低碳背景下碳市场的发展及其对石油石化行业的启示

2020-03-01王陶张志智孙潇磊

辽宁化工 2020年6期

王陶，张志智，孙潇磊

（中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院，辽宁大连 116045）

海平面上升、冰川融化等全球气候变暖问题已经引起世界各国和公众的广泛关注，发展低碳经济已成为世界产业经济发展的主要趋势。为应对日益严重的温室气体排放问题，碳市场应运而生。1997年的《京都议定书》首次提出利用市场机制来解决温室气体排放问题，碳交易体系由此产生[1]。时至今日，世界各国进行了多种尝试并取得了一定的成果，特别是欧盟、美国以及日本碳交易市场的建设经验和教训，对我国碳市场有很大的借鉴意义。

我国于2013年正式启动7 个试点碳交易市场，2017年进入全国碳市场运行阶段。随着中央及地方政府的减排态度和政策措施更加明确，我国碳市场建设正在加速运行。目前，我国碳交易市场的建设机制还不够成熟，全国碳市场的运行和推广仍面临很多问题。目前全国性的碳市场仅针对电力行业，但未来几年能源业、加工业乃至航空业的加入是必然趋势。石油石化行业是国家能源供应和经济发展的中流砥柱，在实现低碳经济的战略框架下势必要成为国家的先锋力量。因此本文研究了国内外碳市场发展的实践和经验，分析了我国在碳市场建设过程中遇到的问题，并结合这些经验和问题提出石油石化行业的发展建议，以期为石油石化企业融入全国碳市场建设做好准备。

1 国外碳市场的发展

1.1 欧盟

作为国际碳减排的领军者，欧盟于2005年率先建立了欧盟碳交易市场，即欧洲碳排放权交易体系(EU ETS)[2]，这是目前世界上发展最成熟、市场价值最高、交易量最大的碳排放交易市场[3]。EU ETS 最大的特点是参与国家多、覆盖行业广。EU ETS 的参与国除覆盖欧盟28 个成员国外，还吸引了冰岛、挪威以及列支敦士登参与其中[4]，并于2017年同瑞士达成了对接碳排放交易系统的协定，参与行业包括能源业、发电业及航空业等11 000 多家企业，覆盖欧盟40%～45%的温室气体排放量[5]，这为实现跨国间的双边贸易提供了条件。EU ETS 交易的核心原则是“总量控制原则”（Cap and Trade）[6]，即各参与国为本国设定一个排放量上限，并将指定数量的排放许可权（EUA）分配给各参与企业，企业根据实际排放量进行排放权的出售或购买。通过总量控制这一方法，可使参与的国家和企业互相调剂排放量，从而实现排放总量的降低[7]。

EU ETS 的构建及成功经验为全球低碳经济的发展起到了巨大的推动作用，同时也为其他国家和地区碳交易市场的构建树立了典范。但随着第四个发展阶段的到来，EU ETS 仍面临许多问题需要解决。如各参与国间碳配额分配不合理问题、碳泄漏风险问题以及英国脱欧后碳配额的重新分配问题等。

1.2 美国

作为全球温室气体排放量最大的国家之一，尽管美国对应对全球气候变化表现消极，但其国内从未停止低碳领域的发展。2003年美国成立了第一个自愿性碳交易平台——芝加哥气候交易所（CCX），该平台的建立为美国的碳排放交易夯实基础[8]。

由于美国政治体制的复杂性，导致其国家层面的碳排放权立法缺失，因此美国主要以区域型碳市场为主[9]。代表为美国加州，2006年美国加州通过了《AB32 法案》，旨在控制温室气体排放，并在法律层面为加州碳市场的建立打下基础[10]；2012年加州与加拿大魁北克省建立了碳排放权交易体系，2017年安大略也加入了这一体系；2016年，加州通过了《SB32 法案》，作为《AB32 法案》的延续，该法案规定加州2030年温室气体排放总量比1990年降低40%，到2050年实现减排80%；2018年《全球碳市场进展报告》指出，美国加州是全球碳市场乃至气候变化领域的引领者，可见加州碳市场的重要性及先进性[11]。

1.3 日本

相比于欧盟及美国的碳市场，亚洲碳交易市场起步较晚，但在近几年发展迅猛。

作为最先倡导发展低碳经济的国家之一[12]，日本早在1997年《京都议定书》签订之际就开始了碳交易体系的建立计划。但受到福岛核电厂灾难的影响及国内企业的反对，日本全国强制性碳排放交易市场的构建一再推迟[13]，目前日本由中央政府主导的国家层面碳市场以自愿性交易为主，但地方政府主导的区域碳市场则为强制性的ETS，特别是东京碳市场的建立，使得东京成为唯一一个以城市尺度设立的全球性碳交易体系。相较于其他国家和地区的碳市场，日本的碳交易体系特点是强制性与自愿性并存，因此其碳交易体系更加复杂及多元。总体来说，日本的碳交易体系是依靠碳交易模式建立的，主要措施为：寻求国际合作，通过项目和投资以实施联合履行机制（JI）及清洁发展机制（CDM）；法律强制，通过立法来保证碳交易的强制实施；目标明确，政府会依据政策法规及国内的实际情况制定明确的减排目标；初始配额免费，每年的初始配额采用免费发放的形式，并以每年1%的速度递减。日本碳市场是目前亚洲最大的碳交易市场，但由于其在市场监管方面及执行力度的欠缺，导致日本碳市场减排效果并不是特别理想，仍有很大的改善空间。

2 国内碳交易市场的发展

2.1 发展现状

作为世界第二大经济体，我国经济快速发展的同时也带来了温室气体排放加剧的问题，作为负责任的大国，我国在《巴黎协定》中承诺到2030年二氧化碳的排放将达到峰值，发展低碳经济、促进能源转型不仅是我国对世界的承诺，同时也是中国经济长远发展的必由之路。

我国碳排放交易市场的构建采用由点到面的模式，最终目的是建立全国统一的碳排放交易市场。2011年10月发布的《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》拉开了我国碳交易市场构建的序幕，2013年6月，由北京、上海、广州、深圳、天津、重庆5 个城市及广东、湖北2 个省份组成的7 个试点碳交易市场相继开市，标志着我国碳排放交易市场从无到有的历史性转变。经过近7年的摸索，各试点省市的碳市场建设均取得了一定的成果，各试点地区陆续出台了相关政策，在碳交易机制、配额分配、市场监管等方面进行了调整和完善，使碳市场建设更加科学合理，为全国碳市场的推广提供了宝贵经验。截至2019年年底，全国七个试点碳市场累计完成1.8 亿t 的线上配额交易量，线上交易额达到41.3 亿元，成交均价为22.94 元/t，而根据国家发改委的长远估计，碳价为300 元/t 时碳市场才能真正发挥低碳绿色引导的作用，因此我国碳交易市场仍有很大的发展空间[14]。

2.2 存在问题

尽管我国近两年碳市场的发展速度飞快，但同国外较为成熟的碳市场相比，仍存在许多问题，若希望尽快实现全国性碳市场并赶超世界先进水平，还有很长的路要走。综合来说，目前我国碳市场建设面临的问题如下。

（1）缺乏具有针对性的法律法规及制度保障。纵观世界范围内碳市场建设的经验，碳市场对法律及制度的依赖性极强，完备的法律法规及符合经济系统的规章制度是碳市场建设的必要条件。尽管我国已经出台了一系列发展低碳经济的政策法规，但针对碳市场建设及应对气候变化的专门性的法律法规及政策依旧缺失。

（2）基础数据不完善。我国在温室气体排放监控及核查等方面工作开展的广度和深度依旧不够，尽管目前一些大型企业对低碳发展越来越重视，也开始了企业内部的碳盘查等工作，但全国范围内的基础数据获取及平台搭建依旧薄弱，而碳市场的建设恰恰需要前期大量基础数据的支撑，因此未来加强全行业，特别是中小型企业的基础数据获取与平台建设十分必要。

（3）碳市场的国际合作力度不足。气候问题是全球性的议题，注重国际合作和交流是低碳发展的成功要素之一。目前无论是七个试点省市的碳市场建设还是电力行业全国性的碳交易市场，仍旧局限于各自的省市或国家范围内，同国际碳市场的合作经验十分匮乏。

（4）缺少低碳领域专门性人才。同我国飞快地碳市场发展速度相比，相关领域人才的培养及技术的开发则相对落后。目前对于碳金融市场的研究只在一些研究院或高校开展，而社会人才及企业低碳方面人才依旧十分缺乏。因此应加大低碳领域人才的培养力度，以加速推进碳市场建设中碳定价、碳税、碳风险等问题的解决。

3 对石油石化行业的启示

目前我国已提前实现了2020年碳排放强度较2005年下降40%～45%的目标[15]，2021年我国也将进入“十四五”发展阶段。随着电力行业全国碳市场的开展，“十四五”期间全国碳市场也必将扩大到石油石化、金属冶炼及航空业等众多领域。石油石化行业是高耗能、高污染、高排放的行业，其特殊的能源属性决定了在其在低碳发展中必将扮演十分重要的角色。因此借鉴国内外碳交易市场建设的经验，完善石油石化行业碳市场相关方面的运行机制，将有利于下一步石油石化行业纳入全国碳交易市场体系。

3.1 加强政策支持力度

近年来国内各大石油石化公司均加大了对低碳发展的重视度，基于国家的低碳发展战略纷纷制定了符合本企业的低碳发展策略，如中国石化相继开展了“碧水蓝天”计划和“能效倍增”计划，中国石油发布了生态文明建设“1+3”行动纲要，中国海油发布了《绿色发展行动计划》。这些战略的实施往往需要大量资金的投入，加强对石油石化行业的政策扶持力度，鼓励企业基于清洁发展机制、自愿减排机制和碳配额等开发碳远期产品、碳质押产品等，以加大石油石化企业的绿色融资，加速石油石化行业的绿色低碳发展。

3.2 健全行业基础数据管理体系

石油石化行业生产流程繁琐、能耗数据庞杂，加强对石油石化企业碳资产的管理对全国碳市场的建立具有积极作用。石油石化企业应全面开展碳盘查并成立专门的碳资产管理机构和数据库，将每年碳盘查数据加以记录和总结，将有利于全行业碳资产信息的掌握，从而帮助企业在碳交易过程中规避风险、提高企业竞争力。

3.3 加大研发力度，加强人才培养，加快技术革新

欲提高石油石化企业在碳交易领域的核心竞争力，必然是技术先行。环保法规日趋严格，石油石化行业转型发展压力巨大，新能源的发展是大势所趋，各石油石化企业在做精做强主业的同时，还应着眼于新能源、新材料和低碳节能等战略新兴产业的发展。此外，石油石化行业专业性强、业务覆盖范围广，欲使石油石化行业更好地融入统一碳交易市场的环境中，还应重视内部低碳领域人才的培养，把石油石化行业的特点同碳交易规则结合起来，积极创新探索符合行业特点的低碳发展之路。

3.4 加强合作

首先可考虑与各高校或国家科研单位进行合作开发，寻求更加专业的技术支持；同时应加大与国际能源公司的合作，国外各大石油公司在世界碳交易市场的背景下对低碳技术研发的起步较早，例如英国石油公司BP 已成立多个专门的低碳能源业务部门以应对低碳发展，埃克森美孚通过有效的投资和运营效率管理实现产品和服务的低碳化和绿色化，雪佛龙公司根据自身特点制定短期和长期战略以应对低碳经济的需要，通过借鉴国外石油公司的先进经验，可有效规避风险、少走弯路，实现我国石油石化行业更加高效的发展目标。