浩洋股份(300833) 申购代码300833 申购日期5.8

发行概览：公司本次公开发行不超过2，108.20万股A股股票。本次发行所募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：演艺灯光设备生产基地升级扩建项目、研发中心升级项目、国内营销及产品展示平台升级项目、演艺灯光设备生产基地二期扩建项目、补充营运资金项目。

基本面介绍：公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等。公司坚持技术创新，经过十余年的积累，在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。

核心竞争力：公司经过多年的发展，公司产品和技术得到了市场和客户的高度认可，在多个行业和展览会上获得了知识产权和产品奖，比如G21HYBRID三合一电脑摇头灯和GL2PLED切割灯两款产品获得第二十六届中国国际专业音响、灯光、乐器及技术展览会参展产品技术进步奖——专业灯光类一等奖。

公司ODM产品主要为非标定制化产品，产品的规格、型号和技术参数等根据用户需求进行设计，产品技术难度较高。经过多年发展，公司已建立完善的管理体制，培养了一支成熟优秀的人才队伍，形成了较为齐全的产品线，掌握了成熟可靠的工艺技术，建立了完善的供应链和生产、质量控制管理体系，形成了快速理解客户需求并将其迅速转化为产品的核心竞争力。

募投项目匹配性：公司拟投资演艺灯光设备生产基地升级扩建项目和演艺灯光设备生产基地二期扩建项目，该项目实施后，将有利于扩大公司主营业务规模;公司拟投资研发中心升级项目，投资金额6，060.95万元，该项目实施后，将有利于提高公司的研發能力;公司拟投资国内营销及产品展示平台升级项目，投资金额5，164.00万元，项目实施后，将有利于促进公司的业务推广，丰富和拓展现有业务和营销体系;公司拟投资补充营运资金项目。本次募集资金用于补充营运资金，将有效地缓解公司因经营规模扩大引起的营运资金压力，有利于调整和优化公司财务结构，增强公司抗风险能力，增强公司核心竞争力和盈利能力。

风险因素：盈利预测风险、国际贸易摩擦的风险、经营模式的风险、汇率波动风险、套期保值的风险、外协加工生产的风险、市场风险、经营业绩波动风险、税收优惠政策变化风险、核心技术人员流失及核心技术泄密风险、技术研发及新产品开发风险、财务风险、募投项目风险、实际控制人控制的风险。

（数据截至4月30日）