基于长护险背景下健康养老企业业务布局的探索

陈柳汕

一、引言

根据国家统计局发布的最新数据，2019年末，60周岁及以上人口25388万人，占总人口的18.1%，其中65周岁及以上人口17603万人，占总人口的12.6%。从近年来国家统计局发布的数据来看，我国的老龄人口正处于快速增长阶段，每年都以千万级别的数字在增长。

从中国近年来老年人口的变化可以看出，中国未来将是全球健康养老产业市场潜力最大的国家，健康养老产业在中国的市场规模将迅速增大，易于形成规模效应，看清产业的发展潜力，找准定位、适应趋势，对整个健康养老产业的总体战略布局有着重要的意义。

二、老年人长期护理险相关背景介绍

我国老年人口呈现快速增长趋势，提供了庞大的潜在老年消费市场，目前人口发展趋势的三个明显特征：一是我国老龄化发展迅速，老年人增长速度快于总人口增长，从2012年到2019年，老年人口从1.94亿增长到了2.54亿，而老年人所占总人口的比重也从14.3%增长到了18.1%，增长速度不可谓不快;二是拥有大量的高龄老人和失能失智老人，根据第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查结果显示，我国失能、半失能老年人大致4063万人;三是空巢老人比例逐年上升，随着我国家庭结构变化和人口流动性增大，留守老人和空巢老人增加，目前我国城市空巢老人比例已超过50%。

老年人长期护理险主要是为被保险人在丧失日常生活能力、年老患病或身故时，侧重于提供护理保障和经济补偿的制度安排。2016年，《人力资源社会保障部办公厅关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》（人社厅发〔2016〕80号）提出，探索建立长期护理保险制度，是应对人口老龄化、促进社会经济发展的战略举措，是实现共享发展改革成果的重大民生工程，是健全社会保障体系的重要制度安排。建立长期护理保险，有利于保障失能人员基本生活权益，提升他们体面和有尊严的生活质量。制度指出，探索建立以社会互助共济方式筹集资金，为长期失能人员的基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理提供资金或服务保障的社会保险制度。利用1-2年试点时间，积累经验，力争在“十三五”期间，基本形成适应我国社会主义市场经济体制的长期护理保险制度政策框架。制度确定了全国15个城市作为长期护理险制度试点城市，H公司所在的广州市为其中一个。根据国家政策要求，广州市在2017年7月制定了《广州市长期护理保险试行办法》（穗人社规字〔2017〕6号），规范了在广州市长期护理保险参保筹资、经办服务及管理等活动;在2018年1月制定了《广州市长期护理保险定点服务机构管理办法》（穗人社规字〔2018〕1号），明确了长护定点机构的申请、条件评估、服务协议签订及监督管理等活动要求。

根据《广州市长期护理保险试行办法》规定，老年人若要享受长期护理保险，须年满60周岁，具备广州市户口，购买了广州市职工医保（公费医保人员及居民医保人员均不能享受），因年老、疾病、伤残等原因，生活完全不能自理已达或预期将达六个月以上，病情基本稳定且符合该办法规定的条件的，可申请评估，经长护评估后按规定享受长期护理保险待遇。这种保险不设起付线，由长期护理保险基金按机构护理75%、居家护理90%的比例支付。入住长护定点机构的（机构护理），其基本生活照料费用按不高于每人每天120元（含床位费，床位费不高于每人每天35元）的标准按比例支付。居家接受长护定点机构提供服务的（居家护理），其基本生活照料费用按不高于每人每天115元的标准按比例支付。对经核定的医疗护理费用按项目及相应支付比例支付，最高支付限额为每人每月1000元。

三、广州市健康养老企业发展老年人长期护理险业务的可行性分析

中国失能半失能的老人基数庞大，根据全国老龄办、民政部、财政部2016年10月共同发布的第四次中国城鄉老年人生活状况抽样调查结果显示，我国失能、半失能老年人大致4063万人，占老年人口18.3%，老年痴呆患者700多万。且根据统计，2020年我国的失能失智老人将达到4200万人。庞大的老龄人口总数及高龄、空巢、失独、失能失智等刚需型老年人服务需求在快速提高。失能、半失能老人的照顾给家庭带来极大的经济负担，但却给老年人长期护理险业务的发展带来了契机。

（一）老年人长期护理险（居家）

广州市现有家庭陪护人员的费用约为4800元/月，这还只是纯粹的护理费用，并没有包括医疗相关费用。而根据居家老年人长期护理险（居家）的规定，成功通过长期护理险评估的老人，每人每天最高可享受103.5元的基本生活照料费用的报销，每月按30天计算，即可报销3105元/月的基本生活照料费用。假设广州某健康养老企业H公司现有的老年人长期护理险（居家）的收费标准如下：

24小时照护服务的护理人员与老人只能一对一进行护理，而4小时照护的护理人员与老人可以是一对二进行护理。根据目前业务开发情况，基本上享受老年人长期护理险（居家）的老人家庭更倾向于选择24小时照护服务。按照24小时照护服务的标准测算，老人家庭每月实际支出=7000-3105=3895元，比原先每月支付4800元的家庭陪护人员减少了约900元。同时，老年人长期护理险（居家）还可以每月最高报销老人1000元的医疗护理费用，进一步缓解家属的经济压力，也将医疗护理上门服务，减少老人来回于医疗机构的劳苦。

根据政策规定，老年人长期护理险（居家）定点机构，须每周安排护理管理人员上门巡诊，在享受长期护理险（居家）的老人相对集中居住的情况下，护理管理人员每周平均可巡诊30人，即服务30人。以护理人员成本为5800元/人/月、护理管理人员的成本为9000元/人/月测算。H公司每月可得收入（医疗护理收入按500元测算）=（7000+500）*30=225000元，剔除护理员及护理管理人员成本，每月利润=225000-5800*30-9000=42000元;每年收入270万，利润50.4万。

（二）老年人长期护理险（机构）

根据广州市蓝皮书研究会发布的2017年中国广州社会形势分析与预测蓝皮书，广州市60岁以上户籍老人已达154万人，还有接近20万名60岁以上无广州市户籍投靠子女的老人，失能半失能老人约24万名，高龄老人约17万名。

按照现阶段中国的国情，活力老人较少去养老院居住，去养老院居住的，大多数都属于失能/半失能或者是失智老人。这些人大部分都需要采取较高级别的护理服务，给家庭带来的经济负担较重。若能帮其申请老年人长期护理险（机构）资质，每天最多能报销90元/人，即每月能报销2700元/人，且也有1000元额度的医疗护理项目的报销额度，较好地缓解家属养老费用的支出，也让老人享受实惠。在同等收费标准甚至略高于其他养老机构的情况下，若养老机构能取得老年人长期护理险（机构）定点资质，那将会成为一个有力的竞争优势。

老年人长期护理险无论是机构还是居家，虽然还处于试点阶段，但随着中国人口老龄化的进展，未来这项政策将会逐渐成为普惠政策，健康养老企业须抓紧现在的政策红利，大力发展老年人长期护理险业务，抢抓市场，投入更多的人力、物力、财力开拓业务，抢抓先机，努力使其成为企业新的盈利主力。（作者单位：广州中远海运健康管理有限公司）