道通科技(688208) 申购代码787208申购日期2020.2.3

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过5000万股，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目：道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目、汽车智能诊断云服务平台建设项目。

基本面介绍：公司专注于汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务，产品主要销往美国、德国、英国、澳大利亚等50多个国家和地区，是专业的汽车智能诊断、检测和TPMS（胎压监测系统）产品及服务综合方案提供商。随着汽车电子化程度的不断提升，汽车已被构建成一个复杂的智能网络系统，高效、准确的汽车维修越来越依赖于智能化的汽车诊断设备和电子检测工具。公司在全球汽车智能诊断、检测领域深耕十多年，通过紧跟汽车发展趋势、持续进行产品创新，目前已构建了包括汽车综合诊断产品、针对汽车胎压监测系统的TPMS系列和针对汽车智能辅助驾驶系统的ADAS系列在内的三大产品线。

核心竞争力：公司已逐步组建了较为完整全面的研发团队，建立起稳定的研发和质量保障体系，研发领域覆盖汽车智能诊断、检测主要技术领域，形成了包含软件、硬件、设计、测试等职能完整的研发组织架构。在实际研发中，公司团队在新型设备研发、软件开发、工艺技術创新、知识产权体系建设、云技术业务创新等方面都取得了众多成果。公司凭借着产品质量和技术优势，以最成熟的汽车市场美国为目标，成功打开了产品在美国的销路，提高了在美国乃至国际市场品牌的知名度，实现了对客户的深度覆盖，公司凭借产品的高性价比，对客户定制化需求的满足以及售后服务的快速响应能力实现了较高的客户满意度。

募投项目匹配性：本次公开发行股票所得的募集资金为公司实现上述目标提供了重要的资金保障，集中用于现有汽车智能诊断、检测产品，可保证公司在新产品、新技术的研发资金投入，以及新设备、新领域的投入，将有利于公司经营目标的实现，为公司的可持续发展奠定基础，有利于巩固公司在行业内的领先地位;本次公开发行可提高公司的市场知名度和市场影响力，强化公司的品牌优势，并提高公司的市场竞争力，同时也有助于公司吸引和留住优秀人才，强化公司的人才优势。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、募集资金投资项目风险、公司业绩下降甚至亏损的风险、发行失败风险、股票价格可能发生较大波动的风险、上市失败引致股权变动的风险。（数据截至1月22日）