中国、日本、美国、韩国和德国市场。

从各大洲的情况看，亚洲（包括澳洲和新西兰）仍然是目前工业机器人销量最高的地区，尽管增长速度明显放缓，2018年安装量为283080台（见图1），比2017年仅增加约1%，但继续创历史新高，约占全球工业机器人总安装量的的2/3。2013-2018年，全球工业机器人安装量年平均增长率约为23%。

图1 全球工业机器人年安装量

在亚洲，中国依旧是全球最大的机器人市场，也是全球机器人增长最快的市场，2018年其工业机器人销量为154032台，虽然比2017年（156176台）减少约1%，但是仍然超过欧洲和美洲工业机器人的总销量（130772台），占全球工业机器人总销量的36%。

日本是年成为全球第二大工业机器人市场，其工业机器人销量增加约21%，为55240台，创历史新高。2013-2018年，日本工业机器人销量年平均增长率为17%。

韩国该年工业机器人安装量较此前减少5%，为37807台，但依然位列全球第四大工业机器人市场。分析其原因，主要是由于电气/电子行业在机器人方面的投资减少，使得其2018年工业机器人销量减少。2013-2018年，韩国工业机器人销量年均增长率约为12%。

按洲划分，欧洲是全球工业机器人销量的第二大地区。其工业机器人销量增加约14%，为75560台，连续6年创新高。2013-2018年，欧洲工业机器人销量年平均增长率约为12%。

在欧洲的德国是全球第五大工业机器人市场，其比2017年增加约26%，为26723台，创历史新高，究其原因，汽车行业的需求强劲是该国市场增长的主要动力。

与2017年相比，2018年美洲工业机器人安装量增加超过20%，达到一个新峰值，为55212台。2013-2018年，美洲机器人销量年平均增长率约为13%。其中，美国这年成为全球第三大工业机器人市场，其工业机器人安装量增加约22%，为40373台，连续8年创历史新高。自2010年以来，美国为了增强其工业在全球市场的领导地位，提出制造业回归政策，不断发展自动化技术，这是美国近年工业机器人销量增长的主要驱动力。

2.重要行业分析

汽车行业作为工业机器人最重要的购买者，2018年占据了全球工业机器人销量30%的比例，全行业机器人销量增加约2%，为125581台。2013-2018年，汽车行业机器人销量年均复合增长率约为13%。

在2009年全球经济危机之后，全球众多汽车制造商开始重组业务，新兴市场对新产能的投资和主要汽车生产国对生产现代化的投资，均推动了汽车行业对工业机器人的需求。尽管市场上存在汽车产能过剩的情况，但使用新材料、开发节能驱动系统以及汽车行业的高度竞争，却在令该投资需求加速。

汽车零部件供应链与汽车整车行业密不可分，汽车业务的重组逼迫零部件企业也必须实施改造或重组投资，因此，从2011年开始，汽车零部件供应商对机器人的投资亦开始出现增长势头。

自2013年开始，电气/电子行业（包括计算机、无线电设备、电视、通信装备、医疗和精密光学仪器）工业机器人销量一直持续增加，年平均增长率约为24%。2017年该行业机器人销量约占总销量的31%，已经与汽车行业的比例接近，但是，2018年受到全球对电子设备和元件的需求大幅下降的影响，该行业机器人安装量从2017年的峰值121955台减少到105153台，下降了约14%。

3.工业机器人密度

若按照制造业中每万名生产工人所占有各种用途工业机器人的数量来统计工业机器人的密度，则2018年全球平均工业机器人密度为99台（该数据仅统计含有工业机器人的国家以及其生产工人）。

从地区来看，欧洲是工业机器人密度最高的地区，其密度为114台；美洲工业机器人密度为99台；亚洲/澳洲工业机器人密度为91台。随着近年工业机器人安装量的增加，亚洲的工业机器人密度增长率最高，2013-2018年，亚洲/澳洲平均机器人密度增长率为16%，美洲为9%，欧洲为6%。

4.2 019-2022年预计

IFR预计，2019年全球工业机器人安装量为42万台，与2018年持平。此后全球工业机器人安装量将持续增长。2020-2022年，IFR估计全球工业机器人安装量年平均增长率约为12%，2022年工业机器人安装量将达到583520台。

二、服务机器人

1.专用服务机器人销售情况

2018年，全球专用服务机器人销量超过27.1万台，比2017年猛增了61%；销售额增加约32%，达92亿美元。

其中，自动引导车（AGV）占专用服务机器人总销量的比例最大，为41%。该类机器人构建在非制造环境中，主要应用于物流行业，目前看在制造业中也具有很大发展潜力；第二大类是巡检机器人，占比为39%，该类产品比较宽泛，涵盖从价格很低的标准小套件到价格高昂的整体定制解决方案。

军用机器人销量占专用机器人总销量的5%，其中主要是军用无人机。农业机器人总销量为6950台，约占专用服务机器人总销量的3%。

与2017年相比，2018年医疗机器人销量增加50%，为5100台，约占专用机器人总销量的2%，其重要的应用领域主要集中在外科辅助治疗或者康复，而且医疗机器人的售价很高。

人体外骨骼机器人销量从2017年的6700台增加至2018年的7300台。这类机器人已经成功应用在康复和人体工程学上，以减少人承受的负重，未来有很大的发展潜力。

2.个人/家用服务机器人销售情况

个人/家用服务机器人主要面向大众市场，虽然个人和家用是两个单独的词,但在用途上，它们并没有过多区分，都是服务机器人的一个分支，包括清洁机器人、割草机器人和娱乐休闲机器人等，娱乐休闲机器人又可细分为玩具机器人、宠物机器人、教育和培训机器人等。

2018年，个人/家用服务机器人总销售量约1630万台，比2017年增加59%；销售额增加15%，达36.6亿美元。其中特别突出的是地面清洁机器人，其销量超过1160万台，现在几乎所有的商场都出售这类服务机器人，像吸尘清洁和草坪修剪机器人可以在欧美的大多数五金店和园艺店买到，许多供应商都瞄准了这一市场。然而，这类机器人的市场潜力目前看是有限的，因为受电池容量的制约，其应用范围受到限制。

3. 2020-2022年预计

IFR预测，未来（2019-2020年）专用和个人服务机器人市场销售将强劲增长。据预测，专用服务机器人2019年总销量约增加33%，为36.13万台，2020年将达49.55万台，2021年约70万台，2022年约101.93万台；各种家用服务机器人2019年销量约2210万台， 2020年将达3040万台，2021年约4270万台，2022年约6110万台；各种娱乐休闲机器人2019-2022年的预计销量分别为450万台、490万台、540万台、590万台。