美国水泥市场及水泥工业概况

石巍，刘骏，闫十一

1 引言

2018年全球水泥产量约为39.5亿吨，其中，中国、印度和美国的水泥产量稳居世界前三，共占全球水泥总产量的65%。美国水泥市场曾在2005年达到历史发展高峰，国内水泥需求量高达1.22亿吨，熟料产能利用率约93%。之后，受经济危机重创，2009年美国国内水泥消耗量猛跌44%，仅为6 840万吨，熟料产能利用率下降至约60%，为1998年以来美国水泥市场的最低水平。近年来，随着美国经济的回暖，美国国内水泥需求量持续增长，水泥市场稳定发展。美国波特兰水泥协会PAC对政府关于增加投资以重振美国基础设施的呼吁表示赞同，并敦促国会迅速采取立法行动，全面资助以及维护项目。

2 目前美国国内水泥产能和需求量

根据官方统计资料，2018年，美国全国水泥总产量约为8 850万吨，同比2017年总产量8 660万吨增长2.15%，目前占全球水泥总产量比重约2.2%，仅次于中国（22.1亿吨）和印度（2.9亿吨），是全球第三大水泥生产国。

在2008～2011年经济危机期间，美国水泥需求量锐减，产能利用率降至60%左右，在淘汰了近1 300万吨落后产能的湿法和半干法工厂后，产能利用率恢复到72%左右。随着经济回升，其水泥产量也逐步增加。

2018年美国国内水泥消耗量约1亿吨，据美国波特兰水泥协会PCA预测，2020年很可能会达到1.13亿吨，如果沿袭每年约1 000万吨水泥进口量，后续美国将有1 000～1 200万吨水泥的产量缺口，需通过新建或者老线提产改造来补缺。2007～2018年美国波特兰水泥和砌筑水泥生产量见图1，2004～2018年美国国内水泥需求量见图2。

3 美国国内水泥消耗途径及占比

美国国内水泥消耗量约70%销往预拌混凝土生产商（Ready-mixed Concrete Producers），约10%销往公路承包商（Road Paving Contractors），约10%销往混凝土产品制造商，剩余10%销往其他客户。2018年美国国内水泥消耗用途占比见图3。

图1 2007～2018年美国波特兰水泥和砌筑水泥生产量

图2 2004～2018年美国国内水泥需求量

4 美国水泥厂的分布概况

外资企业水泥工厂占美国全国水泥厂约80%，其中以Lafarge Holcim、Heidelberg、Cemex三大集团为主，还包括CRH、Argos、Buzzi Unice、GCC等水泥集团。本土水泥工厂较少，以Eagle Materials、Martin Marietta等水泥集团为主，占全美水泥厂比例约20%。

图3 2018年美国国内水泥消耗途径及占比

美国水泥厂总计近100家，全国水泥总产量的50%集中在德克萨斯州、加利福尼亚州、密苏里州、佛罗里达州和阿拉巴马州。美国国内水泥厂分布见图4。

图4 美国国内水泥厂分布

4.1 Lafarge Holcim集团

根据近两年官方统计，Lafarge Holcim集团内在全球拥有149个水泥厂和71个粉磨站，水泥总产能约3.45亿吨/年。其在美国拥有15个水泥厂、120个预混搅拌站、近140个骨料厂和多个水泥配送终端，是美国最大的水泥生产商，集团水泥厂主要分布在美国中东部，总部设在密歇根州。Lafarge Holcim美国水泥厂的大致分布见图5。

图5 Lafarge Holcim美国水泥厂的大致分布

Lafarge Holcim在密苏里Ste.Genevieve水泥厂拥有目前美国单线规模最大的生产线（图6），单线熟料生产规模12 000t/d，由F.L.Smidth联合美国多元化大型建筑公司Alberici承建于2006年。

图6 Lafarge Holcim Ste.Genevieve水泥厂

4.2 Heidelberg集团

Heidelberg集团是一家德国跨国建材公司，总部位于德国海德堡，在全球拥有近150个独资水泥厂以及近200家合资水泥厂，水泥总产能约1.8亿吨/年。Heidelberg集团于1997年通过收购Lehigh Hanson进入美国市场，在美国拥有13个水泥厂、130多个预混搅拌站、近180个骨料厂和多个水泥发运终端。集团水泥厂主要分布在美国东部，总部设在宾夕法尼亚州。Heidelberg集团美国水泥厂的大致分布见图7。

图7 Heidelberg集团美国水泥厂的大致分布

4.3 Cemex集团

Cemex集团总部位于墨西哥，根据官方统计，其在全球拥有56个水泥厂和11个粉磨站，水泥总产能约9 300万吨/年。Cemex集团于1994年通过收购美国Balcones水泥厂进入美国水泥市场，在美国拥有9个水泥厂、近330个预混搅拌站、60多个骨料厂。集团水泥厂主要分布在美国东南部，总部设在德克萨斯州。Cemex集团美国水泥厂的大致分布见图8。

4.4 CRH集团

图8 Cemex集团美国水泥厂的大致分布

CRH集团成立于1990年，总部位于爱尔兰，在全球拥有近40个水泥厂和15个粉磨站，水泥总产能为6 200万吨/年。CRH集团于1990年进入美国市场，是目前北美最大的建筑公司（主营产品为骨料、沥青和预拌混凝土）。CRH在2016年前后吸收了Lafarge Holcim集团组合剥离的一些水泥资产，2017年收购了美国Ash Grove水泥资产，之后迅速发展壮大，目前在美国有12个水泥厂，总部设在堪萨斯州。

4.5 Argos集团

Argos集团成立于1936年，总部位于哥伦比亚，于2005年通过收购美国Southern Star Concrete和Concrete Express进入美国水泥市场，进入美国水泥市场时间相对较晚，目前在美国拥有4个水泥厂、2个粉磨站、200多个预混搅拌站和多个水泥发运终端。集团水泥厂主要分布在美国东南部，美国总部设在乔治亚州。

4.6 Buzzi Unicem集团

意大利Buzzi Unicem集团于2004年通过合并美国水泥厂Lone Star Industries进入美国市场，目前在美拥有8个水泥厂、70多个预混搅拌站和多个骨料厂及水泥发送终端，水泥生产总量1 020万吨/年。Buzzi Unicem在美国的水泥厂主要分布在美国南部和东部，总部设在宾夕法尼亚州。

Buzzi Unicem在密苏里州的Festus River水泥厂拥有美国第二大水泥生产线（图9），单线熟料生产能力7 100t/d，实际生产能力8 000t/d，项目由KHD联合美国建筑公司Alberici承建，于2009年建成投产。

4.7 Eagle Materials集团

Eagle Materials是美国本土水泥集团，于1960年开设Nevada水泥厂而成立。在美国有6个水泥厂、多个骨料厂和水泥发送终端，同时拥有多个石膏墙板厂和纸板厂。Eagle Materials水泥厂主要分布在美国中部，总部设在德克萨斯州。

除以上介绍的在美国规模相对较大的水泥集团 外 ，还 有 所 属 Votorantim、GCC、Continental Cement、Titan Cement、Martin Marietta Cement等水泥集团的水泥厂共计30余个。

图9 Buzzi Unicem Festus River水泥厂

5 结语

美国的水泥市场在经历了经济危机后，一批落后的湿法生产线和小规模生产线已自行淘汰，一些大的水泥集团开始通过吸收并购扩大其市场份额。美国水泥工业已实现规模化和集团化生产，同时，随着水泥市场的发展，美国水泥工业已形成了其自有的特点。

（1）各大水泥集团以水泥产业为中心，上下游产业链配套完善。美国各大水泥集团大多都拥有自己的原料处理基地（一定规模的骨料生产基地）、水泥生产工厂、大量的混凝土搅拌站和水泥配送终端，从水泥生产原料供应到水泥成品多渠道销售各环节都有一定的保障，可在激烈竞争中确保各自的市场份额。这与我国有所不同，我国水泥集团对水泥厂上下游产业链的延伸相对比较简单，骨料行业和预拌混凝土行业集中度相对较低，三种产业结合度低且存在潜在的竞争关系。

（2）美国水泥工厂相对老旧，熟料生产线规模偏小。全美生产规模较大的两条生产线分别是Lafarge Holcim集团单线规模12 000t/d熟料生产线和Buzzi Unicem集团8 000t/d熟料生产线，其余在5 000t/d及以上规模的生产线的数量较少。与我国水泥工厂的发展水平相比，美国水泥工厂在整体生产规模、生产环境等方面的发展相对滞后，特别是近几年，我国南方水泥等集团一些新项目的环保低能耗、美化亮化等亮点，已成为Lafarge Holcim等集团学习效仿的目标。

（3）受经济危机及美国水泥工业发展的影响，美国水泥工业装备技术萎缩，水泥厂主机设备大部分靠进口输入。

（4）水泥生产用燃料广泛使用替代燃料、废旧轮胎等燃料。为了节约天然资源，降低碳排放，美国大部分水泥厂的生产燃料多采用替代燃料、废旧轮胎、锯末稻壳等，以及采用天然气、废油、煤粉混烧的模式。Cemex Demopolis Plant废旧轮胎上料系统见图10。

（5）水泥成品火车散装发运系统发达。大部分水泥厂依铁路或运河而建，多数水泥成品以散装形式出厂，袋装水泥相对较少，这也和美国预拌混凝土行业比较发达有关。Martin Marietta Hunter Plant水泥库及火车发运见图11。

（6）启动水泥厂能源之星计划。能源之星计划是1992年由美国环保署启动的一项计划，目的是降低能源消耗及减少发电厂所排放的产生温室效应的气体。此计划并不具强制性，自发配合此计划的厂商可以在其合格产品上贴上能源之星的标签。该计划虽然不具强制性，但无形中将美国国内各大水泥集团引向良性竞争，对于推动水泥工业节能降耗和水泥工业的发展起到了积极作用。

图10 Cemex Demopolis Plant废旧轮胎上料系统

图11 Martin Marietta Hunter Plant水泥库及火车发运