汽车用钢市场现状与分析

孙玉磊

（山钢股份营销总公司汽车钢销售部，山东 日照276818）

1 汽车行业现状

汽车行业产业链长、关联度高、消费拉动大，已经成为我国经济的重要支柱产业。2009年开始，我国汽车行业产销呈现大幅度增长趋势，至2017年中国汽车市场产销达到了2 901万辆，2018年增速首次下滑出现拐点，2018年和2019年产销分别完成2 781万辆、2 572万辆。由于中国汽车市场基数大，销量仍连续10 a蝉联全球第一。

在汽车制造的原材料中，钢铁的比重占总消费量的60%～70%，汽车用钢主要包括汽车大梁钢、车轮钢、汽车内衬板、汽车（轿车）面板等，以及传动部分用齿轮钢等特殊钢，钢板的使用达到50%左右。目前全球汽车制造业在全球所消费的钢材超过了1亿t，加上生产汽车部件所消费的钢材，全球每年仅汽车行业消费的钢材就超过了1.5亿t，这无疑快速拉动了汽车用钢市场的快速发展。

2 汽车钢需求分析

2.1 汽车车型分析

按照中国汽车协会汽车产销数量统计，汽车分为乘用车和商用车。乘用车主要涵盖4类车型，分别为轿车、SUV、MPV、交叉车型；商用车分为客车、货车两类。

据粗略统计，生产1辆汽车的原材料中，钢材所占的比例约为72%～88%。用于汽车制造的钢材品种主要有型钢、中板、薄板、钢带、优质钢材、钢管等，其中以薄板和优质钢材为主。热轧中板主要用于载重汽车车架纵梁、横梁、车厢横梁、车轮轮辐，轿车的滚形车轮轮辋、轮辐等。冷轧薄板主要用于车身，要求钢板成形性能良好，表面质量好，厚度公差小。轿车车身用钢为电镀锌板、热镀锌板。

生产1辆轿车需要耗费的钢材总量为1.16 t，SUV和MPV乘用车的钢材单耗为1.55 t，交叉型乘用车的平均单车耗钢量为0.88 t，货车的平均单车耗钢量为3.42 t，客车钢材（含底盘）单耗为4.49 t。

2.2 汽车钢产品需求情况

汽车行业钢材需求主要有热轧汽车钢、酸洗汽车钢、冷轧汽车钢和镀锌汽车钢4种。

2.2.1 热轧汽车钢（含酸洗）

热轧及酸洗汽车钢主要涵盖:1）大梁用钢（610 L系列），用于制造汽车纵梁、横梁；2）车轮用钢（420 CL系列），用于制造汽车、滚型车轮轮辋和轮辐；3）传动轴用钢（480 QZ系列），用于制造汽车传动轴轴管；4）桥壳用钢（440QK系列），用于制造汽车桥壳；5）汽车结构用钢（SAPH 440系列），用于要求成型加工性能的汽车构架、车轮等及汽车结构件；6）汽车高强结构用钢（QStE 420系列），用于良好的冷成型性能且较高或高强度要求的汽车大梁等结构件；7）冷成型用高强度钢（S700MC（HR700F）系列），具有优良的冷成型性能和焊接性能的低碳微合金化钢，广泛用于汽车零部件的制造；8）高扩孔钢（HR 510/690 HE系列），具有高的扩孔率、优良的成型性能和焊接性能，广泛用于要求翻边变形的汽车零部件；9）双相钢（D 9590系列）具有低屈强比、高加工硬化率、高疲劳性能和优良冷成型性能，用于制造形状复杂汽车构件和加强件。

2.2.2 冷轧汽车钢（含镀锌）

冷轧及镀锌汽车钢主要涵盖:1）冲压用冷轧及镀锌钢带（DC04、SPCE、ST14系列，DX54D+Z、SGCD3系列），具有良好的冲压性能、焊装性能以及较高的尺寸精度，适用于制造各种汽车零部件；2）高强无间隙原子钢（HC260Y系列，HC260YD+Z系列），该系列产品兼具高强度和超深冲性能，适用于汽车车身对强度有一定要求的汽车内、外结构件和覆盖件；3）冷轧加磷高强钢（HC260P系列，HC260PD+Z系列），该系列产品主要用来做汽车结构件；4）冷轧低合金高强钢（HC340LA系列，HC340LAD+Z系列），该系列产品兼具较高的屈服强度和屈强比、较好的冲压及焊接性能，主要用于汽车受力结构件和加强件；5）双相高强钢（CR340/590DP系列、HC340/600DPD+Z系列），该系列产品具备无屈服延伸、低屈强比（回弹小、尺寸精确）、高加工硬化指数和烘烤硬化值的特点，应用于汽车结构件、加强件以及部分内外板；6）烘烤硬化高强钢（H260B系列、HX260BD+Z系列），该系列产品具备优良的深冲性能，且冲压、烘烤后能得到高强度及优异的扛凹性，用于变形复杂且对强度有一定要求的汽车内、外结构件和覆盖件。

3 国内主要汽车钢生产厂家现状

3.1 国内主要汽车钢生产厂家现状

目前国内乘用车汽车用钢供给格局是:宝武对应德系、美系、日系、法系、自主品牌；鞍钢对应德系、美系、自主品牌；首钢对应韩系、德系、法系、自主品牌；本钢对应美系、韩系、自主品牌；马钢对应自主品牌。从市场占比看，德系、美系、日系高端市场宝武占据主要份额，鞍、首、本钢占据部分份额，大部分钢厂主要产品仍在自主品牌中相互竞争。

宝武作为钢铁行业龙头，在国内高端钢材领域起着旗帜作用，其高强钢冷轧、镀锌汽车用钢产量基本占据了国内半壁江山。而超过1 000 MP的超高强钢，目前也只有宝武试验成功，能小批量生产；鞍钢首钢冷轧、镀锌都小批量稳定供货能达到980 MPa，马钢、本钢批量稳定供应冷轧780 MPa，镀锌590 MPa；其他钢厂受生产技术、加工配套等瓶颈限制，正在突破780 MPa技术关口。

从生产供货量上看，近两年冷系高端汽车板产量增幅最大的是首钢、马钢，基本每年增量30万t。到2015年首钢突破220万t，马钢也达到150万t以上。而由于宝钢、武钢、鞍钢基数稍高，绝对量及增速稍显缓慢。

受汽车行业增速放缓，汽车用钢高强化、轻量化影响，汽车用钢需求增速放缓，但高端汽车用钢市场还有30%～40%空缺，各钢厂都在加紧布局。未来，宝武领袖地位依旧不可撼动，鞍钢、本钢产品扩张较快，马钢、首钢冷系产量转化空间较大，未来汽车钢市场竞争将愈加激烈。

3.2 山钢日照分公司相关情况

山东钢铁集团日照有限公司是全国钢铁产业转方式、调结构的示范项目。日照公司投资500多亿元，项目一期工程年产生铁810万t、钢850万t、钢材790万t。

日照公司建设1条2 050 mm热轧产线、1条高强钢酸洗机组、1条2 030 mm酸轧产线，两条连续退火产线、1条热镀锌产线。整个热轧薄板产线和冷轧板卷产线装备水平高、起点新，产品质量保障水平高。其中，热轧汽车钢涵盖大梁钢、车轮钢、车轴钢、双相钢、冷成型用高屈服强度钢、高扩孔钢；冷轧汽车钢产品涵盖高品质IF钢、加磷高强钢、低合金高强度钢、冷轧双相钢、烘烤硬化钢、相变诱导塑性钢等。无论是制造商用车还是乘用车，日照公司的汽车钢产品都具备整车保障能力。

精品基地的热轧汽车钢产品可供应规格范围为（1.2～25.4）mm×（830～1 900）mm；冷轧汽车钢产品可供应规格范围为（0.3～2.5）mm×（900～1 850）mm。

4 汽车钢市场开拓措施

4.1 紧跟汽车行业用钢需求走势

实时收集汽车行业政策导向，紧跟汽车行业用钢需求走势，及时研判汽车钢产品需求变化，为市场开发及新产品试制提供有力支撑。

4.2 制定完善的市场推进计划逐步推进

在前期市场开拓的基础上，选择汽车用钢的重点用户和领军企业，深入梳理精品基地在产品服务、应用服务、物流运输等方面的特点和区位优势，在最佳的销售区域半径内，有针对性地做好客户对接，确保在达成战略合作意向的同时，循序渐进地实现精品基地的产品销售。

以日照精品基地为中心，半径300～500 km范围内及周边区域直供直销汽车及配套加工市场为主，积极对接省内青岛、潍坊、梁山和广饶等地区的汽车钢用户，牢固把握该区域用钢需求，发挥区域及运输成本优势，深耕该区域市场，逐步提升市场份额。

借助良好的港口功能和集疏运优势，拓宽销售辐射半径，实现全方位覆盖。积极开拓华东、华南市场，辐射安徽、湖北等区域汽车用钢市场。

4.3 深刻贯彻落实“五位一体”协同机制

围绕“销研产用”五位一体项目管理，确定“深冲汽车用钢”“结构汽车钢”“高强汽车钢”“热轧汽车钢”“酸洗汽车钢”“双相汽车钢”6个SBU项目，有针对性地进行市场开发，一分布署，九分落实，脚踏实地推进项目管理。

充分发挥“产品+技术+服务”的营销模式，积极协同产研运等所有相关方，详细识别客户专属特殊需求，形成客户单独技术协议。采取客户经理一对一全程服务的模式，从订单评审、报价、合同签订、进程跟踪、发货跟踪、产品使用情况跟踪全程负责，为客户提供一流的产品和优质的服务。

重点强化部门内人员素质提升，持续提升销售人员的整体素质及业务水平。积极组织员工培训，研习风险管理、生产工艺设备、产品知识、信息化系统理念和操作、IATF16949体系认证、一贯制管理等知识。持续推进驻厂学习工作，深入汽车主机所，学习客户的产品、生产工艺及其对原料的质量要求等信息。

4.4 持续创新合作模式

积极搜集主机所相关要求和政策信息，适时推动钢厂与主机所高层会晤，便于后续业务开展。积极探索并创新汽车钢客户服务模式，以长城、中兴汽车落户日照作为切入点，通盘考虑日照公司后续为主机所服务过程中所面临的加工、配送、技术驻厂等服务，为后续日照公司拓宽主机所合作打下基础。