浅析外资银行在东道国的发展战略

沈润森 潘苏

摘 要：在“和平与发展”的主题下，全世界的经济稳步发展，世界各国之间加深了经济合作与交流，加快了经济全球化的步伐。在这一趋势下，有不少商业银行选择走出国门，到海外设立分行，拓展国际业务。本文以星展银行在印度的发展状况为例，用SWOT分析其在印度面临的市场环境，分析其在东道国印度采取的发展策略，进行浅析外资银行在东道国的发展现状和发展策略，以此给我国商业银行“走出去”提供一些启示和建议。

关键词：外资银行;东道国;星展银行;印度分行;发展策略

一、外资银行在印度的发展现状

外资银行在印度银行业市场竞争激烈，但外资银行在整个印度银行业市场所占的份额很小。截至2013年3月，印度有43家外资银行，仅占印度银行网络的0.36%，存款总额的3.9%左右，贷款总额的4.5%。相比之下，公共部门银行（包括印度国家银行及其印度分行）这些银行持有约77%的存款，并提供近76%的预付款。

外国银行在印度有334个办事处（分行）。相比之下，公共部门的银行分支机构占印度银行网络的82%。在印度运营的外资银行一直在为跨国公司、大型金融机构和印度超高净值个人服务，这也是它们的专长。尽管外资银行盈利，但它们仍是印度金融业的一个利基市场，主要是因为它们无法扩大分支网络。

2008年金融危机期间，外资银行受到了一定的冲击。在2008年金融危机期间，一些外资银行通过减少业务量、出售业务和资产以及减少风险敞口来应对。

二、星展银行印度分行

1.相关背景

星展银行是新加坡最大的银行，于1968年成立，旨在为新加坡主要产业的经济和工业发展提供资金，它的前身为新加坡发展银行。在全球18个国家和地区拥有280多家分行，为客户提供全方位的个人银行、财富管理以及商业和机构银行服务。截至2014年底，星展银行在亚洲18个市场拥有280多家分行，是新加坡和东南亚最大的银行。

2.星展银行印度分行现状

星展银行印度分行于1995年在孟买开设了第一家分行。十年后，2005年在新德里开设了第二家分店。六年来，它已经开设了12个分支机构，这些分支机构位于人口超过50万的大城市。

截至2014年底，星展银行分行的12个银行网络占该行全球贷款总额的4%。根据2014年经济调查，其系统的不良贷款总额（GNPA）和不良资产净额（NNPA）有所增加。截至2015年3月，星展银行印度分行的GNPA比率为7.8%。去年，印度星展银行（DBS India）的GNPA资本充足率为13.45%，NNPA资本充足率为10.2%，是印度运营率最高的私人商业银行之一。

星展银行在印度仍是一个利基市场。客户群体仍然存在局限性。该银行的业务主要限于大公司、高净值人士和大城市的富有客户。

3.星展银行印度分行SWOT分析

（1）发展优势分析

星展银行是新加坡和东南亚最大的银行，在大中华区、东南亚和南亚三大亚洲增长轴心中的份额越来越大。星展银行的风险管理能力在不断提高，且星展银行可以利用数字银行和技术来降低农村中心的运营成本。星展银行在印度批发银行部门有业务，其贷款组合主要由大公司组成，实力雄厚。

（2）发展劣势分析

星展银行的不良资产增长过快，且在2013年-2014年，星展银行出现了净利润下降的问题。加上星展银行存在短期坏账问题，手机银行技术还不够成熟，星展银行品牌优势仍不够足。

（3）发展机遇分析

目前印度政府已出台激励计划，鼓励外国银行作为本地注册实体在印度开展业务，允许它们开设新分行，并获得与本地银行几乎相同的地位。印度政府和印度储备银行正在努力建设新的支付平台、资金转移设施以及清算和结算基础设施。例如，印度政府在2014年8月启动了金融普惠计划，以进一步实现金融普惠。

从长远来看，WOS（将印度外资银行转变为全资子公司的模式）的地位也可以让星展银行通过收购其他银行来扩大业务范围。印度的中小企业银行业务潜力巨大，是一个有待开发的金融市场。印度大众富裕阶层的广泛分布也为星展银行提供了巨大的融资业务选择。

（4）面临威胁分析

首先是行业的大背景下，目前印度整个银行业都受到不良贷款问题的影响，并且许多外资银行在印度开设分行，提高了行业竞争力。星展银行申请WOS项目对中长期业务拓展存在着潜在影响。在印度的部分地区的业务拓展面临一些挑战，比如这部分地区的居民收入非常低，人口分布高度分散，加上有限的教育条件，这部分地区的大多数居民缺乏与金融机构打交道的经验，还面临一些文化限制，比如对外资银行的不信任等等。

三、星展银行印度分行发展战略

隨着印度经济的快速发展，外资银行在印度有着乐观的发展空间。由于印度国内生产总值计算方式的改变，印度国内生产总值在2014年第二季度同比增长了7.5%，已成为全球经济增长速度最快的主要经济体。同时印度的基础设施建设对信贷的需求将使外资银行拥有相应的市场机会，但基础设施贷款受到政治和经济因素的严重影响，可能会带来系统性不良贷款总额（GNPA）和不良净资产（NNPA）增加。总的来说，对外资银行而言，印度的市场潜力还是非常大的。古普塔代表星展银行表示在未来仍对印度市场持乐观态度，他们预计在未来两年内印度金融市场将会出现大幅的增长空间，并且星展银行已经做好充分的准备。

星展银行印度分行为了支持自身在短期之内的转换和燃料增长，在2019这一年已经投资了1，800亿卢比，它现在在印度的资本基础已经达到了7，700千万卢比。星展银行印度分行预计其净不良资产比率在2019年结束时能够低于0.4%，且覆盖率能够超过90%。在之前的几年里，星展银行印度分行与其他在印度的银行不同，它能够先将信用问题抛在身后。星展银行印度分行先理清了账簿，而这为其的后续发展提供了一个成长的机会和相对干净的基础。

星展银行印度分行在制定发展战略时对市场进行了细分，将富裕阶层和新兴富裕阶层作为业务开展的主要目标客户。这些目标客户主要集中在一线城市（此类客户中有一小部分来自城镇和农村地区），他们更喜欢个性化的银行服务和电话服务，且印度的大部分新兴富裕阶层客户通常精通数字技术，并期望银行能通过技术提供高水平的定制服务。星展银行利用自身产品和服务的专业化，能够最大限度地满足这类目标客户的需求，这为星展银行提供了一个巨大的盈利增长点。

在对市场进行细分时，星展银行印度分行也将MSME（中小型企业）板块和零售业作为发展的目标客户。其将在未来五年的时间专注于中小企业和零售行业，目标旨在将零售业务（包括负债和资产）的份额提高，差不多提高到其收入和盈利能力的30%，而目前贷款客户的零售贷款额大概为10%。同时，星展银行印度分行首席执行官Surojit Shome提出他们的目标是在短时间内把资产负债表的规模扩大三倍。星展银行印度分行在2019这一年资产负债表的规模已经超过了5亿卢比，Surojit Shome认为在三年后，能够实现将其增加三倍的目标。而MSME是印度经济的增长引擎，MSME的发展在印度有巨大的潜力，市场份额巨大，有大量的企业经营得非常好。就数量和业务而言，MSME现阶段及未来将需要大量的融资贷款业务，将MSME作为目标客户给星展银行印度分行带来了可观的盈利空间。

除此之外，星展银行印度分行在2015年4月申请WOS牌照，并计划在未来三到五年内将其分支机构的数量增加50到70家。目前，渣打银行在印度市场拥有最多的分支机构，是印度的第一大外资银行。而随着星展银行在印度这一扩张计划的实现，星展银行将成为印度的第二大外资银行。与此同时，该银行还计划在2019年将在印度的员工人数增加800人-1000人。其目标旨在通过增加消费贷款敞口，扩大其在印度的业务规模，预估计，其在印度的业务规模将扩大三倍。

印度储备银行在2013年11月发布了监管框架，而根据这一监管框架，选择参与WOS航线的外资银行将在优先发展部门贷款和在分支机构扩张这两方面与预定商业银行能够拥有相提并论的地位。星展银行印度分行通过参与WOS这一计划，可以充分地利用当地政府的扶持政策来提高自身的优势，进而来扩大自身在印度的分支网络，并有可能与当地银行建立长期合作伙伴关系，与核心竞争力更好的金融机构合作或收购当地的银行。Surojit Shome表示，為了达到和满足印度储备银行发布的监管框架的规范和要求，星展银行印度分行已经获得了RBI的批准在五年之内建立其在印度农村的借贷账簿。同时，为了通过非银行领域的服务在政府的金融普惠议程中发挥更大的作用，星展银行建立了规模更小、成本效益更高的分行。

星展银行印度分行很重视整合和优化现有物理网络点的资源，并加强各种虚拟网点（通过系统和技术实现，包括信用卡、自动柜员机、手机银行、网上银行等）的网络功能，不断提高其在印度的网络银行服务能力。在2016年的4月26日，星展银行宣布其在印度推出了Digbank，这是第一个在印度推出的只在移动平台运行的数字银行。Digbank利用了人工智能和生物识别等这些先进的高新技术进行了整合，可以说是一项极具革命性的技术成果。Digbank完全实现了无纸化，不需要客户的签名确认，也不需要客户前往支行办理任何相关的手续，其节省了以往传统银行需要填写大量表格等繁杂冗长的相关办理手续，能够给客户很大程度上带来颠覆性的用户体验。与此同时，星展银行印度分行巧妙利用印度农村日益增长的“商业往来”网络——当地银行代表或代理人，他们在将银行服务带到农村无银行户的家门口这方面发挥了重要作用。

四、对我国银行对外扩展的启示

在分析了星展银行在印度发展现状和发展策略的案例后，本文对外资银行在东道国扩展业务做出了总结，为我国银行对外开展业务提供以下建议。

首先是基于东道国发展现状，以及外资银行在东道国的竞争程度，深入分析行业现状，将东道国市场进行细分，结合自身竞争优势，以此来确定自身的精准定位，瞄准目标客户十分重要。选择恰当的目标客户可以给银行带来可观的盈利增长点，带来稳定的业务拓展群体以及巨大的市场份额，为银行业务的可持续发展带来巨大的发展潜力。

其次是需要充分利用一切外部条件发展壮大，深入了解东道国提供的优惠政策，及时分析东道国政策动态走向，因地制宜地选择适合自己的发展策略，不断扩大自身的分支网络。并可能与当地银行建立长期合作伙伴关系，与核心竞争力更好的金融机构开展合作或收购当地银行来增强自身的实力。

最后就是利用新兴技术来拓展东道国市场，不断改善线上网络银行的服务能力和提升服务功能，顺应时代潮流，实现自我转型。开发比较发达的全球分支和客户网络，充分利用先进的网络硬件和软件系统这些技术保障，提高外汇资金的存贷金额，保证结算等业务上具有一定的优势。充分灵活地利用风险控制方式，相对宽松的贷款担保条件和及时方便的服务程序，在经营外汇业务方面争取到一些优质企业客户。通过充分发挥自身的技术优势，对组合产品的风险结构和期限进行重新组合，进而不断提供优质的创新产品和服务。

参考文献：

[1]黄宪，熊福平.外资银行在华经营动机、策略及其对银行业的影响[J].新金融，2006（09）：9-12.

[2]韩军伟.从发展银行到数字银行——星展银行近年发展经验借鉴[J].中国银行业，2018（12）：81-83.